يتحدث المستثمر في رأس المال الاستثماري شركاء الشبكة الوطنية عن الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

كان وادي السيليكون هو المحور الرئيسي للتكنولوجيا الفائقة ورأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة منذ عقود. يُنظر إلى الوادي عادةً على أنه سان خوسيه وسانتا كلارا وكوبرتينو وصنيفيل وماونتين فيو ومينلو بارك وبالو ألتو. عادةً ما تستثمر شركات رأس المال الاستثماري في البرامج والإنترنت وأجهزة الكمبيوتر الناشئة: Google و Sun MicroSystems و Facebook و Twitter و Cisco و Nvidia و Yahoo! وما إلى ذلك وهلم جرا. شارع ساندهيل في بالو ألتو ومينلو بارك حيث توجد العشرات من شركات رأس المال الاستثماري. لا يقتصر رأس المال الاستثماري في منطقة الخليج على الاستثمار في التكنولوجيا العالية.

على نحو متزايد ، تتدفق الشركات الناشئة في مجال الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ أيضًا حيث يتدفق رأس المال الاستثماري. لا يعد رأس المال الاستثماري عادةً نشاطًا تجاريًا يمكن للعديد من الأشخاص الوصول إليه على المستوى الشخصي أو المالي. لحسن الحظ ، ليزا لامبرت ، مؤسس ورئيس شركاء الشبكة الوطنية، وهي مؤسسة لرأس المال الاستثماري تقع في لوس قطط، CA، أجاب على بعض الأسئلة حول المنظمة واستثمارها CleanTechnica.

ماذا يفعل شركاء الشبكة الوطنية وما الذي يجعلها فريدة من نوعها؟

National Grid Partners (NGP) هي رأس المال الاستثماري للشركات وذراع الابتكار لواحدة من أكبر المرافق في العالم ، National Grid ، مع ما يقرب من 30 مليون عميل في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. تركز استثمارات NGP البالغة 400 مليون دولار على الشركات الناشئة التي تعمل على تحويل الشبكة وتسريع الطاقة النظيفة في صناعة المرافق.

على عكس شركات رأس المال الاستثماري التقليدية ، تتجاوز NGP الاستثمار في الشركات الخاصة لتعمل أيضًا كشريك استراتيجي ، مما يساعد على نشر تكنولوجيا بدء التشغيل عبر وحدات أعمال National Grid. بفضل فريق تطوير الأعمال لدينا ، تشارك أكثر من 80٪ من شركات محفظة NGP بنشاط مع National Grid لاختبار وتطوير ونشر تقنياتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لا تساعد عمليات التعاون هذه على تحديث National Grid وتحويل عملياتها فحسب ، بل تساعد أيضًا الشركات الناشئة في توسيع نطاق تقنياتها حول العالم في شهور ، وليس سنوات.

ومن السمات الفريدة الأخرى لـ NGP هي ذراع الابتكار لدينا ، الذي يبتكر ويختبر التقنيات الجديدة الحاسمة لتحويل المرافق وإصلاح مشاكل الطاقة المعقدة والمكلفة. على سبيل المثال ، تواجه الصناعة البحرية تحديات إزالة الانبعاثات (التي تمثل 3٪ من التلوث العالمي) من السفن الراكدة وتوفير شبكة شحن موثوقة ومرنة للسفن. يوفر حل شاحن السفن لفريق الابتكار لدينا ، المسمى NOVA ، حلاً لتزويد السفن بالكهرباء عبر شواحن العوامات القريبة من الشاطئ والبحرية ، مما يتيح حلاً تصميميًا مرنًا لتوفير الكهرباء. نقدر أن هذا المشروع لديه القدرة على توليد إيرادات جديدة كبيرة للشبكة الوطنية مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2 ميغا طن على مدى العقد المقبل - ولدينا العديد من المشاريع قيد التنفيذ.

