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Die Muttergesellschaft von Rocket Mortgage, Rocket Companies, meldete ihren ersten Verlust seit dem Börsengang am Dienstag und sagte, sie habe in den letzten Monaten des Jahres 2022 fast eine halbe Milliarde Dollar verloren, da der dramatische Anstieg der Hypothekenzinsen im vergangenen Jahr das Geschäft des Unternehmens schneller untergraben habe, als es schneiden könne Kosten.
Rakete berichtet ein Nettoverlust von 493 Millionen US-Dollar im vierten Quartal, selbst nachdem die Ausgaben gegenüber dem dritten Quartal um 202 Millionen US-Dollar gesenkt wurden, da die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 81 Prozent auf 481 Millionen US-Dollar zurückgingen.
Nachdem sein Refinanzierungsgeschäft im vergangenen Jahr weitgehend ausgetrocknet war, verlor Rocket im dritten Quartal seinen Titel als größte Hypothekenbank des Landes an die Konkurrenz United Großhandel Hypothek, die im vergangenen Sommer die Preise aggressiv gesenkt haben, um Eigenheimkäufer anzuziehen.
Jetzt sagten die Führungskräfte von Rocket, dass sie sich darauf konzentrieren, den Anteil des Unternehmens am Markt für Kaufdarlehen zu vergrößern, indem sie neue Produkte für Eigenheimkäufer einführen und stärken Partnerschaften mit Immobilienmaklernund den Aufbau von Geschäften mit Hypothekenmaklern über den Großhandelskanal von Rocket, Raketen-TPO.
„Unser Unternehmen hat eine lange Erfolgsbilanz bei der Störung der Hypothekenrefinanzierung in diesem Bereich und beim Ausbau des Marktanteils“, sagte der scheidende CEO von Rocket, Jay Farner, bei einem Gespräch mit Investmentanalysten. „Wir glauben, dass wir gut positioniert sind, um dasselbe auf dem Markt für Eigenheimkäufe zu tun.“
Die Investoren schienen die Führungskräfte von Rocket beim Wort zu nehmen, dass sich das Unternehmen erholen wird – Rocket erwartet, dass sich der bereinigte Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres auf 700 bis 850 Millionen US-Dollar erholen wird.
Anteile an Rocket, die im letzten Jahr für nur 5.97 $ und bis zu 14.31 $ gehandelt wurden, stiegen im nachbörslichen Handel nach dem Marktschluss am Dienstag von 3 $ um 7.86 Prozent.
Für das Gesamtjahr gelang es Rocket, einen Gewinn von 700 Millionen US-Dollar zu erzielen, obwohl die Einnahmen von 55 um 2021 Prozent auf 5.8 Milliarden US-Dollar einbrachen, indem die jährlichen Ausgaben für 2022 um 25 Prozent auf 5.1 Milliarden US-Dollar gesenkt wurden.
Vergabe von Rocket-Hypothekendarlehen, 2019-2022
Quelle: Gewinnberichte von Rocket Companies.
Rocket hat in den letzten drei Monaten des Jahres Hypotheken in Höhe von 19 Milliarden US-Dollar vergeben, was einem Rückgang von 75 Prozent gegenüber den 75.8 Milliarden US-Dollar entspricht, die das Unternehmen in den letzten Monaten des Jahres 2021 aufgenommen hat, als die Zinsen niedriger waren. In den gesamten 12 Monaten beliefen sich die Kreditvergaben von Rocket Mortgage im Jahr 2022 auf insgesamt 131 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 62 Prozent gegenüber der Rekordproduktion von 2021 Milliarden US-Dollar im Jahr 351 entspricht.
Der frühere CEO von Rocket Mortgage, Bill Emerson, wird als Interims-CEO von Rocket Company fungieren, wenn Farner, der den Börsengang des Hypothekengiganten 2020 leitete, und zu einem Fintech wechseln Plattform, tritt am 1. Juni in den Ruhestand nach 27 Jahren im Unternehmen.
Am Dienstag Rocket offengelegt dass Emerson ein Grundgehalt von 600,000 US-Dollar verdienen und Anspruch auf einen Bonus von bis zu 100 Prozent dieses Betrags im Jahr 2023 haben wird. Darüber hinaus erhält Emerson am 6. März gesperrte Aktien in Höhe von 3 Millionen US-Dollar, die über einen Zeitraum von drei Jahren unverfallbar sind.
