2023's største runder af Fintech-finansiering i APAC – Fintech Singapore

Når vi begiver os ind i det nye år, er det værd at reflektere tilbage på 2023 for at give os fingerpeg om, hvordan 2024 kan se ud. For at få en fornemmelse af APAC's kommende fintech-ledere tager vi i dag et kig på nogle af 2023's største VC-støttede finansieringsrunder i APAC, der viser de startups, der formåede at slå oddsene i lyset af en udfordrende fundraising miljø og globale økonomiske usikkerheder.

Global venturekapital (VC) strømme til fintech-virksomheder dykkede betydeligt i 2023 og styrtdykkede med 46 % i årets første ni måneder sammenlignet med samme periode i 2022, ifølge til en analyse fra S&P Global Market Intelligence.

Fintech-virksomheder sikrede sig i alt 29 milliarder USD gennem 1,655 finansieringsrunder mellem 01. januar og 30. september 2023 mod 2,684 runder til en værdi af 54 milliarder USD i samme periode året før.

Ved at se på regionale tendenser viste analysen, at Latinamerika oplevede det skarpeste fald i fintech VC-investeringer, idet der registreredes et fald på 72 % fra 3. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023. En lignende tendens blev observeret i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA), og Nordamerika, hvor fintech VC-investeringer faldt med henholdsvis mere end halvdelen og mere end en tredjedel år-over-år (YoY).

Fintech-finansiering i Asien-Pacific (APAC) viste på den anden side modstandsdygtighed og rejste US$1.9 milliarder i fintech VC-finansiering i 3. kvartal 2023, næsten fladt sammenlignet med perioden året før. Med hensyn til antal handler faldt fintech-finansiering i APAC dog med 38%, hvilket betyder, at større runder blev sikret i løbet af perioden rettet mod mere etablerede og modne ventures.

Så hvem var de mest succesrige startups med at sikre fintech-finansiering i APAC sidste år?

PhonePe – US$850 millioner, Growth Equity VC, Indien

Indisk betalingsapp PhonePe sikret i alt 850 millioner USD af primær kapital i sin 2023-runde, hvilket nåede en værdiansættelse på 12 milliarder USD. Den nye investering kom på et tidspunkt, hvor PhonePe aggressivt udvider sit produktudbud og lancerede i begyndelsen af ​​2023 en hyperlokal handelsapp, kaldet Pincode. Denne aftale repræsenterer den største runde fintech-finansiering i APAC i 2023

Pincode er drevet af Open Network for Digital Commerce (ONDC), et indisk regeringsinitiativ til at demokratisere e-handelslandskabet ved at tilbyde en nul-kommissionsplatform og er designet til at bygge bro mellem offline og online shoppingoplevelser.

PhonePe hævder, at appen oversteg 50,000 installationer i Google Play Butik inden for kun en måned efter lanceringen og behandlede over 5,000 ordrer om dagen i maj 2023.

PhonePe, der blev grundlagt i 2015, dominerer transaktioner på Unified Payments Interface (UPI), Indiens øjeblikkelige betalingssystem, forarbejdning over otte millioner transaktioner om måneden. Virksomheden hævder mere end 460 millioner registrerede brugere og siger, at det har hjulpet med at digitalisere over 350 millioner offline-købmænd over hele landet. PhonePe er også førende inden for Indiens Bharat Bill Pay System (BBPS), der behandler over 45% af transaktionerne på BBPS-platformen.

Micro Connect – US$458 millioner, Series C, Hong Kong

I august startede den Hong Kong-baserede fintech-startup Micro Connect sikret US$458 millioner i en serie C-finansieringsrunde fra nye og eksisterende investorer. Ifølge til Forbes Asia vurderede finansieringsrunden opstarten til US$1.7 milliarder.

