Werden wir 2023 eine Bodenbildung der Marihuanapreise erleben?
Geschrieben von David Rabinovitz
am Montag, den 2
Die Angebotsschwemme ist das Symptom, und bis die Industrie die Ursache erkennt und sich auf sie konzentriert, wird sie das Problem nicht aufhalten können
Jeden Tag, seit mehreren Wochen, Nachrichtenmedien, von Forbes bis zum Die Washington Post, enthüllen die Eilmeldung, dass die Marihuanapreise abstürzen, und schieben die Schuld größtenteils auf Überkapazitäten.
Die Autoren schienen oft überrascht, aber die Wahrheit ist, dass sich dies seit mehreren Jahren zusammenbraut. Die Cannabisindustrie ist voller Menschen, die die Grundlagen des Geschäfts oft nicht verstehen und das Industriekonstrukt von Cannabis nicht verstehen. Die Branche funktioniert anders als die meisten anderen – sie ist die einzige Branche, in der staatliche Aufsichtsbehörden den zwischenstaatlichen Handel verboten haben. Infolgedessen treiben Angebotsschwemmen in einem Staat die Preise nach unten, während Angebotsengpässe in einem anderen die Preise hoch halten. Schauen Sie sich nur Massachusetts (das einen Preiscrash erlebt) und New York (Ein neu eröffnetes Geschäft hatte eine Linie, die fast vollständig einen New Yorker Stadtblock umfasste, Link über den New Yorker Cannabis-Anwalt Jeffrey Hoffman).
Damit was steckt hinter dem preiscrash? Es ist nicht die Angebotsschwemme. Die Angebotsschwemme ist das Symptom. Solange die Industrie die Ursache nicht erkennt und sich auf sie konzentriert, wird sie das Problem nicht beheben können. Ich habe kürzlich von einem erfolgreichen Cannabis-Unternehmer aus Massachusetts gehört, der früh und groß ausgezahlt hat und nun versucht, 20 Millionen Dollar aufzubringen, um einen Indoor-Anbaubetrieb in New York zu starten. Der Blitz schlägt jedoch nicht immer zweimal ein, und wie wir in früheren Artikeln festgestellt haben, kommen wir dem ersten Harmagedon mit der Zeit immer näher –internationaler Handel.
Aber schauen wir uns an, warum die Kurse abstürzen, und konzentrieren wir uns dabei auf den Markt, den ich am besten kenne: Massachusetts. Es gibt zwei treibende Faktoren, und für die heutige Diskussion beginnen wir mit dem Bedarf.
Die staatliche Regulierungsbehörde hat den Markt nie darüber informiert, wie viel Produkt benötigt wird, oder ein vollständiges Spektrum an Daten zur Produktionskapazität gemeldet. Wirksame Regulierungsbehörden sollten nachverfolgen und veröffentlichen, wie viele Gramm Blüten (einschließlich Blütenäquivalente wie Vape-Kartuschen, Öle, Aufgüsse usw.) auf dem Markt verkauft werden. Diese Daten sollten leicht geschätzt werden, da jeder Staat ein Tracking-System von der Saat bis zum Verkauf verwendet und veröffentlichen sollte, wie viel Blume (oder Blumenäquivalent) im Einzelhandel verkauft wurde, und basierend auf Pflanzenzählungen und Ernten, wie viel Gramm Blume sind im Bestand der Lieferkette gehalten. Die Berichterstattung über diese wertvollen Statistiken würde es der Branche ermöglichen wissen, wie viel Blume benötigt wird, um den Bedarf zu decken und wie viel Bestand in der Lieferkette verfügbar ist oder benötigt wird. In der Fachsprache wird dies als Bedarfsplanung bezeichnet.
Die zweite Berichtsmetrik ist die Produktionskapazität. Dazu gehört, wie viel Überdachungsfläche lizenziert wurde und in Betrieb ist, wie viele Pflanzen in dieser Überdachungsfläche gemeldet werden und, basierend auf der bisherigen Leistung der lokalen Industrie, die durchschnittlichen Erträge, die von diesen Pflanzen zu erwarten sind. Die Regulierungsbehörde könnte auch offenlegen, wie viele Quadratfuß Überdachung beantragt wurden und (a) eine vorläufige Lizenz, aber keine endgültige Lizenz erhalten haben, und (b) einen Antrag eingereicht, aber noch keine vorläufige Lizenz erhalten haben.
