هل سيكون عام 2024 هو العام الذي تعود فيه الاكتتابات العامة الأولية أخيرًا، بعد هدوء دام أكثر من عامين؟ يبدو ذلك غير محتملولكن مرة أخرى، يتعين على جميع الشركات الناشئة المدعومة بالمشاريع الخروج في وقت ما، لذلك من المحتمل أن تقرر بعض الشركات على الأقل التوجه إلى الأسواق العامة هذا العام.
مع أخذ ذلك في الاعتبار، نقدم مرة أخرى بعض الأفكار للشركات التي نعتقد أنها ستكون من كبار المتنافسين عندما يتم إعادة فتح الأسواق العامة في نهاية المطاف لقوائم التكنولوجيا الجديدة.
(يمكنك رؤية توقعاتنا من 2022 و 2023 هنا، إذا كنت تريد أن ترى مدى الخطأ الذي ارتكبناه في السنوات الماضية.)
تكنولوجيا المؤسسات والأمن السيبراني
ذئب القطب الشمالي: في أواخر عام 2022، قامت شركة Eden Prairie للأمن السيبراني، ومقرها مينيسوتا، بطرح هذه القضية 401 مليون دولار في شكل سندات قابلة للتحويل بقيادة المستثمر الحالي البومة روك كابيتال. تعمل السندات القابلة للتحويل مثل القرض قصير الأجل، ولكن يتم سداد هذه السندات للمستثمر في وقت لاحق من حقوق الملكية - أي بعد الاكتتاب العام - عادةً بسعر مخفض. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك حدث لتحويل تلك الأوراق المالية إلى أسهم. ولهذا السبب نعتقد أنه بعد مرور أكثر من عام، ربما حان الوقت لمزود الأمان المُدار لاختبار الوضع في السوق العامة. تعتبر شركة Arctic Wolf محنكة – تأسست في عام 2012 – وفي يوليو 2021 جمعت 150 مليون دولار في السلسلة F، والتي رفعت قيمتها من 1.3 مليار دولار إلى 4.3 مليار دولار. في ذلك الوقت، الرئيس التنفيذي آنذاك بريان نيسميث وقال إن الاكتتاب العام كان على الأرجح الخطوة المنطقية التالية. ومع ذلك، ربما تكون هذه هي المشكلة، فمن الصعب الآن التوفيق بين تلك التقييمات لعام 2021.
Databricks: إذا واصلنا وضع Databricks في هذه القائمة، فسنكون على حق في النهاية. بكل صدق، نحن نشك نوعًا ما في أن شركة البيانات والذكاء الاصطناعي التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو ستشهد طرحًا عامًا أوليًا في عام 2024. والسبب البسيط هو: أنها لا تحتاج إلى القيام بذلك. تمتلك الشركة التي تأسست منذ 10 سنوات ما يكفي من المستثمرين المستعدين لدعمها في السوق الخاصة، ومن سيطرح أسهمه للاكتتاب العام عندما لا يكون مضطرًا لذلك؟ ولكن ربما يكون هذا هو الوقت المناسب لشركة ذات صلة بالذكاء الاصطناعي لطرح أسهمها للاكتتاب العام بينما تكون شهية المستثمرين موجودة. وصلت قيمة الشركة إلى 43 مليار دولار بعد أن جمعت 685 مليون دولار – لكل أ الايداع - السلسلة الأولى بقيادة الصناديق والحسابات التي نصح بها تي رو برايس أسوشيتس في سبتمبر. الشركة تحدث حول تجاوز علامة فارقة تبلغ مليار دولار من الإيرادات السنوية هذا الصيف وألمحت في الماضي بخجل إلى اكتتاب عام أولي محتمل. كما أنها قدمت للتو استحواذ ضخم هذا العام، شراء OpenAI منافس فسيفساءML مقابل 1.3 مليار دولار. لدى Databricks مستثمرون مهمون لإرضائهم في نهاية المطاف - فقد جمعت الشركة أكثر من 3.5 مليار دولار، لكل Crunchbase - بالإضافة إلى التكنولوجيا العميقة، حيث تقوم بإنشاء أدوات ومنتجات لمساعدة الشركات على عرض البيانات المنظمة وغير المنظمة في مكان واحد دون التنقل بين أنظمة مختلفة. ربما سيكون عام 2024 هو العام.
