الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 وصناعة السيارات

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

قد تنتهي الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بفترة ثانية
المنافسة بين بايدن وترامب، وفي المقدمة الرئيس السابق دونالد ترامب
تنافس على ترشيح الحزب الجمهوري بعد فوزه به
التجمع الانتخابي في ولاية أيوا هذا الأسبوع والرئيس جو بايدن حاليًا
المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الديمقراطي.

بغض النظر عن الحزب الذي سيفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024
قد تؤثر الانتخابات على صناعة السيارات بشكل عميق. تحول في
يمكن أن يؤثر البيت الأبيض أو الأغلبية في الكونجرس
السياسة البيئية والبيئة التنظيمية، وتؤدي إلى
التغييرات في الضرائب الفيدرالية ودعم الحوافز للمركبات الكهربائية
انتقال. يمكن أن يكون لذلك تداعيات هائلة على المصب
سلسلة توريد السيارات بأكملها، من خلال إحداث تغييرات في رأس المال
التخصيص والتوقيت لصانعي السيارات والموردين المخططين والمستقبليين
الاستثمارات.

تم تمرير قطعتين رئيسيتين من التشريعات التي يقودها الديمقراطيون
للرئيس جو بايدن تأثير كبير على تطوير أ
سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وقانون خفض التضخم (IRA) والحزبين
قانون البنية التحتية (BIL). إذا كانت الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
يؤدي إلى البيت الأبيض و/أو الكونجرس بقيادة الجمهوريين، الجديد
قد تتطلع الإدارة إلى كبح هذه القوانين وتغييرها أو إزالتها
التمويل الفيدرالي. يمكن عكس أو خفض الدعم الفيدرالي
دفع مصنعي المعدات الأصلية والموردين وشركات البطاريات إلى إعادة التفكير في منتجاتهم
استراتيجية المنتج والاستثمار، لا سيما فيما يتعلق
مصادر أمريكا الشمالية.

الانتخابات لديها أيضا القدرة على التأثير على الغازات الدفيئة
لوائح الانبعاثات والاقتصاد في استهلاك الوقود. في عهد ترامب السابق
الإدارة، وتم سن سياسة تنظيمية أقل عدوانية، و
الآلية التي تسمح لكاليفورنيا بتحديد الانبعاثات الخاصة بها
انتهت اللوائح. وفي عهد الرئيس بايدن، أصبح أكثر عدوانية
تم الانتهاء من الأهداف التي تغطي اللوائح من خلال نموذج 2026
العام الماضي، وتمت إعادة الإعفاء الخاص بكاليفورنيا. قواعد وكالة حماية البيئة (EPA) و NHTSA المقترحة لعام 2027
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من طراز عام 2032 قبل
انتخاب.

إذا أسفرت الانتخابات عن التحول إلى الجمهوري
الإدارة، يمكن سحب اللوائح مرة أخرى، وذلك
تم إلغاء تنازل كاليفورنيا مرة أخرى. NHTSA مطلوب بموجب قانون الولايات المتحدة
وضع المعايير قبل 18 شهرًا على الأقل من سنة الطراز؛ مع جديد
الرئيس يتولى منصبه في يناير 2025، فإن التغيير التنظيمي من شأنه أن يحدث
يجب أن يتم تمريرها على الفور تقريبًا للتأثير على طراز عام 2027.
ومع ذلك، فإن عملية التغيير ببساطة لا تتم بهذه السرعة.
نظرًا للوقت الذي يستغرقه التنظيم للعمل من خلال
النظام، قد تتأثر أقرب سنة نموذجية بتغيير جديد
تكون سنة الصنع 2028.

الآثار المترتبة على الاستثمار

وتقدر شركة S&P Global Mobility ذلك في العام التالي
سن قانون IRA في أغسطس 2022، وهو استثمار يتجاوز
تم الإعلان عن 100 مليار دولار للبطاريات والسيارات الكهربائية الأمريكية
مبادرات التصنيع. ومما يثير القلق بشكل خاص المشاريع التي
بدأت بالفعل في البناء. ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي
وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2022، سيكون لدى الولايات المتحدة سبع بطاريات تشغيلية
محطات بقدرة سنوية تبلغ 75 جيجاوات/ساعة؛ بعد
IRA، نرى ما يصل إلى 24 مصنعًا للبطاريات مخطط لها حاليًا أو
قيد الإنشاء، مما قد يزيد القدرة إلى 732 جيجاوات في الساعة. نحن
ونتوقع أيضًا أن يتجاوز هذا الاستثمار المدى المتوسط
الطلب.

