منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقود نموًا قياسيًا في إيرادات المدفوعات العالمية مع انخفاض النقد - McKinsey - Fintech Singapore

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقود نموًا قياسيًا في إيرادات المدفوعات العالمية مع انخفاض النقد - ماكينزي

by يوهانان ديفانيسان 27 أكتوبر 2023

• تقرير ماكينزي للمدفوعات العالمية لعام 2023 سلط الضوء مؤخرًا على الأداء الاستثنائي لصناعة المدفوعات في عام 2022. وتظل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، المرادفة للابتكار والديناميكية الاقتصادية، نقطة محورية لهذا التقدم، حيث توفر ثروة من الفرص لتوليد إيرادات المدفوعات التي تمتد عبر كل من المناطق الجغرافية والمنتجات.

فهم دور منطقة آسيا والمحيط الهادئ

السرد الشامل إيجابي. وعلى مدار عامين متتاليين، ارتفعت إيرادات المدفوعات العالمية بنسبة مذهلة بلغت 11%، لتصل إلى ذروتها عند أكثر من 2.2 تريليون دولار أمريكي. وفي حين شهدت مناطق مثل أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نمواً قوياً، فإن ارتفاع إيرادات المدفوعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كان أقل بنسبة 4%.

ومع ذلك، من المهم التأكيد على أنه في الماضي القريب، كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ مسؤولة عن نسبة مذهلة بلغت 47٪ من إيرادات المدفوعات العالمية، وبالتالي أصبحت العمود الفقري لتوسع الصناعة.

ومع ذلك، توضح أرقام ماكينزي أن هذه ليست الصورة الكاملة. وكان هذا نتيجة للانخفاض الملحوظ بنسبة 3% في إيرادات المدفوعات في الصين. وبمجرد استبعاد الصين من المعادلة، فإن أرقام منطقة آسيا والمحيط الهادئ تنبئنا بقصة مختلفة، مع ارتفاع النمو إلى عنان السماء بنسبة 25%، وهو ما يتجاوز معدل العام السابق.

منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقود نموًا قياسيًا في إيرادات المدفوعات العالمية مع انخفاض النقد

إيرادات المدفوعات العالمية، بقيادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 2022

فك رموز أرقام الصين

وكان السبب الرئيسي وراء الأرقام الضعيفة في الصين هو انخفاض إيرادات رسوم المعاملات بنسبة 5٪، والتي استقرت عند 255 مليار دولار أمريكي. كان السبب وراء ذلك هو أحجام معاملات البطاقات الأصغر حجمًا والإعفاءات من الرسوم الإستراتيجية من قبل مقدمي خدمات الدفع.

وتهدف هذه الامتيازات إلى تجديد عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الآثار السلبية للانكماش الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

ديناميات نمو الإيرادات العالمية

وكان الكشف المحوري هو أن جزءًا كبيرًا من نمو الإيرادات في عام 2022، أي ما يقرب من النصف، كان مدفوعًا بتصاعد أسعار الفائدة. وهذا يتحدى اتجاه النمو الراسخ حيث لعبت الرسوم دور البطولة.

وبالتعمق أكثر، أظهرت القطاعات التجارية والاستهلاكية للصناعة اختلافات في الإيرادات على أساس المنطقة. وكانت الإيرادات التجارية هي المهيمنة تقليديا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في حين لا تزال الإيرادات المدفوعة بالمستهلكين هي السائدة في مناطق مثل أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.

زخم المدفوعات عبر الحدود

وأظهرت أنشطة الدفع عبر الحدود نشاطا ملحوظا. وبلغت قيمة هذه التدفقات 150 تريليون دولار في عام 2022، بنمو سنوي قدره 13%. وقد أدى هذا بدوره إلى نمو أعلى في الإيرادات المرتبطة، مع زيادة بنسبة 17% لتصل إلى 240 مليار دولار أمريكي.

المسارات والابتكارات المستقبلية

ويشير تحليل ماكينزي الثاقب إلى أن نمو الإيرادات القادم من المتوقع أن يستفيد من الابتكارات في مجال المدفوعات الفورية والوجود المتزايد للمحافظ الرقمية في مناطق محددة. ويواصل التحول من المعاملات النقدية إلى المعاملات الإلكترونية مساره التصاعدي، متجاوزا نمو الإيرادات في هذه العملية.

ويتجلى هذا التحول في تضاؤل استخدام النقد، والذي انخفض عالميًا بنحو أربع نقاط مئوية في عام 2022، حيث قادت دول مثل الهند والبرازيل، التي تعتمد تقليديًا على النقد، هذا الانخفاض.

تعتبر المدفوعات الفورية عنصرًا أساسيًا في هذا التحول من النقد إلى الرقمي. على سبيل المثال، تتوقع البرازيل أن يكون ما يقرب من نصف نمو إيرادات المعاملات لديها حتى عام 2027 مدعومًا بالمدفوعات الفورية. وتتوقع الهند، على الرغم من نموها الكبير في المدفوعات الرقمية، مساهمة متواضعة من المدفوعات الفورية في نمو الإيرادات المستقبلية بسبب عدم وجود رسوم على نظام واجهة المدفوعات الموحدة (UPI).

نظرة مستقبلية حتى عام 2027

بحلول عام 2027، من المتوقع أن تشهد الدول النامية ذات الاقتصاد المرتكز على النقد تحولًا نموذجيًا نحو المدفوعات الفورية، والتي يمكن أن تشكل حوالي نصف جميع معاملات الدفع. وهذه قفزة هائلة عن أرقام 2022. وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد الأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تأثيراً ضئيلاً فقط.

وقد شهدت الهند، على وجه الخصوص، ارتفاعاً بلغ عشرة أضعاف في المدفوعات الرقمية على مدى السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في النمو بنحو 35% سنويا على مدى نصف العقد المقبل. لعبت شبكة UPI في الهند دورًا فعالًا، حيث استحوذت على حصة سوقية ارتفعت من 8٪ في عام 2017 إلى 75٪ في عام 2022.

في الختام، فإن النمو المذهل لإيرادات وتقييمات صناعة المدفوعات في عام 2022 يعكس التفاؤل السائد في هذا القطاع. ولا تزال شركة ماكينزي متفائلة بشأن المستقبل، وتتوقع معدل نمو قوي في الإيرادات يتراوح بين 6٪ إلى 8٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

بحلول عام 2027، من المقرر أن تعبر صناعة المدفوعات علامة بارزة، ربما تتجاوز 3 تريليون دولار أمريكي من الإيرادات، مع قيادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين) لهذه المسيرة.