Schaffen digitale Banken ein riskantes Wettbewerbsklima in Singapur?

Technologische Entwicklungen haben die Transformation von Finanzdienstleistungen beschleunigt und weltweit zur Explosion digitaler Banken geführt. In Singapur treibt der Eintritt digitaler Banken in das lokale Finanzsystem die wirtschaftliche Innovation voran und verbessert die finanzielle Inklusion, so ein neues Feature mit dem Titel „Financial Stability Implications of Digital Banks“, das von der veröffentlicht wurde Währungsbehörde von Singapur (MAS).

Die MAS war ein entscheidender Motivator für Singapurs sich entwickelnde Digital-Banking-Szene. Sie hat konsolidierten Gruppen Lizenzen für digitale Vollbanken (DFBs) erteilt, die Einlagen entgegennehmen und Bankdienstleistungen für Privat- und Nicht-Privatkunden anbieten, und digitale Großkundenbanken (DWBs), die Einlagen entgegennehmen und Bankgeschäfte für KMU und andere Nicht-Privatkunden anbieten. Einzelhandelssegmente. 

Die Zentralbank und die Finanzaufsicht stellten bereit digitale Banklizenzen in 2020 zu Grab und Singtels GXS Bank (DFB), die MariBank (DFB) von Sea Limited, die von der Ant Group unterstützte ANEXT Bank (DWB) und Grüne Link-Digitalbank (DWB), unterstützt von Greenland Financial Holdings und NTUC, und der Trust Bank von Standard Chartered, die unter der neuen Kategorisierung von StanCharts Significantly Rooted Foreign Bank (SFRB) operiert 

Diese neuen Marktteilnehmer stellen traditionelle Banken vor Herausforderungen, die Schwierigkeiten haben, mit dem Tempo des Wandels Schritt zu halten. Da digitale Banken jedoch immer noch ein relativ neues internationales Konzept sind, gehen mit ihnen erhebliche aufsichtsrechtliche und finanzielle Stabilitätsrisiken einher.

Wie könnte sich Digital Banking auf Risiken im Bankensektor auswirken?

Die Digitalisierung des Bankensektors, getrieben von sich ständig ändernden Kundenerwartungen und -bedürfnissen, hat zur Entstehung neuer Dienstleister geführt. Dies hat zu verschiedenen Vorteilen für die Verbraucher geführt, aber auch neue Risiken für Banken geschaffen – sowohl für etablierte als auch für neue Marktteilnehmer. 

Das MAS-Feature berichtete, dass der verstärkte Wettbewerb die Marktmacht untergraben, die Gewinnspannen verringern und den Franchisewert verringern könnte. Dies könnte dazu führen, dass Banken mehr Risiken eingehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Bestimmtes, traditionelle Banken stehen unter Druck und könnten Kredite an riskantere Kreditnehmer vergeben, um die Gewinne zu steigern und den Marktanteil zu schützen. Diese erhöhte Risikobereitschaft kann sich negativ auf den Bankensektor auswirken, einschließlich höherer Forderungsausfälle und Zahlungsausfälle, was zu einem Vertrauensverlust in das Bankensystem führen kann.

Digitale Banken können sich in ihren Anfangsjahren auch an räuberischen Praktiken beteiligen, um Marktanteile zu gewinnen (z. B. indem sie Vorzugspreise anbieten und unhaltbar hohe Zinsen zahlen, um Einlagen anzuziehen). 

Darüber hinaus sind digitale Banken für jüngere Personen mit geringerem Einkommen und geringerer Kreditwürdigkeit zugänglicher und gewähren ihnen hauptsächlich unbesicherte Kredite. Folglich kann die Qualität der Vermögenswerte dieser aufstrebenden Akteure geringer sein als die der traditionellen Banken.

Unterdessen Forschung von IDC fanden heraus, dass 86 Prozent der Finanzinstitute im asiatisch-pazifischen Raum immer noch über Infrastrukturen für Zahlungstechnologien verfügen, die für die anhaltenden Veränderungen der Verbraucherpräferenzen besser gerüstet werden müssen. Das gefährdet die Zahlungseinnahmen der Region im Wert von 276.79 Milliarden SGD (201 Milliarden US-Dollar) bis 2030.

MAS schätzt, dass Kunden in Singapur aller Wahrscheinlichkeit nach bei ihrer derzeitigen Bank für ihr Hauptkonto bleiben werden, unter Berufung auf eine Umfrage von PwC aus dem Jahr 2019. 

„Während etablierte Unternehmen und Neueinsteiger möglicherweise auf dieselben Kundensegmente abzielen, bleiben digitale Banken ein relativ neues Konzept in der Bankenlandschaft Singapurs, und Kunden neigen daher möglicherweise dazu, einen „warten und sehen“-Ansatz zu verfolgen, bevor sie vollständig mit einer digitalen Bank Bankgeschäfte tätigen“, sagte er MAS.

Die sonnigere Seite des digitalen Bankings

Dennoch gewinnt Digital Banking weiter an Dynamik, mit geschätzten 203 Millionen Menschen, die im Jahr 2022 digitale Bankdienstleistungen nutzen, und werden bis 216.8 voraussichtlich 2025 Millionen erreichen.

Die MAS-Funktion ergab, dass digitale Banken das Angebot traditioneller Banken ergänzen können, um die Bedürfnisse von derzeit unterversorgten Einzelpersonen und Unternehmen zu erfüllen.  

A Studie gefunden dass fast drei Viertel (74 Prozent) der südostasiatischen Erwachsenen entweder kein oder kein Bankkonto haben. Die regionalen Länder mit den höchsten Fusionsraten von ohne Bank und unter Bank sind Vietnam (79 Prozent), die Philippinen (78 Prozent) und Indonesien (77 Prozent) – astronomische Zahlen für eine der weltweit am schnellsten wachsenden Regionen.