لقب: قد يكون هذا رمية الكرة، لكننا سنرى. في سبتمبر، بلومبرغ ذكرت كانت شركة Rubrik الناشئة في مجال السحابة وأمن البيانات مهتمة بطرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت مبكر من الربع الرابع من عام 2023. وهذا أمر منطقي. يبلغ عمر الشركة ما يقرب من عقد من الزمان وقد جمعت أموالاً كبيرة من أمثال مایکروسافت, باين كابيتال فنتشرز و خوسلا فينتشرز. في شهر يناير الماضي، قامت الشركة أيضًا وذكرت لقد تجاوزت 500 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة لاشتراكات البرامج وتعيينها مارك ماكلولين، السابق بالو ألتو شبكات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إلى مجلس إدارتها. إن توسيع مجلس الإدارة الخاص بك مع أولئك الذين لديهم معرفة بكيفية إدارة شركة عامة وتحقيق الإنجازات يمكن أن يشير في بعض الأحيان إلى الاكتتاب العام.
سيرفيس تيتان: ترددت شائعات عن أن مزود البرامج السحابية لخدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) السكنية والتجارية والسباكة والكهرباء وغيرها من شركات الخدمات الميدانية يتجول في الأسواق العامة منذ فترة. في سبتمبر من عام 2021، أفادت وكالة رويترز كانت الشركة تتحدث مع البنوك الاستثمارية وشركات المحاماة بشأن طرح عام أولي محتمل. وقبل ذلك بأشهر، جمعت جولة بقيمة 200 مليون دولار بقيادة توما برافو بقيمة 9.3 مليار دولار. لدى الشركة البالغة من العمر 11 عامًا مستثمرون آخرون من الأسماء الكبيرة، بما في ذلك سيكويا كابيتال و إدارة النمر العالميةمما ساعدها على جمع نحو 1.1 مليار دولار، لكل Crunchbase. من المحتمل أن يرغب هؤلاء المستثمرون في نهاية المطاف في استعادة بعض السيولة لاستثماراتهم. كما أن ServiceTitan لم تعد أصغر سنًا، حيث تم تأسيسها في عام 2012 وفي السنوات القليلة الماضية قامت بعدد قليل من عمليات الاستحواذ - والتي غالبًا ما تكون بمثابة مقدمة للاكتتاب العام الأولي في نهاية المطاف. ربما تواجه صعوبة في الارتقاء إلى مستوى التقييم لعام 2021، ولكن بغض النظر، فإن الساعة تدق.
— كريس ميتينكو
التكنولوجيا المالية والمصرفية
شريط: أثناء تواجدنا في وادي السيليكون، نسمع الكثير من الضجيج والاهتمام في دوائر المستثمرين حول احتمال طرح شركة Id Stripe البالغة من العمر 13 عامًا للاكتتاب العام في عام 2024. وتبلغ القيمة الحالية لبدء تشغيل المدفوعات 50 مليار دولار (على الرغم من انخفاضها عن 95 دولارًا) مليار رآه بعد ذلك تمويل السلسلة H في عام 2021) بفضل أ 6.5 مليار دولار تمويل لقد تم رفعها في العام الماضي لتغطية تكاليف خيارات أسهم الموظفين المبكرة. دليل محتمل على أن الاكتتاب العام الأولي الذي طال انتظاره لشركة Stripe قد يكون قريبًا: جلبت الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو المدير المالي المخضرم ستيفان توملينسون - الذي سبق أن اتخذ تقاطع و بالو ألتو شبكات عام – على متن الطائرة في سبتمبر 2023.
Klarna: خدمات الدفع اشتر الآن وادفع لاحقًا تعمل شركة Klarna من ستوكهولم على إنشاء شركة قابضة في المملكة المتحدة، مما يشير إلى إمكانية خيار الإدراج في المملكة المتحدة. ومع ذلك، تقول الشركة إنها ليس لديها خطط فورية لطرح أسهمها للاكتتاب العام. وخفضت قيمتها بأكثر من 85٪ إلى 6.7 مليار دولار في منتصف عام 2022. لكن أكد، وهي شركة منافسة في الولايات المتحدة، شهدت ارتفاع أسهمها بأكثر من 300٪ هذا العام لتصل قيمتها إلى أكثر من 12 مليار دولار، وهو ما قد يعتقد المرء أنه سيجعل كلارنا البالغة من العمر 18 عامًا تفكر في الأسواق العامة على الأقل. ومستثمريها والتي تضم سيكويا كابيتال، يبحثون بالتأكيد عن الدفع عاجلاً وليس آجلاً.
