Der Ansatz von Popsicle Finance zur Ertragsoptimierung von DEX-Liquiditätsanbietern wird DeFi für eine neue…

Die Investitionsthese von CoinFund für Popsicle Finance

Popsicle-Finanzen geht einen weitgehend unerfüllten Bedarf an Ertragsoptimierung über DEXs hinweg an und verfolgt einen mehrkettigen Ansatz, der mit der These von CoinFund von mehreren dominanten Layer 1s übereinstimmt. Automatisierte Market Maker (AMMs) haben eine Innovationsexplosion in DeFi katalysiert, indem sie einen erlaubnisfreien, dezentralen Peer-to-Peer-Token-Austausch mit verbesserter Liquidität ohne Einschränkungen traditioneller Orderbuchmodelle anbieten. Dies war der Wendepunkt für DeFi und ebnete den Weg für weitere Innovationen, darunter Kreditprotokolle, Governance-Token, Yield Farming, DEX-Aggregatoren, Derivate und Ertragsoptimierer. Diese neuen Primitiven haben zwei Hauptformen produktiver Krypto-Assets geschaffen: die AMM DEX-Liquiditätsanbieter-Positionen (LP), die Handelsgebühren aus Swaps verdienen, und die abgesteckten DeFi-Governance-Token, die Protokolleinnahmen ansammeln. LP-Positionen haben sich zu einer eigenen Anlageklasse entwickelt, mit 13.5 Milliarden US-Dollar an TVL auf Uniswap v2, Uniswap v3, Sushiswap und Balancer auf Ethereum und Milliarden mehr auf DEXs in Solana, Terra, Polygon, Fantom, BSC und Avalanche . Um Kapital effektiv einzusetzen, müssen Liquiditätsanbieter TVL in einem Pool gegen durchschnittliche Handelsaktivität (Kapitaleffizienz), Governance-Token-Anreize durch DEX, vergängliche Verlust- und Absicherungsdynamiken und Bandbreitenmanagement für eine konzentrierte Liquiditätsbereitstellung abwägen. Popsicle Finance baut ein Multi-Chain-Netzwerk zur Renditeoptimierung für DEX-Liquiditätsanbieter auf, um einen Großteil dieser Komplexität zu beseitigen, von der wir glauben, dass sie den adressierbaren Markt erheblich erweitern und die Renditen für diese Anlageklasse verbessern wird. Das Projekt konzentrierte sich zunächst auf zwei Produktangebote, Sorbetto Fragola und Sorbetto Limone. Diese Dienste werden es ermöglichen, die Liquiditätsbereitstellung von einer Benutzerbasis, die hauptsächlich aus frühen und hochtechnisierten Kryptomarktteilnehmern besteht, auf ein globales Mainstream-Publikum von renditeorientierten Anlegern auszuweiten.

Sorbetto Fragola ist ein automatisierter Uniswap V3 Liquiditätsmanager. Die konzentrierte Liquiditätsbereitstellung von Uniswap V3 war eine wichtige Innovation im AMM-Design, die es Benutzern ermöglicht, Liquidität in bestimmten Preisspannen gegenüber der gesamten Kurve bereitzustellen.² Allerdings erfordert sie eine erhebliche Überwachung und kann für kleinere LPs zu kostenintensiv sein, sie aktiv zu verwalten. Durch die Verwendung von Popsicle ordnet Sorbetto Fragola programmgesteuert Liquidität in Abhängigkeit von der Preisbewegung dem optimalen Bereich zu und durch die Aggregation von LP-Positionen reduziert es die Gasausgaben erheblich. Uniswap V3 ist der Nr. 1 DEX nach Volumen auf Ethereum und hat ein tägliches Volumen von 1.2 Mrd gesteuert durch automatisierte Liquiditätsmanagementprotokolle.³

