Wenn Sie an Coinbase glauben, könnte dies ein guter Zeitpunkt sein, COIN-Aktien zu kaufen. Denn am 9. August wird Coinbase seine Layer-2-Lösung Base offiziell starten.
Das ist bedeutend.
Bevor ich erkläre, warum, möchte ich gestehen, dass ich COIN zum IPO-Preis von etwa 405 US-Dollar gekauft habe. (Während ich dies schreibe, wird es bei etwa 90 US-Dollar gehandelt.) Ich habe meine eigene Warnung nicht beachtet, dass „IPO“ für „Es ist wahrscheinlich überteuert“ steht.
Dennoch bin ich nach wie vor ein großer Verfechter von Coinbase, weil ich ein großer Verfechter von Kryptowährungen bin und glaube, dass Coinbase möglicherweise das am besten positionierte Unternehmen der Welt ist, das das potenzielle Wachstum von Kryptowährungen nutzen kann.
Allerdings birgt die Investition in Coinbase einige große Risiken. Hier ist meine Anlagethese zu COIN; Ich würde auch gerne Ihre Gedanken hören.
Coinbase bietet erstklassige Produkte
Coinbase hat eine lange Geschichte in der Entwicklung von Kryptowährungsprodukten eigentlich einfach benutzen.
Die meisten Kryptoanwendungen sehen aus, als wären sie von Ingenieuren entwickelt worden, die in einem Tank für sensorische Deprivation eingesperrt sind. Sie benötigen einen Doktortitel. in den Wirtschaftswissenschaften, um sie zu verstehen. (*Hust hust Curve*)
Coinbase wurde auf der Idee gegründet, dass Menschen eine einfache Möglichkeit brauchten, Bitcoin zu kaufen. Deshalb haben sie eine App entwickelt, die einfach und elegant ist: Für mich ist es der einfachste Krypto-Einstieg der Welt. Jeder kann es nutzen.
Ich verstehe nicht, warum immer mehr Kryptounternehmen der Benutzerfreundlichkeit keine Priorität einräumen. Coinbase versteht es. Krypto ist immer etwas klobig, aber zum größten Teil sind es ihre Produkte arbeite nur.
Ich bin ein großer Fan von technischen Produkten arbeite nur. (Aus diesem Grund bin ich auch ein Investor in Zoom.) Unternehmen, die ein nahtloses Benutzererlebnis bieten, verfügen im Allgemeinen über umfassendes Fachwissen über den gesamten Tech-Stack, was bedeutet, dass sie neue Produkte im Allgemeinen gut umsetzen können.
Beispielsweise wurde das Liquid Staking-Derivat cbETH von Coinbase erst letztes Jahr auf den Markt gebracht, und trotz dieses späten Starts ist es hinter Lido bereits das zweitgrößte Ethereum-LSD:
Auch hier kann sich jeder mit einem Coinbase-Konto problemlos für diese neuen Coinbase-Produkte anmelden, was einen enormen Wettbewerbsvorteil darstellt. Gute Produkte führen zu einer einfacheren Einführung neuer Produkte.
Was uns zu Base führt.
Coinbase startet Base
Basis ist ein neues Ethereum Layer-2, um die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von Ethereum zu verbessern. Wichtig ist, dass andere Entwickler Apps auf Basis von Base erstellen und die Benutzerbasis von Coinbase nutzen können, um ihre eigenen Benutzer anzukurbeln.
(Stellen Sie sich als Analogie vor, dass Apple die iPhone-Plattform auf den Markt bringt und darauf einen App Store eröffnet. Jeder, der ein iPhone besitzt, ist ein potenzieller Benutzer.)
At Bitcoin-Markt-JournalDie Benutzertraktion ist unsere wichtigste Messgröße für die Bewertung von Krypto-Investitionen. Daher ist diese integrierte Benutzertraktion ein enormer Wettbewerbsvorteil für Base gegenüber anderen L2s.
Wichtig ist, dass Coinbase auch die Transaktionseinnahmen für alle auf Base basierenden Anwendungen kürzen wird.
Historisch gesehen stammen die Einnahmen von Coinbase größtenteils aus Handelsgebühren. Dieses Einnahmemodell ist großartig, wenn Krypto angesagt ist, aber schrecklich, wenn es nicht so ist. Coinbase hat fleißig daran gearbeitet, neue Einnahmequellen wie Verwahrung und Einsatz zu erschließen.
Base ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Während die Grundeinnahmen während des Krypto-Booms sicherlich steigen werden, stehen sie nicht in direktem Zusammenhang mit den Handelsgebühren, was für eine weitere Diversifizierung sorgt.
Die Finanzdaten von Coinbase verbessern sich
Zusätzlich zur Diversifizierung der Einnahmen hat Coinbase im letzten Jahr die Kosten drastisch gesenkt und unter anderem rund 30 % seines Personals entlassen.