Micro Connect, som driver en finansmarkedsplatform, der forbinder Kinas mikro- og småvirksomheder med global kapital, sagde, at de ville bruge overskuddet til at støtte sin indsats for at forbedre sit produktudbud, udvikle verdens største finansielle marked for mikro- og småvirksomhedsinvesteringer, og støtte sine ekspansionsplaner.

Micro Connect blev grundlagt i 2021 og letter globale institutionelle investeringer i mikro- og småvirksomheder på tværs af det kinesiske fastland. Virksomheden tilbyder en udvekslingsplatform for daglige indtægtsandele kaldet Micro Connect (Macao) Financial Assets Exchange (MCEX), hvor butikker i fødevare- og drikkevare-, detail-, service- og kultur- og sportssektorerne kan få adgang til overkommelig langsigtet kapital.

Til dato har Micro Connect fordringer det har givet mere end 238 millioner USD i finansiering til over 9,300 butikker landsdækkende.

Kredivo – 270 millioner USD, Serie D, Singapore

Digital kreditplatform Kredivo sikret i marts en serie D-finansieringsrunde på 270 millioner USD. Selskabet sagde, at det ville bruge overskuddet til styrke sin førende position i industrien for digitale finansielle tjenester i Sydøstasien ved at udvide sit økosystem, som inkluderer online og offline programmer for køb nu, betal senere (BNPL), personlige lån og kreditkort (fysiske og virtuelle) og understøtter den kommende lancering af sine neobank mærke, Krom.

Kredivo CEO Akshay Garg afviste at oplyse Kredivos nuværende værdiansættelse, men fortalt TechCrunch i marts 2023, at den var steget med 4x til 5x "i hver værdiansættelsesrunde historisk set." Han tilføjede, at Kredivo nu driver 3% til 4% af den samlede brutto merchandiseværdi (GMV) for sine bedste e-handelshandlere i Indonesien, sammenlignet med 15% til 20% fra kreditkort.

Kredivo, som startede forretning i Indonesien i 2016, er en BNPL-specialist, der opererer i Indonesien og Vietnam. Virksomheden giver kunderne øjeblikkelig kreditfinansiering til e-handel, offline køb og personlige lån baseret på beslutningstagning i realtid gennem sine brands Kredivo og KrediFazz. Krom Bank Indonesien is koncernens bankenhed og operatør af den snart lancerede indonesiske neobank, Krom.

Bolttech – 246 millioner USD, Serie B, Singapore

Singaporeansk insurtech-startup Bolttech hævet i alt 246 millioner USD i sin serie B-finansieringsrunde omfattende tre trancher sikret i oktober 2022, maj 2023 og september 2023. Virksomheden fordringer at summen repræsenterer den største serie B-runde nogensinde for en insurtech i landet.

Bolttech sagde, at det ville bruge provenuet fra Series B til at fremme sin organiske vækst, herunder investeringer i proprietær teknologi, digitale muligheder for forretningspartnere og slutforbrugere, samt talent på tværs af sine 30+ markeder. Det vil også bruge kapitalen til at støtte sin globale vækststrategi med fokus på nye markeder og udvide sit teknologiaktiverede økosystem til beskyttelse og forsikring for nye forbrugere.

Bolttech is en af ​​verdens førende embedded forsikringsudbydere. Business-to-business-to-consumer (B2B2C) insurtech forbinder skræddersyede og overkommelige forsikringsprodukter til forbrugere via partnerplatforme på mere end 30 markeder på tværs af tre kontinenter. Bolttech betjener en bred vifte af kunder, herunder mere end to millioner nye forbrugere, især med sine enhedsbeskyttelsestilbud.

Bolttech har licenser til at operere i hele Asien, Europa og alle 50 amerikanske stater, og hævder, at det citerer cirka 55 milliarder USD i årlige præmier. Globalt omfatter startup'ets økosystem 700 distributionspartnere med mere end 230 forsikringsudbydere og tilbyder mere end 6,000 produktvarianter.

