KPMG: Kanadische Fintech-Investitionen gehen 2022 zurück, Mentalitätswandel hin zu „sinnvollem“ Wachstum

KPMG | Freigabe | 15. Februar 2023

Investieren in Kanadas Der Fintech-Sektor ging im vergangenen Jahr zurück, da die Bewertungen mehr als verfünffacht wurden und die Zahl der Deals gegen Ende des Jahres deutlich zurückging. Trotz der Verlangsamung war es immer noch das zweitbeste Jahr für das Transaktionsvolumen.

• Highlights 2022:  Es waren 169 Fintech-Investitionen wert US $ 1.3 Milliarden in Kanada im Jahr 2022, nach einem Rekordwert von 217 Deals US $ 7 Milliarden im Jahr 2021, laut Daten, die von PitchBook für KPMG in zusammengestellt wurden Kanada.
  • In H2'22 gab es 68 Investitionen wert US $ 439.9 Mio. (im Vergleich zu H1'22, als es 85 Deals wert waren US $ 810 Mio.)
  • Das vierte Quartal war mit 27 Deals das schwächste Quartal des Jahres 154.8 Mio. US$ (im Vergleich zum ersten Quartal, in dem 41 Deals im Wert von US $ 285 Mio. und das vierte Quartal 2021 mit 52 Deals im Wert von US $ 956 Mio.).
  • Es gab keine (Fintech-)IPOs Kanada

  • Kryptoanlagen und Zahlungen ziehen Investoren an:  Nach Sektoren betrachtet blieb der Zahlungsverkehr weltweit der heißeste Sektor, während Kryptoassets und Blockchain-Unternehmen das größte Interesse fanden Kanada trotz eines Jahres der Volatilität durch den Zusammenbruch einiger Stablecoins, Kryptoanlagenbörsen und Kreditgeber.

Siehe:  FIS-Bericht: Embedded Finance, Web3 und ESG Lead 2023 Fintech Investment Focus

• Zählen nach Deal-Typ:
  • Seedrunde 57
  • 41 Frühphasen-VC
  • 30 Spätphasen-VC
  • 20 Fusionen und Übernahmen
  • 9 Engelsinvestitionen
  • 7 Übernahmen/LBOs
  • 5 PE-Wachstum/Expansion
• Investitionszählung nach Sektor
  • 51 Kryptoanlagen
  • 16-Zahlungen
  • 15 RegTech
  • 12 Versicherungstechnik
  • 8 Proptech
  • 1 Cybersicherheit
  • 1 ReichtumTech

Siehe:  KPMG Fintech Pulse H1'22 Report: Globale Fintech-Investitionen in Höhe von 107.8 Mrd. USD in 2,980 Deals

• Ausblick für 2023: 

  • Das Einbruch an den kanadischen und globalen Märkten setzte die Bewertungen unter Druck letztes Jahr, ein Trend, der sich voraussichtlich in diesem Jahr fortsetzen wird.

    • Eine mögliche Rezession, steigende Zinsen und Inflationsdruck stehen für Anleger im Vordergrund, daher erwarten wir, dass Bewertungen und Transaktionsvolumina bis 2023 gedämpft bleiben, mit einer leichten Erholung gegen Ende des Jahres

  • Auch der Fintech-Bereich befindet sich in einer gewissen Aufwärtsbewegung Mentalitätswandel vom „Wachstum um jeden Preis“-Denken hin zur Fokussierung auf vernünftiges Wachstum und Liquiditätserhalt

    • Im Jahr 2021 verzeichneten viele Unternehmen einen enormen Kapitalzufluss von VC-Investoren, sodass einige dieser Unternehmen bis irgendwann im Jahr 2023 – vielleicht sogar 2024 – kein Bargeld benötigen werden, weil sie ihre Abläufe gestrafft und umstrukturiert haben, damit dieses Geld länger hält.

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