By أوميش بادفال
كما نقول وداعا ل عام 2023 مضطربومع عدم اليقين في الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية، تقف أسواق القطاع الخاص عند مفترق طرق في عام 2024.
وعلى الرغم من الرياح المعاكسة، فقد اختتم العام بشكل قوي، حيث شهد ارتفاعات قياسية في أسواق الأسهم وتخفيفًا تدريجيًا لأسعار الفائدة وتقلبات السوق. وباعتباري صاحب رأسمال مغامر، أجد نفسي أفكر في الآثار المترتبة على هذه التحولات في الأسواق الخاصة وأتنبأ بالعام المقبل.
الحساب للشركات الخاصة: البقاء للأصلح
من المتوقع أن يكون الجزء الأول من عام 2024 فترة صعبة بالنسبة للشركات الخاصة. هناك مجموعة من العوامل، بما في ذلك التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة و زيادة المحافظة بين أصحاب رؤوس الأموال، سيختبر مرونة الشركات الناشئة.
إن تداعيات زيادة المعروض من رأس المال في عام 2023، مدفوعة بتدفق صناديق الاستثمار الجديدة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، أصبحت واضحة بالفعل مع إغلاق أكثر من 3,200 شركة ناشئة مدعومة بالمشاريع، حسبما أفاد موقع Pitchbook.
ساهمت الشركات التي تغذيها الاستثمارات المدفوعة بـ FOMO في تضخيم التقييمات، مما أدى إلى حساب حيث سيتم إغلاق العديد من الشركات الناشئة أو بيعها كمستأجرين.
ومع ذلك، فإن أفضل الشركات التي لديها مؤسسون أقوياء ونماذج أعمال مختلفة لن تواجه مشكلة في جذب رأس المال بتقييمات متميزة.
نظرًا لأن الشركات العامة تركز على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال خفض التكاليف وتقليص الحجم، فإن الشركات الخاصة إما تغلق أبوابها أو تقليل قوتهم العاملة، هناك مجموعة كبيرة من المواهب آخذة في الظهور. ومن المنتظر أن تستفيد المؤسسات الخاصة ذات التمويل الجيد من هذا السيناريو، حيث ستتمكن من الوصول إلى ثروة من المهنيين المهرة الباحثين عن فرص جديدة.
نهضة البنوك الاستثمارية: عام الاكتتابات العامة وعمليات الدمج والاستحواذ
بعد أن واجهت سنوات قليلة صعبة، تستعد البنوك الاستثمارية للانتعاش في عام 2024. وسيكون تسارع عمليات الاندماج والاستحواذ مدفوعًا بالشركات الخاصة التي تواجه التحديات المالية. فالشركات العامة الكبرى، بعد أن قامت بتبسيط عملياتها، وجمعت احتياطيات نقدية كبيرة، وشهدت توسعاً في مضاعفات السوق، سوف تستهدف الشركات المتوافقة استراتيجياً لعمليات الاستحواذ.
ثانيًا، من المتوقع أن يتم افتتاح سوق الاكتتابات العامة الأولية في عام 2024، ويضم شخصيات بارزة مثل Databricks و شريط، إلى جانب مجموعة تضم أكثر من 400 شركة ذات إيرادات كبيرة حريصة على الوصول إلى الأسواق العامة.
وستسعى شركات الأسهم الخاصة، التي كانت مستثمرة نشطة في السنوات الأخيرة، إلى الخروج من خلال الاكتتابات العامة الأولية وتعزيز محافظها الاستثمارية من خلال الاستحواذ على الشركات الناشئة.
ثالثًا، نتوقع أن تقوم المزيد من شركات التكنولوجيا الخاصة بمبيعات ثانوية لتوفير السيولة للموظفين والمستثمرين القدامى حتى يتم فتح سوق الاكتتابات العامة الأولية، على غرار ما حدث. Canva, (سبيس اكس) و كور نسج انتهى.
رأس المال الاستثماري في حالة تغير مستمر: يتحول ميزان القوى إلى الشركات المحدودة
وقد أدت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وزيادة تخصيص LP لفئة المشاريع إلى انتشار صناديق المشاريع الجديدة.
ومع ذلك، فإن الافتقار إلى المخارج وزيادة عمليات إغلاق الشركات من المرجح أن يؤدي إلى زوال العديد من صناديق المشاريع. سوف تصبح وظائف رأس المال الاستثماري تنافسية للغاية، مع الطلب على أفضل المستثمرين فقط.
ومع اقتراب عام 2024، نتوقع حدوث تحول في القيادة داخل الشركات الاستثمارية، حيث يتولى الشركاء الأصغر سنًا زمام الأمور أثناء قيامهم بجمع أموال جديدة والتكيف مع المشهد المتطور.