ليزا لامبرت ، ائتمان الصورة: شركاء الشبكة الوطنية

ماذا تفعل وكيف وصلت إلى وظيفتك الحالية؟

أنا رئيس التكنولوجيا والابتكار في National Grid ومؤسس ورئيس National Grid Partners ، المسؤول عن قيادة الاستثمارات والابتكار في جميع أنحاء المنظمة. من خلال التداخل بين هذه الأدوار ، لدي موقف فريد من فهم التحديات التي تواجهها المرافق جنبًا إلى جنب مع الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعدنا في كسب المعركة ضد تغير المناخ.

قبل شركة National Grid ، كنت شريكًا إداريًا في Westly Group ، وهي شركة VC خاصة للتكنولوجيا النظيفة في Silicon Valley ، حيث كنت أقود استثمارات تكنولوجيا الطاقة. قبل ذلك ، كنت نائب الرئيس والمدير العام لشركة Intel Capital ، حيث أشرفت على قطاع البرمجيات والخدمات ثم أسست صندوق Intel Capital Diversity Fund الذي تبلغ تكلفته 125 مليون دولار. خلال فترة عملي التي امتدت 17 عامًا في Intel Capital ، أبرمت أكثر من 100 صفقة ، وقادت استثمارات الأسهم ، وحاضنات الأعمال ، ومشاريع تطوير الأعمال ، ومشاريع الابتكار. لقد كانت بيئة عالية المستوى وعالية الضغط ، وتعلمت العديد من أفضل ممارسات الاستثمار هناك.

كان تأسيس وقيادة ذراع رأس المال الاستثماري الخاص بشبكة National Grid بمثابة تطور طبيعي. لقد قمنا ببناء منظمة تعمل على سد الفجوة بين الابتكار والمرافق لتحقيق أهداف صافي الصفر الحرجة وهزيمة تغير المناخ.

بالنسبة للمرافق التي لديها أهداف صافية صفرية لعام 2050 ، لماذا يتخلف بعضها عن تحقيقها؟

المرافق على مفترق طرق من حيث الابتكار المناخي. باعتبارها احتكارات منظمة ، تجنب معظمها تاريخيًا المخاطر لإعطاء الأولوية للموثوقية والامتثال. يوجد الكثيرون الآن في خضم تغيير ثقافي وتجاري ، حيث يتم تحفيزهم لأول مرة على الابتكار واعتماد الطاقة النظيفة. وعلى الرغم من الابتكارات الأوسع في العقدين الماضيين ، لا تزال المرافق تفتقر إلى الخبرة الكبيرة في العمل مع الشركات الناشئة سريعة الحركة التي قد تبدو محفوفة بالمخاطر ؛ يفتقر معظمهم إلى الخبرة اللازمة لتوسيع نطاق الطيارين. يساعد خبراء NGP على جلب ابتكارات بدء التشغيل إلى المرافق بطرق يمكنهم فهمها وتنفيذها بفعالية.

على سبيل المثال ، يمكن أن تكون العمليات التقليدية لتوسيع سعة الشبكة ، مثل إعادة التوصيل ، مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً. ساعد NGP على نشر الشبكة الوطنية لاين فيجنتعمل تقنية LineRate الخاصة بشركة LineRate على مراقبة سعة الخط والتنبؤ بها ، مما يؤدي إلى زيادة السعة الحالية للخطوط بنسبة 13٪ عبر 9,000 ميل من خطوط النقل. سيسمح ذلك لشركتنا بدمج المزيد من مصادر الطاقة النظيفة دون وجود قدر هائل من البنية التحتية المكلفة.

نقطة أخرى شائعة للمرافق هي خدمة العملاء. استخدام الذكاء الاصطناعي ومنصة التشغيل الآلي للمحادثة من يونيفور، إحدى شركات محفظتنا ، قام مركز خدمة الموظفين التابع للشبكة الوطنية بتخفيض 30-40 ثانية من كل عملية ما بعد المكالمة. يؤدي ذلك بسرعة إلى تحقيق وفورات هائلة عبر المؤسسة.