بنك ستارلينغ: ومن بين البنوك الجديدة، يبدو أن بنك ستارلينج في المملكة المتحدة يستعد لطرح أسهمه للاكتتاب العام أولاً، مع وجود الكثير من الأرقام القوية التي تدعم أعماله. نشرت الشركة، وهي الآن على أعتاب أن يبلغ عمرها عقدًا من الزمن أرباح 243 مليون دولار للسنة المنتهية في مارس 2023، بمعدل نمو ستة أضعاف على أساس سنوي. حصلت الشركة على ترخيص مصرفي من المملكة المتحدة في عام 2016. الرئيس التنفيذي آن بودين تنحى عن منصبه في مايو لتسليم زمام الأمور إلى مدير العمليات جون ماونتن، الذي سيكون الرئيس التنفيذي المؤقت. يقال أيضًا أن Starling لديه 4 ملايين حساب عبر أربعة أنواع مختلفة من الحسابات. وتشمل البنوك المنافسة الأخرى في أوروبا Revolut, MONZO, N26 و بنك أتوم.
- جين تيري
الخروج.كوم: تقول الشركة التي يقع مقرها في لندن إنها ليست في عجلة من أمرها للتحقق من الأسواق العامة، ولكن إذا كان أكبر منافس لها، Stripe، يفعل ذلك، فربما سينضم موقع Checkout.com أيضًا؟ جمعت شركة مدفوعات التجارة الإلكترونية الناشئة الآن 1.8 مليار دولار من المستثمرين بما في ذلك دراغونير, شركاء انسايت, النمر العالمي و معطف – آخرها جولة بقيمة مليار دولار في يناير 1 بقيمة 2022 مليار دولار. لكن الرئيس التنفيذي غيوم بوساز أخبرت TechCrunch في ديسمبر 2022 أن الشركة خفضت قيمتها الداخلية إلى 11 مليار دولار. وقال إن هذه الخطوة كانت لإعادة تسعير الأسهم للموظفين وليس تخفيضًا - في الواقع، كما قال بوزاز في ذلك الوقت، لم يكن موقع Checkout.com في عجلة من أمره لجمع تمويل إضافي. لكن المستثمرين الذين ضخوا الأموال في الشركة التي يبلغ عمرها الآن 12 عامًا يريدون بالتأكيد الحصول على عوائد وسيولة في وقت ما، أليس كذلك؟ (ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الشركة يقال رأى لقد غادر العديد من المديرين التنفيذيين العام الماضي وقاموا بتسريح العشرات من الموظفين - وهو ما يمكن اعتباره علامة على وجود مشكلة، أو أن الشركة تتخذ نوعًا من خطوات خفض التكاليف التي قد يرغب المستثمرون في السوق العامة في رؤيتها.)
مربع النقش: هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي نضع فيها الشركة الناشئة التي يوجد مقرها في سان فرانسيسكو في هذه القائمة، ولكن هذه المرة نعني ذلك حقًا! الآن، من المؤكد أن شركة Plaid، البالغة من العمر 11 عامًا، والتي تربط الحسابات المصرفية للمستخدمين بتطبيقات التكنولوجيا المالية، قد تخلت عن أدلة حول رغبتها في طرح أسهمها للاكتتاب العام منذ البيع المخطط لها بقيمة 5 مليارات دولار لشركة تأشيرة تم إلغاؤه في عام 2021 بعد مشكلات تنظيمية. منقوشة الرئيس التنفيذي زاكاري بيريت قال Fortune في نوفمبر أن "الاكتتاب العام هو بالتأكيد طموح" وأن الشركة ستفكر إما في الاكتتاب العام التقليدي أو الإدراج المباشر. وفي نفس الشهر عينت الشركة موظفًا سابقًا اكسبيديا CFO اريك هارت كأول مدير مالي لها - وهو نوع من التحرك الذي يثير دائمًا ألسنة حول خطط الاكتتاب العام. وقد جمعت الشركة أكثر من 734 مليون دولار من المستثمرين، وكان آخرها بتقييم 13.4 مليار دولار في عام 2021.
