- Leverede stærke resultater med 3Q23 finansielle resultater
- Stigende udsigter for hele året 2023
PLANO, Texas, 26. oktober 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR), en førende outsourceproducent af medicinsk udstyr, annoncerede i dag resultater for de tre måneder, der sluttede den 29. september 2023.
Tredje Kvarter 2023 Highlights (sammenlignet med tredje kvartal 2022, undtagen som nævnt)
- Salget steg 18% til $405 millioner, med en organisk vækst på 18%.
- GAAP nettoindkomst steg $11 millioner til $27 millioner, en stigning på 70%. Ikke-GAAP-justeret nettoindkomst steg $11 millioner til $43 millioner, en stigning på 35%.
- GAAP driftsindtægter steg $19 millioner til $48 millioner, en stigning på 64%. Ikke-GAAP-justeret driftsindtægt steg $18 millioner til $64 millioner, en stigning på 39%.
- GAAP udvandet EPS steg $0.33 per aktie til $0.81 per aktie. Ikke-GAAP justeret EPS steg $0.32 per aktie til $1.27 per aktie.
- Justeret EBITDA steg $18 millioner til $81 millioner, en stigning på 28%.
- Fra slutningen af 2022 steg den samlede gæld med 16 millioner USD til 941 millioner USD, og den samlede nettogæld steg med 17 millioner USD til 924 millioner USD, hovedsageligt tilskrives gebyrer forbundet med de 500 millioner USD konvertible sedler og det 35 millioner USD relaterede begrænsningsopkald, hvilket resulterede i en gearingsgrad på 3.1 gange justeret EBITDA pr. 29. september 2023.
Erhvervet visse aktiver fra InNeuroCo, Inc. for yderligere at styrke neurovaskulære kateters kapacitet
- Afsluttede opkøb 1. oktober 2023, og forventer, at det umiddelbart vil øge EPS.
- InNeuroCo bringer dyb designekspertise og fremstillingsevner inden for højvækst neurovaskulære katetre, der primært bruges til behandling af iskæmisk slagtilfælde og intrakranielle aneurismer.
- 42 millioner dollars købspris plus yderligere vederlag, der er betinget af at opnå specifikke omsætningsmål gennem 2027.
- Opkøbsstrukturen giver skattefradrag, der forventes at udligne kontante skatter med cirka 5 millioner USD, nettonutidsværdi, over de næste 15 år.
- Salget af InNeuroCo 2023 estimeres til at være cirka 25 millioner dollars med en tiltagende marginprofil. Integers udsigter for fjerde kvartal 2023 inkluderer $5 millioner salg og $1 million justeret driftsindtægt fra InNeuroCo.
"Integer leverede endnu et stærkt kvartal med en organisk omsætning på 18% og en justeret vækst i driftsindtægter på 39%, mere end det dobbelte af salgsvæksten," sagde Joseph Dziedzic, Integers præsident og CEO. "Da vi fortsat ser en stærk kundeefterspørgsel på tværs af vores målrettede vækstmarkeder, øger vi vores salgsudsigter for hele året til 15 % vækst midtvejs. Derudover hæver vi vores justerede driftsindtægtsforventninger til 25 % vækst midtvejs. Som en del af vores vækststrategi gennemførte vi tuck-in-opkøbet af InNeuroCo den 1. oktober for yderligere at styrke vores neurovaskulære kateterkapacitet."
Diskussion af produktlinje Tredje Kvarter 2023 Salg
- Cardio & Vascular-salget steg 23 % i tredje kvartal 2023 sammenlignet med tredje kvartal 2022, drevet af fortsat stærk efterspørgsel på tværs af alle markeder, vækst i nøgleprodukter såsom guidewires, nye produktramper inden for elektrofysiologi og strukturelt hjerte og forsyningskædeforbedringer.
- Cardiac Rhythm Management & Neuromodulation-salget steg 22 % i tredje kvartal 2023 sammenlignet med tredje kvartal 2022, med tocifret vækst i både CRM og Neuromodulation, drevet af stærk efterspørgsel, herunder tocifret vækst fra nye kunder med PMA (før- markedsgodkendelse) produkter og forsyningskædeforbedringer.
- Salget af Advanced Surgical, Orthopetics & Portable Medical faldt med 13 % i tredje kvartal 2023 sammenlignet med tredje kvartal 2022, drevet af udførelsen af den planlagte flerårige Portable Medical-exit annonceret i 2022 og et lavt tocifret fald for Advanced Surgical and Orthopaetics .
- Electrochem-salget faldt 25% i tredje kvartal 2023 sammenlignet med tredje kvartal 2022, og vendte tilbage til en normaliseret run-rate efter tidligere højere salg fra forsyningskædegenopretningen.
2023 Udsigter(A) (dollar i millioner, undtagen beløb pr. aktie) |
||||||||
GAAP | Ikke-GAAP(B) | |||||||
Som rapporteret | Ændring fra tidligere år | Justeret | Ændring fra tidligere år | |||||
Salg | $ 1,575 til $ 1,595 | 14% til 16% | N / A | N / A | ||||
Driftsindtægter | $ 166 til $ 174 | 36% til 43% | $ 235 til $ 243 | 22% til 27% | ||||
EBITDA | N / A | N / A | $ 302 til $ 310 | 18% til 21% | ||||
Nettoresultat | $ 90 til $ 96 | 37% til 48% | $ 151 til $ 157 | 16% til 22% | ||||
Udvandet indtjening pr | $ 2.66 til $ 2.86 | 36% til 46% | $ 4.47 til $ 4.67 | 15% til 20% | ||||
Pengestrømme fra driftsaktiviteter | $ 185 til $ 205 | 59% til 76% | N / A | N / A |
(A) | Bortset fra som beskrevet nedenfor, er yderligere afstemninger pr. linjepost til det nærmeste tilsvarende GAAP-finansielle mål for Justeret driftsindtægt, Justeret EBITDA, Justeret nettoindkomst og Justeret Indtjening pr. Aktie ("EPS") inkluderet i vores "2023 Outlook" ovenfor, og Justeret total renteudgifter, justeret effektiv skattesats og gearingsforhold i "Supplerende finansielle oplysninger" nedenfor, er ikke tilgængelige uden urimelige anstrengelser på et fremadskuende grundlag på grund af den høje variation, kompleksitet og synlighed af de gebyrer, der er udelukket fra disse ikke-GAAP finansielle mål. . |
(B) | Justeret driftsindtægt for 2023 består af GAAP-driftsindtægter, eksklusiv poster såsom afskrivning af immaterielle aktiver, omstrukturerings- og omstruktureringsrelaterede omkostninger og anskaffelses- og integrationsomkostninger, i alt ca. $70 millioner før skat. Justeret nettoindkomst og Justeret EPS for 2023 består af GAAP-nettoindkomst og udvandet EPS, eksklusive poster som amortisering af immaterielle aktiver, omstrukturerings- og omstruktureringsrelaterede omkostninger, anskaffelses- og integrationsomkostninger og gevinst eller tab på aktieinvesteringer på i alt cirka 78 millioner USD, før skat. Effekten efter skat af disse poster anslås at være ca. $61 millioner, eller cirka $1.81 pr. udvandet aktie. |
