TORONTO -
TerrAscend Corp. („TerrAscend“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TER) (OTCQX: TRSSF), ein führender nordamerikanischer Cannabisbetreiber, gab heute den Abschluss der zweiten Tranche von Privatplatzierungen (die „Privatplatzierungen“) bekannt Gesamterlös von 20.5 Millionen US-Dollar.
Der Abschluss der zweiten Tranche der Privatplatzierungen umfasst insgesamt 2,292,434 Einheiten (die „Einheiten“) des Unternehmens zu einem Preis von 1.50 US-Dollar pro Einheit (der „Ausgabepreis“) für einen Gesamtbruttoerlös von etwa 3.4 Millionen US-Dollar für einen Gesamterlös für beide Abschlüsse von etwa 9.5 Millionen US-Dollar (das „Aktienangebot“), 100 vorrangige unbesicherte Wandelschuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen“) des Unternehmens zu einem Preis von 1,000 US-Dollar pro Schuldverschreibung für einen Gesamtbruttoerlös von 100,000 US-Dollar Gesamterlös für beide Abschlüsse in Höhe von 10 Millionen US-Dollar (das „Schuldverschreibungsangebot“) und Anteile der Klasse A von TerrAscend Growth Corp. („TerrAscend Growth“) an einen Drittinvestor für 1,000,000 US-Dollar (die „Reorganisationsinvestition“). Der Nettoerlös aus den Privatplatzierungen wird verwendet, um sich für die geplante TSX-Notierung des Unternehmens zu qualifizieren, um den Erwerb von Apotheken in Maryland zu finanzieren und als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke.
Aktienangebot.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Stammaktien-Kaufwarrant, ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 1.95 US-Dollar pro Stammaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Aktienangebots.
Angebot einer Schuldverschreibung.
Sofern sie nicht früher zurückgezahlt oder umgewandelt werden, sind der ausstehende Kapitalbetrag sowie die aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen der Schuldverschreibungen 36 Monate nach Abschluss des Schuldverschreibungsangebots (der „Fälligkeitstermin“) fällig und zahlbar. Jede Schuldverschreibung wird ab dem Ausgabedatum mit einem Zinssatz von 9.9 % pro Jahr verzinst, der halbjährlich berechnet und aufgezinst wird und am Fälligkeitsdatum zahlbar ist. Jeder Inhaber kann nach seiner Wahl bei Unterzeichnung der Zeichnungsvereinbarung bis zu 4.95 % pro Jahr dieser Zinsen erhalten, die halbjährlich in bar zu zahlen sind. Jede Schuldverschreibung kann nach Wahl des Inhabers jederzeit vor Geschäftsschluss am letzten Werktag unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum zu einem Wandlungspreis von 2.01 US-Dollar in Stammaktien umgewandelt werden. Inhaber, die ihre Schuldverschreibungen umwandeln, erhalten aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen für den Zeitraum vom Datum der letzten Zinszahlung (einschließlich) bis zum Datum der Umwandlung (einschließlich).
Reorganisationsinvestition.
Die Umstrukturierungsinvestition wurde abgeschlossen, nachdem die Aktionäre von TerrAscend am 22. Juni 2023 die Umstrukturierung im Zusammenhang mit dem Antrag von TerrAscend auf Notierung seiner Stammaktien an der Toronto Stock Exchange genehmigt hatten. Nach Abschluss der Umstrukturierungsinvestition hält TerrAscend nun umtauschbare Anteile von TerrAscend Growth, die etwa 99.8 % des wirtschaftlichen Eigentums von TerrAscend Growth auf Umtauschbasis ausmachen. Neben seiner Beteiligung an TerrAscend Growth besitzt TerrAscend 95 % der Cookies Retail Canada Corp., einem Unternehmen, das das Einzelhandelsgeschäft der Marke Cookies in Toronto, Ontario, Kanada besitzt und betreibt.
Die Privatplatzierung stellt eine „Transaktion mit verbundenen Parteien“ im Sinne des Multilateral Instrument 61–101 dar Schutz von Minderheitssicherheitsinhabern bei Sondertransaktionen („MI 61–101“), da Insider des Unternehmens, darunter Edward J. Schutter, Ziad Ghanem, Keith Stauffer und Jeroen De Beijer, wie bereits angekündigt am Abschluss der ersten Tranche beteiligt waren und Jason Wild direkt und indirekt daran beteiligt war Abschluss der zweiten Tranche des Aktienangebots und Erwerb von 800,002 Einheiten für einen Gesamtbruttoerlös von 1,200,003 US-Dollar. Insgesamt erwarben die Insider im Zusammenhang mit den Privatplatzierungen insgesamt 2,000 Schuldverschreibungen und 825,734 Einheiten für einen Gesamtbruttoerlös von 3,238,601 US-Dollar (die „Insiderbeteiligung“). Das Unternehmen hat sich in Bezug auf die Insider-Beteiligung als fairen Markt auf Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen der Minderheitsaktionäre des MI 61–101 verlassen, die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61–101 enthalten sind Der Wert (gemäß MI 61-101 ermittelt) der Insider-Beteiligung an der Privatplatzierung liegt unter 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens (gemäß MI 61-101 ermittelt).