Diese riesige Lücke bietet digitalen Banken die Möglichkeit, Daten und Technologien zu nutzen und neue Prozesse und Kanäle zu schaffen, um problemlösende Finanzprodukte und -dienstleistungen bereitzustellen. Diese innovative Nutzung von Daten und Technologie kann dazu beitragen, Kosten zu senken und den Kundenzugang zu verbessern. 

Mikro-KMU sind ein weiteres unterversorgtes Segment, in dem digitale Banken Fuß fassen können, und sie benötigen Zugang zu soliden Beratungs- und Bankdienstleistungen, die ihnen beim Wachstum helfen können. Sie spielen in vielen Volkswirtschaften eine wesentliche Rolle, das 85 Prozent der Beschäftigung in Südostasien, fast die Hälfte (44.8 Prozent) des BIP und 18 Prozent der nationalen Exporte ausmacht.

Förderung eines nachhaltigen Wettbewerbs in Singapur

Um sicherzustellen, dass der Bankensektor einen nachhaltigen Wettbewerb fördert, hat die MAS Maßnahmen zur Lizenzierung digitaler Banken in Singapur ergriffen.

Als Teil dieser Bemühungen hat die MAS zuvor eine Reihe von Richtlinien zum Antragsverfahren und zu aufsichtsrechtlichen Anforderungen für digitale Banken definiert. Diese Richtlinien zielen darauf ab, gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen digitalen und etablierten Banken zu schaffen und einen nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Bankensektor in Singapur zu fördern.

Erstens müssen Singapurs Digitalbank-Bewerber nachhaltige Geschäftsmodelle vorweisen, damit der Wettbewerb nicht wertzerstörend ist. Zweitens müssen digitale Banken übereinstimmende aufsichtsrechtliche Kriterien (einschließlich Kapital- und Liquiditätsanforderungen) wie bestehende Banken nachweisen. 

Drittens wird MAS die zulässigen Aktivitäten vollständig digitaler Banken schrittweise einführen, indem ein dreistufiger Prozess verwendet wird, der darauf abzielt, die Risiken für Einleger von Privatkunden zu minimieren und gleichzeitig die Risiken aufkommender, disruptiver Geschäftsmodelle zu mindern. 

Anhand dieser Standards wird MAS die Leistung der digitalen Vollbank bewerten (unter anderem unter Berücksichtigung der Stärke ihrer internen Kontrollen, der Compliance-Erfolgsbilanz, der Kundenmanagementfähigkeit und der Nachhaltigkeit der Geschäftsleistung) und die Einschränkungen schrittweise als Anforderungen aufheben erfüllt sind.

 Die Reaktion der etablierten Banken in Singapur auf das digitale Banking

Die Unfähigkeit, mit dem sich ändernden Kundenverhalten und den Bedürfnissen Schritt zu halten, setzt die etablierten Unternehmen unter Druck, ihre Geschäftsmodelle, Betriebsmodelle und Strategien zur Kundenbindung zu überdenken. Viele haben digitale Transformationsprogramme gestartet, um besser auf ihre Kunden eingehen zu können, die digital werden.

Sie wurden immer agiler, Partnerschaften mit Fintechs um kundenspezifischere Lösungen in ihren lokalen Märkten anzubieten, während viele auch digitale Banken in Überseemärkten einführen. Ein Beispiel ist die DBS Bank Digibank gestartet in Indien im Jahr 2016, bevor es nach Indonesien expandierte.

Dazu gehört die Nutzung eines kostengünstigeren Betriebsmodells zur Kundenakquise und die Einführung kundenorientierterer Ansätze durch die Integration finanzieller Entscheidungen mit traditionell nicht-finanziellen Bedürfnissen.

Kontinuierliche Investitionen in solche Initiativen werden etablierte Banken in die Lage versetzen, in Bezug auf das Kundenerlebnis und die Qualität von Finanzprodukten und -dienstleistungen mit digitalen Konkurrenten zu konkurrieren.

Was kommt als Nächstes: Bewertung der Auswirkungen auf die Finanzstabilität

In Singapur hat MAS die Entwicklungen der neuen digitalen Banken und ihre Auswirkungen auf die Finanzstabilität genau beobachtet. Es wurde ein Folgenabschätzungsrahmen formuliert, um die Auswirkungen neuer digitaler Marktteilnehmer auf das Bankensystem und die Finanzstabilität insgesamt zu untersuchen. 

Der Rahmen besteht aus zwei Stufen. In der ersten Phase werden die potenziellen Vorteile und Risiken über zwei Einflusskanäle auf das Bankensystem bewertet: Wettbewerb und Effizienz. 

In der zweiten Phase werden die Auswirkungen von Wettbewerb und Effizienz auf finanzielle und betriebliche Schwachstellen betrachtet. Dies umfasst Risiken in den Bereichen Kredit, Rentabilität, Drittpartei/Auslagerung, Liquidität und Rentabilität. 

Während der Betrieb der neuen digitalen Banken noch im Entstehen begriffen ist, sieht MAS bereits einige Frühindikatoren für die möglichen Auswirkungen auf die Finanzstabilität.

Auch der Bedarf an mehr Daten und Informationen bringt Einschränkungen mit sich. Da die neuen digitalen Banken an Zugkraft gewinnen, wird MAS die Überwachung der oben genannten Indikatoren verstärken, die für zukünftige quantitative Analysen der Gesundheit und Stabilität des Finanzsektors verwendet werden können.

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