Justeret EBITDA forventes at bestå af Justeret nettoindkomst, eksklusive poster som afskrivninger, renter, aktiebaseret kompensation og skatter på i alt ca. $151 millioner til $153 millioner. | |
Supplerende finansiel information
(dollar i millioner) | 2023 Outlook |
2022 Actual |
|
Værdiforringelse og amortisering | $ 98 til $ 102 | $92 | |
Justeret samlede renteudgift(A) | $ 47 til $ 50 | $39 | |
Aktiebaseret kompensation | $ 22 til $ 23 | $21 | |
Omstrukturering, erhvervelse og andre omkostninger(B) | $ 15 til $ 18 | $22 | |
Justeret effektiv skatteprocent(C) | 17.5% til 18.5% | 16.1 % | |
Udnyttelsesgrad(D) | 2.5x til 3.5x | 3.5x | |
Anlægsinvesteringer(D) | $ 100 til $ 120 | $74 | |
Kontant betaling af indkomstskat | $ 29 til $ 33 | $11 |
(A) | Justerede samlede renteomkostninger refererer til vores forventede GAAP samlede renteomkostninger for hele året, der forventes at variere fra $52 millioner til $55 millioner for 2023, justeret for at fjerne helårseffekten af gebyrer forbundet med den accelererede afskrivning af udskudte udstedelsesomkostninger og uamortiserede rabatter (tab ved afslutning af gæld) inkluderet i GAAP samlede renteudgifter, hvis nogen. |
(B) | Omstrukturerings-, anskaffelses- og andre gebyrer består af omstrukturerings- og omstruktureringsrelaterede gebyrer, anskaffelses- og integrationsomkostninger, andre generelle omkostninger og trinvise omkostninger ved at overholde de nye EU-regler for medicinsk udstyr. |
(C) | Den justerede effektive skattesats refererer til vores effektive skattesats for hele året GAAP, der forventes at variere fra 15.0 % til 16.0 % for 2023, justeret for at afspejle helårseffekten af de poster, der er ekskluderet i at levere justeret nettoindkomst og visse andre identificerede genstande. |
(D) | Se venligst "Noter vedrørende ikke-GAAP finansielle oplysninger" for yderligere oplysninger om gearingsgrad og kapitaludgifter. |
Sammenfatning af økonomiske resultater (dollar i tusindvis, undtagen data pr. aktie) |
|||||||||||||||||
Tre måneder afsluttet | Ni måneder sluttede | ||||||||||||||||
September 29, 2023 |
September 30, 2022 |
QTD ændring | September 29, 2023 |
September 30, 2022 |
YTD-ændring | ||||||||||||
Driftsindtægter | $ | 48,075 | $ | 29,258 | 64.3 | % | $ | 123,817 | $ | 84,462 | 46.6 | % | |||||
Nettoresultat | $ | 27,257 | $ | 16,057 | 69.8 | % | $ | 64,293 | $ | 48,260 | 33.2 | % | |||||
Fortyndet EPS | $ | 0.81 | $ | 0.48 | 68.8 | % | $ | 1.91 | $ | 1.45 | 31.7 | % | |||||
EBITDA(A) | $ | 68,591 | $ | 50,563 | 35.7 | % | $ | 191,762 | $ | 148,428 | 29.2 | % | |||||
Justeret EBITDA(A) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | 28.0 | % | $ | 223,201 | $ | 183,019 | 22.0 | % | |||||
Justeret driftsindkomst(A) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | 39.0 | % | $ | 173,898 | $ | 134,667 | 29.1 | % | |||||
Justeret nettoindkomst(A) | $ | 42,971 | $ | 31,788 | 35.2 | % | $ | 110,403 | $ | 92,518 | 19.3 | % | |||||
justerede EPS(A) | $ | 1.27 | $ | 0.95 | 33.7 | % | $ | 3.28 | $ | 2.78 | 18.0 | % | |||||
(A) | EBITDA, Justeret EBITDA, Justeret driftsindtægt, Justeret nettoindkomst og Justeret EPS er ikke-GAAP finansielle mål. Se venligst "Noter vedrørende ikke-GAAP finansielle oplysninger" for yderligere oplysninger om vores brug af ikke-GAAP finansielle mål. Se tabel A og B i slutningen af denne udgivelse for afstemninger af justerede beløb til de nærmeste tilsvarende GAAP finansielle mål. |
Oversigt over produktlinjeresultater (dollars i tusinder) |
|||||||||||
Tre måneder afsluttet | |||||||||||
September 29, 2023 |
September 30, 2022 |
QTD ændring | Organisk forandring(A) | ||||||||
Medicinsk Salg | |||||||||||
Cardio & Vaskulær | $ | 214,003 | $ | 174,131 | 22.9 | % | 22.2 | % | |||
Hjerterytmestyring og neuromodulation | 159,221 | 130,631 | 21.9 | % | 21.9 | % | |||||
Avanceret kirurgisk, ortopædisk og bærbar medicinsk | 22,678 | 26,150 | (13.3 | )% | (13.3 | )% | |||||
Samlet medicinsk salg | 395,902 | 330,912 | 19.6 | % | 19.3 | % | |||||
Ikke-medicinsk salg | 8,791 | 11,768 | (25.3 | )% | (25.3 | )% | |||||
Samlet salg | $ | 404,693 | $ | 342,680 | 18.1 | % | 17.8 | % | |||
Ni måneder sluttede | |||||||||||
September 29, 2023 |
September 30, 2022 |
YTD-ændring | Organisk forandring(A) | ||||||||
Medicinsk Salg | |||||||||||
Cardio & Vaskulær | $ | 613,700 | $ | 513,772 | 19.4 | % | 18.4 | % | |||
Hjerterytmestyring og neuromodulation | 457,771 | 389,900 | 17.4 | % | 17.4 | % | |||||
Avanceret kirurgisk, ortopædisk og bærbar medicinsk | 77,808 | 69,101 | 12.6 | % | 12.6 | % | |||||
Samlet medicinsk salg | 1,149,279 | 972,773 | 18.1 | % | 17.6 | % | |||||
Ikke-medicinsk salg | 34,243 | 30,900 | 10.8 | % | 10.8 | % | |||||
Samlet salg | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | 17.9 | % | 17.4 | % | |||
(A) | Organisk salgsændring er en ikke-GAAP finansiel foranstaltning. Se venligst "Noter vedrørende ikke-GAAP-finansielle oplysninger" for yderligere oplysninger om vores brug af ikke-GAAP-finansielle målinger og se tabel D i slutningen af denne udgivelse for en afstemning af disse beløb. |
Oplysninger om konferenceopkald
Virksomheden vil være vært for en telefonkonference torsdag den 26. oktober 2023 kl. 8 CT / 9 ET for at diskutere disse resultater. Det planlagte telefonmøde vil blive webcastet live og er tilgængeligt via vores hjemmeside på investor.integer.net eller ved at ringe (888) 330-3567 (US) eller (646) 960-0842 (uden for USA), og konference-id'et er 9252310. Opkaldet vil blive arkiveret på virksomhedens hjemmeside. En diaspræsentation med indtjeningsopkald indeholdende supplerende oplysninger om virksomhedens resultater vil blive offentliggjort på vores hjemmeside på investor.integer.net før konferenceopkaldet og vil blive refereret under konferenceopkaldet.
Fra tid til anden offentliggør Selskabet oplysninger, der kan være af interesse for investorer, på sin hjemmeside på investor.integer.net. For automatisk at modtage Integer finansielle nyheder via e-mail, besøg venligst investor.integer.net og tilmeld dig e -mail -advarsler.