- مارليز فان رومبورغ
التكنولوجيا النظيفة
مواد الخشب الأحمر: يبدو أن شركة إعادة تدوير البطاريات تناسب الكثير من المعايير التي يفضلها المستثمرون العامون. لديها مؤسس ورئيس تنفيذي بارز (السابق تسلا CTO جي بي سترابويل). لقد اجتذبت 1.8 مليار دولار من تمويل الأسهم من مستثمرين بارزين في المرحلة الأخيرة بما في ذلك جولدمان ساكس و T. رو السعر. وهي منطقة يصعب فيها، باستخدام التكنولوجيا المناسبة ومنهجية التوسع، تصور سقف حقيقي للطلب المحتمل. مع أخذ ذلك في الاعتبار، لن نشعر بالصدمة عندما نرى الشركة التي يقع مقرها في ولاية نيفادا والتي يبلغ عمرها 6 سنوات تختبر المياه بحثًا عن عرض محتمل في العام المقبل.
- جوانا جلاسنر
البيع بالتجزئة والسفر
نافان: وبحسب ما ورد قدمت Navan، المعروفة سابقًا باسم TripActions، ملفًا سريًا لطرح عام أولي في سبتمبر 2022. ولم يقدم مزود برامج إدارة السفر والنفقات الخاص بالشركة بعد علنًا للاكتتاب العام الأولي، ولكن هناك سبب للاعتقاد بأنه سيفعل ذلك في عام 2024. على سبيل المثال، قامت الشركة البالغة من العمر 8 سنوات، ومقرها بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، بجمع ما يقرب من مليار دولار من تمويل الأسهم و1 مليار دولار من تمويل الديون على مر السنين، مع داعمين رئيسيين للمشاريع مثل أندرسن هورويتز, غرينوكسو معطف، الذي سيقدر بالتأكيد الخروج. وفي الآونة الأخيرة، قامت الشركة بتسريح 5% من موظفيها الشهر الماضي في خطوة وردت أنباء عنها تهدف إلى وتسريع طريقها إلى الربحية.
Turo: من المؤكد أن سوق تأجير السيارات من نظير إلى نظير سيفعل ذلك مثل للذهاب للجمهور. لقد تقدمت في الأصل بطرح أسهمها للاكتتاب العام في يناير 2022. ولكن على عكس الآخرين الذين تخلوا عن أحلام الاكتتاب العام عندما تحولت ظروف السوق، لا تزال شركة Turo، ومقرها سان فرانسيسكو، تتجه نحو الانطلاق. وقد قدمت الشركة البالغة من العمر 14 عامًا باستمرار إيداعات معدلة إلى ثانية، بما في ذلك معظم الأخيرة في منتصف نوفمبر. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حققت الشركة إيرادات بقيمة 666 مليون دولار، بزيادة 20٪ تقريبًا عن الفترة نفسها من العام الماضي.
- جوانا جلاسنر
انها في: علينا أن ندرج هذا في القائمة بالطبع. في نوفمبر شين وبحسب ما ورد تم تقديمه بشكل سري للاكتتاب العام لعام 2024 في الولايات المتحدة، جمعت شركة التجزئة الصينية للأزياء السريعة حوالي 4.1 مليار دولار من المستثمرين بما في ذلك سيكويا عاصمة الصين, إدارة النمر العالمية و جنرال أتلانتك. وقدرت قيمتها الأخيرة بـ 60 مليار دولار جولة تمويل مايو 2023 (رغم أن ذلك انخفض بأكثر من الثلث عن العام السابق). يقع مقر Shein من الناحية الفنية في سنغافورة منذ أن نقلت مقرها الرئيسي هناك من الصين في عام 2022 فيما كان يُنظر إليه على أنه إعداد للاكتتاب العام. منذ تأسيسها في عام 2008، أحدثت هزة في صناعة الملابس من خلال الملابس المنخفضة التكلفة والسلع الأخرى التي يتم شحنها مباشرة إلى المستهلكين الأميركيين والغربيين من المصانع في آسيا. لقد كان نموها في الستراتوسفير: لقد ولّد مبيعات تقدر بـ 23 مليار دولار في عام 2022 وشكلت ما يقرب من خمس سوق الأزياء السريعة في ذلك العام. إذا تم طرحها للاكتتاب العام هذا العام، فستكون واحدة من أكبر عمليات الإدراج في الولايات المتحدة من قبل شركة صينية ويمكن أن تساعد في إطلاق سوق الاكتتاب العام بشكل عام للطامحين الآخرين.
