Die kommende Woche – Keine so guten Nachrichten

USDCAD stabilisiert sich, während Kanadas CPI auftaucht

Der kanadische Dollar erwartet den Ausbruch vor den wichtigsten Inflationsdaten. Ein katastrophaler kanadischer Stellenbericht zeigte eine anhaltende Inflation und brachte die Bank of Canada in eine schwierige Situation, nachdem sie angekündigt hatte, die Zinserhöhungen auszusetzen, was die Marktteilnehmer veranlasste, ihre Wetten auf den Jahreswechsel zu überdenken. Auch wenn die Zinsen mit 4.5 % den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht haben, dürfte die Zentralbank weiter Druck machen. Unnötig zu erwähnen, dass der kommende CPI erhebliches Gewicht auf der Roadmap der politischen Entscheidungsträger haben wird. Ein starker Wert würde die Macht auf die Seite der Falken verlagern und den Verrückten unterstützen, der zwischen ihnen Handel treibt 1.3260 und 1.3700.

Der NZDUSD zieht sich vor der RBNZ-Entscheidung zurück

Der neuseeländische Dollar wendet sich vor einer möglichen RBNZ-Zinserhöhung nach Süden. Der Markt ist in dieser Woche größtenteils zwischen einem Anstieg von 0.25 % und 0.50 % gespalten, obwohl ein überraschender Jumbo-Anstieg von 0.75 % nicht ausgeschlossen werden kann. Ein unveränderter CPI in Q4 und fallende zweijährige Inflationserwartungen könnten den Tauben einen Vorteil verschaffen. Eine moderate Erhöhung würde darauf hindeuten, dass die politischen Entscheidungsträger geduldig bleiben und darauf warten, dass die restriktiven finanziellen Bedingungen auf die Verbraucherpreise durchschlagen. Die Forward Guidance und der zugrunde liegende Ton werden wahrscheinlich die Volatilität in den Tagen nach der Entscheidung diktieren. Das 3-Monatstief bei 0.6070 ist die nächste Unterstützung und 0.6520 bleibt eine starke Kappe.

XAUUSD fällt, während sich der US-Dollar erholt

Gold fällt, da starke US-Wirtschaftsdaten den Dollar begünstigen. Da die Inflations- und Beschäftigungskennzahlen wiederholt die Marktschätzungen übertreffen, müssen Händler möglicherweise zweimal nachdenken, bevor sie zu dem Schluss kommen, dass die Fed mit der Straffung fertig ist. Es wächst die Sorge, dass Powell & Co weitere Zinserhöhungen in petto haben könnten, was den Dollar zusammen mit den Treasury-Renditen in die Höhe treiben würde. Ersteres ist auf ein Sechs-Wochen-Hoch geklettert, während das Edelmetall auf seinen dritten wöchentlichen Rückgang eingestellt ist. Die umgekehrte Beziehung könnte verstärkt werden, sollten weitere restriktive Kommentare von der Zentralbank kommen. Der Preis fällt in Richtung 1730, 1880 ist die erste Hürde.

Der SPX 500 bleibt hoch, da der Markt hoffnungsvoll bleibt

Der S&P 500 konsolidiert seine Gewinne, da der US-CPI niedriger wird. Die jährliche US-Inflationsrate ging letzten Monat auf 6.4 % zurück, aber nicht so schnell, wie der Markt es sehen wollte. Dies bedeutet, dass die Fed ihre Straffungskampagne in naher Zukunft bestenfalls pausieren würde, ohne auf Zinssenkungen einzugehen. Dennoch reicht der Abwärtstrend bei den Verbraucherpreisen als gute Nachricht aus, auch wenn er die aggressivsten Bullen hängen lässt. Schwächere Q4-Ergebnisse schreckten Investoren nicht ab. Die positive Seite wäre, dass niedrige Erwartungen an die Zukunft den Unternehmen eine bessere Chance geben könnten, sie später zu schlagen. Der Index bewegt sich in Richtung 4300 mit 3900 als erste Stütze.

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