Om heltal®
Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR) er en af de største producenter af outsourcing af medicinsk udstyr (MDO) i verden, der betjener markederne for hjerte, neuromodulation, vaskulær, bærbar medicin og ortopædi. Virksomheden leverer innovative medicinske teknologier af høj kvalitet, der forbedrer livet for patienter over hele verden. Derudover udvikler virksomheden batterier til avancerede nicheapplikationer på energi-, militær- og miljømarkeder. Virksomhedens varemærker omfatter Greatbatch Medical®, Lake Region Medical® og Electrochem®. Yderligere information er tilgængelig på www.integer.net.
Investor relationer:
Andrew Senn
763.951.8312
andrew.senn@integer.net
Noter vedrørende ikke-GAAP finansielle oplysninger
Ud over vores resultater rapporteret i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i USA ("GAAP"), leverer vi justeret nettoindkomst, justeret EPS, indtjening før renter, skat, afskrivninger og amortisering ("EBITDA"), justeret EBITDA, justeret driftsindtjening og organiske salgsændringsrater.
Justeret nettoindkomst og justeret EPS består af GAAP-beløb justeret for følgende i det omfang, der forekommer i perioden: (i) amortisering af immaterielle aktiver, (ii) visse juridiske omkostninger, (iii) omstrukturerings- og omstruktureringsrelaterede omkostninger; (iv) anskaffelses- og integrationsrelaterede omkostninger; (v) andre generelle udgifter; (vi) (gevinst) tab på aktieinvesteringer; (vii) afvikling af gældsgebyrer; (viii) Den Europæiske Unions regulering af medicinsk udstyr trinvise gebyrer, (ix) opgradering af lagerbeholdninger; (x) usædvanlige eller sjældent forekommende genstande; (xi) indkomstskattehensættelsen (ydelsen) relateret til disse justeringer og (xii) visse skatteposter, der ligger uden for den normale skattemæssige hensættelse for perioden. Justeret EPS beregnes ved at dividere den justerede nettoindkomst med udvandede vejede gennemsnitlige udestående aktier.
EBITDA beregnes ved at lægge tilbage renteomkostninger, hensættelser (fordele) til indkomstskatter, afskrivningsomkostninger og amortiseringsomkostninger fra immaterielle aktiver og finansielle leasingkontrakter til nettoindkomsten, som er det mest direkte sammenlignelige GAAP finansielle mål. Justeret EBITDA består af EBITDA plus tilføjelse af lagerbaseret kompensation og de samme justeringer som anført ovenfor bortset fra punkterne (i), (vii), (xi) og (xii). Justeret driftsindtægt består af driftsindtægter korrigeret for de samme poster anført ovenfor bortset fra post (vi), (vii), (xi) og (xii).
Organisk salgsændring er rapporteret salgsvækst justeret for påvirkning af fremmed valuta og bidrag fra opkøb. For at beregne virkningen af udenlandsk valuta på salgsvækstrater konverterer vi ethvert salg i en fremmed valuta ved at konvertere salg i den aktuelle periode til salg i tidligere perioder ved at bruge den gældende valutakurs på det tidspunkt og derefter sammenligne de to, hvilket negerer enhver effekt udenlandsk valuta havde på vores transaktionsindtægter, og ekskluderer mængden af erhvervet eller frasolgt salg i perioden fra henholdsvis den nuværende/forrige periodes beløb.
Vi mener, at præsentationen af justeret nettoindkomst, justeret EPS, EBITDA, justeret EBITDA, justeret driftsindtægt og organiske salgsændringsrater, giver vigtig supplerende information til ledelse og investorer, der søger at forstå de finansielle og forretningsmæssige tendenser i forbindelse med vores finansielle situation og resultater af operationer. Ud over de præstationsmål, der er identificeret ovenfor, mener vi, at den samlede nettogæld og gearingsgrad giver meningsfulde mål for likviditet og et nyttigt grundlag for at vurdere vores evne til at finansiere vores aktiviteter, herunder finansiering af opkøb og tilbagebetaling af gæld. Den samlede nettogæld opgøres som den samlede hovedstol af udestående gæld med fradrag af likvider. Vi beregner gearingsgraden som samlet nettogæld divideret med justeret EBITDA for de sidste 4 kvartaler. Frie pengestrømme er defineret som nettopenge fra driftsaktiviteter (som angivet i vores sammenfattede konsoliderede pengestrømsopgørelser) reduceret med anlægsinvesteringer (køb af materielle anlægsaktiver (PP&E), fratrukket provenu fra salg af PP&E) .
Fremadrettede udsagn
Nogle af udsagnene i denne pressemeddelelse er "fremadrettede udsagn" i betydningen af Section 27A i Securities Act of 1933, som ændret, og Section 21E af Securities Exchange Act of 1934, som ændret, herunder finansielle resultater for 2023 og vejledning; erklæringer vedrørende fremtidig salg, udgifter og rentabilitet; kundernes efterspørgsel; leverandørens ydeevne (herunder leveringsforsinkelser); omkostninger (herunder løn, personale og fragt); fremtidig udvikling og forventet vækst af vores forretning og industri, herunder udvidelse af vores produktionskapacitet; vores evne til at eksekvere vores forretningsmodel og vores forretningsstrategi, herunder færdiggørelse og integration af nuværende eller fremtidige opkøbsmål; at have tilstrækkelig likviditet og lånekapacitet til rådighed til at opfylde kravene til arbejdskapital, gældsbetjening og kapitaludgifter i de næste tolv måneder; forventede kapitaludgifter; og andre begivenheder, forhold eller udviklinger, der vil eller kan forekomme i fremtiden. Du kan identificere fremadrettede udsagn ved terminologi såsom "udsigter", "forventet", "kan", "vil", "bør", "kunne", "forvente", "agter", "planlægger", "forudser, " "tror", "estimerer", "forudsiger", "potentiale", "projekter" eller "fortsæt" eller variationer eller det negative af disse termer eller anden sammenlignelig terminologi. Disse udsagn er kun forudsigelser. Faktiske begivenheder eller resultater kan afvige væsentligt fra dem, der er angivet eller underforstået i disse fremadrettede udsagn. Når du vurderer disse udsagn og vores kundeemner, bør du nøje overveje de faktorer, der er angivet nedenfor.
