Die größten IPOs aller Zeiten in Indien auf einen Blick

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2023

Indiens Primärmarkt war in den letzten Jahren damit beschäftigt, dass mehrere Unternehmen den Weg an die Börse gingen. Da ein Unternehmen seine Aktien zum ersten Mal an die Öffentlichkeit ausgibt, nehmen Börsengänge in der Regel einen besonderen Platz im Gedächtnis der Anleger ein. Viele Anleger neigen zu der Annahme, dass große Börsengänge nicht gut für die Märkte sind, da sie am Ende viel Liquidität verschlingen. Auch wenn diese Bedenken in der Vergangenheit nicht unbegründet waren, gibt es auf den Märkten genügend Liquidität, um große Angebote abzuwickeln. Hier ist eine Liste der größten Börsengänge in Indien, die beweist, dass der Markt große Fortschritte gemacht hat.

Nr. 1 LIC-Börsengang – Top-Einstieg bei den größten Börsengängen in Indien – INR 21,000 crore

• Ausgabetermine: 4 - 9 Mai 2022
• Heftgröße: INR 21,000 Millionen
• Preis: 902 – 949 INR pro Aktie (Rabatt von 45 INR für Privatanleger)
• Eintragsdatum: 17. Mai 2022
• Listenpreis bei NSE: 872 INR pro Aktie (minus 8.11 %)
• Schlusskurs an der NSE: 875.25 INR pro Aktie (minus 7.77 %)

LIC hatte sehr große Hoffnungen geweckt, da es sich nicht nur um einen der größten Börsengänge in Indien handelte, sondern auch eine große Anbindung an die breite Öffentlichkeit hatte. Obwohl es sich bisher um den einzigen Börsengang in Indien mit mehr als 21,000 crore INR handelte, erhielt das Angebot innerhalb von sechs Tagen eine ordentliche Zeichnungsquote von fast dem Dreifachen mit Vollzeichnung in allen fünf Kategorien.

Dennoch schnitt es schlecht ab und brach beim Debüt um 8 % ein. Die Situation verschlechterte sich in den folgenden Tagen und die Aktie verlor in den nächsten 26.6 Wochen 6 %.

#2 Paytm-Börsengang – INR 18,300 crore

• Ausgabetermine: 8 - 10 November 2021
• Heftgröße: INR 18,300 Millionen
• Preis: INR 2,080 – 2,150 pro Aktie (Rabatt von 5 % für Privatanleger)
• Eintragsdatum: 18 November 2021
• Listenpreis bei NSE: 1,950 INR pro Aktie (9.30 % weniger als der IPO-Preis)
• Schlusskurs an der NSE: 1,560 INR pro Aktie (27.44 % weniger als der IPO-Preis)

One97-Kommunikation – die Muttergesellschaft der beliebten Zahlungs-App Paytm – startete im großen IPO-Ansturm des Jahres 2021 mit viel Tamtam seinen Börsengang. Das Unternehmen stürzte den bisherigen Spitzenreiter Coal India mit großem Vorsprung.

Aufgrund des großen Umfangs des Börsengangs war die Gesamtzeichnungssumme mit weniger als dem Zweifachen niedrig, wobei HNIs den Börsengang vollständig vermieden haben. Unterdessen herrscht verhaltene Nachfrage im grauen Markt hat auch der Sache des Unternehmens nicht geholfen. Zum Zeitpunkt des Börsengangs verzeichnete das Unternehmen in den letzten drei Jahren Verluste, und auch die fehlenden Anzeichen einer Rentabilität in den kommenden Jahren dämpften die Stimmung.

Es überrascht nicht, dass der Börsengang von Paytm mit einem Abschlag von 9.3 % auf den Angebotspreis notiert wurde. Für IPO-Investoren wurde es jedoch schnell zu einer Horrorshow, da die Aktie im Laufe des Tages über ein Viertel ihres Wertes verlor und mit einem Verlust von 27 % schloss.