بغض النظر عن الانتماء الحزبي لممثلي الكونجرس
سوف تحتاج إلى مواصلة دعم التمويل لجلب المشاريع
الاستثمارات والوظائف إلى ولاياتهم ومقاطعاتهم. بينما على
على المستوى الوطني، قد يعترض الجمهوريون على أي إعانة تستحضر
صور الصفقة الخضراء الجديدة، ولكن المشرعين في الولايات بالفعل
سيحتاج المستفيد إلى حماية تلك المشاريع. هذه الحالة
يمكن أن يخلق المزيد من التوتر عما هو موجود بالفعل بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الولايات المتحدة
سلطة الدولة في عدد من القضايا.

كيف ستستجيب الصناعة؟

وقد يكون لإلغاء أو تخفيض الإعانات تأثير كبير
التأثير على مصنعي المعدات الأصلية والموردين وشركات البطاريات من حيث
استراتيجية المنتج والاستثمار. بدون حوافز وطنية ل
الاستثمار المحلي،
مصادر إمداد أقل تكلفة للمواد الرئيسية خارج
قد تصبح المنطقة أكثر جاذبية. الاعتمادات في كثير من الأحيان تعوض
وارتفاع تكاليف المصادر المحلية؛ بدونهم، بالفعل
يمكن أن يصبح الوضع غير المربح أكثر تحديًا.

ومع ذلك، ترى S&P Global Mobility أيضًا إمكانية لذلك
الخطط الاستثمارية المعروفة حاليا لخلق المزيد من سعة البطارية
مما تتوقعه توقعات الطلب ستكون هناك حاجة إليه. نحن نشهد أيضا
يقوم بعض صانعي السيارات والموردين بتأخير السيارات الكهربائية والبطاريات المخطط لها
خطط القدرة التصنيعية لعام 2024. ومع ذلك، هذا أكثر من ذلك
تتعلق بتغير التوقعات للطلب بدلا من زيادته
مخاطر تغيير إعانات IRA. مع الاستثمار المخطط
ومن المرجح أن يكون أعلى من الطلب، كما فعل كلا الجانبين من ممر الحزب
الحجج المبينة المؤيدة والمعارضة للحفاظ على الاعتمادات.

تفترض توقعات S&P Global Mobility الأساسية ذلك
المقترحات الحالية لتنظيم الانبعاثات والاقتصاد في استهلاك الوقود هي
تم الانتهاء من وضع قانون IRA في صيغته النهائية ولا يزال ساريًا دون أي اعتراض.
ومع ذلك، إذا تغير الوضع، فإننا نرى إمكانية حدوث ذلك
ردود فعل صانع السيارات في عدة فئات عامة:

ركزت شركات صناعة السيارات فقط على المركبات الكهربائية بالفعل؛
أولئك الذين هم على استعداد للبقاء مرنين؛
أولئك الذين سيعقدون دورة تدريبية نحو الكهرباء (أو المركبات الكهربائية)
ولكن قد يعدل التوقيت والمصادر؛ و،
أولئك الذين كانوا يسيرون في توقيتهم الخاص بالفعل.

أي تغيير في لوائح الانبعاثات لديه أيضًا القدرة على ذلك
تغيير الصورة يمكن تمكين خفض متطلبات الامتثال
شركات صناعة السيارات والسوق للتحرك بشكل أبطأ إلى ZEVs ولكن يضع
خطط الاستثمار متوسطة المدى موضع تساؤل. على المدى الطويل،
يتم دعم التقدم المستمر نحو مستقبل ZEV من خلال السياسات العالمية
واللوائح.

