Wo Sie in Rezessionen GROSS wetten können

Neuauflage von Plato

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Wir befinden uns in einer Rezession …

Und ich glaube, dass die Dinge noch schlimmer werden, bevor sie besser werden.

Als Investor könnte Sie das erschrecken. Aber heute möchte ich Ihnen zeigen, was während vergangener Rezessionen ein beständiger Lichtblick an den Märkten war.

Wenn die Geschichte ein Anhaltspunkt ist, könnte dieser Lichtblick Ihnen möglicherweise große Gewinne bescheren, selbst wenn wir den aktuellen Finanzsturm überstehen.

Einige Investoren lecken sich die Koteletts

Da die Aktien derzeit ins Trudeln geraten, könnten Sie denken, dass alle Anleger den Schmerz spüren, den Sie haben. Aber das ist nicht der Fall.

Einige Anleger lecken sich die Koteletts über das „Gewinnfest“, das dieser Bärenmarkt hervorruft.

Ich spreche nicht von Leerverkäufern, die Geld verdienen, indem sie gegen bestimmte Aktien wetten.

Und ich spreche auch nicht von Value-Investoren vom Typ Warren Buffett – diejenigen, die wertvolle Aktien kaufen, wenn ihre Kurse heruntergedrückt werden.

Ich rede von einer ganz anderen Gruppe…

Kaufen, kaufen, kaufen …

Die Gruppe, auf die ich mich beziehe, sind die CEOs einiger der größten Aktiengesellschaften Amerikas.

Sie sehen, auch wenn ihre Aktienkurse im Keller sind, können sie sich in Zeiten wie diesen auf zukünftiges Wachstum einstellen.

Wie machen Sie das? Ganz einfach: Sie nutzen günstige Aktienkurse, indem sie andere Unternehmen aufkaufen. Dies ist Mergers & Acquisitions oder M&A.

Laut einer aktuellen Studie der (Harvard Business Review), tendiert die allgemeine M&A-Aktivität dazu, während Bärenmärkten zu sinken. Aber da es weniger Wettbewerb gibt – und da der Aktienmarkt gefallen ist – können Unternehmen andere Unternehmen kostengünstig aufkaufen.

Die Sache ist die, dass die Unternehmen, die diese Strategie anwenden, in der Regel sehr gut für ihre Investoren abschneiden …

Die große Rezession

Wenn wir beispielsweise auf die letzte globale Finanzkrise zurückblicken, die 2007 begann und bis 2009 andauerte, ging das Volumen der Übernahmetransaktionen stark zurück. Sie fiel gegenüber dem Höchststand von 31 um 2007 %:

Dies führte dazu, dass Deal Multiples und Deal Values um etwa 40 % sanken:

Diese Studie machte jedoch auch eine wichtige Entdeckung:

Es stellte sich heraus, dass Unternehmen, die sich während des Abschwungs auf Fusionen und Übernahmen konzentrierten, es schafften, den Gesamtmarkt zu übertreffen!

Zum Beispiel hat der Gesamtmarkt von 2007 bis 2010 nur 3.3 % Rendite erzielt…

Aber im gleichen Zeitraum erzielten diese „aggressiven Käufer“ eine Rendite von 10.5 %.

Mit anderen Worten, sie übertrafen ihre Mitbewerber um ungefähr 300%.

So profitieren Sie

Diese Daten werfen einige wichtige Fragen auf:

Wie identifizieren wir diese aggressiven Käufer im Voraus?
Und wie profitieren wir davon?

Nun, nach dem (Harvard Business Review) Studie, sollten Sie nach Unternehmen suchen, die in der Vergangenheit aggressive Käufer waren …

Und die eine Cash-to-Revenue-Ratio von mindestens 6 % haben.

Solche Unternehmen haben genug Bargeld, um andere Unternehmen aufzukaufen, und müssen keine Schulden oder Fremdfinanzierung aufnehmen, um ihre Akquisitionen zu finanzieren.

Ich könnte Sie durch die Details führen, wie Sie solche Aktien finden, aber hier ist die Sache:

Ich glaube, es gibt eine better Art, diese Situation zu spielen …

Folgen Sie dem Geld

Anstatt in die aggressiven Käufer zu investieren …

Versuchen Sie, in die Unternehmen zu investieren, die übernommen werden!

Vielleicht überraschenderweise sind laut der Marktforschungsplattform CapitalIQ 95 % aller Übernahmeziele keine börsennotierten Aktien …

sie sind private Startups.

Und weil Investoren, die diese Startups unterstützen, in der Regel im Erdgeschoss einsteigen, können sie finanziell sehr gut abschneiden, wenn diese Unternehmen aufgekauft werden.

Zum Beispiel haben wir unseren Lesern vor einiger Zeit von einer Möglichkeit erzählt, in ein Startup namens Cruise Automation zu investieren…

Nur sechs Monate später wurde Cruise von General Motors übernommen.

Frühe Investoren erzielten geschätzte Gewinne von etwa 1,011 % – das ist das Zehnfache ihres Geldes.

Übernahmeziele für Startups finden

Um es klar zu sagen, es ist nicht einfach, private Übernahmeziele wie Cruise zu identifizieren.

Aber es gibt Dinge, die Sie tun können, um Ihre Chancen zu erhöhen, einen zu finden.

Wenn Sie möchten, dass Matt und ich diesen Monat in unseren Essays mehr erklären, Bitte klicken Sie hier und schreiben Sie uns eine Zeile in die Kommentare »

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Viel Spaß beim Investieren.

Mit freundlichen Grüßen,

Wayne Mulligan
Gründer
Crowdability.com