Equity Crowdfunding Research & Education

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

Emmanuel Perrotin driver et fancy kunstgalleri i Paris.

Dyr kunst er ikke ligefrem et massemarkedsprodukt. Så for at øge sine indtægter sælger han også ting som tryk og bøger.

Alligevel var jeg overrasket over at høre, at nogen havde tilbudt at købe hans virksomhed. Og det er ikke hvem som helst. Det er en stor private equity (PE) investor.

PE-investorer foretager generelt buyouts af virksomheder i store industrier - for eksempel boliger eller hospitalsnetværk. De tager kontrol over en virksomhed, omstrukturerer den og forsøger derefter at sælge den videre med fortjeneste.

Hvorfor ville en PE-investor købe en kunstgalleri?

I dag vil jeg forklare, hvad der foregår her...

Fortæl dig, hvorfor det kunne føre til en 2x eller endda 10x profitmulighed...

Og så vis dig, hvordan du kommer ind i handlingen.

Perrotins forretning

Emmanuel Perrotin er en 55-årig fransk iværksætter.

Han grundlagde sit navnegalleri i Paris i 1990, og han har nu forposter i ti byer over hele verden, herunder Hong Kong, New York, Tokyo og Dubai.

Hans forretning repræsenterer store samtidskunstnere som Sophia Calle, Takashi Murakami og Maurizio Cattelan.

Her er Perrotin under et af de kunstværker, han repræsenterede:

Hans virksomhed indbringer i øjeblikket omkring 150 millioner dollars i salg om året, og det er rentabelt uden gæld.

Men nu er den måske klar til at blive meget større...

En Private Equity-spiller ser en 10-bagger

Ser du, Perrotin er i gang med at sælge en aktiepost på 60 % i sit galleri til Colony Investment Management (Colony IM), en fransk private equity-virksomhed, der forvalter mere end 3 milliarder dollars i aktiver.

Men hvorfor skulle en stor PE-investor købe en kunstgalleri?

Svaret er faktisk enkelt. Det er den samme grund til, at en PE-investor ville blive involveret i enhver branche: store potentielle overskud.

Som nævnt på artnet.com er det sandsynligvis Colony-investeret, fordi det mener, "Perrotin kan mindst fordoble den årlige salgsindtægt, hvis ikke gå 10X."

Men det er ikke kun, at Colony mener, at det kan gøre Perrotins forretning bedre, større eller mere rentabel.

Den mener også, at kunstmarkedet er i et enormt cyklisk opsving, der vil vare i årevis. Faktisk, som en leder fra Colony har forklaret: "Vi er overbeviste om, at samtidskunst repræsenterer en meget lovende aktivklasse for fremtiden."

Sagen er, at Colony ikke er den eneste store investor, der tror på dette...

Den største rigdomsbutik

På volatile og skræmmende markeder, som vi oplever i dag, har de velhavende altid fundet måder at beskytte og vokse deres rigdom på.

For eksempel investerer de i luksuslejligheder i New York eller London eller i guldbarrer.

Men for nylig har de vendt sig mod noget nyt: kunst.

The CEO of BlackRock, the world’s largest asset manager, is a big believer in art as an asset class.

In fact, he calls art “one of the greatest stores of international wealth.”

BlackRock har omkring 10 billioner dollars i aktiver under forvaltning, så når dens administrerende direktør fremsætter et krav, kan det bestemt betale sig at lytte.

Tre grunde til, at de velhavende investerer i kunst

Der er mange grunde til, at kunst kan være en så kraftfuld investering.

Til at begynde med giver det diversificering. Så selvom aktiemarkedet bliver ved med at gå ned, som det har gjort for nylig, kan kunst blive ved med at vokse i værdi.

Desuden tilbyder kunst en sikring mod inflation. I inflationære tider, som vi er i i dag, er det et værdifuldt trick.

Men måske vigtigst af alt kan kunst give markedsslående afkast.

For eksempel har et populært kunstindeks siden 1995 overgået det bredt baserede S&P 500 med næsten 3x.

Måske er disse fordele med til at forklare, hvorfor ifølge Knight Frank Global Wealth Report, 37 % af individer til en værdi af mindst 30 millioner dollars samler eller ejer kunst.

But now, art isn’t just for the super-wealthy anymore, or for billion-dollar private equity investors like Colony or BlackRock…

Introduktion til: Masterworks

Masterworks er en online platform for kunstinvesteringer.

Det har til formål at gøre blue-chip kunstværker investerbare for alle.

Måden det gør det på er gennem fraktioneret investeringer. For eksempel, selvom et kunstværk sælges for millioner af dollars, kan du købe en lille del af det.

I mange tilfælde er minimumskravene kun $100, og nogle gange er de så lave som kun $20.

Desuden kan du sælge dine brøkandele til andre investorer gennem Masterworks' sekundære marked. Der er bestemt ingen garantier for, at nogen vil købe dine aktier. Men efterhånden som platformen vokser i popularitet, er det sandsynligt, at likviditeten vil vokse.

Som de siger, er tidligere resultater ingen garanti for fremtidige resultater. Når det er sagt, har Masterworks en track record med at vinde præstationer. For eksempel:

Et maleri udbudt af George Condo opnåede et årligt nettoafkast på 21.5 %.
Et maleri tilbudt af Cecily Brown opnåede et årligt nettoafkast på 27.4 %.
Og et maleri, det tilbydes af Banksy, opnåede et årligt nettoafkast på 32 %.

Det er for nylig tilbudt stykker af Basquiat:

Yayoi Kusama:

Og Keith Haring:

Kom i gang i dag

Som nævnt tidligere, med Masterworks behøver du ikke millioner af dollars for at komme i gang. Du kan ofte investere med så lidt som $20.

Men husk, at alle de typiske forbehold om investering gælder her:

For eksempel skal du ikke investere mere, end du har råd til at tabe; investere i det du ved; og sørg for at dyppe din tå i vandet, før du dykker i.

Furthermore, despite Masterworks’ secondary market, its art may not be entirely liquid. That means these investments can’t necessarily be converted into cash at the snap of your fingers.

Så lad være med at investere din husleje eller købmandspenge her.

But if you’re looking to invest like the rich — and like big Private Equity investors like Colony and BlackRock— Masterworks can be a great place to start.

Du kan lære mere her »

God investering

Bemærk venligst: Crowdability har intet forhold til nogen af de startups eller investeringsplatforme, vi skriver om. Vi er en uafhængig udbyder af uddannelse og forskning om startups og alternative investeringer.

Venlig hilsen,