الكهربائية على أي حال، والبقاء على المسار الصحيح

وبطبيعة الحال، فإن شركات صناعة السيارات التي أصبحت كهربائية بالكامل بالفعل،
مواصلة هذا الطريق. وسيشمل ذلك Tesla وRivian وFisker و
واضح.

ومن المتوقع أن تنمو بصمة إنتاج تسلا في أمريكا الشمالية
بدءًا من عام 2025 أو 2026 عندما يتم افتتاح مصنعها في المكسيك أخيرًا
بنيت وعلى الانترنت. لقد تباطأت تسلا في تطوير المكسيك
المصنع بسبب مخاوف الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بشأن الاقتصاد و
أسعار الفائدة، بدلا من التغيرات المحتملة في السياسة
منظر جمالي. ريفيان ملتزمة بمصنع في جورجيا تحت
بناء. خطط توسيع الطاقة الإنتاجية لشركة Lucid لـ
ومن المرجح أن تكون الولايات المتحدة أكثر تأثراً بالطلب الحقيقي على المنتجات الجديدة
الجاذبية سيارات الدفع الرباعي. إذا كان قبول المستهلك يتخلف عن توقعات الشركة،
وقد يتباطأ التوسع بغض النظر عن الحوافز الضريبية. في أثناء،
يهدف Fisker إلى التصنيع التعاقدي وبالتالي فهو أقل
السيطرة على سلسلة التوريد الخاصة بها.

2025 Lucid Gravity / ستيفاني برينلي لشركة S&P Global
التحرك

كن مرنًا مع طلب السوق والتنظيم
القوات

وقد ركزت شركتا Stellantis وBMW على تطوير منصات قادرة على ذلك
قبول حلول ICE أو EV أو PHEV، وربما EV التي تعمل بخلايا الوقود
حلول. مرسيدس بنز موجودة في هذا المعسكر أيضًا مع الجمهور
التصريحات بأنها ستنتقل بشكل متزايد إلى BEV، لكنها ستحافظ على ICE
إنتاج المركبات طالما أن المستهلكين يطلبون ذلك.

على الرغم من أن BMW تستعد لإطلاق منصة Neue Klasse BEV في
اعتبارًا من عام 2025، تقدم حتى الآن نظيراتها من السيارات الكهربائية لمعظم سياراتها
تشكيلة المنتجات - بما في ذلك التوقعات بأنها ستطلق X2 و
iX2 في مارس 2024 بالإضافة إلى أحدث طراز Mini Cooper الذي يرى ICE و
إصدارات المركبات الكهربائية.

مفهوم 2023 RAM BEV / ستيفاني برينلي لشركة S&P Global
التحرك

لم تقفز Stellantis بعد إلى سوق الكهرباء
الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، بصرف النظر عن إصدارات PHEV من كرايسلر باسيفيكا
والعديد من منتجات جيب. ومع ذلك، في أوروبا، الأمر أكثر من ذلك بكثير
عدوانية مع جهود BEV. كهربة ستيلانتيس
من المتوقع أن يتغير الملف الشخصي في أمريكا الشمالية في أواخر عام 2024 و
2025. في أوائل يناير، أكدت الشركة أنها تخطط لتقديم
سبع سيارات كهربائية لأمريكا الشمالية في عام 2024، بما في ذلك جيب ريكون و
رانجلر إس، ورام 1500 REV، ودودج تشارجر دايتونا، وفيات 500 إي.
ومن المتوقع أيضًا أن تقوم Stellantis بتوسيع استخدام موسع النطاق الخاص بها
الحل الذي يأتي أولاً في أوائل عام 2025 في Ramcharger؛ في
في تلك السيارة، يقوم محرك V6 بتوليد الطاقة اللازمة لبطارية كهربائية
ولكن ليس له اتصال بعجلات القيادة. على الرغم من أن ألفا روميو كذلك
من المتوقع أن تمزج علامة مازيراتي التجارية بين عروض السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) والمركبات الكهربائية (EV).
على استعداد للذهاب بالكامل بالكهرباء أولاً.