- مارليز فان رومبورغ
التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الزراعية
جاهد الصحة: تعتبر شركة Strive Health، التي يقع مقرها في دنفر، نفسها شركة تقدم خدمات رعاية الكلى من الجيل التالي، مع التركيز على تحديد الحالات مبكرًا، وتحقيق نتائج أفضل وخفض التكاليف. ولتحقيق هذه الغاية، جمعت الشركة البالغة من العمر 5 سنوات 386 مليون دولار حتى الآن، بما في ذلك 166 مليون دولار في مايو. السلسلة C مدفوع من شركاء المؤسسة الجديدة. على الرغم من أن شركة Strive ليست واحدة من "المشتبه بهم المعتادين" في قوائم التنبؤ بالاكتتابات العامة الأولية، فقد اعتقدنا أنها تستحق الإدراج بسبب جمعها الهائل للأموال ونموها السريع، وكذلك لأن الرعاية الصحية هي صناعة ليس من غير المألوف إطلاق عروض عامة فيها بعد فترة من الوقت. السلسلة الكبيرة C.
— جوانا جلاسنر
شبكة أعمال المزارعين: إليكم التنبؤ الذي سننفض الغبار عنه اعتبارًا من عام 2022. تنشئ شبكة أعمال المزارعين، ومقرها سان كارلوس بولاية كاليفورنيا، منصة تسمح للمزارعين بالحصول على بيانات محدثة عن كل شيء بدءًا من اختيار البذور وحتى العمليات في محاولة لمساعدتهم على تقليل المخاطر تعظيم الأرباح. الشركة الناشئة، التي سيبلغ عمرها عقدًا من الزمن في العام المقبل، وبحسب ما ورد كان يقوم بتحركات نحو الاكتتاب العام في عام 2022. الرئيس التنفيذي أمول ديشباندي قال بلومبرغ في ذلك العام: "نحن بالتأكيد على نطاق يمكننا من خلاله طرح أسهمنا للاكتتاب العام، دون أدنى شك". ربما سيكون هذا العام.
- مارليز فان رومبورغ
تصحيح: ذكرت نسخة سابقة من هذه المقالة بشكل غير صحيح أن Stripe قد قدم بالفعل أوراق الاكتتاب العام.
التوضيح: دوم جوزمان
بحث أقل. إغلاق المزيد.
قم بزيادة إيراداتك من خلال حلول التنقيب الشاملة التي تدعمها الشركة الرائدة في مجال بيانات الشركة الخاصة.
ابق على اطلاع على أحدث جولات التمويل وعمليات الاستحواذ والمزيد مع
Crunchbase يوميا.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://news.crunchbase.com/public/ipo-exits-databricks-stripe-forecast-2024/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- :أين
- بـ1 مليار دولار
- $3
- بـ6.7 مليار دولار
- $ UP
- 1
- 14 عاما
- 15%
- 2008
- 2012
- 2016
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 7
- 8
- a
- من نحن
- حسابي
- استأثرت
- الحسابات
- الاستحواذ
- في
- في الواقع
- إضافي
- نصح
- بعد
- مرة أخرى
- AI
- الكل
- الكل في واحد
- يسمح
- سابقا
- أيضا
- دائما
- أمريكي
- من بين
- an
- و
- سنوي
- الدخل السنوي
- أي وقت
- ملابس
- شهية
- معين
- نقدر
- التطبيقات
- قطبي شمالي
- هي
- المنطقة
- حول
- البند
- AS
- آسيا
- At
- ينجذب
- الى الخلف
- أنصار
- باين
- بين كابيتال
- مصرف
- حسابات بنكية
- البنوك والمصارف
- البنوك
- على أساس
- بطارية
- BE
- لان
- كان
- قبل
- يجري
- اعتقد
- أفضل
- ما بين
- كبير
- أكبر
- مليار
- فواتير
- بلومبرغ
- مجلس
- مجلس إدارة
- على حد سواء
- بريان
- جلبت
- الأعمال
- الأعمال
