Centrifuge ser ud til at hjælpe DAO'er med at investere i aktiver fra den virkelige verden

Centrifuge ser ud til at hjælpe DAO'er med at investere i aktiver fra den virkelige verden

Tidsstempel: 6. juni 2023 kl. 11
Kildeknude: 2705911

Centrifuge, en DeFi-protokol til investering i virkelige aktiver, lancerede Centrifuge Prime, en platform for DAO'er, der søger at administrere en portefølje af RWA'er, i beta den 6. juni.

"Centrifuge Prime giver [DAO'er] mulighed for at udvide deres bane og skabe nye indtægtsstrømme." Lucas Vogelsang, Centrifuges administrerende direktør og medstifter, fortalte The Defiant. "Protokoller kan opsætte den juridiske, tekniske og operationelle infrastruktur, der er nødvendig for at vedtage og skalere real-world aktivinvesteringer på en sikker og kompatibel måde."

Centrifuge er en on-chain kreditprotokol, der gør det muligt for brugere at yde finansiering til virksomheder i den virkelige verden. Brugere får adgang til en række aktiver, herunder værdipapirer med sikkerhed i aktiver, fast ejendom og fakturafinansiering. Centrifuge sagde, at aktiver fra den virkelige verden tilbyder DAO'er en kilde til "forudsigelige og bæredygtige udbytter"

Investorer tjener både et stablecoin-udbytte og belønninger i form af Centrifuges CFG-token. Centrifuge har en samlet værdi låst på $200 millioner, ifølge Messari.

Centrifuges CFG governance token er faldet omkring 7% i den seneste uge, ifølge CoinGecko

Centrifuge Prime

Centrifuges administrerende direktør sagde, at DAO'er tidligere har kæmpet for at få adgang til aktiver, der ikke lever naturligt på kæden, på grund af komplekse juridiske spørgsmål, tekniske infrastrukturkrav og andre operationelle hovedpine.

"DAO'er har brug for specifikke juridiske strukturer for at være i stand til at få adgang til aktiver i den virkelige verden [for at] give juridisk adgang og sikkerhed, når de investerer i RWA'er," sagde Vogelsang. "Hjertet i Centrifuge Prime er en teknisk og juridisk infrastruktur, der giver DAO'er en pålidelig og effektiv måde at investere i RWA'er."

I september, Boston Consulting Group forudsagde at on-chain kreditmarkeder kunne vokse til et $16T-marked i 2030.

Centrifuges partnere, Blocktower Credit og Steakhouse Financial, leverer også finansiel rapportering, kreditrisikoanalyse og porteføljestyringstjenester til Prime-brugere.

DeFi-partnerskaber

Centrifuge er en af ​​de førende protokoller, der søger at bygge bro mellem traditionelle aktiver og on-chain finansiering.

Centrifuge indgik tidligere partnerskaber med Aave og MakerDAO, de anden og tredjestørste DeFi-protokoller. Det slog sig sammen med Aave til lancere et diversificeret RWA-marked på Aave v2 i december 2021.

Centrifugering begyndte også forhandlingsbordet med MakerDAO til indbygget støtte til RWA'er tilbage i 2019. Dette initiativ kom til virkelighed i 2021, hvor MakerDAO tillod Centrifuges likviditetsudbydere at præge Makers DAI stablecoin mod fem forskellige Centrifuge-pool-poletter det år.

I december gik MakerDAO og BlockTower Credit sammen om at implementere $220M på Centrifuge. Maker stillede 150 millioner dollars af seniorkapital til rådighed, mens BlockTower stod for 70 millioner dollars i juniorkapital, hvilket var første gang, en institutionel kreditfond migrerede sine låneoperationer med sikkerhed i kæden.

Vogelsang sagde, at BlockTower Credits Maker-hvælving allerede har muliggjort investeringer til en værdi af $140 millioner, hvor de $220 millioner forventes at være fuldt implementeret ved udgangen af ​​2023.

"Ligesom vi gjorde første gang, samarbejder vi aktivt med BlockTower for at tokenisere denne boks og bringe disse operationer på kæden, hvilket giver en betydelig forbedring af gennemsigtigheden og effektiviteten af ​​denne investering," sagde han.

Slutspilspåvirkning

MakerDAO går dog nu i gang med sit kontroversielle Endgame (Slutspil) overhaling, med sin grundlægger, Rune Christensen, fortaler for projektet at reducere sin afhængighed af RWA-sikkerhed sidste år.

På trods af Christensens position fortsætter Maker med at udvide sin eksponering til aktiver i den virkelige verden med protokollen tildeling yderligere $750 mio. til investering i amerikanske statsobligationer og obligationer i marts.

"Selvom Endgame-planen har mange begrænsninger og risikobegrænsende tilgange, mener vi, at den faktisk skaber en betydelig mulighed for at udvide omfanget af RWA-operationer i Maker," sagde Vogelsang. "Vi er begejstrede for muligheden for at støtte potentielle RWA SubDAO'er med vores infrastruktur og fortsætte med at udvide DAI'ers rækkevidde i RWA-området."

Sidste november, Sebastien Derivaux, en MakerDAO-bidragyder, anslået RWA'er drev 75 % af Makers indtægter.

Tidsstempel:

Mere fra Den trossende