بالنسبة لأمريكا الشمالية، قد يمتد صانعو السيارات في هذا المعسكر
برامج محركات الاحتراق الداخلي أو
التركيز بشكل أكبر على الحلول الهجينة وPHEV من خلال
بقية هذا العقد. التوقعات هي أن تستمر برامج EV
ليتم تطويرها، ولكن. وبحلول عام 2030 أو نحو ذلك، ينبغي أن تكون برامج السيارات الكهربائية كذلك
على قدم وساق، حيث أن الاستثمارات بحاجة إلى أن تتحقق.

ومع ذلك، فمن دون إعانات IRA، هناك خطر من حدوث ذلك
تتخذ الشركات قرارات مصادر مختلفة. وفقا لبعض المتأخرين
وفقًا لتقارير عام 2023، قد تغير مرسيدس-بنز مصادر سيارة EQS SUV
من الولايات المتحدة إلى ألمانيا، على الرغم من أن EQS مكلفة للغاية بحيث لا يمكن التأهل لها
بالنسبة للإعفاءات الضريبية الاستهلاكية في الولايات المتحدة، فمن غير الواضح ما إذا كانت الشركة قد فعلت ذلك
مؤهلة للحصول على اعتمادات التصنيع بموجب IRA.

تعتبر تويوتا حالة في حد ذاتها تقريبًا، ولكنها تناسب "المرونة"
الفئة - وإن كان ذلك لأسباب أكثر فلسفية - هي التي تقودها
خطة المنتج إلى الأمام من الشروط التنظيمية أو الحوافز في الولايات المتحدة.
على الرغم من أن تويوتا انتظرت حتى عام 2022 لتصبح عدوانية مع السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية
في المستقبل، تؤكد الشركة أن الوصول إلى الحياد الكربوني أمر ممكن
الهدف، وليس الكهربة في حد ذاتها. تويوتا
يحافظ بثبات على عدد البطاريات التي تم نشرها
كان لتحويل المنتجات الهجينة وPHEV تأثير أكبر على تقليل استهلاك الوقود
إجمالي انبعاثات الأسطول عما لو تم نشر تلك البطاريات نفسها
في عدد أقل بكثير من المركبات الكهربائية. والنتيجة هي أن تويوتا لديها
صيغة نظام الدفع التي يمكن أن تمكن الشركة من الاعتماد عليها
أيًا كان الاتجاه المطلوب من مزيج العميل و
القوى التنظيمية، بما في ذلك توافر الإعانات في أي
منطقة معينة.

التزم بالاستراتيجية، مع بعض التوقيت
التغييرات

2025 شيفروليه سيلفرادو EV / ستيفاني برينلي لشركة S&P
التنقل العالمي

في حين أن التغيير في الجيش الجمهوري الايرلندي أو الانبعاثات ومتطلبات الاقتصاد في استهلاك الوقود
يمكن أن يتسبب في قيام هذه المجموعة من مصنعي المعدات الأصلية بتغيير التوقيت الخاص بهم
الانتقال من ICE إلى BEV، نتوقع أن يلتزموا به إلى حد كبير
خططهم للانتقال إلى كل EV أو ZEV بحلول المنتصف أو النهاية تقريبًا
من العقد المقبل. شركات صناعة السيارات في هذه الفئة تشمل جنرال موتورز،
فولكس فاجن، ومجموعة هيونداي موتور (بما في ذلك هيونداي وكيا و
العلامات التجارية جينيسيس في الولايات المتحدة).

من المحتمل أن يكون صانعو السيارات في وضع أفضل لتعديل الإنتاج
وعروض السيارات في جميع أنحاء الوضع الغامض تشمل هيونداي
مجموعة موتور، وبدرجة أقل، شركة فورد للسيارات.

قامت مجموعة هيونداي موتور بتخصيص منصات وخطط للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية
تنمو هذه العروض، ولكن معظم هيونداي وكيا القائمة
تقدم المنتجات حاليًا حلول ICE والهجينة وPHEV، مع بعضها
تقدم أيضًا BEV على نفس المنصة. إذا كان هناك تخفيف
اللوائح، تمتلك مجموعة هيونداي موتور حلولاً للسيارات الهجينة والسيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV).
متاح. من المفترض أن يتمكنوا من التوسع والاعتدال
تحسينات للحفاظ على المنتجات طازجة إذا كانت اللوائح و
الطلب الاستهلاكي يجعل هذا المسار أكثر ربحية إلى النهاية
من العقد.

