مع دخولنا العام الجديد، من المفيد التفكير مرة أخرى في عام 2023 لتزويدنا بأدلة حول الشكل الذي قد يبدو عليه عام 2024. للتعرف على قادة التكنولوجيا المالية الصاعدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نلقي نظرة اليوم على بعض أكبر جولات تمويل التكنولوجيا المالية المدعومة برأس المال الاستثماري لعام 2023 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي نعرض الشركات الناشئة التي تمكنت من التغلب على الصعاب في مواجهة عملية جمع التبرعات الصعبة البيئة والشكوك الاقتصادية العالمية.
انخفضت تدفقات رأس المال الاستثماري العالمي إلى شركات التكنولوجيا المالية بشكل كبير في عام 2023، حيث انخفضت بنسبة 46٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. بالنسبة الى وفقًا لتحليل أجرته شركة S&P Global Market Intelligence.
وحصلت شركات التكنولوجيا المالية على إجمالي 29 مليار دولار أمريكي من خلال 1,655 جولة تمويل في الفترة ما بين 01 يناير و30 سبتمبر 2023، مقابل 2,684 جولة بقيمة 54 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبالنظر إلى الاتجاهات الإقليمية، وجد التحليل أن أمريكا اللاتينية شهدت أكبر انخفاض في استثمارات رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 72% من الربع الثالث من عام 3 إلى الربع الثالث من عام 2022. ولوحظ اتجاه مماثل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA). أمريكا الشمالية، حيث انخفضت استثمارات رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية بأكثر من النصف وبأكثر من الثلث على أساس سنوي (على أساس سنوي)، على التوالي.
من ناحية أخرى، أظهر تمويل التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) مرونة، حيث جمع 1.9 مليار دولار أمريكي من تمويل رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية في الربع الثالث من عام 3، وهو ثابت تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن حيث عدد الصفقات، انخفض تمويل التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2023%، مما يعني أنه تم تأمين جولات أكبر خلال الفترة تستهدف مشاريع أكثر رسوخًا ونضجًا.
إذن من هي الشركات الناشئة الأكثر نجاحًا في تأمين تمويل التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ العام الماضي؟
PhonePe – 850 مليون دولار أمريكي، شركة Growth Equity VC، الهند
تطبيق الدفع الهندي PhonePe مضمون ما مجموعه 850 مليون دولار أمريكي من رأس المال الأولي في جولتها لعام 2023، لتصل قيمتها إلى 12 مليار دولار أمريكي. جاء الاستثمار الجديد في وقت تقوم فيه PhonePe بتوسيع عروض منتجاتها بقوة، حيث أطلقت في أوائل عام 2023 تطبيقًا للتجارة المحلية يسمى Pincode. تمثل هذه الصفقة أكبر جولة تمويل للتكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2023
يتم تشغيل Pincode بواسطة الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC)، وهي مبادرة حكومية هندية لإضفاء الطابع الديمقراطي على مشهد التجارة الإلكترونية من خلال تقديم منصة بدون عمولة، وهي مصممة لسد الفجوة بين تجارب التسوق عبر الإنترنت وخارج الإنترنت.
تدعي شركة PhonePe أن التطبيق تجاوز 50,000 عملية تثبيت على متجر Google Play خلال شهر واحد فقط من إطلاقه، وقام بمعالجة أكثر من 5,000 طلب يوميًا في مايو 2023.
تأسست شركة PhonePe في عام 2015، وهي تهيمن على المعاملات على واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، وهو نظام الدفع الفوري في الهند. معالجة أكثر من ثمانية ملايين معاملة شهريا. تدعي الشركة أن لديها أكثر من 460 مليون مستخدم مسجل، وتقول إنها ساعدت في رقمنة أكثر من 350 مليون تاجر غير متصل بالإنترنت في جميع أنحاء البلاد. PhonePe هي أيضًا الشركة الرائدة في نظام Bharat Bill Pay System (BBPS) في الهند، حيث تقوم بمعالجة أكثر من 45% من المعاملات على منصة BBPS.
Micro Connect – 458 مليون دولار أمريكي، السلسلة C، هونج كونج
وفي أغسطس، قامت شركة Micro Connect الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها هونج كونج مضمون 458 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من السلسلة C من مستثمرين جدد وحاليين. وفقا بالنسبة إلى Forbes Asia، قدرت جولة التمويل الشركة الناشئة بمبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي.
وقالت شركة Micro Connect، التي تدير منصة للسوق المالية تربط الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في الصين برأس المال العالمي، إنها ستستخدم العائدات لدعم جهودها لتعزيز عروض منتجاتها، وتطوير أكبر سوق مالي في العالم لاستثمار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، و ودعم خططها التوسعية.
تأسست شركة Micro Connect في عام 2021، وهي تعمل على تسهيل الاستثمارات المؤسسية العالمية في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع أنحاء الصين القارية. توفر الشركة منصة تبادل لأسهم الإيرادات اليومية تسمى Micro Connect (Macao) Financial Assets Exchange (MCEX) حيث يمكن للمتاجر في قطاعات الأغذية والمشروبات والتجزئة والخدمات والثقافة والرياضة الوصول إلى رأس مال طويل الأجل بأسعار معقولة.
حتى الآن، اتصال مايكرو مطالبات لقد قدمت تمويلًا بقيمة تزيد عن 238 مليون دولار أمريكي لأكثر من 9,300 متجرًا على مستوى البلاد.