#3 Börsengang von Coal India – Indiens größter Börsengang seit 11 Jahren – INR 15,200 crore

• Ausgabetermine: 18 - 21 Oktober 2010
• Heftgröße: 631,636,440 Aktien
• Preis: INR 225 – 245 pro Aktie (Rabatt von 5 % für Privatanleger)
• Eintragsdatum: 4 November 2010
• Listenpreis bei NSE: 291 INR pro Aktie (plus 25 % für Privatanleger)
• Schlusskurs an der NSE: 342.55 INR pro Aktie (plus 47.17 % für Privatanleger)

Als weltgrößtes Kohlebergwerk und damals Navratna (Coal India hat seitdem den Maharatna-Status erhalten) brach der Börsengang von Coal India mehrere Rekorde und stellte neue auf. Es brachte insgesamt 15,200 Crore INR ein – und lag damit über den damals größten Börsengängen Indiens –, aber das Angebot wurde mehr als 15 Mal gezeichnet, was einer Gesamtzeichnung von über 240,000 Crore INR entspricht.

Coal India startete für 291 INR pro Aktie und bescherte Kleinanlegern, die einen Rabatt von 25 % auf ihre Gebote erhielten, eine Börsenrendite von 5 %. Die Aktien belohnten die Anleger noch mehr und schlossen am ersten Tag bei 342.55 INR pro Aktie, was einem Anstieg von 47.17 % gegenüber dem IPO-Preis von Privatanlegern entspricht.

Nr. 4 Börsengang von Reliance Power – Am bekanntesten unter den größten Börsengängen in Indien – INR 11,700 crore

• Ausgabetermine: 15 - 18 Januar 2008
• Heftgröße: 260,000,000 Aktien
• Preis: 405 – 450 INR pro Aktie
• Eintragsdatum: 11 Februar 2008
• Listenpreis bei NSE: 530 INR pro Aktie (plus 17.77 % gegenüber dem IPO-Preis)
• Schlusskurs an der NSE: 372.3 INR pro Aktie (17.27 % weniger als der IPO-Preis)

Der Börsengang, der den Startschuss für Anil Ambani geben sollte, erwies sich für ihn und die Investoren gleichermaßen als Katastrophe. Obwohl Zum Zeitpunkt des Angebots verfügte das Unternehmen über kein in Betrieb befindliches KraftwerkDies schreckte die Anleger jedoch nicht ab, und ein Aufschlag von 100 % auf dem grauen Markt machte die Vorsicht noch mehr zunichte. Indiens damals größter Börsengang war innerhalb weniger Minuten vollständig gezeichnet und erhielt schließlich das 73-fache der Gebote.

Der indische Markt befand sich in Euphorie und wurde plötzlich erschüttert, als die US-Subprime-Krise kurz vor der Notierung von Reliance Power ausbrach. Die überbewerteten Aktien des Unternehmens notierten immer noch mit einem Aufschlag von 17 %, verloren jedoch innerhalb von fünf Minuten an Fahrt. Am Ende des Tages hatten die Anleger 17 % ihrer Investition verloren. Obwohl es sich nicht um einen großen Verlust handelte, erlitt die gesamte Reliance Group – die bis dahin vor allem für ihre Wertschöpfung bekannt war – einen großen Schock. Die Aktionäre von Reliance Power verloren danach weiterhin Geld und die Aktien fielen weiter, obwohl das Unternehmen IPO-Investoren kostenlose Bonusaktien gewährte. Unter den größten Börsengängen in Indien ist es mit Sicherheit der am meisten gehasste!

