S&P 500 News: Ο δείκτης χάνει μισή ποσοστιαία μονάδα τη Δευτέρα

S&P 500 News: Ο δείκτης χάνει μισή ποσοστιαία μονάδα τη Δευτέρα

Χρονική σήμανση: 4 Δεκεμβρίου 2023 4:04 μ.μ.
Κόμβος πηγής: 2993324

Μοιραστείτε το:

  • Ο δείκτης Standard & Poor's 500 σημείωσε άνοδο για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες.
  • Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξάνονται περισσότερο από 1% σε μεγάλο μέρος της καμπύλης.
  • Η αναφορά Nonfarm Payrolls της Παρασκευής είναι η κύρια έκδοση δεδομένων αυτή την εβδομάδα.
  • Η Uber Technologies πρόκειται να ενταχθεί στον δείκτη στις 18 Δεκεμβρίου.
  • Τα κέρδη φτάνουν από τα Autozone, Nio, GameStop, Broadcom, Lululemon και Dollar General.

Η Δείκτης S&P 500 άνοιξε έκλεισε με πτώση 0.54% τη Δευτέρα, ενώ ο NASDAQ Composite έχασε 0.84% και ο Dow Jones υποχώρησε 0.11%. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο σε καθεμία από τις τελευταίες πέντε εβδομάδες. Η αγορά αναμένει κέρδη μετά το κλείσιμο από Gitlab (GTLB).

Ο δείκτης βρίσκεται πολύ μακριά από το ετήσιο υψηλό στις 4,607, και ενώ τα κέρδη έχουν γίνει ελαφρύτερα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εξακολουθεί να φαίνεται πιθανό ο S&P 500 να σημειώσει ένα νέο ετήσιο υψηλό πριν από το τέλος του έτους.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν τη Δευτέρα, γεγονός που οδήγησε μετοχές για να γλιστρήσει στην αρχή της εβδομάδας. Από το 12μηνο έως το 10ετές, όλες οι αποδόσεις αυξήθηκαν περισσότερο από 1% τη Δευτέρα.

Uber Technologies (UBER) έχει λάβει ειδοποίηση ότι θα ενταχθεί στον S&P 500 στις 18 Δεκεμβρίου και οι μετοχές της εταιρείας rideshare έχουν αυξηθεί. Apple (AAPL) τοποθετεί ένα put on the index καθώς διακόπτει στιγμιαία την παραγωγή του iPhone της στην Ινδία λόγω καταρρακτωδών βροχών.

Το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς επικεντρώνεται στα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα ως τον Νοέμβριο Nonfarm Payrolls Τα στοιχεία ανακοινώνονται αυτήν την Παρασκευή. Επιπλέον, τα κέρδη από την Broadcom, την Lululemon και την Autozone θα τραβήξουν ανυπόμονα αυτιά όλη την εβδομάδα. Αυτό είναι επιπλέον σε GameStop (GME) , Νίο (NIO) και Γενικό δολάριο (ΓΔ).

S&P 500 News: Η Uber θα εγγραφεί στο ευρετήριο

Η μετοχή της UBER κέρδισε περισσότερο από 5% στις αρχές της Δευτέρας, ανεβαίνοντας πάνω από τα 60 $ για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2021. Η εταιρεία rideshare ή mobility κατάφερε να αφήσει πίσω της χρόνια ζημιών, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Dara Khosrowshahi την έχει τοποθετήσει σε τροχιά ανοδικής κερδοφορίας . Αυτή η νέα κερδοφορία της επέτρεψε να γίνει τελικά αποδεκτή στον S&P 500.

Η μετοχή της Uber θα αυξηθεί σε τιμή εν όψει της συμπερίληψης του δείκτη, καθώς οι διαχειριστές δεικτών αναγκάζονται να αγοράσουν μετοχές ενόψει της επίσημης πρεμιέρας της στις 18 Δεκεμβρίου – μόλις δύο εβδομάδες από τώρα. 

Οι αναλυτές είχαν επίσης πολλά θετικά σχόλια για τη μετοχή. Η Oppenheimer αύξησε τον στόχο της τιμής στα 75 δολάρια για τη μετοχή της UBER καθώς η συμπερίληψη του S&P 500 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εταιρεία. Η Argus αύξησε τον στόχο της τιμής στα 69 δολάρια. Και οι δύο αναλυτές αναμένουν ότι η UBER θα εισέλθει στο παιχνίδι επαναγοράς με τη νέα εστίασή της στην κερδοφορία.

«Μετά τη συμπερίληψη, αναμένουμε ότι η UBER θα κλίνει προς την ανάπτυξη και τις επαναγορές μετοχών, κάτι που θα αυξήσει το επενδυτικό κλίμα για ανάπτυξη/απόδοση το 2024», έγραψε ο αναλυτής της Oppenheimer, Jason Helfstein.