ما الذي جعلك مهتمًا بتكنولوجيا المناخ والطاقة وما الذي تهدف NGP إلى تحقيقه في السنوات 3-5 القادمة؟

لقد أصبحت مهتمًا بتكنولوجيا المناخ والطاقة بسبب التحدي الحيوي الذي نحله: تغير المناخ. تعد مساعدة المؤسسات الكبيرة الناجحة مثل المرافق على التحول تحديًا رائعًا. وأعتقد أيضًا أن الشركات الناشئة في مجال الطاقة في وضع قوي للنمو وتحقيق عوائد مقنعة. ضع في اعتبارك الرياح الخلفية لدينا: التركيز العالمي على إزالة الكربون ، وزيادة الضغط لتحقيق أهداف صافي الصفر التي تلوح في الأفق ، والاستثمار المكثف الآن في هذا القطاع من خلال قانون الاستثمار في البنية التحتية وفرص العمل في الولايات المتحدة وقانون الحد من التضخم. نحن نشهد طفرة في التكنولوجيا النظيفة مرة أخرى - وهذه المرة يجب أن تكون مستدامة. أنا متحمس لكوني في طليعة الحركة.

ما يميز NGP هو فهمنا الفريد للتحديات والفرص التي تواجه كل من الشركات الناشئة والمرافق. هدفنا هو سد هذه الفجوة لمساعدة الشركات الناشئة على الوصول إلى نطاق المرافق ومساعدة المرافق على تبني التقنيات الحاسمة لـ "العناصر الثلاثة" (إزالة الكربون واللامركزية والرقمنة). من خلال القيام بذلك ، يمكننا إحداث تأثير في تغير المناخ لا يمكن لأي شركة أخرى القيام به.

تقوم NGP أيضًا ببناء أول شبكة من نوعها من شركاء المرافق تسمى تحالف NextGrid (NGA) ، التي تجمع أصواتًا من بعض أكثر شركات الطاقة تطلعاً للمستقبل في العالم للمساعدة في تسريع انتقال إزالة الكربون. الآن ، مع ما يقرب من 100 عضو ، نجتمع بانتظام للتعاون في التحديات المشتركة وتحديد الفرص للمساعدة في تحويل المرافق إلى قوى ابتكار مناخي. شعارنا هو "أسرع معًا". في السنوات 3-5 القادمة ، نتوقع أن نكون في طريقنا لمساعدة المرافق في جميع أنحاء العالم على تحقيق أهداف صافي الصفر لمكافحة تغير المناخ.

يشتهر وادي السيليكون وسان فرانسيسكو بالتقنية العالية ، ولكن هل ترى المزيد من الأشخاص المهتمين بالعمل على الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وتغير المناخ؟

لطالما نظر وادي السليكون إلى المستقبل وساعد في قيادة الطريق في مجال الطاقة النظيفة ، وبدأنا نرى العمال في المنطقة يصلون إلى مستوى جديد. خاصة في ضوء الاستقالة الكبرى وعمليات التسريح الأخيرة للعمال ، يطرح عمال وادي السيليكون أسئلة كبيرة حول الهدف وعمل حياتهم. أرى المزيد والمزيد من الأشخاص يتجهون نحو مهنة تتعامل مع تغير المناخ. الاهتمام - وطاقة الأعمال الحرة - آخذان في الازدياد.

بالنسبة لصندوقك ، هل تبحث بنشاط عن الشركات الناشئة للاستثمار فيها أم أنها تأتي إليك؟

مثل معظم الشركات ، إنه مزيج. لدينا شبكة قوية ونتعرف على الشركات بعدة طرق ، حيث يبحث فريق الاستثمار لدينا بنشاط عن الشركات الناشئة وحتى العمل على احتضانها مباشرة. بالطبع ، نرحب دائمًا بمقدمة رائعة!

ما الذي تبحث عنه عند تقييم شركة قد تستثمر فيها؟

بدلاً من مجرد البحث عن تقنيات مبتكرة للاستثمار فيها ، تركز NGP أولاً وقبل كل شيء على إيجاد حلول للمشكلات.