#5 Börsengang der General Insurance Corporation (GIC) – INR 11,256.83 crore

• Ausgabetermine: 11 - 13 Oktober 2017
• Heftgröße: 124,700,000 Aktien
• Preis: 855 – 912 INR pro Aktie (Rabatt von 45 INR pro Aktie für Privatanleger)
• Eintragsdatum: 25. Oktober 2017
• Listenpreis bei NSE: 850 INR pro Aktie (1.96 % weniger als der IPO-Preis für Privatanleger)
• Schlusskurs an der NSE: 874.3 INR pro Aktie (plus 0.84 % gegenüber dem IPO-Preis für Privatanleger)

Die Regierung besuchte erneut die IPO-Straße mit dem ersten Angebot von Indiens einzigem Rückversicherungsunternehmen. GIC sammelte INR 11,256.83 Crore durch den Verkauf von 124,700,000 Aktien im Rahmen des Börsengangs. Der Preis des Angebots lag zwischen 855 und 912 INR pro Aktie, Privatanlegern wurde jedoch ein Rabatt von 45 INR pro Aktie geboten.

Da vermögende Privatpersonen (High Networth Individuals, HNIs) und Privatanleger fern blieben, ist es kaum in Erinnerung geblieben, selbst nachdem es zu den größten Börsengängen in Indien gehörte. Abgesehen von der Größe des Börsengangs und den schlechten Notierungen von ICICI Lombard und SBI Lebensversicherung war für GIC ein Spielverderber, da die Notierung gedämpft war. Dank des Abschlags wurden Privatanleger gerettet und die Aktie schloss den Börsentag mit geringfügigen Gewinnen ab.

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#6 Börsengang von SBI Cards & Payments – INR 10,354.8 crore

• Ausgabetermine: 2 - 5 März 2020
• Heftgröße: INR 10,354.8 Millionen
• Preis: 750 – 755 INR pro Aktie (Rabatt von 75 INR für Mitarbeiter)
• Eintragsdatum: 16. MÄRZ 2020
• Listenpreis bei NSE: 661 INR pro Aktie (12.45 % weniger als der IPO-Preis)
• Schlusskurs an der NSE: 678 INR pro Aktie (10.20 % weniger als der IPO-Preis)

Der Börsengang des zweitgrößten Kreditkartenanbieters des Landes wurde am 2. März 2020 gestartet. Der Börsengang brachte durch eine Mischung aus OFS und neuen Aktien über INR 10,350 Crore ein. Der Börsengang von SBI Cards wurde 26.5 Mal abgedeckt, angeführt von der Nachfrage von QIB und HNI. Während die Nachfrage nach dem Angebot recht gut war, verschlechterte sich die Situation zwischen dem Abschluss des Abonnements und dem Börsennotierungsdatum aufgrund des Ausbruchs der Covid-19-Pandemie. Anschließend notierte die Aktie mit einem Abschlag von 12.45 % und schloss den Tag ebenfalls im Minus. Dennoch verzeichnete die Aktie im darauffolgenden allgemeinen Marktaufschwung starke Zuwächse.

#7 Börsengang der Oil and Natural Gas Corp (ONGC) – INR 10,534 crore

• Ausgabetermine: 5 - 13 März 2004
• Heftgröße: 142,593,300 Aktien
• Preis: INR 680 – 750 pro Aktie (Rabatt von 5 % für Privatanleger)

ONGC ist der älteste Eintrag in dieser Liste der größten Börsengänge Indiens und es war das erste öffentliche Angebot, das mehr als 10,000 crore INR einbrachte – ein Betrag, der im Jahr 2004 kaum vorstellbar war. Tatsächlich behielt ONGC den Spitzenplatz für weitere vier Jahre und Es brauchte nichts weniger als eine Masseneuphorie und ein Angebot aus dem Hause Reliance, um den Rekord von ONGC zu brechen. Inflationsbereinigt steht der Börsengang wohl an der Spitze der Liste der größten Börsengänge in Indien.

