Respektieren? Verwirrt

In einer kürzlich erschienenen Geschichte habe ich darüber gesprochen, wie die EDA auf den Finanzmärkten Ansehen erlangt hat, was ihr jahrzehntelang nicht gelungen ist. In den Augen der Wall Street war EDA in guten wie in schlechten Zeiten zu einem fleißigen Unternehmen geworden, dem es nicht gelang, das Wachstum zu erreichen, das Halbleiterunternehmen oder Gießereien zeigten, oder den schnellen Aufstieg zum Ruhm anderer Softwareunternehmen. Natürlich hat es im Laufe der Jahre nie die gleiche Tiefe an Abstürzen gegeben, aber niemand nimmt Notiz von jemandem, der weniger schlecht abschneidet.

Gleichzeitig boten EDA-Unternehmen aufgrund der für die Aufrechterhaltung ihrer Technologie erforderlichen Reinvestitionsrate keine Dividenden an. Und obwohl sie einen sehr starken Verteidigungsgraben um die Branche errichtet hatten, konnten die Anleger nicht erkennen, woher das zukünftige Wachstum kommen würde, insbesondere in der Zeit, als die Designstarts rückläufig waren.

Nach den 90er Jahren begann die Zahl der Fusionen und Übernahmen in der Branche zurückzugehen. Die Branche hatte bereits eine erhebliche Konsolidierung durchlaufen, und obwohl es einige gab, reichte sie nicht aus – nicht groß genug, um die großen Finanzhäuser zu interessieren. Das sind oft die Leute, die eine weitere Konsolidierung vorantreiben, nur um am Geschehen teilhaben zu können.

Das begann sich vor ein paar Jahren zu ändern, dank Dingen wie dem Handelskrieg mit China und dem CHIPS-Gesetz. Menschen außerhalb der Branche begannen zu verstehen, dass EDA tatsächlich wichtig ist. Wie Neil Hand von Siemens in dieser Geschichte sagte: „Obwohl wir täglich die Welt verändern, wurden wir nicht gesehen.“ Letztes Jahr hatten wir Halbleiter-Leute im Weißen Haus, wir hatten EDA-Leute, die mit dem Präsidenten sprachen. Wir sind plötzlich sichtbar geworden.“

Ich spreche mit vielen Leuten aus anderen Bereichen, die mehr über die EDA-Branche erfahren möchten – was sie tut, wie sie es tut, was sich verändert. Anhand der von mir und anderen gesammelten Informationen können sie politische oder finanzielle Entscheidungen treffen. Manchmal müssen sie bei einem Geschäft eine Due-Diligence-Prüfung durchführen.

Diese Diskussionen können insofern interessant sein, als sie häufig eine Bestätigungsverzerrung aufweisen. Die Menschen wollen die Dinge hören, die mit dem übereinstimmen, was sie für wahr halten wollen, während sie den Rest ignorieren. Andere möchten eindeutig, dass ich alles, was ich in den letzten zwei Jahren geschrieben habe, in einer 2-minütigen Diskussion zusammenfasse. Manche sagen, sie wollen Details über XYZ, obwohl sie in Wirklichkeit die Grundkonzepte nicht verstehen.

Diese Menschen befinden sich oft in der Situation, dass sie nicht wissen, was sie nicht wissen. Sie wollen eine einfache Erklärung, wo es keine gibt, oder sie wollen eine Sache verstehen, brauchen aber Hintergrundinformationen und haben keine Zeit, diese zu sammeln. In manchen Fällen verfügen sie einfach nicht über den erforderlichen technischen Hintergrund. Oft wird von ihnen verlangt, in kürzester Zeit das Unmögliche zu schaffen.

Allerdings musste ich über die jüngste Ankündigung der bevorstehenden Fusion zwischen Synopsys und Ansys ein wenig schmunzeln. Es besteht die Eile, der Erste zu sein, der etwas kaputt macht, und das kann dazu führen, dass man dumme Fehler macht. In diesem Fall ist Synopsys laut einer Nachrichtenseite ein KI-Unternehmen und Ansys war laut einem beliebten Finanzfernsehsender ein Hersteller von Grafiksoftware.

Aber es geht in diesem Blog nicht darum, sich lustig zu machen. Es soll die Schwierigkeiten hervorheben, die wir bei der Kommunikation mit Menschen außerhalb der Branche haben. Sogar verschiedene Gruppen innerhalb der High-Tech-Branche haben diese Schwierigkeit. Wie oft haben Sie einen Hardware-Entwickler und einen Software-Autor gesehen, die zusammensitzen und Produktdetails besprechen? Bis vor Kurzem redeten Gießereien und EDA nicht viel miteinander. In einem neuen Vorschlag einer Standardisierungsgruppe innerhalb von Accellera wurde untersucht, wie Systemunternehmen die Kommunikation mit Halbleiterunternehmen ermöglicht werden kann.

Einer der Gründe für die Synopsys-Ansys-Fusion ist, dass die Systemindustrie und die Halbleiterindustrie immer enger zusammenrücken und EDA mittendrin ist. Die Übernahme von Siemens-Mentor war ein frühes Beispiel dafür. Industrie 4.0, Automotive, Medizin, Mil/Aero – sie alle durchlaufen einen Wandel, und es dauert lange, Vertrauen aufzubauen, intelligent miteinander reden zu können, zusammenarbeiten zu können. In der Fusionserklärung räumte Synopsys dies ein und sagte, dass der Deal seinen gesamten adressierbaren Markt erheblich erweitere.

Die Branche durchlebt die stärkste Wachstumsphase seit Langem. Dieses Wachstum liegt nicht in dem Bereich, in dem es zuvor tätig war. Es expandiert in angrenzende Branchen, wächst in vertikale Branchen und baut Brücken zwischen ehemals getrennten Silos. Und das macht den Synopsys-Ansys-Deal so interessant.