Niemand, mit dem ich gesprochen habe, scheint eine klare Vorstellung davon zu haben, wie viele Quadratmeter Überdachung benötigt werden, um die Nachfrage des Staates zu befriedigen. Wie viel Canopy lizenziert wurde, ist über die Open-Data-Plattform des Staates mit ein wenig Tabellenkalkulationsarbeit erreichbar, aber Canopy für vorläufige Lizenzen wird nicht offengelegt, ebenso wenig wie Canopy für Anträge. Das bedeutet, dass neue Bewerber im Blindflug darüber sind, ob der Markt Platz für einen weiteren Marktteilnehmer bietet.
Infolgedessen stürmen Kultivierende vorwärts, ohne zu verstehen, wann Angebot und Nachfrage wahrscheinlich im Gleichgewicht sind oder wann dieses Gleichgewicht bereits eingetreten ist.
Der eigentliche Übeltäter ist der Überhang des Schattenanbaudaches. Lassen Sie mich erklären …
Es kann Monate, wenn nicht mehr als ein Jahr dauern, von der Suche nach einem Standort und der Einholung der kommunalen Genehmigung bis zur Beantragung einer Lizenz zu vergehen. Der Lizenzprozess dauert Monate und dann kommt der Ausbau. Kultivierungsvorgänge sind komplex und dauern lange. Von der Projektkonzeption über die Genehmigung bis hin zur Inbetriebnahme können durchaus zwei Jahre vergehen. Wenn sich Angebot und Nachfrage ausgleichen, wird es folglich zu einem Rückstand an Anträgen kommen, die bearbeitet werden müssen, Lizenznehmer bauen Einrichtungen, in denen sie noch mit dem Anbau beginnen müssen, und neue Anbauten, die ihre erste Ernte noch nicht erreicht haben. Und wenn das passiert, genau wie die Bundesregierung normalerweise eine Rezession etwa acht Monate nach Beginn einer Rezession nennt, werden die Märkte erst mindestens ein Jahr danach erkennen, dass Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sind. Überkapazität scheint unvermeidlich. Wenn Ihnen diese beiden vorherigen Sätze bekannt vorkommen, danke, dass Sie ein regelmäßiger Leser sind. Das ist von unserem Kolumne Februar 2019. Es dauerte drei Jahre, um hier in Massachusetts an diesen Punkt zu gelangen. Neu eröffnete Märkte wie New York könnten diesen Ort innerhalb von 18 Monaten erreichen.
Während der Wintermonate werden wir über Massenkarambolagen auf amerikanischen Straßen lesen. Die zugrunde liegende Ursache wird oft als Eis oder Nebel oder verminderte Sicht durch Schnee genannt. Die Ursache ist nicht das Wetter, sondern Fahrzeuge, die schneller fahren, als der Fahrer voraussehen kann. Als der Fahrer schließlich die Fülle der auf der Fahrbahn geronnenen Bremslichter sieht, ist es daher zu spät zum Anhalten und das Fahrzeug knallt in den vor ihm liegenden Stapel.
Welcome to Hanf im Jahr 2023.
Wenn genügend Bremslichter und Warnblinker ein ausreichend helles Licht erzeugen, werden herannahende Fahrer ausreichend langsamer und halten vor dem Zusammenstoß an.
Überversorgung ist nicht die Ursache, sondern ein Symptom. Die Ursache ist, dass der Markt nicht erkennt, wann genügend Produktionskapazität verfügbar ist, und so rollt die Branche weiter, bis die Preise abstürzen. Da ist es zu spät.
Überkapazitäten sind unvermeidlich. Und bis die Regulierungsbehörden beginnen, den Markt mit kritischen Daten zu versorgen, werden die Investoren die Anbaukapazität finanzieren, bis jeder Staat seinen eigenen lokalen Preiseinbruch erlebt.
Die Verluste bei Cannabis werden in den nächsten zwei Jahren enorm sein. Das bedeutet nicht, vom Markt wegzulaufen. Aber es bedeutet, dass Sie Ihre Strategie anpassen müssen, um von dem Chaos und der Überkapazität zu profitieren. Vermögen werden gemacht und verloren. Sie müssen sich nur entscheiden, auf welcher Seite der Medaille Sie stehen.
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