التأثير المستمر للذكاء الاصطناعي التوليدي: سيبدأ الضجيج في التلاشي
ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي تجسد في الصعود المذهل لـ شات جي بي تي يبشر عام 2023 بعصر جديد له آثار عميقة على الشركات في جميع أنحاء العالم.
بينما شهد عام 2023 تمويل كبير للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يحول عام 2024 التركيز إلى تطبيقات المؤسسات من المستهلكين. ستقوم الشركات بتطوير استراتيجيات لتفعيل الذكاء الاصطناعي عبر خطوط منتجاتها. من المتوقع أن تخضع تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي لتصحيح إلى مستويات أكثر طبيعية مع استقرار الاستثمار الأولي الذي يحركه FOMO.
بينما نتنقل في المشهد المعقد لرأس المال الاستثماري في عام 2024، يعد العام بأن يكون مثيرًا للاهتمام، ويتميز بالتحديات والفرص على حدٍ سواء. ستواجه الشركات الناشئة بوتقة، وستشهد البنوك الاستثمارية نهضة، وسيخضع رأس المال الاستثماري للتحول، وسيستمر تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في التردد عبر الصناعات.
إنه بالفعل عام يتطلب فطنة استراتيجية وقدرة على التكيف من جميع أصحاب المصلحة في العالم الديناميكي لرأس المال الاستثماري.
أوميش بادفال هو مدير عام في مشاريع تومفيست ركزت على الاستثمارات في قطاعات الأمن السيبراني والسحابة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع المؤسسين والمديرين التنفيذيين للشركات التي تقوم بتطوير منصات تخريبية لحل نقاط الضعف الرئيسية لرؤساء الشركات. يعمل Padval حاليًا كعضو مجلس إدارة في متساوي, دعمالذكاء الاصطناعي الهادئ، إمبينج و تقنية أفالانش، وكمراقب في مجلس الإدارة في Clari. وهو أيضًا مستثمر في التحم, تسخير, صد, CyCognito و أنظمة مبهمة.
القراءة ذات الصلة:
التوضيح: دوم جوزمان
بحث أقل. إغلاق المزيد.
قم بزيادة إيراداتك من خلال حلول التنقيب الشاملة التي تدعمها الشركة الرائدة في مجال بيانات الشركة الخاصة.
ابق على اطلاع على أحدث جولات التمويل وعمليات الاستحواذ والمزيد مع
Crunchbase يوميا.
تم تسريح أكثر من 191,000 ألف عامل في شركات التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، في تخفيضات جماعية للوظائف في عام 2023، وفقاً لإحصاء Crunchbase News، وقد أدت التخفيضات إلى…
بعد شهر واحد فقط من التقارير التي تفيد بأن شركة xAI كانت تحاول جمع مليار دولار – لكل ملف للأوراق المالية – يبدو أن شركة Elon Musk الناشئة لديها خطط أكبر.
لم يكن أسبوعًا سيئًا بالنسبة لإعلان تمويل كبير، حيث كانت هناك جولتان من تسعة أرقام في مكافآت الطاقة والولاء، ولكن العديد منها كانت طفيفة فقط...
أصبحت شركات التكنولوجيا الصحية الآن في وضع فريد للاستفادة من مكاسب الابتكار التي تغذيها الجائحة لحل مشاكل الصناعة الأكثر استعصاءً على الحل...
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://news.crunchbase.com/venture/2024-forecast-startups-ai-ipo-ma-padval-thomvest/
- :لديها
- :يكون
- :أين
- بـ1 مليار دولار
- $ UP
- 000
- 200
- 2023
- 2024
- 300
- 400
- a
- تسارع
- الوصول
- متراكم
- كسب
- الاستحواذ
- في
- نشط
- فطنة
- تكيف
- بعد
- قدما
- AI
- الانحياز
- سواء
- الكل
- الكل في واحد
- توزيع
- جنبا إلى جنب
- سابقا
- أيضا
- من بين
- an
- و
- اشعارات
- توقع
- كان متوقعا
- التطبيقات
- هي
- AS
- At
- محاولة
- جذب
- سيئة
- الرصيد
- البنوك
- BE
- أصبح
- كان
- تستفيد
- أفضل
- محاولة
- كبير
- أكبر
- مليار
- مجلس
- عضو مجلس إدارة
- الأعمال
- لكن
- by
- الموارد
- النقد
- الفئة
- كبار المديرين التنفيذيين
- التحديات
- تحدي
- اغلاق
- سحابة
- الشركات
- حول الشركة