Selvom det ikke er muligt at oprette en udtømmende liste over alle faktorer, der kan få faktiske resultater til at afvige fra resultaterne udtrykt eller antydet af vores fremadrettede udsagn, eller som kan påvirke vores fremtidige resultater, er nogle af disse faktorer og andre risici og usikkerheder, som opstår fra tid til anden er beskrevet i punkt 1A "Risikofaktorer" i vores årsrapport på formular 10-K og i vores andre periodiske indsendelser til SEC og inkluderer følgende:
- operationelle risici, såsom varigheden, omfanget og virkningen af globale forsyningskædespørgsmål og de militære konflikter mellem Rusland og Ukraine og mellem Israel og Hamas, herunder de udviklende økonomiske, sociale og statslige miljøer og deres virkninger på vores medarbejdere, leverandører og kunder som såvel som den globale økonomi; vores afhængighed af et begrænset antal kunder; prispres, som vi møder fra kunder; vores afhængighed af tredjepartsleverandører for råmaterialer, nøgleprodukter og underkomponenter; det konkurrenceprægede arbejdsmarked og vores evne til at tiltrække, uddanne og fastholde et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere; potentialet for skade på vores omdømme forårsaget af kvalitetsproblemer relateret til vores produkter; afhængigheden af vores energimarkedsrelaterede indtægter af forholdene i olie- og naturgasindustrien; afbrydelser i vores produktion; vores afhængighed af vores informationsteknologisystemer og vores evne til at forhindre cyberangreb og andre fejl; og vores afhængighed af vores øverste ledelsesteam og tekniske personale;
- strategiske risici, såsom den intense konkurrence, vi står over for, og vores evne til at markedsføre vores produkter med succes; vores evne til at reagere på ændringer i teknologi; vores evne til at udvikle nye produkter og ekspandere til nye geografiske og produktmarkeder; og vores evne til med succes at identificere, foretage og integrere opkøb for at udvide og udvikle vores forretning i overensstemmelse med forventningerne;
- finansielle risici, såsom vores betydelige mængde af udestående gæld og vores evne til at forblive i overensstemmelse med finansielle og andre betingelser under vores senior sikrede kreditfaciliteter; økonomiske og kreditmarkedsmæssige usikkerhedsmomenter, der kan afbryde vores adgang til kapitalmarkeder, lån eller finansielle transaktioner; finansielle og markedsmæssige risici relateret til vores internationale aktiviteter og salg; vores komplekse internationale skatteprofil; og vores evne til at realisere den fulde værdi af vores immaterielle aktiver; og
- juridiske risici og overholdelsesrisici, såsom lovgivningsmæssige problemer som følge af produktklager, tilbagekaldelser eller lovmæssige revisioner; potentialet for at blive underlagt produktansvar eller krav om intellektuel ejendomsret; vores evne til at beskytte vores intellektuelle ejendomsret og ejendomsrettigheder; vores evne og omkostningerne til at overholde miljøbestemmelser; vores evne til at overholde kundedrevne politikker og tredjepartsstandarder eller certificeringskrav; vores evne til at opnå nødvendige licenser til nye teknologier; juridiske og regulatoriske risici fra vores internationale operationer, herunder handelsregulering; og det faktum, at sundhedssektoren er stærkt reguleret og underlagt forskellige lovgivningsmæssige ændringer.
Medmindre det måtte være påkrævet ved lov, påtager vi os ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse, uanset om det afspejler ændrede antagelser, forekomsten af uforudsete begivenheder eller ændringer i fremtidige driftsresultater, økonomiske forhold eller udsigter eller andet.
Sammendrag af konsoliderede balancer – urevideret | ||||||
(i tusinder) | ||||||
September 29, 2023 | 31. December, 2022 | |||||
AKTIVER | ||||||
Omsætningsaktiver: | ||||||
Likvider | $ | 32,142 | $ | 24,272 | ||
Tilgodehavender, netto | 226,327 | 224,325 | ||||
Varebeholdninger | 232,158 | 208,766 | ||||
Refunderbare indkomstskatter | 4,832 | 2,003 | ||||
Kontraktaktiver | 86,637 | 71,927 | ||||
Forudbetalte udgifter og andre omsætningsaktiver | 27,248 | 27,005 | ||||
Samlede omsætningsaktiver | 609,344 | 558,298 | ||||
Materielle aktiver, netto | 364,283 | 317,243 | ||||
goodwill | 979,886 | 982,192 | ||||
Andre immaterielle aktiver, netto | 779,115 | 819,889 | ||||
Udskudt indkomstskat | 6,398 | 6,247 | ||||
Operationelle leasingaktiver | 67,418 | 74,809 | ||||
Finansiering af leasingaktiver | 8,352 | 8,852 | ||||
Andre langsigtede aktiver | 24,553 | 26,856 | ||||
Samlede aktiver | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
FORPLIGTELSER OG LAGERHAVERS EGENKAPITAL | ||||||
Nuværende forpligtelser: | ||||||
Aktuel del af langfristet gæld | $ | — | $ | 18,188 | ||
Betalinger | 108,351 | 110,780 | ||||
Indkomstskat, der skal betales | 2,282 | 10,923 | ||||
Operationelle leasingforpligtelser | 9,977 | 10,362 | ||||
Påløbne omkostninger og andre kortfristede forpligtelser | 82,491 | 73,499 | ||||
Samlede kortfristede forpligtelser | 203,101 | 223,752 | ||||
Langtidsgæld | 941,383 | 907,073 | ||||
Udskudt indkomstskat | 151,386 | 160,671 | ||||
Operationelle leasingforpligtelser | 57,325 | 64,049 | ||||
Finansielle leasingforpligtelser | 7,488 | 8,006 | ||||
Andre langfristede forpligtelser | 15,317 | 13,379 | ||||
Totalt ansvar | 1,376,000 | 1,376,930 | ||||
Egenkapital: | ||||||
Ordinære aktier | 33 | 33 | ||||
Yderligere indbetalt kapital | 721,283 | 731,393 | ||||
Beholdt indtjening | 744,994 | 680,701 | ||||
Akkumuleret anden totalindkomst | (2,961 | ) | 5,329 | |||
Samlet egenkapital | 1,463,349 | 1,417,456 | ||||
Forpligtelser i alt og egenkapital | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
Sammenfattet konsolideret driftsregnskab – urevideret | |||||||||||||
(i tusinder, undtagen data pr. aktie) | |||||||||||||
Tre måneder afsluttet | Ni måneder sluttede | ||||||||||||
September 29, 2023 |
September 30, 2022 |
September 29, 2023 |
September 30, 2022 |
||||||||||
Salg | $ | 404,693 | $ | 342,680 | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | |||||
Salgsomkostninger (COS) | 299,137 | 255,962 | 875,489 | 742,583 | |||||||||
Bruttoresultat | 105,556 | 86,718 | 308,033 | 261,090 | |||||||||
Driftsomkostninger: | |||||||||||||
Salg, generel og administrativ (SG&A) | 42,102 | 38,195 | 129,815 | 119,541 | |||||||||
Forskning, udvikling og teknik (RD&E) | 14,539 | 16,123 | 50,514 | 47,077 | |||||||||
Omstrukturering og andre omkostninger (R&O) | 840 | 3,142 | 3,887 | 10,010 | |||||||||
Samlede driftsudgifter | 57,481 | 57,460 | 184,216 | 176,628 | |||||||||
Driftsindtægter | 48,075 | 29,258 | 123,817 | 84,462 | |||||||||
Renteudgifter | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
Tab på aktieinvesteringer | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
Andet (gevinst)tab, netto | 580 | (1,300 | ) | 1,699 | (932 | ) | |||||||
Indkomst før skat | 32,077 | 16,995 | 77,966 | 55,366 | |||||||||
Hensættelse til indkomstskatter | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
Nettoresultat | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
Fortjeneste pr. aktie: | |||||||||||||
Grundlæggende | $ | 0.82 | $ | 0.48 | $ | 1.93 | $ | 1.46 | |||||
fortyndet | $ | 0.81 | $ | 0.48 | $ | 1.91 | $ | 1.45 | |||||
Vægtet gennemsnit udestående aktier: | |||||||||||||
Grundlæggende | 33,346 | 33,145 | 33,305 | 33,116 | |||||||||
fortyndet | 33,774 | 33,336 | 33,679 | 33,329 | |||||||||
Sammenfattet konsolideret pengestrømsopgørelse – urevideret | |||||||
(i tusinder) | |||||||
Ni måneder sluttede | |||||||
September 29, 2023 |
September 30, 2022 |
||||||
Pengestrømme fra driftsaktivitet: | |||||||
Nettoresultat | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||
Justeringer for at afstemme nettoindtægter med nettokontanter fra driftsaktiviteter: | |||||||
Værdiforringelse og amortisering | 73,116 | 68,645 | |||||
Gældsrelaterede omkostninger inkluderet i renteudgifter | 7,126 | 1,445 | |||||
Afskrivning af lagerbeholdninger | — | 798 | |||||
Aktiebaseret kompensation | 17,099 | 15,973 | |||||
Leasingomkostninger uden kontanter | 8,124 | 8,179 | |||||
Ikke-kontante tab på aktieinvesteringer | 3,472 | 5,611 | |||||
Betinget vederlag dagsværdiregulering | (526 | ) | — | ||||
Andre ikke-kontante (gevinster) tab | (734 | ) | 3,373 | ||||
Udskudt indkomstskat | (5 | ) | (969 | ) | |||
Ændringer i driftsaktiver og -passiver, fratrukket erhvervelse: | |||||||
Tilgodehavender | (58 | ) | (33,496 | ) | |||
Varebeholdninger | (25,785 | ) | (59,036 | ) | |||
Forudbetalte udgifter og andre aktiver | (1,473 | ) | (1,255 | ) | |||
Kontraktaktiver | (14,863 | ) | (7,698 | ) | |||
Betalinger | (869 | ) | 25,524 | ||||
Påløbne omkostninger og andre forpligtelser | 7,401 | (6,012 | ) | ||||
Indkomstskat, der skal betales | (11,692 | ) | (4,563 | ) | |||
Nettokontanter leveret af driftsaktiviteter | 124,626 | 64,779 | |||||
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter: | |||||||
Anskaffelse af materielle anlægsaktiver | (82,885 | ) | (43,098 | ) | |||
Indtægter fra salg af materielle anlægsaktiver | 100 | 636 | |||||
Opkøb, netto | — | (126,636 | ) | ||||
Nettokontanter brugt til investeringsaktiviteter | (82,785 | ) | (169,098 | ) | |||
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter: | |||||||
Hovedstolbetalinger af tidsbegrænsede lån | (415,938 | ) | (11,437 | ) | |||
Provenu fra udstedelse af konvertible obligationer, med fradrag af rabat | 486,250 | — | |||||
Provenu fra revolverende kreditfacilitet | 294,603 | 160,000 | |||||
Betalinger af revolverende kreditfacilitet | (353,993 | ) | (39,000 | ) | |||
Køb af begrænsede opkald | (35,000 | ) | — | ||||
Betaling af gældsudstedelsesomkostninger | (2,181 | ) | — | ||||
Indtægter fra udnyttelse af aktieoptioner | 2,303 | — | |||||
Skatteindeholdelser relateret til nettoaktieafregninger af betingede aktieandelstildelinger | (3,067 | ) | (2,073 | ) | |||
Betingede vederlagsbetalinger | (7,660 | ) | (493 | ) | |||
Hovedstolbetalinger på finansiel leasing | (854 | ) | (585 | ) | |||
Nettokontanter (brugt i) leveret af finansieringsaktiviteter | (35,537 | ) | 106,412 | ||||
Effekt af valutakurser på likvider | 1,566 | 209 | |||||
Netto stigning i likvide beholdninger | 7,870 | 2,302 | |||||
Kontanter og likvider, periodens begyndelse | 24,272 | 17,885 | |||||
Kontanter og likvider, periodens udgang | $ | 32,142 | $ | 20,187 | |||
Tabel A: Nettoindkomst og udvandede EPS-afstemninger (i tusinder, undtagen beløb pr. aktie) |
|||||||||||||||||||
Tre måneder afsluttet | |||||||||||||||||||
September 29, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||
Før skat | Fratrukket skat | Per fortyndet Del |
Før skat | Fratrukket skat | Per fortyndet Del |
||||||||||||||
Nettoindkomst (GAAP) | $ | 32,077 | $ | 27,257 | $ | 0.81 | $ | 16,995 | $ | 16,057 | $ | 0.48 | |||||||
Reguleringer(A): | |||||||||||||||||||
Amortisering af immaterielle aktiver | 13,105 | 10,358 | 0.31 | 12,126 | 9,583 | 0.29 | |||||||||||||
Omstrukturering og omstruktureringsrelaterede omkostninger(B) | 703 | 628 | 0.02 | 3,258 | 2,529 | 0.08 | |||||||||||||
Anskaffelses- og integrationsomkostninger(C) | 777 | 580 | 0.02 | 597 | 505 | 0.02 | |||||||||||||
Andre generelle udgifter(D) | 28 | 28 | — | 626 | 465 | 0.01 | |||||||||||||
Tab på aktieinvesteringer(E) | 3,451 | 2,726 | 0.08 | 2,887 | 2,281 | 0.07 | |||||||||||||
Tab ved slukning af gæld(F) | 87 | 68 | — | — | — | — | |||||||||||||
Forskrifter for medicinsk udstyr(G) | 205 | 164 | — | 320 | 254 | 0.01 | |||||||||||||
Andre justeringer(H) | 1,319 | 1,042 | 0.03 | (2 | ) | (1 | ) | — | |||||||||||
Skattereguleringer(I) | — | 120 | — | — | 115 | — | |||||||||||||
Justeret nettoindkomst (non-GAAP) | $ | 51,752 | $ | 42,971 | 1.27 | $ | 36,807 | $ | 31,788 | 0.95 | |||||||||
Vægtede gennemsnitlige aktier for justeret udvandet EPS | 33,774 | 33,336 | |||||||||||||||||
Ni måneder sluttede | |||||||||||||||||||
September 29, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||
Før skat | Fratrukket skat | Per fortyndet Del |
Før skat | Fratrukket skat | Per fortyndet Del |
||||||||||||||
Nettoindkomst (GAAP) | $ | 77,966 | $ | 64,293 | $ | 1.91 | $ | 55,366 | $ | 48,260 | $ | 1.45 | |||||||
Reguleringer(A): | |||||||||||||||||||
Amortisering af immaterielle aktiver | 39,136 | 30,934 | 0.92 | 36,015 | 28,465 | 0.85 | |||||||||||||
Omstrukturering og omstruktureringsrelaterede omkostninger(B) | 5,624 | 4,485 | 0.13 | 5,895 | 4,604 | 0.14 | |||||||||||||
Anskaffelses- og integrationsomkostninger(C) | 1,715 | 1,282 | 0.04 | 5,866 | 4,654 | 0.14 | |||||||||||||
Andre generelle udgifter(D) | 137 | 107 | — | 1,127 | 861 | 0.03 | |||||||||||||
Tab på aktieinvesteringer(E) | 3,472 | 2,743 | 0.08 | 5,611 | 4,433 | 0.13 | |||||||||||||
Tab ved slukning af gæld(F) | 4,518 | 3,569 | 0.11 | — | — | — | |||||||||||||
Forskrifter for medicinsk udstyr(G) | 1,241 | 981 | 0.03 | 612 | 484 | 0.01 | |||||||||||||
Andre justeringer(H) | 2,228 | 1,760 | 0.05 | (108 | ) | (84 | ) | — | |||||||||||
Lagerforøgende amortisering (COS)(J) | — | — | — | 798 | 630 | 0.02 | |||||||||||||
Skattereguleringer(I) | — | 249 | 0.01 | — | 211 | 0.01 | |||||||||||||
Justeret nettoindkomst (Non-GAAP) | $ | 136,037 | $ | 110,403 | $ | 3.28 | $ | 111,182 | $ | 92,518 | $ | 2.78 | |||||||
Vægtede gennemsnitlige aktier for justeret udvandet EPS | 33,679 | 33,329 |
(A) | Forskellen mellem beløb før skat og netto efter skat er den estimerede skatteeffekt relateret til den respektive regulering. Netto skattebeløb beregnes ved hjælp af en amerikansk skattesats på 21 % og de lovbestemte skattesatser, der gælder i udenlandske skattejurisdiktioner, justeret for eksistensen af nettodriftstab ("NOL'er"). Udgifter, der ikke er skattemæssigt fradragsberettigede (dvs. permanente skatteforskelle), tilbagelægges med 100 %. |
(B) | Vi igangsætter diskrete omstruktureringsprogrammer primært for at omstille ressourcerne for bedre at kunne betjene vores kunder og markeder, forbedre den operationelle effektivitet og kapaciteter og sænke driftsomkostningerne eller forbedre rentabiliteten. Afhængigt af programmet kan omstruktureringsomkostninger omfatte fratrædelsesgoder, kontraktopsigelse, anlægslukning og andre fratrædelses- og bortskaffelsesomkostninger. Omstruktureringsrelaterede omkostninger er direkte relateret til programmet og kan omfatte fastholdelsesbonusser, fremskyndede afskrivninger, konsulentudgifter og omkostninger til at overføre produktionsaktiviteter mellem vores faciliteter. |
(C) | Anskaffelses- og integrationsomkostninger er trinvise omkostninger, der er direkte relateret til en virksomheds- eller aktivopkøb. Disse omkostninger kan blandt andet omfatte fag-, rådgivnings- og andre honorarer, systemintegrationsomkostninger og dagsværdireguleringer vedrørende betinget vederlag. |
(D) | Andre generelle omkostninger er diskrete transaktioner, der forekommer sporadisk og påvirker periode-over-periode sammenligninger. Udgifterne for 2023- og 2022-perioderne omfatter primært fratrædelsesgodtgørelser, omkostninger til konvertering af informationsteknologisystemer og omkostninger i forbindelse med omstrukturering af visse juridiske enheder i virksomheden. |
(E) | I løbet af tredje kvartal af 2023 fastslog vi, at en investering i en af vores ikke-omsættelige aktiepapirer var værdiforringet og registrerede en værdiforringelse på $3.3 millioner. Restbeløbene for 2023 og 2022 relaterer sig til vores andel af den indre værdis metode i investeringsvirksomheders tab inklusive urealiserede opskrivninger/afskrivninger af de underliggende interesser i den investerede virksomhed. |
(F) | Tab ved indfrielse af gæld består af fremskyndede afskrivninger af uamortiserede udskudte gældsudstedelsesomkostninger og rabatter, der indgår i renteomkostningerne. 2023-beløbene repræsenterer en afskrivning af uamortiserede udskudte gældsudstedelsesomkostninger og rabatter i forbindelse med ændringerne af kreditaftalen, der regulerer vores kreditfaciliteter, forudbetalinger af dele af Term Loan A-faciliteten og fuld tilbagebetaling af vores Term B-lånefacilitet . |
(G) | Gebyrerne repræsenterer trinvise omkostninger ved at overholde de nye EU-regler for medicinsk udstyr for tidligere registrerede produkter og inkluderer primært gebyrer for entreprenører, der støtter projektet, og andre direkte tredjepartsudgifter. |
(H) | For 2023-perioderne vedrører beløb omkostninger forbundet med lederskifte og visse formelle strategiske projekter. Omkostninger til ledelsesovergange omfatter primært fratrædelsesomkostninger forbundet med lederes afgang og trinvise omkostninger forbundet med de relaterede lederskabsovergange. Strategiske projekter involverer primært systemomkonfiguration for at understøtte vores operationelle strategiske imperativitet inden for produktionskvalitet og investeringer i visse teknologier og platformsudvikling for at tilpasse vores evner til at imødekomme kundernes behov. Andre justeringer for de tre og ni måneder, der sluttede den 29. september 2023, inkluderede før skat ledelsesovergangsomkostninger på henholdsvis $0.3 millioner og $1.2 millioner og omkostninger før skat relateret til strategiske projekter på henholdsvis $1.0 millioner og $1.1 millioner. 2022-beløbene vedrører en tidligere kunde, der indgav konkurs i november 2019, og skyldes overvejende gunstige forlig om opsigelsesklausuler for leverandørindkøbsordre og fordele, der er indregnet ved brug eller salg af tidligere reserveret varebeholdning. |
(I) | For 2023 og 2022 vedrører skattereguleringer overvejende erhvervede udenlandske skattefradrag, herunder udnyttelse, ændringer i usikre skattefordele og tilhørende renter. For 2022-perioderne omfatter skattereguleringer også anskaffelsesomkostninger, der ikke er skattemæssigt fradragsberettigede. |
(J) | Den bogføring, der er forbundet med vores opkøb, kræver, at vi registrerer varebeholdningen til dens dagsværdi, som nogle gange er større end den tidligere bogførte værdi af varebeholdningen. Stigningen i lagerværdien amortiseres til vareforbrug over den periode, hvor det tilknyttede varelager sælges. Vi udelukker afskrivninger på lagerbeholdninger fra vores ikke-GAAP finansielle mål, fordi det er en ikke-kontant udgift, som vi ikke mener er indikativ for vores løbende driftsresultater. |
Se venligst "Noter vedrørende ikke-GAAP finansielle oplysninger" for yderligere oplysninger om vores brug af ikke-GAAP finansielle mål.
Tabel B: Justerede driftsindkomstafstemninger (i tusinder) |
|||||||||||||
Tre måneder afsluttet | Ni måneder sluttede | ||||||||||||
September 29, 2023 |
September 30, 2022 |
September 29, 2023 |
September 30, 2022 |
||||||||||
Driftsindtægter (GAAP) | $ | 48,075 | $ | 29,258 | $ | 123,817 | $ | 84,462 | |||||
Reguleringer: | |||||||||||||
Amortisering af immaterielle aktiver | 13,105 | 12,126 | 39,136 | 36,015 | |||||||||
Omstrukturering og omstruktureringsrelaterede omkostninger | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
Anskaffelses- og integrationsomkostninger | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
Andre generelle udgifter | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
Forskrifter for medicinsk udstyr | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
Andre justeringer | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
Afskrivning af lagerbeholdninger | — | — | — | 798 | |||||||||
Justeret driftsindtægt (non-GAAP) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | $ | 173,898 | $ | 134,667 | |||||
Tabel C: EBITDA-afstemninger (i tusinder) |
|||||||||||||
Tre måneder afsluttet | Ni måneder sluttede | ||||||||||||
September 29, 2023 |
September 30, 2022 |
September 29, 2023 |
September 30, 2022 |
||||||||||
Nettoindkomst (GAAP) | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
Renteudgifter | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
Hensættelse til indkomstskatter | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
Afskrivninger | 11,100 | 10,479 | 32,982 | 31,881 | |||||||||
Amortisering af immaterielle aktiver og finansielle leasingkontrakter | 13,447 | 12,413 | 40,134 | 36,764 | |||||||||
EBITDA (non-GAAP) | 68,591 | 50,563 | 191,762 | 148,428 | |||||||||
Aktiebaseret kompensation(A) | 5,482 | 4,668 | 17,022 | 14,790 | |||||||||
Omstrukturering og omstruktureringsrelaterede omkostninger | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
Anskaffelses- og integrationsomkostninger | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
Andre generelle udgifter | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
Tab på aktieinvesteringer | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
Forskrifter for medicinsk udstyr | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
Andre justeringer | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
Afskrivning af lagerbeholdninger | — | — | — | 798 | |||||||||
Justeret EBITDA (ikke-GAAP) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | $ | 223,201 | $ | 183,019 | |||||
(A) | Samlet lagerbaseret kompensationsomkostning minus beløb inkluderet i Omstrukturerings- og omstruktureringsrelaterede omkostninger og Anskaffelses- og integrationsomkostninger. |
Tabel D: Organisk salgsændringsafstemning (% ændring) | |||||
GAAP rapporteret vækst | Påvirkning af opkøb og fremmed valuta(A) | Ikke-GAAP organisk ændring | |||
QTD ændring (3Q 2023 vs 3Q 2022) | |||||
Medicinsk Salg | |||||
Cardio & Vaskulær | 22.9 % | 0.7 % | 22.2 % | ||
Hjerterytmestyring og neuromodulation | 21.9 % | -% | 21.9 % | ||
Avanceret kirurgisk, ortopædisk og bærbar medicinsk | (13.3)% | -% | (13.3)% | ||
Samlet medicinsk salg | 19.6 % | 0.3 % | 19.3 % | ||
Ikke-medicinsk salg | (25.3)% | -% | (25.3)% | ||
Samlet salg | 18.1 % | 0.3 % | 17.8 % | ||
YTD Ændring (9M 2023 vs 9M 2022) | |||||
Medicinsk Salg | |||||
Cardio & Vaskulær | 19.4 % | 1.0 % | 18.4 % | ||
Hjerterytmestyring og neuromodulation | 17.4 % | -% | 17.4 % | ||
Avanceret kirurgisk, ortopædisk og bærbar medicinsk | 12.6 % | -% | 12.6 % | ||
Samlet medicinsk salg | 18.1 % | 0.5 % | 17.6 % | ||
Ikke-medicinsk salg | 10.8 % | -% | 10.8 % | ||
Samlet salg | 17.9 % | 0.5 % | 17.4 % |
(A) | Salget er blevet justeret for at udelukke virkningen af valutakursudsving og opkøb. |
Tabel E: Netto samlet gældsafstemning (i tusinder) |
|||||
September 29, 2023 |
December 31, 2022 |
||||
Samlet gæld | $ | 941,383 | $ | 925,261 | |
Tilføj: Uamortiseret rabat og udskudte gældsudstedelsesomkostninger inkluderet ovenfor | 14,864 | 5,977 | |||
Samlet hovedstol af udestående gæld | 956,247 | 931,238 | |||
Mindre: Kontanter og likvide midler | 32,142 | 24,272 | |||
Samlet nettogæld (ikke-GAAP) | $ | 924,105 | $ | 906,966 |
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://www.biospace.com/article/releases/integer-holdings-corporation-reports-third-quarter-2023-results/?s=93
- :er
- :ikke
- $ 1 millioner
- $3
- $OP
- 003
- 1
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15 år
- 15 %
- 150
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 1.
- 20
- 2019
- 2022
- 2023
- 21e
- 25
- 26
- 27
- 27a
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 35 %
- 39
- 66
- 7
- 8
- 9
- a
- evne
- Om
- over
- accelereret
- accepteret
- adgang
- tilgængelig
- overensstemmelse
- Bogføring og administration
- opnå
- erhvervede
- erhvervelse
- opkøb
- tværs
- Lov
- aktiviteter
- faktiske
- tilføjet
- tilføje
- Desuden
- Yderligere
- yderligere information
- Derudover
- Justeret
- Justering
- justeringer
- administrative
- fremskreden
- påvirke
- Efter
- Aftale
- indberetninger
- tilpasse
- Alle
- også
- ændringer
- amerika
- blandt
- amortisering
- beløb
- beløb
- an
- ,
- annoncerede
- årligt
- En anden
- enhver
- anvendelig
- applikationer
- godkendelse
- cirka
- ER
- opstå
- AS
- Vurdering
- aktiv
- Aktiver
- forbundet
- antage
- antagelser
- At
- tiltrække
- revisioner
- automatisk
- til rådighed
- gennemsnit
- b
- tilbage
- Balance
- balancer
- Konkurs
- grundlag
- batterier
- BE
- fordi
- blive
- været
- før
- Begyndelse
- Tro
- jf. nedenstående
- gavner det dig
- fordele
- Bedre
- mellem
- BioSpace
- bonusser
- bog
- låntagning
- både
- brands
- Bringer
- virksomhed
- forretningsmodel
- forretningsstrategi
- by
- beregne
- beregnet
- ringe
- CAN
- kapaciteter
- Kapacitet
- kapital
- kapitaludgifter
- Kapitalmarkeder
- omhyggeligt
- Kontanter
- kontante ækvivalenter
- pengestrøm
- Årsag
- forårsagede
- Direktør
- vis
- Certificering
- kæde
- lave om
- ændret
- Ændringer
- afgift
- afgifter
- fordringer
- lukning
- selskab
- Selskabs
- sammenlignelig
- sammenligne
- sammenlignet
- sammenligninger
- Compensation (Kompensation)
- konkurrence
- konkurrencedygtig
- klager
- Afsluttet
- færdiggørelse
- komplekse
- kompleksitet
- Compliance
- overholde
- omfattende
- betingelse
- betingelser
- Konference
- Konflikter
- tilslutning
- Overvej
- overvejelse
- består
- rådgivning
- indeholdt
- fortsæt
- fortsatte
- kontrakt
- entreprenører
- bidrag
- Konvertering
- konvertere
- konvertering af
- VIRKSOMHED
- Tilsvarende
- kurv
- Koste
- Omkostninger
- kunne
- pagter
- skabe
- kredit
- Medvirkende
- CRM
- CSS
- Valuta
- Nuværende
- kunde
- Kunder
- data
- Gæld
- Afvis
- er faldet
- fradragsberettigede
- dyb
- definerede
- forsinkelser
- leveret
- levering
- Efterspørgsel
- afhængighed
- Afhængigt
- afskrivninger
- beskrevet
- Design
- bestemmes
- udvikle
- Udvikling
- udvikling
- udvikler
- enhed
- afvige
- forskel
- forskelle
- fortyndet
- direkte
- direkte
- Rabat
- rabatter
- diskutere
- bortskaffelse
- Divided
- do
- dollars
- drevet
- grund
- varighed
- i løbet af
- e
- E&T
- Indtjening
- indtjeningsopkald
- EBITDA
- Økonomisk
- økonomi
- effekt
- Effektiv
- effekter
- effektivitet
- indsats
- smergel
- ende
- sluttede
- energi
- Engineering
- forbedre
- enheder
- miljømæssige
- miljøer
- udstyr
- egenkapital
- ækvivalenter
- anslået
- Ether (ETH)
- europæisk
- europæiske Union
- evaluere
- begivenheder
- udviklende
- Excellence
- Undtagen
- udveksling
- Udvekslingsloven
- Valutakurs
- udelukket
- Eksklusive
- udføre
- udførelse
- ledere
- Dyrke motion
- Udgang
- Udvid
- udvidelse
- forvente
- forventninger
- forventet
- udgiftskrav
- udgifter
- ekspertise
- udtrykt
- udstrækning
- Ansigtet
- faciliteter
- Facility
- Faktisk
- faktorer
- retfærdig
- gunstig
- Gebyrer
- indgivet
- høvle
- finansiere
- finansielle
- Finansiel tilstand
- økonomisk information
- finansielle nyheder
- finansiering
- flow
- strømme
- udsving
- efter
- Til
- udenlandsk
- udenlandsk valuta
- formular
- formel
- Tidligere
- frem
- fremadrettet
- Fjerde
- Gratis
- fragt
- fra
- fuld
- fond
- yderligere
- fremtiden
- fremtidig drift
- GAAP
- Gevinst
- gevinster
- GAS
- Generelt
- generelt
- geografiske
- Global
- Global økonomi
- kloden
- GLOBE NEWSWIRE
- styrende
- statslige
- større
- Vækst
- vejledning
- havde
- Hamas
- skade
- Have
- have
- sundhedspleje
- sundhedssektoren
- Hjerte
- Høj
- High-End
- høj kvalitet
- højere
- højdepunkter
- stærkt
- Holdings
- host
- HTTPS
- i
- ID
- identificeret
- identificere
- if
- ii
- iii
- straks
- KIMOs Succeshistorier
- leverfunktion
- bydende nødvendigt
- underforstået
- vigtigt
- Forbedre
- forbedringer
- in
- Inc.