Investree – 231 millioner USD, Serie D, Indonesien

Indonesisk peer-to-peer (P2P) udlånsplatform Investree hævet US$231 millioner i en serie D-finansieringsrunde ledet af JTA International Holding i Qatar, med deltagelse fra det japanske finanskonglomerat SBI Holdings. Virksomheden sagde det ville bruge overskuddet til at udvide sit produktudbud, styrke partnerskaber med forskellige samarbejdspartnere og forbedre sin suite af innovative digitale løsninger, der er skræddersyet til mikro-, små og mellemstore virksomheders (MSME'er) specifikke behov.

Som en del af aftalen har Investree og JTA også etableret et joint venture i Doha, der skal fungere som et knudepunkt for Investrees mellemøstlige aktiviteter og levere digitale udlånstjenester til SMV'er i regionen.

Investree blev grundlagt i 2015 og er en Jakarta-baseret alternativ finansieringsaktør. Selskabet siger, at det har udbetalt 14 billioner IDR (900 millioner USD) i lån i Indonesien. Størstedelen af ​​disse lån blev udbetalt til partnere af agritech startup unicorn EFishery og Gayatri Microfinance. Udover Indonesien opererer Investree også i Thailand og Filippinerne.

Perfios – 229 millioner USD, Serie D, Indien

Indisk software-as-a-service (SaaS) fintech-virksomhed Perfios sikret i september en serie D-finansieringsrunde på 229 millioner USD fra Kedaara Capital. Runden omfatter en kombination af en primær fundraise og et sekundært salg, opstarten sagde i en udtalelse. Perfios sagde, at det ville bruge overskuddet til at drive sine fortsatte globale ekspansionsplaner i Nordamerika og Europa og investere i nye teknologier for at forbedre sin omfattende stak af SaaS-produkter.

Runden kom i hælene på, at Perfios blev profitabel, hvor omsætningen fra driften var tredoblet i regnskabsåret, der sluttede marts 2023, ifølge til koncernregnskab set og analyseret af Entrackr. Selskabet er nu angiveligt ved at forberede et børsnotering (IPO) og sigter mod en børsnotering i 2024.

Perfios blev grundlagt i 2008 og er en global B2B SaaS-virksomhed, der betjener bank-, finans- og forsikringsbranchen i 18 lande. Virksomheden, som hævder mere end 1,000 kunder, leverer en omfattende suite af tjenester til finansielle institutioner, der omfatter indkomstanalyse, svindelkontrol, verifikation og automatiseret kundeonboarding. Disse tjenester henvender sig til forskellige sektorer såsom forbrugerudlån, SMV-udlån og formueforvaltning.

Perfios hævder, at det behandler 1.7 milliarder transaktioner om året med aktiver under forvaltning (AUM) på 36 milliarder USD.

KreditBee — 200 millioner USD, Serie D, Indien

Indisk kredit-fintech-startup KreditBee rejste i alt 200 millioner USD i serie D-finansiering omfattende to trancher sikret i december 2022 og januar 2023. KreditBee afslørede ikke sin værdiansættelse, men en person, der havde kendskab til sagen fortalt Economic Times, at den ligger på omkring 680 millioner dollars.

Virksomheden sagde, at det ville bruge overskuddet til at skalere sin forretning og diversificere sit produktudbud ved at vove sig ind i digitalt aktiverede finansielle produkter. Det planlægger også at bruge kapitalen til at diversificere sin produktportefølje til SMV-lån samt til at yde motor- og køretøjslån.

KreditBee blev grundlagt i 2018 og er en platform, der letter lånetransaktioner mellem låntagere og finansielle institutioner. Opstarten giver personlige finansprodukter gennem sin egen ikke-bankvirksomhed (NBFC), Krazybee Services, sammen med partnerskaber med over 10 finansielle institutioner. KreditBee fordringer det betjener 10 millioner kunder over hele Indien.

Fremhævet billedkredit: redigeret fra Freepik

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://fintechnews.sg/82571/funding/fintech-funding-apac-vc/