لدى فورد أيضًا المزيد من الحلول الهجينة وPHEV المتاحة للتوسيع
برامج المركبات إذا كانوا بحاجة إلى ذلك. خطط فورد لتقديم أقل
النماذج على منصات EV الخاصة بها والتركيز على الحجم الأعلى للحصول على المزيد
مجموعة محدودة من المنتجات يمكن أن تكون مفيدة هنا أيضًا
تأخير القدرة المخططة يعني تأخير عدد أقل من المركبات
البرامج.

من المتوقع أن تقوم جنرال موتورز بمراجعة خطة منتجها للمركبات الكهربائية و
القضاء على بعض المنتجات، وتحويل تلك القدرة بشكل مثالي إلى أخرى
المركبات والضغط باستمرار على تعقيد البناء. تحدي لجنرال موتورز في
قد تكون هذه الحالة أن لديها علامات تجارية أكثر لتغذيتها من فورد.

سياسة الولايات المتحدة الحيادية

أشارت كل من نيسان وهوندا ومازدا إلى خطط للزيادة
الكهرباء والسيارات الكهربائية، على الرغم من أنه في الجزء الأول من هذا العقد،
لم يكن أي منها يتحرك بسرعة لتلبية حاجة السوق الأمريكية.

2025 هوندا برولوج / ستيفاني برينلي لشركة S&P Global
التحرك

المديرون التنفيذيون لشركة نيسان يتحدثون في معرض التنقل الياباني في أكتوبر
قال 2023 إن خطتهم لتطوير العروض المكهربة الأمريكية ستصل
في الوقت المناسب تماما. أكدت نيسان إنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة
2025 وتعمل أيضًا على تطوير موسع نطاق e-Power
الحل لمتطلبات المستهلكين في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، كان من المتوقع أن تعتمد مازدا على شريكتها تويوتا في مجال السيارات الكهربائية
تشير تصريحات الرئيس التنفيذي الأخيرة إلى أن شركة صناعة السيارات تتطلع إلى الاحتفاظ بهذا
التطوير داخليًا ووضع هدفًا قويًا لـ
الإطار الزمني 2026-27. استثمار إنتاج السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في أمريكا الشمالية من مازدا
ليست نهائية، ولكن كعلامة تجارية رئيسية، قد تكون مركباتها أكثر
حساسة للتسعير. وعدم أهليتهم لضريبة المستهلك
الائتمان يمكن أن يشكل مخاطر أعلى.

اتخذت شركة هوندا دورة تدريبية مناسبة للحصول على مركبات BEV لكل من هوندا و
علامات أكيورا التجارية في الولايات المتحدة في عام 2024 من خلال الاستفادة من عملها مع جنرال موتورز. لكن
كانت خطتها لبناء منصة EV بأسعار معقولة مع جنرال موتورز
تم إلغاؤها في عام 2023. وسيتم الآن تطوير سيارات هوندا BEV للولايات المتحدة
داخلي. ومع تغير خطط المنتجات، تغيرت هوندا أيضًا
زيادة اعتمادها على العروض الهجينة في الولايات المتحدة، بهدف
ترى أن نصف مبيعاتها من طرازات Accord وCivic وCR-V هي نماذج هجينة.

ماذا تريد ان تشاهد

جمهوري في البيت الأبيض – جنبًا إلى جنب مع الكونجرس
السيطرة - لديها القدرة على خلق تحديات للتنظيم
الهيكل وكذلك كل من BIL وIRA.

كل هذه السياسات مبنية على إدارة بايدن
بعد أن حددت هدفًا سهلاً يتمثل في رؤية 50٪ من مبيعات السيارات الخفيفة في الولايات المتحدة
أن تكون الانبعاثات صفرًا في عام 2030. وهذا الهدف هو أيضًا جزء من بايدن
إعادة انضمام الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ والاستهداف
أهداف الحياد الكربوني الأوسع والأكثر عدوانية.