Als die Regierung den Börsengang von ONGC ins Leben rief, um 10 % der Aktien abzustoßen, bot sie Kleinanlegern, die zu diesem Zeitpunkt nur einen Antrag von weniger als 5 INR stellen konnten, einen Rabatt von 50,000 % an. Seitdem hat die Aktie die Aktionäre mit großzügigen Dividenden und Kapitalzuwachs belohnt.

#8 Börsengang von New India Assurance – INR 9,585.82 crore

• Ausgabetermine: 1 - 3 November 2017
• Heftgröße: 120,000,000 Aktien
• Preis: 770 – 800 INR pro Aktie (Rabatt von 30 INR pro Aktie für Privatanleger)
• Eintragsdatum: 13 November 2017
• Listenpreis bei NSE: 750 INR pro Aktie (2.59 % weniger als der IPO-Preis für Privatanleger)
• Schlusskurs an der NSE: 727.1 INR pro Aktie (5.57 % weniger als der IPO-Preis für Privatanleger)

Während Coal India und ONGC hervorragende Beispiele für die Schaffung von Wohlstand bieten, erinnerte der Börsengang von New India Assurance die Anleger daran, dass nicht alle PSU-Börsengänge gut sind. Im Jahr 2017 gab es fünf Versicherungs-Börsengänge und Sperrungen HDFC-StandardlebensdauerAlle anderen Börsengänge verzeichneten eine verhaltene Notierung. Infolgedessen waren die Anleger vom Börsengang von New India Assurance nicht besonders begeistert, und das spiegelte sich auch in der Art und Weise wider Die Kategorien HNI, Einzelhandel und Mitarbeiter blieben unterzeichnet. Obwohl der Börsengang aufgrund der QIB-Nachfrage zustande kam, verlief die Notierung glanzlos, da die Aktie bei 750 INR eröffnete und am Ende des Tages auf 727.1 INR pro Aktie abstürzte.

Dank des Abschlags hielt sich der Schaden für Privatanleger erneut in Grenzen. Allerdings standen den Anlegern, die sich entschieden, beizubehalten, noch schmerzhaftere Tage bevor, da die Aktie innerhalb von vier Wochen weiter an Wert auf 580.1 INR pro Aktie verlor. In diesem Zeitraum erfolgte der Börsengang der schlechteste Performer im Jahr 2017 Und unter den größten Börsengängen in Indien gehört es auch zu den schlechtesten Börsengängen aller Zeiten.

#9 Börsengang von Zomato – Neuester unter den größten Börsengängen in Indien – INR 9,375 crores

• Ausgabetermine: 14 - 16 Juli 2021
• Heftgröße: INR 9,375 crores
• Preis: 72 – 76 INR pro Aktie
• Eintragsdatum: 27 Juli 2007
• Listenpreis bei NSE: 116 INR pro Aktie (plus 52.63 % gegenüber dem IPO-Preis)
• Schlusskurs an der NSE: 126 INR pro Aktie (plus 65.79 % gegenüber dem IPO-Preis)

Indiens größter Lebensmittelkonzern ist der jüngste Eintrag in dieser Liste der größten Börsengänge aller Zeiten in Indien. Das Unternehmen schloss seinen Börsengang auf spektakuläre Weise ab, indem es mit einem Aufschlag von über 50 % notierte, was ebenfalls über den Schätzungen des grauen Marktes lag. Im Laufe des Tages stieg er weiter an und schloss den ersten Handelstag mit einem Gesamtgewinn von 65 % gegenüber dem IPO-Preis ab. Nach der Börsennotierung wurde das Einhorn mit INR 1,00,000 crore bewertet, was ausreichte, um das Unternehmen zu den 50 wertvollsten börsennotierten Unternehmen zu zählen. Indiens größter Börsengang unter Startups ebnete den Weg für mehrere andere hochkarätige, risikokapitalfinanzierte Unternehmen wie unter anderem Paytm, Nykaa, Ola und PolicyBazaar.

