Semtech Corporation erwirbt Sierra Wireless für 1.2 Milliarden US-Dollar

Semtech Corporation machen Sierra Wireless, Inc., haben den Abschluss der Übernahme von Sierra Wireless durch Semtech in einer reinen Bartransaktion mit einem Gesamtunternehmenswert von etwa [1.2 Milliarden US-Dollar (1.10 Milliarden Euro)] bekannt gegeben.

Durch diese Transaktion verdoppelt sich der Jahresumsatz von Semtech nahezu und es kommen rund [100 Millionen US-Dollar (100.00 Millionen Euro)] wiederkehrende Umsätze mit hochmargigen IoT-Cloud-Diensten hinzu. Semtech erwartet, dass sich die Übernahme unmittelbar positiv auf den Non-GAAP-EPS auswirkt und innerhalb von 40 bis 36.82 Monaten nach Abschluss operative Synergien in Höhe von 12 Millionen US-Dollar (18 Millionen Euro) generiert.

„Sierra Wireless bringt fast 30 Jahre Führungserfahrung im Mobilfunk-IoT und ein starkes und vielfältiges Device-to-Cloud-IoT-Lösungsportfolio mit. In Kombination mit den LoRa-fähigen Endknoten von Semtech glauben wir, dass wir sehr gut positioniert sind, um eine hochdifferenzierte End-to-End-Plattform bereitzustellen, um die Transformation zu einem intelligenteren, nachhaltigeren Planeten zu ermöglichen“, sagt Mohan Maheswaran, Präsident und CEO von Semtech Offizier. „Unser kombiniertes Unternehmen verfügt über umfassendes Fachwissen in den Bereichen Mobilfunkkonnektivität mit hoher Bandbreite, LoRa-Konnektivität mit extrem geringem Stromverbrauch, IoT-Software und -Dienste sowie umfassende Kenntnisse über IoT-Hardware- und -Softwarekanäle und vertikale Märkte. Wir glauben, dass Semtech einzigartig positioniert ist, um Kunden in wachstumsstarken IoT-Segmenten ein starkes Produktportfolio und Servicemodell anzubieten.“

Ehemalige Führungskräfte von Sierra Wireless verstärken das Semtech-Führungsteam in zwei neu gegründeten Unternehmensgruppen. Tom Mueller tritt als Executive Vice President der IoT-Systemproduktgruppe bei, zu der auch das bestehende LoRa-Produktgeschäft von Semtech gehört. Ross Gray wird Vizepräsident der IoT Connected Services Group. Pravin Desale kommt außerdem als Senior Vice President of IoT Engineering zu Semtech und treibt die Produktentwicklung unserer neuen Systeme und Lösungen voran.

13548597 Canada Inc.., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Semtech Corporation, hat alle ausstehenden Stammaktien von Sierra Wireless, Inc. für [$31 pro Aktie (€28.53 pro Aktie)] im Rahmen eines gesetzlichen Vergleichsplans erworben. Die Gegenleistung für die erworbenen Aktien wurde gezahlt Computershare Investor Services Inc., als Verwahrstelle im Rahmen der Vereinbarung, und wird den ehemaligen Aktionären so schnell wie möglich nach dem Datum dieser Vereinbarung gemäß den Bedingungen der Vereinbarung zur Verfügung gestellt. Als Ergebnis des Abschlusses der Transaktion werden die Stammaktien von Sierra Wireless von der Börse genommen Toronto Börse. Sierra Wireless hat beantragt, dass die Nasdaq Stock Market („Nasdaq“) auf Formular 25 einen Delisting-Antrag einreicht, um das Delisting der Stammaktien von Sierra Wireless von der Nasdaq zu melden. Es wird beantragt, dass Sierra Wireless aufgrund des Abschlusses der Vereinbarung nicht mehr als berichtender Emittent in den anwendbaren kanadischen Gerichtsbarkeiten auftritt. Sierra Wireless geht davon aus, die Registrierung seiner Stammaktien gemäß dem US Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung etwa zehn Tage nach Abschluss der Transaktion zu beenden.

Investorendeck

Weitere Informationen finden Sie im neuen Investoren-Deck unter Semtech.

Beirat

JP Morgan Securities LLC fungierte als exklusiver Finanzberater für Semtech. O’Melveny & Myers LLP fungierte als US-Rechtsberater und Stikeman Elliott LLP als kanadischer Rechtsberater. Davis Polk & Wardwell LLP fungierte als Finanzierungsberater von Semtech.

Qatalyst-Partner machen BMO Capital Markets fungierte als Finanzberater für Sierra Wireless. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungierte als US-Rechtsberater und Blake, Cassels & Graydon LLP als kanadischer Rechtsberater.

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• Quelle: https://www.iot-now.com/2023/01/17/126922-semtech-corporation-acquires-sierra-wireless-for-1-2bn/