Im Zusammenhang mit den Bedingungen des Schuldverschreibungsangebots und des Aktienangebots hat sich das Unternehmen bereit erklärt, bestimmte Barprovisionszahlungen zu leisten, die einem durchschnittlichen Satz von etwa 2 % des Bruttoerlöses entsprechen, den das Unternehmen basierend auf der Finanzierungsquelle erhält.
Die im Rahmen der Privatplatzierungen angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 1933“) oder den Wertpapiergesetzen anderer Bundesstaaten registriert und dürfen nicht direkt angeboten oder verkauft werden oder indirekt, oder innerhalb der Vereinigten Staaten geliefert werden, sofern keine Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf rechtswidrig wäre. Diese Pressemitteilung wird gemäß und in Übereinstimmung mit Regel 135c des Securities Act von 1933 herausgegeben.
Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Weder die CSE noch ihre Marktregulierungsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.
Über TerrAscend
TerrAscend ist ein führender nordamerikanischer Cannabisbetreiber mit vertikal integrierten Betrieben in Pennsylvania, New Jersey, Maryland, Michigan und Kalifornien sowie Einzelhandelsbetrieben in Kanada. TerrAscend betreibt die Einzelhandelsstandorte Apothecarium und Gage sowie große Anbau-, Verarbeitungs- und Produktionsanlagen in seinen Kernmärkten. Die Anbau- und Herstellungspraktiken von TerrAscend liefern gleichbleibend hochwertiges Cannabis und bieten eine branchenführende Produktauswahl sowohl für den medizinischen als auch für den legalen Konsum durch Erwachsene. Das Unternehmen besitzt mehrere synergetische Unternehmen und Marken, darunter Gage Cannabis, The Apothecarium, Ilera Healthcare, Kind Tree, Legend, State Flower und Valhalla Confections. Weitere Informationen finden Sie unter www.terrascend.com.
Vorsicht bei Cannabis-Operationen in den Vereinigten Staaten
Anleger sollten beachten, dass die Cannabisindustrie in den Vereinigten Staaten erheblichen gesetzlichen Beschränkungen und Vorschriften unterliegt. Cannabis bleibt eine Droge der Liste I gemäß dem US Controlled Substances Act, was es nach Bundesrecht in den Vereinigten Staaten unter anderem illegal macht, Cannabis in den Vereinigten Staaten anzubauen, zu vertreiben oder zu besitzen. Finanztransaktionen mit Erlösen, die durch Cannabis-bezogene Geschäftsaktivitäten in den Vereinigten Staaten erzielt werden oder deren Förderung dienen, können die Grundlage für eine Strafverfolgung gemäß den geltenden US-Bundesgesetzen zur Geldwäsche bilden.
Während der Ansatz zur Durchsetzung solcher Gesetze durch die Bundesregierung in den Vereinigten Staaten dazu tendiert, die Durchsetzung von Einzelpersonen und Unternehmen, die medizinisches Cannabis oder Cannabis für Erwachsene verwenden, nicht durchzusetzen, ist in Staaten, in denen solche Programme legal sind, eine strikte Einhaltung der Landesgesetze erforderlich in Bezug auf Cannabis entbindet TerrAscend weder von der Haftung nach US-Bundesrecht, noch bietet es eine Verteidigung gegen ein Bundesverfahren, das möglicherweise gegen TerrAscend eingeleitet wird. Die Durchsetzung von Bundesgesetzen in den Vereinigten Staaten stellt ein erhebliches Risiko für das Geschäft von TerrAscend dar und alle im Rahmen dieser Regelung gegen TerrAscend eingeleiteten Verfahren können sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Leistung von TerrAscend auswirken.
Zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung können durch die Verwendung von Wörtern wie „kann“, „würde“, „könnte“, „wird“, „wahrscheinlich“, „erwarten“, „antizipieren“, „glauben“ gekennzeichnet sein , „beabsichtigen“, „planen“, „Prognose“, „Projekt“, „Schätzung“, „Ausblick“ und andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements im Lichte der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen unter den Umständen relevanten Faktoren, einschließlich Annahmen in Bezug auf aktuelle und zukünftige Marktbedingungen, das aktuelle und zukünftige regulatorische Umfeld und die Verfügbarkeit von Lizenzen, Zulassungen und Genehmigungen.
Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen Aussagen angenommenen Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Risikofaktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind und am 16. März 2023 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.
Die Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.
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- Quelle: https://mgmagazine.com/press-releases/terrascend-closes-on-second-tranche-of-private-placements-for-total-aggregate-proceeds-of-us20-5-million/
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