نحن نبحث عن المجالات التي لديها القدرة على تحقيق نتائج حقيقية وتعزيز مهمة تقديم التغيير على نطاق المرافق. على سبيل المثال ، هناك منطقة يتم التغاضي عنها عادة وهي نقل الكهرباء. يبدو الأمر أساسيًا ، لكن بنيتنا التحتية العالمية في الغالب عمرها عقود. يعد تحديد التكنولوجيا لترقية أنظمة النقل دون الحاجة إلى تريليونات الدولارات في البنية التحتية مبادرة أساسية بالنسبة لنا ، خاصةً لأنها تتيح المزيد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للانضمام إلى الشبكة. مثالان من محفظتنا هما LineVision و TS Conductor ، اللذان طوروا كبلًا من الجيل التالي يمكنه مضاعفة أو حتى ثلاثة أضعاف سعة خط الطاقة دون الحاجة إلى تعديل الأبراج.

من خلال التركيز على العناصر الثلاثة ، استثمرنا في شركات قد لا يعتبرها بعض الأشخاص تكنولوجيا نظيفة ولكنهم يحلون مشكلات ضخمة في النظام البيئي للطاقة. لقد استثمرنا في شركات تقدم كل شيء بدءًا من "رؤية الأشعة السينية" لمشاريع البناء الأكثر أمانًا ؛ لتقنية خدمة العملاء التي تدعمها ChatGPT ؛ لتحليل صور الأقمار الصناعية بالذكاء الاصطناعي من أجل تجنب الانقطاعات المحتملة للتيار الكهربائي وحرائق الغابات.

هل تفكر وتؤسس شركة ناشئة خاصة بك وتستثمر في شركات أخرى؟

قطعاً. كان جزء من سبب إنشاء شركاء الشبكة الوطنية هو تعطيل أنفسنا قبل أن يعطلنا الآخرون. هذا يعني أنه إلى جانب الاستثمار في الشركات الثورية ، لدينا فريق الابتكار لدينا مكرسًا لتحديد المشكلات في المجال والبحث عن التقنيات المثالية لإصلاحها.

أحد الحلول العديدة التي ابتكرها هذا الفريق يجعل الوصول إلى أبراج النقل لدينا أكثر استدامة وبأسعار معقولة. عند بناء أو إصلاح تلك البنية التحتية ، تقوم المرافق بنشر حصائر خشبية حتى تتمكن الشاحنات والآلات الثقيلة من التحرك ذهابًا وإيابًا بأمان. يعد وضع الحصير لهذه المشاريع قصيرة الأجل عملية مكلفة ومساهمًا كبيرًا في انبعاثات الكربون ، عندما تفكر في مقدار الطاقة اللازمة لإنتاج ونقل الأخشاب. وجد فريق الابتكار لدينا حلاً جديدًا - مادة من الجيل التالي تعتمد على الفطريات والتي نقدر أنها ستخفض التكاليف التشغيلية 53٪ مقارنة بالحصير ذو الأساس الخشبي.

نساعد أيضًا شركات المحفظة الحالية لدينا على تطوير حالات استخدام جديدة تمامًا لتقنيتها. على سبيل المثال ، تأتي تقنية الأقمار الصناعية التي ذكرتها من شركة تدعى ايداش، والتي تستخدمها National Grid بالفعل لحماية شبكتنا الكهربائية في الولايات المتحدة من الأشجار المتساقطة (السبب الأول لانقطاع التيار الكهربائي). عندما احتاجت الشبكة الوطنية إلى طريقة لقياس وتتبع التنوع البيولوجي للأرض التي نمتلكها في المملكة المتحدة ، أدرك فريق الابتكار لدينا أن حل AiDash للذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون حلاً فعالاً. أعلنا عن المنتج الجديد في مؤتمر المناخ COP1 التابع للأمم المتحدة ؛ الرئيس التنفيذي لشركة AiDash يسميها فرصة سوق بمليارات الدولارات. إنه مثال رائع على كيف أننا لا نساعد فقط شركاتنا الناشئة على الازدهار وشركتنا الأم على تحقيق أهدافها ، ولكن أيضًا مساعدة الكوكب - وكسب المال على طول الطريق لمساهمي الشبكة الوطنية.