- لكن
- يشترى
- شراء
- by
- C-جناح
- CAN
- قبعة
- الموارد
- سيارة
- يهمني
- كارلوس
- النقد
- الرئيس التنفيذي
- بالتأكيد
- المدير المالي
- رئيس
- تشالنجر
- تشالنجر بانكس
- التحقق
- الدفع
- Checkout.com
- رئيس
- المدير المالي
- كبير الموظفين الماليين
- الصين
- الصينية
- كريس
- الدوائر
- ساعة حائط
- اغلاق
- ملابس
- سحابة
- CNBC
- COM
- تأتي
- تجاري
- الشركات
- حول الشركة
- منافس
- الشروط
- يربط
- نظر
- باتساق
- المستهلكين
- سجع
- منظمة
- التكاليف
- استطاع
- الدورة
- بهيكل
- يخلق
- المعايير
- CrunchBase
- حالياًّ
- نتوء
- الأمن السيبراني
- شركة الأمن السيبراني
- يوميا
- البيانات
- أمن البيانات
- Databricks
- التاريخ
- دين
- عقد
- ديسمبر
- تقرر
- عميق
- الطلب
- رغبة
- مختلف
- مباشرة
- الإدراج المباشر
- مباشرة
- الإدارة
- خصم الإخوة الإضافي
- do
- هل
- لا
- لا
- الشك
- إلى أسفل
- عشرات
- أحلام
- قيادة
- إسقاط
- اثنان
- e
- التجارة الإلكترونية
- في وقت سابق
- في وقت مبكر
- جنة عدن
- جهد
- إما
- موظف
- الموظفين
- النهاية
- إنهاء
- كاف
- مشروع
- تصور
- إنصاف
- تمويل الأسهم
- الأثير (ETH)
- أوروبا
- الحدث/الفعالية
- نهائي
- في النهاية
- كل شىء
- اداريو
- القائمة
- خروج
- توسيع
- حقيقة
- المصانع
- المزارعين
- FAST
- قليل
- قم بتقديم
- قدم
- إيداع
- برادة
- أخيرا
- مالي
- FINTECH
- الشركات
- الاسم الأول
- تناسب
- تركز
- متابعيك
- في حالة
- توقعات
- سابق
- سابقا
- تاسست
- مؤسس
- المؤسس والرئيس التنفيذي
- تأسيس
- أربعة
- رابع
- تبدأ من
- من 2021
- التمويل
- جولات التمويل
- جمع التبرعات
- أموال
- ولدت
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- الحصول على
- العالمية
- Go
- الذهاب
- خير
- بضائع
- متزايد
- التسويق
- كان
- يد
- حفنة
- الثابت
- يملك
- وجود
- he
- رئيس
- المكاتب
- صحة الإنسان
- الرعاية الصحية
- سماع
- مساعدة
- ساعد
- هنا
- رقيقة
- لمح
- ضرب
- ضرب
- عقد
- كيفية
- كيفية
- لكن
- HTML
- HTTPS
- HVAC
- i
- الأفكار
- تحديد
- if
- فوري
- in
- تتضمن
- يشمل
- بما فيه
- إدراجه
- غير صحيح
- العالمية
- مصلحة
- يستفد
- مؤقت
- داخلي
- إلى
- استثمار
- بنوك الاستثمار
- مستثمر
- المستثمرين
- IPO
- الاكتتابات
- مسائل
- IT
- انها
- نفسها
- يناير
- JPG
- يوليو
- م
- احتفظ
- خوصلة
- الكلى
- Klarna
- المعرفة
- معروف
- أكبر
- اسم العائلة
- العام الماضي
- متأخر
- الى وقت لاحق
- إطلاق
- القانون
- مؤسسات قانونية
- قيادة
- زعيم
- الأقل
- ليد
- أقل
- حقوق الملكية الفكرية
- مثل
- على الأرجح
- الإعجابات
- خط
- سيولة
- قائمة
- قائمة
- مصانع
- قوائم
- الذين يعيشون
- قرض
- موقع
- منطقي
- الذي طال انتظاره
- أبحث
- الكثير
- الكثير
- منخفضة التكلفة
- خفضت
- تخفيض
- صنع
- جعل
- يصنع
- القيام ب
- تمكن
- إدارة
- مارس
- تجارة
- ظروف السوق
- السوق
- الأسواق
- تعظيم
- مايو..
- يمكن
- تعني
- آلية العمل
- ربما
- معلم
- المدفوعات المجزئة
- مليون
- مانع
- تقليل
- مال
- شهر
- المقبلة.