#10 DLF-Börsengang – INR 9,187.5 crores

• Ausgabetermine: 11 - 14 Juni 2007
• Heftgröße: 175,000,000 Aktien
• Preis: 500 – 550 INR pro Aktie
• Eintragsdatum: 5 Juli 2007
• Listenpreis bei NSE: 526.6 INR pro Aktie (plus 0.30 % gegenüber dem IPO-Preis)
• Schlusskurs an der NSE: 569.8 INR pro Aktie (plus 8.53 % gegenüber dem IPO-Preis)

Der in Neu-Delhi ansässige Immobilienentwickler startete im Juni 2007 seinen Börsengang. Es war ein Höhepunkt für das Unternehmen, das 1946 gegründet wurde und seine Reise mit der Entwicklung kleiner Wohnprojekte wie Shivaji Park begann, dann aber so ziemlich alles prägte von Gurgaon (Gurugram). Das Unternehmen bepreiste den Börsengang mit INR 525 pro Aktie – dem Mittelwert der Bookbuilding-Spanne. Der Börsengang wurde 3.47-mal gezeichnet, obwohl Einzelhandels- und Mitarbeiteranteile weiterhin unterzeichnet waren. Während es in dieser Liste der größten Börsengänge in Indien ziemlich weit unten steht, war es zum Zeitpunkt seiner Einführung erst nach ONGC das größte Angebot.

Bei der Notierung stiegen die DLF-Aktien auf bis zu 35 % und schlossen den Tag mit einem Plus von 8.5 % gegenüber dem Zuteilungspreis ab. Der Börsengang machte den DLF-Promoter KP Singh zu einem der reichsten Menschen Indiens. Immobilien haben seitdem viel von ihrem Glanz verloren und auch das Unternehmen hat darunter gelitten Dreijährige Sperre gegen KP Singh durch SEBI.

#11 Börsengang der HDFC Standard Life Insurance – INR 8,695.01 crore

• Ausgabetermine: 7 - 9 November 2017
• Heftgröße: 299,827,818 Aktien
• Preis: 275 – 290 INR pro Aktie
• Eintragsdatum: 17 November 2017
• Listenpreis bei NSE: 310 INR pro Aktie (plus 6.89 % gegenüber dem IPO-Preis)
• Schlusskurs an der NSE: 344.6 INR pro Aktie (plus 18.82 % gegenüber dem IPO-Preis)

Das Angebot von HDFC Standard Life Insurance war einer der wenigen Versicherungs-Börsengänge, die sich im Jahr 2017 gut entwickelten. Der Markenname HDFC hat beim Börsengang Wunder bewirkt, während andere Qualitätsnamen dies mögen SBI Lebensversicherung kein positiver Start hingelegt. Die Leistung von HDFC Standard Life entsprach den hohen Erwartungen bestes Versicherungsspiel in Indien und die Aktien schossen in die Höhe und beendeten den Tag mit einem Plus von 18.8 %.

Ein gemeinsames Thema bei den größten Börsengängen in Indien ist die Dominanz von Technologieunternehmen. Wie man sehen kann, wurden 2017 drei der größten Börsengänge in Indien in diese Liste aufgenommen. Ebenso wird erwartet, dass diese Liste in den kommenden Jahren überarbeitet wird.

Ein gutes Beispiel wäre die National Stock Exchange (NSE), die ihr Angebot nur langsam vorlegte, aber sobald der Börsengang gestartet ist, wird die Emission im Wert von 10,000 Crore INR wird voraussichtlich in dieser Liste der größten Börsengänge in Indien auftauchen. Vor dem NSE-Börsengang Paytm-IPOhat sich bereits in diese Liste aufgenommen, obwohl die Erfahrung den Anlegern nicht gefallen hat. HDB Financial Services gehört ebenfalls zu den Erwarteten bevorstehende Börsengänge im Jahr 2023 was wahrscheinlich auch über INR 10,000 crore mobilisieren wird.

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