- تنافسي
- وخلص
- احتشاد
- المستهلكين
- استمر
- واصل
- ساهمت
- زوجان
- مفترق
- CrunchBase
- حاليا
- تخفيضات
- الأمن السيبراني
- يوميا
- البيانات
- التاريخ
- الطلب
- مطالب
- تطوير
- تطوير
- متباينة
- مدير المدارس
- التخريبية
- do
- فعل
- إلى أسفل
- التقليص
- مدفوع
- ديناميكي
- حريص
- في وقت مبكر
- تخفيف
- اقتصادي
- كفاءة
- إما
- ايلون
- ايلون موسك
- ظهور
- الناشئة
- الموظفين
- النهاية
- طاقة
- مشروع
- الشركات
- البيئة
- إنصاف
- عصر
- واضح
- المتطورة
- مخارج
- وسع
- توقع
- متوقع
- الخبره في مجال الغطس
- الوجه
- العوامل
- ويتميز
- قليل
- إيداع
- مالي
- الشركات
- تدفق
- تركز
- ركز
- في حالة
- بالنسبة للشركات الناشئة
- حصن
- مؤسسو
- تبدأ من
- تغذيه
- التمويل
- جولات التمويل
- أموال
- إضافي
- الرأس مالية
- توليدي
- الذكاء الاصطناعي التوليدي
- الجغرافية السياسية
- العالمية
- الاقتصادية العالمية
- تدريجي
- تصارع
- يملك
- وجود
- he
- الرياح المعاكسة
- تزايد
- يبشر
- أعلى
- جدا
- أعلى مستوياتها
- HTML
- HTTPS
- i
- التأثير
- آثار
- تحسين
- in
- بما فيه
- القيمة الاسمية
- الصناعات
- الصناعة
- تدفق
- البنية التحتية
- في البداية
- الابتكار
- مصلحة
- أسعار الفائدة
- معقد
- مثيرة للاهتمام
- الاستثمار
- استثمار
- بنوك الاستثمار
- الاستثمارات
- مستثمر
- المستثمرين
- IPO
- الاكتتابات
- IT
- وظيفة
- خفض الوظائف
- المشــاريــع
- JPG
- م
- القفل
- نقص
- المشهد
- كبير
- زعيم
- القيادة
- قيادة
- ليد
- أقل
- ومستوياتها
- الرافعة المالية
- مثل
- على الأرجح
- خطوط
- سيولة
- الوفاء
- LP
- الاقتصاد الكلي
- إدارة
- المدير الإداري
- كثير
- ملحوظ
- تجارة
- تقلبات السوق
- الأسواق
- كتلة
- ماكس العرض
- عضو
- عمليات الدمج
- عمليات الدمج والاستحواذ
- عارضات ازياء
- شهر
- الأكثر من ذلك
- أكثر
- نفسي
- التنقل
- جديد
- الصناديق الجديدة
- أخبار
- لا
- عادي
- لاحظ
- الآن
- كثير
- of
- خصم
- on
- فقط
- جاكيت
- يفتح
- تشغيل
- عمليات
- الفرص
- or
- الم
- نقاط الألم
- جزء
- الشراكة
- شركاء
- إلى
- فترة
- خط أنابيب
- كتاب الملعب
- خطط
- منصات التداول
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- نقاط
- تستعد
- تجمع
- المحافظ
- ان يرتفع المركز
- قوة
- مدعوم
- توقع
- بريميوم
- خاص
- الشركات الخاصة
- أسواق خاصة
- المشكلة
- مشاكل
- المنتج
- المهنيين
- عميق
- وعود
- تزود
- جمهور
- الشركات العامة
- رفع
- الأجور
- نادي القراءة
- الأخيرة
- التمويل الأخير
- سجل
- وسط
- ولادة جديدة
- تداعيات
- وذكرت
- التقارير
- الاحتياطيات
- مرونة
- نتيجة
- إيرادات
- الجوائز
- ارتفاع
- جولات
- s
- الأملاح
- سيناريو
- ثانوي
- قطاعات
- ضمانات
- طلب
- تسعى
- يبدو
- يخدم
- يستقر
- عدة
- نقل
- التحولات
- غلق
- غلق
- إغلاق
- مماثل
- ماهر
- ابطئ
- باعت
- الحلول
- حل
- حل
- مذهل
- أصحاب المصلحة
- نصير
- موقف
- بداية
- بدء التشغيل
- البدء
- إقامة
- مخزون
- سوق الاسهم
- إستراتيجي
- إستراتيجيا
- استراتيجيات
- تبسيط
- قوي
- جوهري
- نجاة
- مع الأخذ
- الموهوبين
- عد
- الهدف
- التكنولوجيا
- شركات التكنولوجيا
- التوتر
- تجربه بالعربي
- من
- أن
- •
- الطنانة
- من مشاركة
- هناك.
- تشبه
- هم
- عبر
- إلى
- صارم
- تحول
- انتقال
- الشكوك
- خضع
- فريد من نوعه
- حتى
- التقييمات
- فكس
- مشروع
- فينشر كابيتال
- المشروع الرأسمالي
- المشاريع
- تطاير
- وكان
- we
- ثروة
- أسبوع
- كان
- ابحث عن
- سوف
- مع
- في غضون
- شهد
- تشهد
- العمال
- العالم
- في جميع أنحاء العالم
- عام
- سنوات
- أصغر
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت