Παρά την αυξανόμενη χρηματοδότηση και τις αποτιμήσεις, οι ινδοί Fintechs αγωνίζονται να αποκομίσουν κέρδη

Η βιομηχανία fintech της Ινδίας αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και σήμερα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κόμβος startup fintech στον κόσμο.

Σε τοπικό επίπεδο, οι εταιρείες fintech συγκέντρωσαν ένα εκπληκτικό ποσό 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματοδότηση τους πρώτους επτά μήνες του 2022, το τέταρτο μεγαλύτερο ποσό από οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Η χώρα έχει τώρα 37 μονόκερους fintech, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση όσον αφορά την παγκόσμια δύναμη μονόκερων fintech.

Ωστόσο, παρά αυτά τα επιτεύγματα και μια ισχυρή θέση στην παγκόσμια αγορά fintech, οι ηγέτες του κλάδου είναι δύσπιστοι σχετικά με την κερδοφορία του κλάδου τα επόμενα χρόνια, μια νέα μελέτη της Boston Consulting Group (BCG) και της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) Matrix Partners. δείχνει.

Μια έρευνα σε περισσότερους από 125 ιδρυτές και ανώτερα στελέχη σε κορυφαίες ινδικές εταιρείες fintech διαπίστωσε ότι περισσότερο από το 70% των κορυφαίων στελεχών πιστεύει ότι οι περισσότερες εταιρείες fintech ενδέχεται να μην είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν κέρδη τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια.

Αυτό οφείλεται στην έντονη εστίαση στην κλίμακα και την ανάπτυξη, όπου η επέκταση του προϊόντος (82%), η πρόσληψη (75%) και η βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών (61%) προσδιορίστηκαν ως οι τρεις πρώτες προτεραιότητες από τους ερωτηθέντες.

Ποιες είναι οι κορυφαίες προτεραιότητες για εσάς και την επιχείρησή σας;, Πηγή: State of the India Fintech Union in 2022, BCG; Matrix Partners, 2022

Σε όλες τις υποκατηγορίες fintech, οι ερωτηθέντες ήταν οι πιο απαισιόδοξοι για την ασφαλιστική τεχνολογία και τη νεοτραπεζική, όπου μόνο το 20% και το 21% των ερωτηθέντων πίστευαν ότι οι περισσότερες εταιρείες σε αυτούς τους αντίστοιχους κλάδους θα φτάσουν σε κερδοφορία μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η κερδοφορία είναι μια βασική πρόκληση για τις νεοτράπεζες, σύμφωνα με την έρευνα, όπως αποδεικνύεται από το υψηλό κόστος απόκτησης πελατών (CAC) και το χαμηλό μέσο όρο εσόδων ανά χρήστη (ARPU), τις δύο κορυφαίες προκλήσεις που εντόπισαν οι εταιρείες νεοτραπεζικής.

Στην insurtech, οι παίκτες του κλάδου ανέφεραν τους κανονισμούς, το CAC και την επεκτασιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων ως τις κορυφαίες προκλήσεις τους.

Κερδοφορία Fintech μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, Πηγή: State of the India Fintech Union το 2022, BCG. Matrix Partners, 2022

Στο άλλο άκρο του φάσματος, οι ερωτηθέντες είχαν τις πιο θετικές προοπτικές για την τεχνολογία paytech (32%), έναν τομέα που γνώρισε άνθηση υιοθέτησης που διευκολύνεται από δημόσιες πρωτοβουλίες όπως το Unified Payments Interface (UPI), το σύστημα πληρωμών σε πραγματικό χρόνο της Ινδίας.

Από την κυκλοφορία της το 2016, η UPI έχει λειτουργήσει ως καταλύτης για ψηφιακές πληρωμές, υιοθέτηση fintech και χρηματοοικονομική ένταξη.

Στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η National Payments Corporation of India (NPCI) δείχνουν ότι η UPI κατέγραψε πάνω από 6.28 δισεκατομμύρια συναλλαγές τον Ιούλιο του 2022, ένα νέο ρεκόρ από τότε που κυκλοφόρησε η υπηρεσία πριν από έξι χρόνια. Οι συναλλαγές σχεδόν διπλασιάστηκαν από έτος σε έτος (σε έτος), φθάνοντας από 3.24 δισεκατομμύρια τον Ιούλιο του 2021 σε 6.28 δισεκατομμύρια τον Ιούλιο του 2022.

Σήμερα, η Ινδία πρωτοστατεί στον κόσμο στις ψηφιακές πληρωμές σε πραγματικό χρόνο αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 40% όλων αυτών των συναλλαγών, δήλωσε ο πρωθυπουργός Narendra Modi είπε τον Αύγουστο, και η χώρα βελτιώνει τη χρηματοοικονομική ένταξη με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) άνω του 5%, σύμφωνα με στην Hindu Business Line.

Αποδεικτικά στοιχεία του ρόλου του fintech στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις μάζες φαίνονται περαιτέρω στην έκθεση BCG/Matrix Partners.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι εταιρείες fintech ήταν πολύ πιο επιτυχημένες στο να προσεγγίσουν τις μη τραπεζικές και υποτραπεζικές από τις παραδοσιακές εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, κατέχοντας σήμερα μερίδιο αγοράς 93% στην αξία συναλλαγών UPI έναντι 7% για τις τράπεζες.

Στη διαχείριση πλούτου και τις συναλλαγές, οι ψηφιακοί μεσίτες και οι startups της wealthtech λέγεται ότι έχουν μερίδιο αγοράς 80% σε ενεργούς πελάτες μεσιτείας. Και στον δανεισμό, το 36% των πελατών fintech είναι νέοι στη πίστωση, ποσοστό που μειώνεται στο 22% για τις τράπεζες.

Οι εταιρείες Fintech συμβάλλουν στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής ένταξης, Πηγή: State of the India Fintech Union in 2022, BCG; Matrix Partners, 2022

Το 2021, η υιοθέτηση του fintech συνέχισε να αυξάνεται ταχύτατα στην Ινδία. Η PhonePe, η μεγαλύτερη εταιρεία ψηφιακών πληρωμών της χώρας, είδε τον αριθμό των μηνιαίων ενεργών χρηστών της να αυξάνεται κατά 32% από 125 εκατομμύρια το 2021 σε 165 εκατομμύρια τον Απρίλιο του 2022.

Στις ψηφιακές επενδύσεις, η ηγέτιδα εταιρεία της αγοράς Groww κατέγραψε τον αριθμό των μηνιαίων ενεργών χρηστών της να αυξάνεται 100% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο του 2022 σε 9 εκατομμύρια.

Εν τω μεταξύ, στη neobanking, η NiyoX, μια διαδικτυακή πλατφόρμα καταναλωτικής τραπεζικής, είδε τον συνολικό αριθμό των πελατών της να αυξάνεται από 2.5 εκατομμύρια τον Αύγουστο του 2021 σε 4 εκατομμύρια τον Ιούλιο του 2022.

Συμβουλευτική ΕΥ αναμένει Η αγορά fintech της Ινδίας θα φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε απόδοση και τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα έως το 2030.

Πελάτες Fintech στην Ινδία, Πηγή: State of the India Fintech Union το 2022, BCG; Matrix Partners, 2022

Προτεινόμενη πίστωση εικόνας: Επεξεργάστηκε από Freepik και Unsplash