- omfatter
- medtaget
- omfatter
- Herunder
- Indkomst
- indkomstskat
- Forøg
- øget
- stigende
- inkremental
- vejledende
- industrien
- oplysninger
- informationsteknologi
- indlede
- innovativ
- immaterielle
- integrere
- integration
- intellektuel
- intellektuel ejendomsret
- interesse
- interesser
- internationalt
- ind
- opgørelse
- investere
- investering
- Investeringer
- Investorer
- involvere
- israel
- udstedelse
- spørgsmål
- IT
- Varer
- ITS
- jurisdiktioner
- Nøgle
- arbejdskraft
- arbejdsmarked
- sø
- største
- Lov
- Leadership" (virkelig menneskelig ledelse)
- førende
- Politikker
- mindre
- niveauer
- Leverage
- passiver
- ansvar
- licenser
- Limited
- Line (linje)
- Likviditet
- Liste
- Børsnoterede
- leve
- Lives
- lån
- logo
- langsigtet
- off
- tab
- Lav
- lavere
- lavet
- lave
- ledelse
- Ledelsesteam
- Fabrikant
- Producenter
- Produktion
- Margin
- Marked
- Markeder
- materielt
- materialer
- Kan..
- betyder
- meningsfuld
- måle
- foranstaltninger
- medicinsk
- medicinsk udstyr
- Mød
- metode
- Militær
- million
- millioner
- model
- måned
- mere
- mest
- for det meste
- multi-årig
- Natural
- Naturgas
- nødvendig
- behov
- negativ
- netto
- Ny
- nyt produkt
- nye produkter
- Nye teknologier
- nyheder
- Newswire
- næste
- niche
- ni
- ingen
- normal
- bemærkede
- Noter
- november
- nummer
- NYSE
- forpligtelse
- opnå
- forekomme
- Hændelse
- forekommende
- Oktober
- oktober
- of
- offset
- Olie
- on
- ONE
- igangværende
- kun
- drift
- driftsresultater
- operationelle
- Produktion
- or
- ordrer
- organisk
- Organisk vækst
- ortopædi
- Andet
- Ellers
- vores
- Outlook
- uden for
- outsource
- udestående
- i løbet af
- del
- part
- patienter
- betalinger
- per
- ydeevne
- periode
- periodisk
- perioder
- permanent
- Personale
- planlagt
- anlæg
- perron
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- Vær venlig
- plus
- politikker
- bærbare
- mulig
- indsendt
- Indlæg
- potentiale
- Forudsigelser
- overvejende
- præsentere
- præsentation
- præsident
- trykke
- Pressemeddelelse
- forhindre
- tidligere
- tidligere
- pris
- prissætning
- primært
- primære
- Main
- principper
- Forud
- problemer
- udbytte
- Produkt
- Produkter
- professionel
- Profil
- rentabilitet
- Program
- Programmer
- projekt
- fremskrevet
- projekter
- ejendom
- proprietære
- udsigter
- beskytte
- give
- forudsat
- giver
- leverer
- bestemmelse
- køb
- indkøbsordre
- formål
- kvalificeret
- kvalitet
- Kvarter
- hæve
- Ramper
- rækkevidde
- Sats
- priser
- forholdet
- Raw
- indse
- tilgodehavende
- modtage
- anerkendt
- forsoning
- optage
- registreres
- opsving
- Reduceret
- henvise
- refererer
- afspejler
- om
- region
- registreret
- reguleret
- Regulering
- regler
- lovgivningsmæssige
- relaterede
- relationer
- frigive
- afhængighed
- forblive
- Fjern
- tilbagebetaling
- tilbagebetalinger
- indberette
- rapporteret
- Rapporter
- repræsentere
- omdømme
- kræver
- påkrævet
- Krav
- forbeholdes
- Ressourcer
- dem
- henholdsvis
- Svar
- begrænset
- omstrukturering
- resulterer
- Resultater
- tilbageholde
- tilbageholdelse
- vender tilbage
- indtægter
- indtægter
- rytme
- rettigheder
- risici
- Rusland
- s
- Said
- salg
- salg
- samme
- planlagt
- rækkevidde
- SEK
- Sektion
- Sikret
- Værdipapirer
- Værdipapirloven
- Værdipapirbørs
- lov om værdipapirer
- se
- søger
- senior
- september
- tjener
- tjeneste
- servering
- sæt
- Bosættelser
- Del
- Aktier
- bør
- signifikant
- Skub
- Social
- solgt
- nogle
- sommetider
- specifikke
- udgifterne
- bemanding
- standarder
- erklærede
- udsagn
- Stater
- bestand
- Strategisk
- Strategi
- Styrke
- stærk
- strukturel
- struktur
- emne
- Hold mig opdateret
- Succesfuld
- sådan
- tilstrækkeligt
- leverandør
- leverandører
- forsyne
- forsyningskæde
- support
- Støtte
- kirurgisk
- systemet
- Systemer
- bord
- målrettet
- mål
- skat
- Skatter
- hold
- Teknisk
- Teknologier
- Teknologier
- semester
- terminologi
- vilkår
- Texas
- end
- at
- Fremtiden
- Amerikas Forenede Stater
- verdenen
- deres
- derefter
- Disse
- ting
- Tredje
- tredjepart
- denne
- dem
- tusinder
- tre
- Gennem
- torsdag
- tid
- gange
- til
- i dag
- I alt
- handle
- Tog
- transaktionsbeslutning
- Transaktioner
- overførsel
- overgang
- overgange
- behandling
- Tendenser
- To gange
- to
- os
- Ukraine
- uventede
- Uncertain
- usikkerheder
- under
- underliggende
- forstå
- union
- enhed
- Forenet
- Forenede Stater
- USAs AMERIKA
- usædvanlig
- Opdatering
- på
- us
- brug
- anvendte
- ved brug af
- værdi
- variationer
- forskellige
- synlighed
- Besøg
- vs
- løn
- var
- we
- Hjemmeside
- GODT
- hvorvidt
- som
- vilje
- med
- inden for
- uden
- arbejder
- world
- verdensplan
- X
- xi
- år
- år
- dig
- zephyrnet