Η Argus υπολόγισε ότι η Uber θα κερδίσει 1.54 δολάρια ανά μετοχή το 2024 σε έσοδα 47.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα κέρδη συγκρούονται με τα μη γεωργικά μισθοδοσιακά στοιχεία για μια πολυάσχολη πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου

Πριν κυκλοφορήσει την Παρασκευή η έκθεση για τις θέσεις εργασίας που παρακολουθήθηκαν πολύ, πολλές επώνυμες εταιρείες θα αναφέρουν κέρδη στο τέλος μιας σεζόν κερδοφορίας που τελειώνει.

Broadcom (AVGO) είναι αναμφισβήτητα η πιο σημαντική από αυτές τις εταιρείες. Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο περισσότερο από 67% από έτος μέχρι σήμερα και πρόσφατα έλαβε το τελικό της πράσινο φως από σημαντικές παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εξαγορά της VMWare. 

Μετά το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη, η Broadcom αναμένεται να προσφέρει προσαρμοσμένο EPS 10.96 $ με έσοδα 9.28 δισ. $.

Lululemon (LULU) θα διαγωνιστεί με την Broadcom για τα μάτια αργά την Πέμπτη. Προγραμματίζεται να αναφέρει το EPS προσαρμοσμένο με συναίνεση 2.28 $ σε πωλήσεις 2.19 δισ. $. Η επωνυμία activewear σχεδόν πάντα ξεπερνά τη συναίνεση, αλλά η μετοχή έχει λάβει δύο αναθεωρήσεις κερδών τους τελευταίους μήνες για το τρίμηνο αναφοράς.

Αυτόματη ζώνη (AZO) τη Δευτέρα αναμένεται να κερδίσει $31.57 σε προσαρμοσμένο EPS σε 4.19 δισ. $ σε πωλήσεις. Και τα δύο αυτά στοιχεία δείχνουν υγιή ανάπτυξη κατά το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αλλά οι αναλυτές είναι ανάμεικτοι με βάση τις αναθεωρήσεις κερδών για το τρίμηνο.

Στη συνέχεια, την Παρασκευή, οι επενδυτές θα στρέψουν το βλέμμα τους προς την έκθεση Nonfarm Payrolls Νοεμβρίου. Ένας αριθμός κάτω από 200 χιλιάδες θα ενθουσιάσει την αγορά καθώς η αδυναμία της αγοράς εργασίας θεωρείται απαραίτητη για να κατευνάσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Οι επενδυτές έχουν αρχίσει να στοιχηματίζουν για μείωση των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας είτε στις συνεδριάσεις του Μαρτίου είτε του Μαΐου. Αυτή τη στιγμή, η συνάντηση του Μαΐου είναι το φαβορί με μακρινό σουτ.

Η συναίνεση ζητά 180 καθαρές νέες προσλήψεις την Παρασκευή, κάτι που έρχεται μετά τον αριθμό των 150 του Οκτωβρίου. Ένας αριθμός πολύ κάτω από τα 150 χιλιάδες μπορεί να ανησυχήσει την αγορά ότι επιτέλους ξεκίνησε μια σκληρή προσγείωση. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει στο 3.9%.

Συχνές ερωτήσεις Dow Jones

Ο Dow Jones Industrial Average, ένας από τους παλαιότερους χρηματιστηριακούς δείκτες στον κόσμο, αποτελείται από τις 30 μετοχές με τις περισσότερες συναλλαγές στις ΗΠΑ. Ο δείκτης είναι σταθμισμένος ως προς την τιμή και όχι βάσει κεφαλαιοποίησης. Υπολογίζεται αθροίζοντας τις τιμές των μετοχών που τις αποτελούν και διαιρώντας τις με έναν παράγοντα, επί του παρόντος 0.152. Ο δείκτης ιδρύθηκε από τον Charles Dow, ο οποίος ίδρυσε και την Wall Street Journal. Τα τελευταία χρόνια έχει επικριθεί ότι δεν είναι αρκετά αντιπροσωπευτική επειδή παρακολουθεί μόνο 30 ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, σε αντίθεση με ευρύτερους δείκτες όπως ο S&P 500.

Πολλοί διαφορετικοί παράγοντες οδηγούν τον βιομηχανικό μέσο όρο Dow Jones (DJIA). Η συνολική απόδοση των εταιρειών που αποκαλύπτονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις κερδών της εταιρείας είναι η κύρια. Τα μακροοικονομικά δεδομένα των ΗΠΑ και του κόσμου συμβάλλουν επίσης καθώς επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Το επίπεδο των επιτοκίων, που καθορίζεται από την Federal Reserve (Fed), επηρεάζει επίσης το DJIA καθώς επηρεάζει το κόστος της πίστωσης, από το οποίο πολλές εταιρείες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ τούτου, ο πληθωρισμός μπορεί να είναι μια σημαντική κινητήρια δύναμη, καθώς και άλλες μετρήσεις που επηρεάζουν τις αποφάσεις της Fed.