Sorbetto Limone nimmt das Fragola-Tool-Set und bringt es Cross-DEX und Multi-Chain. Limone wird die Rendite über alle Liquiditätspools hinweg optimieren, indem eingezahlte Vermögenswerte in die Pools mit der höchsten Rendite verschoben werden. Das hervorstechende Merkmal ist, dass dies über mehrere DEXs und Blockchains hinweg funktioniert und Brücken verwendet, um Kapital in den DEX-Pool mit der höchsten Rendite auf jeder unterstützten Blockchain zu verschieben. Limone wird benutzerdefinierte Orakel verwenden, um Kapitaleffizienz, Anreize für die Ertragslandwirtschaft, Transaktionskosten und mehrere andere Schlüsselmerkmale zu berücksichtigen, um den Kunden den besten Ertrag zu erzielen. Während andere DeFi-Protokolle wie Yearn Finance wichtige Innovationen bei der Ertragsoptimierung für Kreditvergabeprotokolle und Stableswap-DEXs eingeführt und erhebliches Kapital angezogen haben, ist Popsicle führend bei der Innovation für die Ertragsoptimierung in AMM DEX LP-Positionen.

Das Popsicle-Team setzt auf eine Multi-Chain-Zukunft für den DeFi-Raum. Das Netzwerk ist zusammen mit seinem Token namens $ICE derzeit bei Ethereum, Fantom, Avalanche und BSC aktiv. Auch Bereitstellungen auf Arbitrum, Moonriver, Polygon und Solana sind geplant. Popsicle war eines der ersten Projekte, das Cross-Chain-Governance implementierte, wobei Token-Inhaber von Ethereum, Fantom und BSC alle über Vorschläge abstimmen konnten. Darüber hinaus wird es die Composability nutzen, um sein Produkt weiter zu verbessern, indem es die vom Schwesterprojekt Abracadabra ($SPELL) entwickelten Primitiven und seinen dezentralen Stablecoin $MIM verwendet. MIM wird durch renditetragende Vermögenswerte besichert geprägt, und in Zukunft werden Popsicle-Benutzer in der Lage sein, ihr Engagement in der Liquiditätsbereitstellung zu nutzen, indem MIM besichert gegen ihre von Popsicle verwalteten Liquiditätsanbieterpositionen geprägt wird.

Während das Produkt und die Vision herausstechen, sind das Team und die Community das, was Popsicle wirklich auszeichnet. Das Team, angeführt von Daniel Sestagalli und Eichhörnchen-Krypto, hat eine langfristige Vision und arbeitet daran, Produkte nicht nur für heute, sondern für 1, 2, 5 und 10 Jahre zu bauen. Sie sind intensiv iterativ und basieren auf Benutzerfeedback und ihren eigenen Erfahrungen als langjährige DeFi-Erbauer und -Benutzer. Darüber hinaus sind sie eines der produktivsten Teams, die heute in DeFi aufbauen, und entwickeln nicht nur Popsicle Finance, sondern auch Abrakadabra und Wunderland, die alle zusammen als Puzzleteile an ihrer langfristigen DeFi-Vision arbeiten. Darüber hinaus haben sie dazu beigetragen, eine der einzigartigsten, aktivsten und unterstützendsten Communities im Bereich Krypto zu entwickeln. Die Isvikinger (wie die Community genannt wird) sind aktiv, um das Projekt voranzutreiben, mit hohen Beteiligungsraten an der Governance, treiben strategische Diskussionen über Discord voran und helfen mit, die Produkt-Roadmap zu informieren. Dies war nie offensichtlicher als nach dem Hack im August (Popsicle hatte vor dem Hack zwei Audits abgeschlossen). Obwohl es ein definitiver Rückschlag war, inspirierte es das Team und die Community, tiefer zu graben und größer zu bauen. Die Stimmung hat sich nie verschlechtert und ein solider Plan wurde genehmigt, um die Betroffenen zu entschädigen.

Während sich Popsicle auf den bevorstehenden Relaunch seines Produkts Sorbetto Fragola vorbereitet, hat es zwei zusätzliche Audits abgeschlossen, hochkarätige Bug-Bounty-Programme implementiert und eine wichtige strategische Partnerschaft mit . bekannt gegeben Ewiges Protokoll. Der Ansatz von Popsicle Finance zur Renditeoptimierung für die Kapitalangebotsseite für DEXs wird das Ökosystem für neue Effizienzen öffnen und neue Benutzer an Bord bringen. Wir könnten nicht gespannter sein auf das, was kurz-, mittel- und langfristig kommen wird und freuen uns darauf, als aktiver Unterstützer mit dem Team und der Isvikinger-Community zusammenzuarbeiten, um das Projekt voranzutreiben!