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Neuauflage von Plato

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Emmanuel Perrotin betreibt eine schicke Kunstgalerie in Paris.

Teure Kunst ist kein Massenprodukt. Um seinen Umsatz zu steigern, verkauft er auch Drucke und Bücher.

Dennoch war ich überrascht, als ich erfuhr, dass jemand angeboten hatte, sein Unternehmen zu kaufen. Und es ist nicht irgendjemand. Es handelt sich um einen großen Private-Equity-Investor (PE).

PE-Investoren tätigen im Allgemeinen Übernahmen von Unternehmen in großen Branchen – zum Beispiel im Wohnungsbau oder in Krankenhausnetzwerken. Sie übernehmen die Kontrolle über ein Unternehmen, restrukturieren es und versuchen dann, es mit Gewinn weiterzuverkaufen.

Warum sollte ein PE-Investor ein kaufen? Kunstgalerie?

Heute erkläre ich, was hier los ist …

Sagen Sie Ihnen, warum es zu einer 2- oder sogar 10-fachen Gewinnchance führen könnte …

Und dann zeigen wir Ihnen, wie Sie in die Action einsteigen können.

Perrotins Geschäft

Emmanuel Perrotin ist ein 55-jähriger französischer Unternehmer.

Er gründete seine gleichnamige Galerie 1990 in Paris und hat mittlerweile Niederlassungen in zehn Städten auf der ganzen Welt, darunter Hongkong, New York, Tokio und Dubai.

Sein Unternehmen vertritt bedeutende zeitgenössische Künstler wie Sophia Calle, Takashi Murakami und Maurizio Cattelan.

Hier ist Perrotin unter einem der Kunstwerke, die er repräsentierte:

Sein Unternehmen erwirtschaftet derzeit einen Umsatz von etwa 150 Millionen US-Dollar pro Jahr, ist profitabel und hat keine Schulden.

Aber jetzt könnte es noch viel größer werden …

Ein Private-Equity-Akteur sieht einen 10-Bagger

Sehen Sie, Perrotin ist dabei, einen 60-prozentigen Anteil an seiner Galerie an Colony Investment Management (Colony IM) zu verkaufen, ein französisches Private-Equity-Unternehmen, das ein Vermögen von mehr als 3 Milliarden US-Dollar verwaltet.

Aber warum sollte ein großer PE-Investor eine kaufen? Kunstgalerie?

Die Antwort ist eigentlich einfach. Aus demselben Grund würde sich ein PE-Investor in jeder Branche engagieren: große potenzielle Gewinne.

Wie auf artnet.com erwähnt, hat Colony wahrscheinlich investiert, weil es davon überzeugt ist, dass „Perrotin seinen Jahresumsatz mindestens verdoppeln, wenn nicht sogar verzehnfachen kann.“

Aber Colony glaubt nicht nur, dass es Perrotins Geschäft besser, größer oder profitabler machen kann.

Zudem geht man davon aus, dass sich der Kunstmarkt in einem enormen zyklischen Aufschwung befindet, der noch Jahre anhalten wird. Tatsächlich erklärte ein leitender Angestellter von Colony: „Wir sind davon überzeugt, dass zeitgenössische Kunst ein…“ darstellt vielversprechende Anlageklasse für die Zukunft."

Tatsache ist, dass Colony nicht der einzige Großinvestor ist, der das glaubt …

Der größte Vermögensspeicher

In volatilen und beängstigenden Märkten, wie wir sie heute erleben, haben die Reichen immer Wege gefunden, ihr Vermögen zu schützen und zu mehren.

Sie investieren beispielsweise in Luxuswohnungen in New York oder London oder in Goldbarren.

Aber in letzter Zeit wenden sie sich etwas Neuem zu: der Kunst.

Der CEO von BlackRock, dem weltgrößten Vermögensverwalter, glaubt fest an die Anlageklasse Kunst.

Tatsächlich nennt er Kunst „einen der größten Schätze internationalen Reichtums“.