Rocket tritt gegen UWM an, um Kaufdarlehen zu erhalten
Als die Hypothekenzinsen im vergangenen Jahr in die Höhe schnellten, bestand die entscheidende Prüfung für alle Hypothekenbanken darin, von der Refinanzierung bestehender Kredite zu niedrigeren Zinsen auf mehr Geschäfte mit Eigenheimkäufern umzusteigen.
Während der raffinierte Online-Antragsprozess von Rocket ihm dabei half, während der Pandemie Refinanzierungsgeschäfte in Rekordhöhe zu tätigen, hat der Konkurrent UWM – der seine gesamte Kreditvergabe über Hypothekenmakler abwickelt, die mit mehreren Kreditgebern zusammenarbeiten – die Oberhand gewonnen, wenn es darum geht, Eigenheimkäufer zu erreichen.
UWM profitierte nicht nur von den Verbindungen, die Hypothekenmakler zu Immobilienmaklern und Eigenheimkäufern in ihren lokalen Märkten haben, sondern der Großhändler kündigte a „Game On“-Preisinitiative im Juni senkte dies seine Zinssätze um 50 bis 100 Basispunkte (0.5 bis 1 Prozentpunkt) über alle Kreditarten hinweg.
UWMs Rekordwert von 27.7 Milliarden US-Dollar bei der Vergabe von Kaufdarlehen im dritten Quartal übertraf die gesamte Kreditproduktion von Rocket Mortgage – sowohl Kauf als auch Refinanzierung – von 23.7 Milliarden US-Dollar.
Aber Rocket macht über seine Großhandelsabteilung Rocket TPO auch Geschäfte mit Hypothekenmaklern, die eine umfassende – und öffentliche – Offensive gegen UWM und ihren CEO Mat Ishbia gestartet hat.
Ishbia nahm bekanntlich an Facebook im März 2021 bekannt zu geben, dass UWM keine Geschäfte mehr mit Hypothekenmaklern tätigen wird, die Kreditanträge an die Konkurrenten Rocket Mortgage oder Fairway Independent Mortgage senden.
Während Ishbia behauptete, diese Unternehmen hätten versucht, die Kunden von Hypothekenmaklern über ihre Direkt- und Einzelhandelskanäle abzuwerben, war dies bei der „All In“-Initiative von UWM der Fall als wettbewerbswidrig kritisiert, und UWM hat sich vor Gericht als sowohl a Beklagte und einem Kläger.
Am 14. Februar betrat Mike Fawaz, Geschäftsführer von Rocket Pro TPO, die Bühne bei einer Firmenveranstaltung, um Hypothekenmaklern vorzustellen und zu versprechen, diejenigen, die mit Rocket oder Fairway zusammenarbeiten, von Schadensersatzansprüchen oder Klagen von UWM freizustellen.
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UWMs „Ultimatum war eines der schlimmsten Dinge, die unabhängigen Hypothekenmaklern in 50 Jahren passiert sind“, sagte Fawaz bei der Ankündigung von Rockets „Bully Shield“ bei der Veranstaltung, die live übertragen wurde und auf YouTube zu sehen ist.
Ishbia „nutzt seine Macht, um diejenigen mit weniger Macht einzuschüchtern und zu zwingen, und wir alle wissen, dass das jeden Tag passiert“, sagte Fawaz. „Er weiß, dass kleine Makler nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, UWM vor Gericht zu bekämpfen. Er ist der Spielplatz-Tyrann, der den kleineren Kindern jeden Tag das Essensgeld abnimmt. Und Sie wissen das und Makler wissen das. Nun, da ist ein größeres Kind auf dem Spielplatz und es ist Rocket.“
Ein UWM-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab Inman auf Rockets Angebot, Hypothekenmakler gegen Klagen von UWM schadlos zu halten.
Fawaz sagte während der Veranstaltung auch, dass UWM von seiner aggressiven „Game On“-Preisstrategie zurückgetreten ist.
„Ich bin hier, um Ihnen mitzuteilen, dass die Preise für ‚Game On‘ vorbei sind“, sagte Fawaz. „Ich beobachte das Geschäft jeden Tag und … es ist vorbei. Ich ermutige jeden einzelnen Partner, der mit diesem Shop zusammenarbeitet – werfen Sie einen Blick auf seine Preise und schauen Sie, wo er steht. Es ist vorbei."