Η θεωρία Dow είναι μια μέθοδος για τον προσδιορισμό της κύριας τάσης της χρηματιστηριακής αγοράς που αναπτύχθηκε από τον Charles Dow. Ένα βασικό βήμα είναι να συγκρίνετε την κατεύθυνση του βιομηχανικού μέσου όρου Dow Jones (DJIA) και του Dow Jones Transportation Average (DJTA) και να ακολουθήσετε μόνο τάσεις όπου και οι δύο κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ο όγκος είναι ένα επιβεβαιωτικό κριτήριο. Η θεωρία χρησιμοποιεί στοιχεία αιχμής και κατώτερης ανάλυσης. Η θεωρία του Dow θέτει τρεις φάσεις τάσης: συσσώρευση, όταν τα έξυπνα χρήματα αρχίζουν να αγοράζουν ή να πωλούν. συμμετοχή του κοινού, όταν συμμετέχει το ευρύτερο κοινό· και διανομής, όταν το έξυπνο χρήμα εξέρχεται.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ανταλλάξετε το DJIA. Το ένα είναι η χρήση ETF που επιτρέπουν στους επενδυτές να διαπραγματεύονται το DJIA ως ενιαίο τίτλο, αντί να χρειάζεται να αγοράζουν μετοχές και στις 30 εταιρείες που το αποτελούν. Ένα κορυφαίο παράδειγμα είναι το SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της DJIA επιτρέπουν στους επενδυτές να κάνουν εικασίες για τη μελλοντική αξία του δείκτη και οι Επιλογές παρέχουν το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσουν ή να πουλήσουν τον δείκτη σε προκαθορισμένη τιμή στο μέλλον. Τα αμοιβαία κεφάλαια επιτρέπουν στους επενδυτές να αγοράσουν ένα μερίδιο ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών της DJIA, παρέχοντας έτσι έκθεση στο συνολικό δείκτη.

Τα κέρδη της εβδομάδας

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου - GitLab (GTLB)

Φώτα κερδών: Τρίτη 5 Δεκεμβρίου – AutoZone (AZO), Toll Brothers (TOL), MongoDB (MDB), NIO (NIO), JM Smucker (SJM)

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου – Brown-Forman (BF.A), Campbell Soup (CPB), C3.ai (AI), Chewy (CHWY), GameStop (GME), ChargePoint Holdings (CHPT)

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου – Broadcom (AVGO), Lululemon (LULU), Dollar General (DG), DocuSign (DOCU)

Τι είπαν για την αγορά – Michael Hartnett

Ο Michael Hartnett, αναλυτής στρατηγικής στην Bank of America Securities, πιστεύει ότι ο δείκτης S&P 500 θα τελειώσει το επόμενο έτος στις 5,000 – ένα νέο υψηλό όλων των εποχών. Ο Χάρτνετ πιστεύει ότι η αγορά βρίσκεται σε ένα συναισθηματικά ανοδικό σημείο καμπής και θα αυξηθεί μέχρι την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δεύτερον, τα χρόνια των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ είναι συνήθως καλά για το χρηματιστήριο.

«Το αλεξίπτωτό μας το 2024 είναι η πολιτική: εκλογές σημαίνουν τόνωση και αυτό σημαίνει ότι η προσγείωση θα είναι μαλακή και όχι σκληρή».

Πρόβλεψη S&P 500

Τον Νοέμβριο, ο S&P 500 ξεπέρασε το σημείο αντίστασης των 4,541 που προήλθε από το χαμηλότερο υψηλό της 1ης Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, υπάρχουν δύο άλλα ιστορικά επίπεδα αντίστασης διαδοχικά. Αυτά είναι το ετήσιο υψηλό της 27ης Ιουλίου στις 4,607 και στη συνέχεια το επίπεδο των 4,607 από τον Μάρτιο του 2022. Και τα δύο αυτά επίπεδα αντίστασης πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να φτάσουμε στο ιστορικό υψηλό των 4,800 από τον Δεκέμβριο του 2021. 

Ωστόσο, ο δείκτης κινούμενης μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD) φαίνεται έτοιμος για ένα πτωτικό crossover. Πέντε εβδομάδες κερδών πρέπει να σπάσουν κάποια στιγμή, και αυτή μοιάζει με την εβδομάδα για να το κάνετε. Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) – που δεν φαίνεται στο παρακάτω γράφημα – έχει υποχωρήσει σε 66 μονάδες τη Δευτέρα μετά από αρκετές εβδομάδες μετατόπισης εντός της υπεραγορασμένης περιοχής. 

Ένα shakeout εδώ θα μπορούσε να στείλει τον δείκτη πίσω στο επίπεδο των 4,541 ή ακόμα και στον απλό κινούμενο μέσο όρο 100 ημερών (SMA), ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο 4,420.

Ημερήσιο διάγραμμα S&P 500
 

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από FX Street