BlackRock verwaltet ein Vermögen von etwa 10 Billionen US-Dollar. Wenn sein CEO also etwas behauptet, lohnt es sich auf jeden Fall, zuzuhören.

Drei Gründe, warum Wohlhabende in Kunst investieren

Es gibt viele Gründe, warum Kunst eine so starke Investition sein kann.

Für den Anfang bietet es Diversifikation. Selbst wenn der Aktienmarkt weiterhin abstürzt, wie es in letzter Zeit der Fall war, kann Kunst weiter an Wert gewinnen.

Außerdem bietet Kunst einen Inflationsschutz. In inflationären Zeiten wie heute ist das ein wertvoller Trick.

Aber vielleicht am wichtigsten ist, dass Kunst marktübertreffende Renditen erzielen kann.

Beispielsweise hat ein populärer Kunstindex seit 1995 den breit angelegten S&P 500 um fast das Dreifache übertroffen.

Vielleicht erklären diese Vorteile, warum laut Knight Frank Global Wealth Report 37 % der Personen mit einem Wert von mindestens 30 Millionen US-Dollar bildende Kunst sammeln oder besitzen.

Aber mittlerweile ist Kunst nicht mehr nur etwas für Superreiche oder milliardenschwere Private-Equity-Investoren wie Colony oder BlackRock …

Wir stellen vor: Meisterwerke

Masterworks ist eine Online-Plattform für Kunstinvestitionen.

Es zielt darauf ab, Blue-Chip-Kunstwerke für jedermann investierbar zu machen.

Dies geschieht durch Teilinvestitionen. Selbst wenn beispielsweise ein Kunstwerk für Millionen von Dollar verkauft wird, können Sie einen kleinen Teil davon kaufen.

In vielen Fällen beträgt der Mindestbetrag nur 100 $ und manchmal sogar nur 20 $.

Darüber hinaus können Sie Ihre Anteilsbruchteile über den Sekundärmarkt von Masterworks an andere Investoren verkaufen. Sicherlich gibt es keine Garantie dafür, dass jemand Ihre Aktien kauft. Aber da die Plattform immer beliebter wird, ist es wahrscheinlich, dass die Liquidität zunehmen wird.

Wie sie sagen, ist die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Allerdings hat Masterworks eine Erfolgsbilanz bei der Gewinnleistung. Zum Beispiel:

Ein von George Condo angebotenes Gemälde erzielte eine annualisierte Nettorendite von 21.5 %.
Ein von Cecily Brown angebotenes Gemälde erzielte eine annualisierte Nettorendite von 27.4 %.
Und ein von Banksy angebotenes Gemälde erzielte eine annualisierte Nettorendite von 32 %.

Es werden kürzlich Stücke von Basquiat angeboten:

Yayoi Kusama:

Und Keith Haring:

Beginnen Sie noch heute

Wie bereits erwähnt, benötigen Sie für den Einstieg mit Masterworks keine Millionenbeträge. Oft können Sie bereits ab 20 $ investieren.

Beachten Sie jedoch, dass hier alle typischen Vorbehalte zum Investieren gelten:

Investieren Sie beispielsweise nicht mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren; investieren Sie in das, was Sie wissen; und stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Zeh ins Wasser tauchen, bevor Sie eintauchen.

Darüber hinaus ist die Kunst von Masterworks trotz des Sekundärmarkts möglicherweise nicht vollständig liquide. Das bedeutet, dass diese Investitionen nicht unbedingt auf Knopfdruck in Bargeld umgewandelt werden können.

Investieren Sie hier also nicht Ihre Miete oder Ihr Lebensmittelgeld.

Aber wenn Sie wie die Reichen investieren möchten – und wie große Private-Equity-Investoren wie Colony und BlackRock – kann Masterworks ein guter Ausgangspunkt sein.

Mehr erfahren Sie hier »

Viel Spaß beim Investieren

Bitte beachten Sie: Crowdability hat keine Beziehung zu den Startups oder Investitionsplattformen, über die wir schreiben. Wir sind ein unabhängiger Anbieter von Bildung und Forschung zu Startups und alternativen Investments.

Mit freundlichen Grüßen,