- الأكثر من ذلك
- أكثر
- خطوة
- انتقل
- التحركات
- يتحرك
- تقريبا
- 20 ما يقرب من٪
- حاجة
- البنوك الجديدة
- شبكة
- جديد
- تكنولوجيا جديدة
- التالي
- الجيل القادم
- تسعة
- لا
- ملاحظة
- ملاحظة
- نوفمبر
- الآن
- أرقام
- كثير
- of
- خصم
- عرض
- الوهب
- عروض
- امين شرطة منزل فؤاد
- غالبا
- قديم
- on
- مرة
- ONE
- عمليات
- خيار
- or
- في الأصل
- أخرى
- أخرى
- لنا
- خارج
- النتائج
- على مدى
- الكلي
- بومة
- بالو ألتو
- ورقة العمل
- الماضي
- مسار
- وسائل الدفع
- خدمات الدفع
- المدفوعات
- الند للند
- إلى
- ربما
- فترة
- البلايد
- مخطط
- خطط
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- سباكة
- البوينت
- تستعد
- ممكن
- نشر
- محتمل
- مدعوم
- تنبؤ
- تنبؤات
- سابقا
- السعر
- خاص
- المشكلة
- عملية المعالجة
- المنتجات
- المزيد من الربح
- الأرباح
- بارز
- مزود
- جمهور
- السوق العام
- عرض عام
- علانية
- وضع
- وضع
- ربع
- رفع
- رفع
- رفع
- بدلا
- حقيقي
- في الحقيقة
- سبب
- تلقى
- الأخيرة
- التمويل الأخير
- مؤخرا
- متكرر
- إعادة التدوير
- بغض النظر
- المنظمين
- وسط
- إعادة فتح
- يقال
- سكني
- متاجر التجزئة
- عائدات
- رويترز
- إيرادات
- حق
- ارتفاع
- المخاطرة
- صخرة
- تقريبا
- دائري
- جولات
- صف
- تردد
- يجري
- s
- قال
- تخفيضات
- الأملاح
- نفسه
- سان
- رأى
- يقول
- حجم
- التحجيم
- المخضرمين
- ثانية
- أمن
- بدء تشغيل الأمان
- انظر تعريف
- بذرة
- يبدو
- رأيت
- اختيار
- إحساس
- سبتمبر
- مسلسلات
- السلسلة C
- خدماتنا
- ضبط
- شادو
- مشاركة
- انها في
- تم شحنه
- صدمت
- المدى القصير
- إشارة
- إشارات
- هام
- السيليكون
- وادي السيليكون
- الاشارات
- منذ
- سنغافورة
- عزباء
- So
- تطبيقات الكمبيوتر
- الحلول
- بعض
- أحيانا
- فريق العمل
- بنك ستارلينغ
- بدء التشغيل
- البدء
- ذكر
- إقامة
- لا يزال
- مخزون
- شريط
- السعي
- قوي
- منظم
- البيانات المنظمة وغير المهيكلة
- المقدمة
- اشتراك
- الصيف
- الدعم
- بالتأكيد
- بالتأكيد
- تجاوز
- متجاوزا
- أنظمة
- اتخذت
- الحديث
- التكنولوجيا
- تشكرونش
- فنيا
- تكنولوجيا
- تجربه بالعربي
- من
- شكر
- أن
- •
- من مشاركة
- منهم
- then
- هناك.
- تشبه
- هم
- اعتقد
- تفكير
- الثالث
- هذا العام
- هؤلاء
- على الرغم من؟
- فكر
- تكتكة
- نمر
- النمر العالمي
- الوقت
- إلى
- قال
- استغرق
- أدوات
- تيشرت
- نحو
- تقليدي
- سفر
- TripActions
- مشكلة
- منعطف أو دور
- تحول
- أنواع
- عادة
- المملكة المتحدة
- لنا
- غير مألوف
- التي تقوم عليها
- مختلف
- حديث جديد
- مستخدم
- Valley
- تقييم الموقع
- التقييمات
- قيمنا
- قيمتها
- مشروع
- الإصدار
- محارب قديم
- المزيد
- تريد
- وكان
- مياه
- we
- حسن
- الغربي
- ابحث عن
- متى
- التي
- في حين
- من الذى
- لماذا
- سوف
- مستعد
- مع
- بدون
- الذئب
- للعمل
- قيمة
- سوف
- خاطئ
- XML
- عام
- سنوات
- حتى الآن
- لصحتك!
- أصغر
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت