Singtels erste digitale nachhaltigkeitsgebundene Anleihe bekräftigt das Engagement der Gruppe für Nachhaltigkeit und unterstützt die Digitalisierung des Finanzökosystems
Singapur, 20. April 2022 – Singtel gab heute im Rahmen seines Engagements zur Unterstützung der Nachhaltigkeit und Digitalisierung des Finanzökosystems die erfolgreiche Preisfestlegung von Singapurs größter digitaler Fremdwährungsanleihe bekannt.
Die fünfjährige digitale Sustainability-Linked Bond (SLB) in Höhe von 100 Millionen US-Dollar ist eine Partnerschaft von Singtels hundertprozentiger Tochtergesellschaft, Singtel Group Treasury (SGT), mit UOB und ADDX. Die digitale SLB wird im Rahmen des bestehenden SGT-Programms für mittelfristige Schuldverschreibungen in Höhe von 10 Mrd. S$ in Anspruch genommen, das von Singtel garantiert wird. Die SLB wird einen festen Kupon in US-Dollar von 3.56 % pro Jahr aufweisen und am 27. April 2027 fällig werden. Der Nettoerlös aus dieser Emission wird von SGT zur Finanzierung ihres normalen Geschäftsbetriebs verwendet. Die Anleihe wird am 27. April 2022 begeben. Nach der Absicherung liegt der effektive S$-Zinssatz unter 3 % pro Jahr.
Die SLB wird im Rahmen von Olives, dem Nachhaltigkeitsfinanzierungsprogramm von Singtel, aufgelegt und gemäß dem am 14. Oktober 2021 festgelegten Singtel Group Sustainability-Linked Bond Framework ausgegeben. Die Singtel Group hat sich verpflichtet, ihre absoluten Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2 in tCO2e) bis 2025, im Vergleich zu einem Ausgangswert von 2015. Wenn das erklärte Ziel nicht erreicht wird, wird die Singtel-Gruppe bis zum Fälligkeitsdatum des SLB zusätzliche Investitionen in definierte grüne Bemühungen in Höhe von mindestens 0.25 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags des SLB tätigen.
Herr Arthur Lang, Chief Financial Officer der Singtel Group, sagte: „Singtels erste digitale nachhaltigkeitsgebundene Anleihe bekräftigt unser Engagement für Nachhaltigkeit und dafür, die Vorteile der Digitalisierung für alle zugänglich zu machen. Die direkte Verknüpfung unserer Mittelbeschaffungsbemühungen mit den ökologischen Nachhaltigkeitszielen der Gruppe macht deutlich, dass wir unser Engagement für Nachhaltigkeit ernst nehmen. Und durch Technologien wie Blockchain hoffen wir, den Weg zur Demokratisierung der Finanzierung zu ebnen, einer vielfältigeren Gruppe von Investoren die Möglichkeit zu geben, am Wachstum von Singtel teilzuhaben, und die Digitalisierung unseres Finanzökosystems zu unterstützen.“
Herr Frederick Chin, Head of Group Wholesale Banking and Markets, UOB, sagte: „Der Markt tendiert jetzt zur Tokenisierung von Vermögenswerten, und das Interesse unserer Kunden an der Digitalisierung ihrer Vermögenswerte steigt. Der Schritt von Singtel, seine gesamte Emission nachhaltigkeitsgebundener Anleihen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zu tokenisieren, zeigt, dass gleichgesinnte Emittenten daran interessiert sind, die Vorteile der Blockchain-Technologie für mehr Sicherheit und Smart Contracts für mehr Effizienz zu nutzen. Als Vorreiter bei der Bereitstellung fortschrittlicher Finanzlösungen engagiert sich UOB für die Zusammenarbeit mit Industriepartnern wie ADDX, um unsere Firmenkunden dabei zu unterstützen, diesen Raum für ihren Finanzierungsbedarf zu nutzen und die Vorteile der Tokenisierung von Vermögenswerten zu nutzen.“
Oi-Yee Choo, CEO von ADDX, sagte: „Digitale Wertpapiere spielen jetzt eine entscheidende Rolle beim Klimaschutz. Bei der Anwendung auf nachhaltigkeitsgebundene Anleihen und andere Formen der grünen Finanzierung verbessern digitale Wertpapiere die Kosteneffizienz von Emissionen und fördern eine höhere Anzahl nachhaltiger Projekte. Bei innovativen Nachhaltigkeitstechnologien wie Elektrofahrzeugen oder Solarenergie können digitale Wertpapiere auch dazu beitragen, den Zugang zu Finanzierungen zu erweitern, nicht nur über Anleihen, sondern auch über Private Equity oder Risikokapitalquellen. Als Early Adopter digitaler Anleihen haben Singtel und UOB Führungsstärke und eine innovative Denkweise bewiesen, und ADDX fühlt sich privilegiert, bei dieser transformativen Transaktion mit ihnen zusammenzuarbeiten.“
UOB ist Lead Manager für die Emission und die gesamte SLB wird auf der digitalen Wertpapierbörse ADDX tokenisiert. Digitale Anleihen oder tokenisierte Anleihen werden unter Verwendung von Blockchain- und Smart-Contract-Technologie ausgegeben, um manuelle Prozesse in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Wertpapiers zu eliminieren, einschließlich Emission, Vertrieb, Verwahrung und Post-Trade-Service.
Nicht zur direkten oder indirekten Verteilung in oder in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen.
Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Die SLB wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (Securities Act) registriert und dürfen ohne Registrierung oder Ausnahmeregelung nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden von der Registrierung nach dem Securities Act. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in anderen Gerichtsbarkeiten statt, in denen ein solches Angebot eingeschränkt oder verboten ist. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten erfolgt mittels eines Prospekts oder eines Angebotsrundschreibens, das beim Emittenten erhältlich ist und detaillierte Informationen über den Emittenten und sein Management sowie Jahresabschlüsse enthält.
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Über Sintel
Singtel ist Asiens führende Kommunikationstechnologiegruppe, die Verbrauchern und Unternehmen ein Portfolio von Dienstleistungen anbietet, das von der Kommunikation der nächsten Generation über 5G und Technologiedienste bis hin zu Infotainment reicht. Die Gruppe ist in Asien, Australien und Afrika vertreten und erreicht über 750 Millionen Mobilfunkkunden in 21 Ländern. Seine Infrastruktur- und Technologiedienste für Unternehmen umfassen 21 Länder mit mehr als 428 direkten Präsenzpunkten in 362 Städten.
Für Verbraucher bietet Singtel eine vollständige und integrierte Suite von Diensten, einschließlich mobiler,
Breitband und Fernsehen. Für Unternehmen bietet Singtel ein ergänzendes Angebot an Workforce-Mobility-Lösungen, Datenhosting, Cloud, Netzwerkinfrastruktur, Analyse- und Cybersicherheitsfunktionen. Singtel widmet sich kontinuierlicher Innovation und nutzt Technologien der nächsten Generation, um neue und aufregende Kundenerlebnisse zu schaffen, während wir eine nachhaltigere, digitale Zukunft gestalten.
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Wir glauben daran, ein verantwortungsbewusster Finanzdienstleister zu sein, und wir verpflichten uns, das Leben unserer Stakeholder und der Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, zu verändern. Genauso wie wir unseren Kunden dabei helfen, ihre Finanzen vernünftig zu verwalten und ihr Geschäft auszubauen, unterstützt UOB standhaft die soziale Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Kunst, Kinder und Bildung.
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ADDX wurde 2017 gegründet und ist eine Full-Service-Kapitalmarktplattform mit Lizenzen der Monetary Authority of Singapore (MAS) für die Ausgabe, Verwahrung und den Sekundärhandel von digitalen Wertpapieren. Das Finanztechnologieunternehmen sammelte in seiner Serie-A-Runde im Januar 50 2021 Millionen US-Dollar. Zu seinen Anteilseignern gehören die Singapore Exchange (SGX), die Temasek-Tochter Heliconia Capital, die japanischen Investoren JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) und die Development Bank of Japan (DBJ). ), die japanische Tokai Tokyo Financial Holdings, die koreanische Hanwha Asset Management und die thailändische Kiatnakin Phatra Financial Group. Akkreditierte Privatanleger, die heute die ADDX-Plattform nutzen, kommen aus 39 Ländern aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa und Amerika (ohne die USA). ADDX bedient auch Vermögensverwalter und Unternehmensanleger über seinen institutionellen Service ADDX Advantage. ADDX gehört und wird betrieben von ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech wurde von der MAS als anerkannter Marktbetreiber (RMO) zugelassen. Sie verfügt auch über eine Kapitalmarktdienstleistungslizenz (CMS) zum Handel mit Wertpapieren und Organismen für gemeinsame Anlagen sowie zur Erbringung von Depotdienstleistungen. Für weitere Informationen besuchen Sie ADDX.co.
Quelle: Plato Data Intelligence: PlatoData.io