Das bedeutet, dass Coinbase immer noch Geld verliert (was bei Technologie-Wachstumsaktien üblich ist), aber nicht annähernd so viel. Im zweiten Quartal 2022 verlor das Unternehmen 1 Milliarden Dollar, verringerte diesen Verlust jedoch im letzten Quartal auf 97 Millionen US-Dollar.
Coinbase verfügt über einen Bargeldbestand von 5 Milliarden US-Dollar und hält derzeit 124 Milliarden US-Dollar an Krypto-Vermögenswerten von Kunden, gegenüber 75 Milliarden US-Dollar vor nur sechs Monaten.
Meiner Ansicht nach tut das Unternehmen die richtigen Dinge, um den Krypto-Winter zu überstehen: die Einnahmequellen zu diversifizieren, die Kosten niedrig zu halten und in die Zukunft zu investieren.
Dennoch bestehen weiterhin große Risiken.
Coinbase birgt Risiken
Das größte Risiko ist natürlich die Klage der SEC gegen Coinbase. Während dies wahrscheinlich mehrere Jahre dauern wird, würde ein Sieg der SEC einen schweren Schlag für Coinbase bedeuten – sowie für die gesamte Kryptoindustrie und möglicherweise das globale Finanzsystem (denken Sie an FTX mal zehn).
Das beste Szenario für Coinbase wäre, dass der Kongress neue Gesetze verabschiedet, um Krypto-Assets besser zu definieren – im Idealfall auf eine Weise, die dem Unternehmen zugute kommt. Dies scheint die Strategie des Unternehmens zu sein: Lobbyarbeit für die Verabschiedung besserer Kryptogesetze, bevor die SEC-Klage beigelegt wird.
Dies ist eine riskante Strategie, da US-Gesetzgeber nicht für ihre Schnelligkeit bekannt sind.
Es scheint jedoch wahrscheinlich, dass dies der Fall ist einige Das Gesetz wird in den nächsten ein bis zwei Jahren verabschiedet. Es ist auch wahrscheinlich, dass eine solche Gesetzgebung insgesamt Coinbase als führender US-Kryptobörse zugute kommen würde. (Wenn Coinbase dem nicht nachkommen kann, welche Hoffnung hat dann jemand anderes?)
Aber der vielleicht wichtigste Investitionsfaktor ist Coinbase Story.
Coinbase hat eine klebrige Geschichte
Wie Sie sich vielleicht aus meiner Zusammenfassung des klassischen Anlagebuchs erinnern Ein zufälliger Spaziergang entlang der Wall Street, empfiehlt der legendäre Burton Malkiel:
1) Investieren Sie in Unternehmen mit Aussicht auf hohes Wachstum für fünf oder mehr Jahre. Eine Investition in Coinbase ist eine große Wette auf Krypto. Wenn Sie glauben, dass das Unternehmen von Dauer sein wird, dann ist Coinbase für ein herausragendes Wachstum gerüstet.
2) Zahlen Sie nie mehr für eine Aktie als ihre „feste Wertgrundlage“, also ihren Wert. Ich dachte, COIN wäre ein Deal für 405 $, und ich denke, dass es für 90 $ ein besserer Deal ist. Der Markt ist durch die SEC-Klage verunsichert, und das führt zu Schnäppchenpreisen.
3) Suchen Sie nach Wachstumsgeschichten, die wie „Luftschlösser“ klingen. Malkiel schlägt Aktien vor, die die Fantasie und Träume der Masse (insbesondere institutioneller Anleger) ansprechen. Mit anderen Worten, Aktien mit einer klebrigen Geschichte.
Für mich hat Coinbase diese Geschichte: Es ist der führende Krypto-Einsteiger und auch ein legitimes börsennotiertes Unternehmen. Wichtig ist, dass es seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten hat, im Gegensatz zu seinem größeren Konkurrenten Binance (der wer weiß wo ansässig ist).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Coinbase ideal aufgestellt ist, wenn Krypto weiter wächst. Um in COIN zu investieren, Sie müssen daran glauben, dass Krypto weiter wachsen wird.
Investieren Sie langfristig
Ich erwarte nicht, dass die COIN-Aktie am 9. August in die Höhe schießen wird, da ich glaube, dass die meisten traditionellen Anleger keine Ahnung haben, was eine L2-Lösung ist (tatsächlich scheinen die meisten Anleger überhaupt keine Ahnung von den Wachstumsaussichten von Coinbase zu haben, gemessen an der Kursentwicklung). ).
Aber ich glaube, dass die Einführung von Base wahrscheinlich ein bedeutender Meilenstein in der Unternehmensgeschichte sein wird. Es verbindet traditionelle Märkte mit Kryptomärkten – und Coinbase selbst ist diese Brücke.
Aus diesem Grund behalte ich weiterhin meine COIN. Bist du?
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- Quelle: https://www.bitcoinmarketjournal.com/all-about-coinbase/
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