ولكن حتى لو فاز مرشح جمهوري بالرئاسة، فإن الأمر يتغير
قد تكون القوانين الصديقة للمركبات الكهربائية مستحيلة بدون الجمهوريين
السيطرة على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛ الجيش الجمهوري الايرلندي وBIL هما
ببساطة أكبر من أن يتغير من المسار الحالي.

وبالإضافة إلى ذلك، العديد من الدول التي بطارية كبيرة
يتم إجراء الاستثمارات في التصنيع وأين يوجد البناء
جارية بالفعل هي الدول المتأرجحة التي تعتبر ذات أهمية حيوية ل
نتيجة السباق الرئاسي مع جورجيا وميشيغان و
كارولينا تقود الطريق. ومع ذلك، كان هناك أيضًا تراجع
من المقيمين في كل من جورجيا وميشيغان إلى هذه الصناعات التحويلية
الاستثمارات، مما يدل على الانقسام حول الطريق إلى مستقبل ZEV
تلعب على المستوى المحلي وكذلك الوطني.

إذا كان الحزب الجمهوري يدفع بهدف تعديل القوانين
توفير التمويل الفيدرالي لتطوير التصنيع الأخضر
وتحت ستار الانضباط المالي، يمكن تنفيذ التزامات الاستثمار
يتم تقليصها أو تأخيرها. إمكانية الضياع بعد ذلك
الاستثمار في التصنيع يمكن أن يرى موقف الحزب الديمقراطي
نفسه كحزب يدعم رجال الأعمال والعمال فيما يتعلق
صناعة السيارات في البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، وبغض النظر عن الوعود الانتخابية والخطابات الخطابية،
سيتطلب تغيير القانون مدخلات وتصويتات الكونجرس. مع
من المحتمل أن يكون هناك انقسام أو معارضة في الكونجرس، الرئيس المنتخب
قد يواجهون وقتًا أكثر صعوبة في تنفيذ التغييرات الموعودة
على درب الحملة الانتخابية. بالنسبة للصناعة، هذه العوامل تخلق
عدم اليقين، وهو أكثر العناصر اضطرابا. مع
مليارات الدولارات ومستقبل هذه الشركات على المحك
لقد قالت الصناعة مرارًا وتكرارًا أن اليقين يتعلق
اللوائح والسياسة هي أكثر ما يحتاجون إليه في تنفيذ أ
المسار إلى الأمام.

الآثار المترتبة على حصة EV

على خلفية الانتخابات الأمريكية المقبلة، ستاندرد آند بورز جلوبال
يقدم التنقل سيناريوهات محتملة للخط الأول لخط الأساس الخاص بنا
توقعات التبني للولايات المتحدة.
توقعات خط الأساس اليوم يتضمن إمكانية لسوق السيارات الكهربائية الأمريكية
ستكون الحصة أقرب إلى 45٪ في عام 2030 وتفترض نجاح مصنعي المعدات الأصلية في ذلك
جهود الضغط للابتعاد عن تطلعات انبعاثات وكالة حماية البيئة و
اعتمد بشكل أكبر على أحدث مقترحات NHTSA، والتي قد تمكن من استخدام
المزيد من المحركات البديلة.

ومع ذلك، في سياق هذه المناقشة، إذا كان هناك جذرية
تغييرات على IRA أو BIL والحوافز للمصنعين و
مع انخفاض عدد المستهلكين، يمكننا أن نتوقع رؤية إمكانات السيارات الكهربائية
ومن المتوقع أن تقترب هذه النسبة من 37% في عام 2030.

هل ينبغي الانتهاء من مقترحات وكالة حماية البيئة والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة لعام 2023 و
وبدون تغيير، فإن قانون الأرض سيدفع بالكهرباء إلى الشمال
50٪ في 2030.

والنتيجة هي سياسية وتجارية معقدة للغاية
البيئة، مع العديد من المتغيرات المتشابكة والمنفصلة.

لمناقشة نتائج الانتخابات المحتملة مع مستشارينا
ثقافة الفريق

اتجاهات السيارات الكهربائية

تم نشر هذه المقالة بواسطة S&P Global Mobility وليس بواسطة S&P Global Ratings، وهو قسم مُدار بشكل منفصل في S&P Global.