Am 15. Januar kündigte UWM ein neues „Kontrollieren Sie Ihren Preis“-Programm, mit dem Kreditanbahner bis zu 40 Basispunkte pro Kredit kürzen können, mit einer Obergrenze von 150 Basispunkten pro Quartal.
„Manchmal sind 10 bis 20 Basispunkte alles, was ein LO braucht, um einen Immobilienmakler zu überzeugen oder bei einem Darlehen eines Kreditnehmers kreativ zu werden“, sagte UWM in einer Pressemitteilung, die ihm zur Verfügung gestellt wurde Inman. „Mit Control Your Price haben sie jetzt die Möglichkeit, die Preise nach eigenem Ermessen zu ändern.“
Der Anreiz ist für konventionelle, staatliche und nichtstaatliche Darlehen von bis zu 1 Million US-Dollar verfügbar und „kommt zu den bereits scharfen Preisen von UWM hinzu“, sagte das Unternehmen.
Auf die Frage, wie erfolgreich das Unternehmen bei der Rekrutierung neuer Partner für Hypothekenmakler gewesen sei, sagte Farner, dass Fawaz und sein Team „einen wunderbaren Job gemacht haben“, nannte aber keine Zahlen.
„Wie viel Erfolg hatten Sie beim Hinzufügen neuer Partner zu Rocket TPO angesichts einiger der wettbewerbsorientierten Preisdynamiken, die wir im Großhandelsbereich gesehen haben, und einiger des irrationalen Preisverhaltens, das wir von Wettbewerbern gesehen haben?“ Blake Netter, Analyst bei Morgan Stanley, fragte Farner.
„Es kommt bei Brokern gut an und es ist ein sehr fließender Raum“, sagte Farner. „Wir verfolgen, wie viele Partner kommen, und verfolgen, wie viele Partner andere verlassen. Und wie Sie wirklich gesagt haben, sind diese Makler sehr preisempfindlich … es ist die Superkraft eines Hypothekenmaklers, die Fähigkeit, auszuwählen und auszuwählen, mit wem sie zusammenarbeiten, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Und wie Sie wissen, stehen wir fest hinter dem Ausbau dieser Supermacht. Wir nehmen also ständig neue TPO-Partner auf, und ich denke, das ist der richtige Weg, um diesen Markt anzugehen.“
Rockets Drehpunkt zur Fintech-Plattform
Die Führungskräfte von Rocket stellen Rockets 1.27-Milliarden-Dollar-Übernahme der persönlichen Finanz-App Truebill im Jahr 2021 weiterhin als Schlüsselkomponente ihres Plans dar, neue Kunden zu gewinnen und die Marken des Unternehmens in eine Fintech-Plattform zu verwandeln, die in der Lage ist, „den lebenslangen Wert des Kunden“ freizusetzen.
Während der Bereitstellung von Wohnungsbaudarlehen durch Raketenhypothek ist Rockets größtes Geschäft, es hilft Verbrauchern auch dabei, Immobiliendienstleistungen, Privatkredite, Gebrauchtwagen und Dachsolaranlagen über Tochtergesellschaften anzubieten Raketenheime, Raketenkredite, Raketenauto und Raketensolar.
Da Umbenennung von Truebill in Rocket Money Im August und durch die engere Integration in die Rocket-Plattform ist die App in die Top 10 im iOS App Store geklettert und war am 2. Januar die am häufigsten heruntergeladene Finanz-App, sagte Rocket.
„Rocket Money verschafft uns einen deutlichen Wettbewerbsvorteil, indem wir Kunden für weniger als 100 US-Dollar pro Kunde akquirieren“, sagte Brian Brown, Chief Financial Officer von Rocket, bei der Telefonkonferenz am Dienstag. „Im Gegensatz dazu akquiriert die Hypothekenbranche einen geschlossenen Kunden für Tausende von Dollar. Wir sehen eine enorme Chance, unsere Kosten für die Kundenakquise zu senken, indem wir Kunden über Rocket Money akquirieren. Kunden, die über Rocket Money akquiriert wurden, konzentrieren sich auf ihre Finanzen und befinden sich in der Regel viel früher auf dem Weg zum Eigenheim.“
Um mit potenziellen Käufern von Eigenheimen in Kontakt zu treten, begann Rocket im November mit der Pilotierung eines geführten digitalen Dashboards namens „Home Buying Plan“, das derzeit einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wird.
„Kunden können Meilensteine beim Eigenheimkauf setzen, sich mit personalisierten Finanzinstrumenten und Ressourcen zum Kreditaufbau beschäftigen“, sagte Farner. „Sie können nach ihrem Traumhaus suchen und erhalten Ratschläge, wie sie auf dem richtigen Weg bleiben können, um selbstbewusstere Käufer von Eigenheimen zu sein. Home Buying Plan ermöglicht es uns, mit Kunden in Kontakt zu treten und ihnen Hilfe und Anleitung zu geben, während sie sich auf die nächste Transaktion vorbereiten.“
Ein Kunde könnte also seine Beziehung zu Rocket beginnen, indem er die Finanzplanungstools von Rocket Money nutzt und ein Rocket-Konto erstellt, sagte Farner. Sobald Rocket seinen Wunsch, Hausbesitzer zu werden, erkannt hat, wird ihm der Hauskaufplan vorgestellt.
„Es besteht die Möglichkeit, den Marktanteil im Hypothekenbereich und insbesondere beim Kauf tatsächlich zu steigern, aber Sie müssen die Kosten für die Kundenakquise senken, um die Konversionsrate zu erhöhen“, sagte Farner.
Um die Konversionsraten zu erhöhen, letzten Herbst Rakete ausgerollt ein Treueprogramm, Raketenbelohnungen, um mehr Geschäft für Rocket Mortgage zu generieren. Potenzielle Eigenheimkäufer können Prämienpunkte sammeln, indem sie Lehrartikel lesen, Videos ansehen oder einen Hypothekenrechner verwenden, um bis zu 10,000 US-Dollar an Abschlusskosten zu sparen, wenn sie ihren Eigenheimkauf über Rocket Mortgage finanzieren.
Rocket sagte am Dienstag, dass das Treueprogramm eine starke Kundenakzeptanz und -bindung gezeigt hat, mit mehr als 1 Million Kunden, die bis heute fast 600,000 US-Dollar an Punkten eingelöst haben. Letzten Monat führte Rocket Rocket Rewards für seine 2.5 Millionen Servicekunden ein – Hypothekenkreditnehmer, von denen das Unternehmen monatliche Zahlungen einzieht.
Der nächste Schritt zum Ausbau von Rocket Rewards, deutete Farner an, könnte eine Rocket Rewards-Kreditkarte sein.
„Ich kann [es] nur ein bisschen ansprechen … [aber] stellen Sie sich eine Kreditkarte vor, bei der Sie jeden Tag Geld ausgeben und Dinge tun, und mit diesen Ausgaben können Sie Belohnungen aufbauen, die Ihnen beim Kauf Ihres nächsten Eigenheims helfen“, sagte Farner.
Farner sagte, Rocket Rewards sollte auch dazu beitragen, dass potenzielle Hauskäufer mit ihnen zusammenarbeiten Partneragenten von Rocket Homes letztendlich Rocket Mortgage wählen.
„Wir können mit dem Kunden in Kontakt treten, aber wir müssen an diesem Samstagnachmittag da sein, wenn er das Haus sieht, und … normalerweise ist derjenige, mit dem er dort ist, sein Agent“, sagte Farner. „Ihr Agent hat also möglicherweise eine Hypothekenbank, mit der er gerne zusammenarbeitet.“
Farner sagte, Doug Seabolt, CEO von Rocket Homes, und Sam Vida, Chief Product Officer, hätten das Partneragententeam von Rocket Homes in den letzten sechs Monaten „erweitert und gefestigt“.
Mit dem jetzt eingeführten Prämienprogramm „schauen unsere Kunden und sagen: ‚Moment mal, ich habe bereits 850 Dollar für meine Abschlussgebühren bei Rocket angesammelt'“, sagte Farner. „‚Ich habe eine geprüfte Zulassung. Und ich arbeite mit einem bevorzugten Rocket-Agenten zusammen, der dort an einem Samstag sitzt.' Der einzige Anruf, Text oder E-Mail kommt direkt zu uns, nicht zu einem anderen Hypothekenunternehmen.“
Anmerkung der Redaktion: Diese Geschichte wurde aktualisiert, um zusätzliche Details über Rockets Kampagne zur Rekrutierung von Hypothekenmaklern für seine Großhandelsabteilung Rocket TPO und den Dreh- und Angelpunkt des Unternehmens, eine Fintech-Plattform zu werden, aufzunehmen.
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