Besser als 2021? Venture Funding florierte in diesen 3 Staaten wie nie zuvor

Das vergangene Jahr konnte das Spitzenjahr des Risikokapitals im Jahr 2021 nicht übertreffen – zumindest in den meisten Regionen.

Während die heilige Dreifaltigkeit der Risikofinanzierung – Kalifornien, New York und Massachusetts – sahen massive Rückgänge (dazu kommen wir morgen), einige Bundesstaaten haben laut Crunchbase-Daten im vergangenen Jahr tatsächlich erhebliche Gewinne erzielt.

„Das überrascht mich nicht“, sagte er Steve Case, Gründer der in Washington, DC, ansässigen Venture-Firma Revolution, das sich auf Investitionen außerhalb der großen Zentren Silicon Valley, New York und Boston konzentriert. 

„Viele dieser Bereiche haben vor Jahren den Grundstein gelegt und sehen die Früchte“, sagte er.

Während die großen Drei zwischen 2021 und 2022 einen starken Rückgang der Risikoinvestitionen verzeichneten – wenn auch immer noch mehr als im Jahr 2020 – verzeichneten Staaten wie Florida und North Carolina erhebliche Gewinne. Die Zahlen für die Risikofinanzierung in Texas blieben auf dem Niveau von 2021 für den Staat, nachdem sie 2021 einen deutlichen Anstieg verzeichnet hatten – seitdem immer noch beeindruckend Die meisten Gebiete verzeichneten im vergangenen Jahr einen Rückgang.

Case sagte, dass es zwar stetige Fortschritte bei der Diversifizierung der geografischen Streuung von Risikokapital gegeben habe, die COVID-Pandemie und die Bewegung von Talenten diesen Trend jedoch wahrscheinlich beschleunigt hätten. 

Darüber hinaus haben neue Regierungsinitiativen in Sektoren wie Halbleiter und Infrastruktur sowie in bestimmten Bereichen, in denen Technologie einen Vorteil in bestimmten Sektoren hat – wie Gesundheitswesen und Lebensmitteltechnologie – dazu beigetragen, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.

Der Sonnenscheinstaat

Kein Bundesstaat konnte von diesen Trends mehr profitieren als Florida. Der Sunshine State verzeichnete zwischen 2021 und dem vergangenen Jahr den größten prozentualen Anstieg aller Bundesstaaten bei den Risikokapitalinvestitionen.

Im Jahr 2021 gaben Investoren laut Crunchbase im Laufe von 7.8 Deals 652 Milliarden US-Dollar für in Florida ansässige Startups aus. Im vergangenen Jahr stieg diese Venture-Zahl bei 25 Deals um 9.7 % auf 601 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2020 haben Startups in Florida in 3.4 Deals nur 470 Milliarden US-Dollar eingenommen.

„Selbst wir als Floridas größte Cheerleader konnten uns nicht vorstellen, was passiert ist“, sagte er Sächsischer BaumPartner bei Florida Geldgeber, eine Investmentfirma, die sich auf Florida und den Südosten konzentriert und 96 Portfoliounternehmen hat.

In Florida gab es im vergangenen Jahr mehrere große Finanzierungsrunden in der Größenordnung von Fanatiker, Citadel Securities und Yuga-Labors. Branchen wie Krypto, Weltraum, Spiele und Cybersicherheit haben begonnen, im Staat zu gedeihen.

Während die Startup-Szene in Florida durch das Fehlen einer staatlichen Einkommenssteuer und eine Vielzahl erfolgreicher Exits gestärkt wurde, darunter KnowBe4, ConnectWise und Reef In den letzten Jahren ist es auch wahrscheinlich, dass der Staat den größten Schub durch die COVID-Migration erhalten hat.

Während der Pandemie blieb Florida viel offener als Teile von Kalifornien und New York.

„Menschen sind hierher gezogen, Geld wurde hierher bewegt“, sagte Baum und wies darauf hin, dass der Bundesstaat nach Kalifornien und New York die dritthöchste Anzahl akkreditierter Investoren hat.

Baum weist auch darauf hin, dass viele Florida als natürlichen Einstiegspunkt in den wachsenden lateinamerikanischen Markt sehen, was es auch zu einem attraktiven Standort macht.

Mit der Zunahme des Ventures, fügte Baum hinzu, habe er in den letzten Jahren bereits große Namen auf den Markt drängen sehen. "Wir sehen Sequoia, Andreessen, SoftBankusw.“, sagte er. „Wir haben diese Namen bis vor kurzem nie wirklich gesehen.“

Während diese Unternehmen den Wettbewerb bei Deals in gewissem Maße verstärkt haben, haben sie auch mehr Möglichkeiten zur Zusammenarbeit geschaffen.

„Ja, es ist ein zusätzlicher Wettbewerb, aber sie wollen und müssen auch zusammenarbeiten“, fügte er hinzu.

Der Tar Heel State

Obwohl Florida im Jahr 2022 – einem Jahr der Rückkehr in die Realität für die Branche – die größten Risikokapitalgewinne verzeichnete, war es nicht der einzige Staat, der einen deutlichen Aufwärtstrend verzeichnete.

Gleich die Straße hinauf hat North Carolina auch durch ein für die meisten Gebiete schwaches Jahr gepowert. Der Staat Tar Heel verzeichnete einen Anstieg des Risikokapitals um fast 1 Milliarde US-Dollar, das an die Startups in seinen Grenzen ging.

Die Zahlen wurden immens durch geholfen Epic Games' Massive 2-Milliarden-Dollar-Investition von Sony und KIRKBI das geschätzt das Glücksspielunternehmen bei 31.5 Milliarden US-Dollar.

Lister Delgado, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter bei IDEA Fund Partner in Raleigh, sagte, er habe ein echtes Wachstum im Technologie- und Startup-Ökosystem im Bundesstaat festgestellt – und das sei nicht nur auf die Auswirkungen von COVID zurückzuführen.

„Es hat eindeutig eine Verschiebung gegeben“, sagte Delgado. „Die Leute sind hierher gezogen, und man kann sich nur den Dealflow ansehen.“

Im Gegensatz zu einigen Regionen, in denen eine relativ junge Technologieszene floriert, weist Delgado darauf hin, dass North Carolina seine Startup-Szene seit Jahrzehnten nachhaltig aufbaut, von Forschung und Biotechnologie aus dem Forschungsdreieck bis zu den Erfolgen von Epic Games und dem Open-Source-Softwaregiganten Red Hat.

Die Zahlen von North Carolina bewegen sich definitiv in eine positive Richtung. Startups im Bundesstaat erhielten im Jahr 3.5 über 241 Deals etwa 2020 Milliarden US-Dollar an Risikokapital. Diese Zahlen stiegen im Jahr 4 über 285 Deals auf 2021 Milliarden US-Dollar.

Der Bundesstaat verzeichnete jedoch im vergangenen Jahr einen noch größeren Sprung – 24 % –, während die meisten anderen Regionen Rückgänge verzeichneten. Startups aus North Carolina sahen derweil 4.9 Milliarden US-Dollar in 234 Deals.

Delgado sagte, er sehe bereits mehr Geld von außerhalb des Staates in den Staat fließen – und genau wie Florida sehe er größere Namen, darunter auch Tiger Global, Bessemer Venture Partners und Batterie Ventures aktiver zu sein.

Tiger beteiligte sich beispielsweise an einem in Raleigh ansässigen Analyseunternehmen Pendo's 150 Millionen US-Dollar Serie F im Jahr 2021.

Unternehmenssoftware, Deep Tech, KI und Fintech bieten alle erhebliche Wachstumsbereiche für North Carolina, sagte Delgado.

„Es ist sehr vielfältig“, fügte Delgado hinzu. „Allein die Vielfalt der Schwerpunkte [von Startups] ist unglaublich.“

Der einsame Stern Staat

Manchmal zählen in einem Jahr, das nicht an seinen Vorgänger heranreicht, nicht nur die Bereiche, in denen Gewinne erzielt werden. Es ist auch wichtig, diejenigen zu beachten, die stabil blieben und vorherige massive Sprünge nicht zurückgaben.

Texas passt genau zu dieser Rechnung. Die Risikofinanzierung für Startups im Lone Star State stieg laut Crunchbase-Daten zwischen 105 und 2020 um 2021 % – von 5 Milliarden US-Dollar auf 10.3 Milliarden US-Dollar. Letztes Jahr sahen texanische Startups ungefähr das Gleiche – eigentlich ein kleiner Anstieg von 1 % – was besonders bemerkenswert ist, da die Risikowirtschaft von Texas nur hinter der der drei großen Bundesstaaten zurückbleibt.

„Es war ein interessantes Jahr hier“, sagte er Morgan Flager, geschäftsführender Gesellschafter bei Austin Silverton-Partner, das mehr als 500 Millionen US-Dollar verwaltet. „Es war eine Art Jahr mit zwei Hälften. Die erste Hälfte war definitiv ein Übertrag aus 2021.

„Die zweite Halbzeit wurde weicher“, fügte er hinzu.

Es überrascht nicht, dass die beiden größten Runden – Securonix 1 Milliarde US-Dollar aufbringen und Elon Musk Die Boring Company Landung von 675 Millionen US-Dollar – beides geschah in der ersten Hälfte des letzten Jahres.

Während Texas in den letzten Jahren seinen Anteil an großen Technologieunternehmen begrüßt hat, darunter Hewlett Packard Unternehmen und Oracle, sagte Flager, dass das Tech-Ökosystem im Staat noch weiter wachsen kann – wenn auch vielleicht nicht im gleichen Tempo, in dem Orte wie Austin in den letzten Jahren teilweise dank COVID und anderen kulturellen Veränderungen gewachsen sind.

Gesundheits-IT, Fintech und Unternehmenssoftware führen alle zu einem aufwärts gerichteten Wachstum, zusammen mit einem erheblichen Zustrom von Talenten im Laufe der Jahre.

„Ich habe nicht das Gefühl, dass wir einen Schritt zurücktreten werden“, sagte er. „Es gibt zu viel Rückenwind. Aber es wird interessant sein zu sehen, was mit dem Tempo passiert.

„Ein Ort wie Austin kann nicht weiterhin einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen, wie es 2021 passiert ist“, fügte Flager hinzu. „Aber es wird noch wachsen.“

Illustration: Dom Guzman