كريديفو – 270 مليون دولار أمريكي، السلسلة د، سنغافورة
منصة الائتمان الرقمية Kredivo مضمون في مارس، جولة تمويل من السلسلة D بقيمة 270 مليون دولار أمريكي. وقالت الشركة إنها ستستخدم العائدات في تعزيز مكانتها الرائدة في صناعة الخدمات المالية الرقمية في جنوب شرق آسيا من خلال توسيع نظامها البيئي، والذي يتضمن برامج الشراء الآن عبر الإنترنت وغير متصل، والدفع لاحقًا (BNPL)، والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان (المادية والافتراضية)، ودعم الإطلاق القادم لبرنامجها العلامة التجارية نيوبانك، كروم.
ورفض أكشاي جارج، الرئيس التنفيذي لشركة Kredivo، الكشف عن التقييم الحالي لشركة Kredivo، ولكن قال TechCrunch في مارس 2023 أنها زادت بمقدار 4x إلى 5x "في كل جولة تقييم تاريخيًا". وأضاف أن شركة Kredivo تحقق الآن ما بين 3% إلى 4% من إجمالي قيمة البضائع (GMV) لأكبر تجار التجارة الإلكترونية في إندونيسيا، مقارنة بـ 15% إلى 20% من بطاقات الائتمان.
Kredivo، التي بدأت أعمالها في إندونيسيا في عام 2016، هي شركة متخصصة في BNPL تعمل في إندونيسيا وفيتنام. تمنح الشركة العملاء تمويلًا ائتمانيًا فوريًا للتجارة الإلكترونية والمشتريات دون اتصال بالإنترنت والقروض الشخصية بناءً على اتخاذ القرار في الوقت الفعلي من خلال علامتيها التجاريتين Kredivo وKrediFazz. كروم بنك اندونيسيا is الكيان البنكي للمجموعة والمشغل لبنك كروم الإندونيسي الجديد الذي سيتم إطلاقه قريبًا.
بولتك – 246 مليون دولار أمريكي، السلسلة ب، سنغافورة
شركة التأمين السنغافورية الناشئة Bolttech رفع ما مجموعه 246 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل من السلسلة "ب" التي تتألف من ثلاث شرائح تم تأمينها في أكتوبر 2022 ومايو 2023 وسبتمبر 2023. مطالبات أن المبلغ يمثل أكبر جولة من السلسلة B على الإطلاق لشركة التأمين في البلاد.
وقالت Bolttech إنها ستستخدم عائدات السلسلة B لتعزيز نموها العضوي، بما في ذلك الاستثمارات في التكنولوجيا الخاصة، والقدرات الرقمية لشركاء الأعمال والمستهلكين النهائيين، بالإضافة إلى المواهب عبر أسواقها التي يزيد عددها عن 30 سوقًا. كما ستستخدم رأس المال لدعم استراتيجية النمو العالمية الخاصة بها، مع التركيز على الأسواق الناشئة، وتوسيع نظامها البيئي المعتمد على التكنولوجيا لتوفير الحماية والتأمين للمستهلكين الناشئين.
بولتيك is أحد مقدمي خدمات التأمين المدمج الرائدين في العالم. تعمل تقنية التأمين بين الشركات والمستهلكين (B2B2C) على ربط منتجات تأمين مخصصة وبأسعار معقولة للمستهلكين عبر منصات شريكة في أكثر من 30 سوقًا عبر ثلاث قارات. تخدم Bolttech مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك أكثر من مليوني مستهلك ناشئ، خاصة مع عروض حماية الأجهزة الخاصة بها.
تمتلك شركة Bolttech تراخيص للعمل في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وجميع الولايات الأمريكية الخمسين، وتدعي أنها تقتبس أقساط تأمين سنوية تبلغ قيمتها حوالي 50 مليار دولار أمريكي. على الصعيد العالمي، يضم النظام البيئي للشركة الناشئة 55 شريك توزيع مع أكثر من 700 مزود تأمين ويقدم ما يزيد عن 230 منتج مختلف.
إنفيستري – 231 مليون دولار أمريكي، السلسلة د، إندونيسيا
منصة الإقراض الإندونيسية من نظير إلى نظير (P2P) Investree رفع 231 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل من السلسلة D بقيادة شركة JTA International Holding في قطر، بمشاركة المجموعة المالية اليابانية SBI Holdings. الشركة محمد وستستخدم العائدات لتوسيع عروض منتجاتها، وتعزيز الشراكات مع المتعاونين المتنوعين وتعزيز مجموعتها من الحلول الرقمية المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs).
وكجزء من الصفقة، أنشأت Investree وJTA أيضًا مشروعًا مشتركًا في الدوحة ليكون بمثابة مركز لعمليات Investree في الشرق الأوسط وتقديم خدمات الإقراض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
تأسست شركة Investree في عام 2015، وهي شركة تمويل بديلة مقرها جاكرتا. وتقول الشركة إنها قامت بتوزيع قروض بقيمة 14 تريليون روبية إندونيسية (900 مليون دولار أمريكي) في إندونيسيا. تم صرف غالبية هذه القروض لشركاء الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية Unicorn EFishery وGayatri Microfinance. وإلى جانب إندونيسيا، تعمل شركة إنفستري أيضًا في تايلاند والفلبين.
بيرفيوس – 229 مليون دولار أمريكي، السلسلة د، الهند
شركة البرمجيات الهندية كخدمة (SaaS) Perfios مضمون في سبتمبر، جولة تمويل من السلسلة D بقيمة 229 مليون دولار أمريكي من Kedaara Capital. تشتمل الجولة على مزيج من جمع التبرعات الأولي والبيع الثانوي للشركة الناشئة محمد بالوضع الحالي. وقالت شركة Perfios إنها ستستخدم العائدات لدعم خطط التوسع العالمية المستمرة في أمريكا الشمالية وأوروبا، والاستثمار في التقنيات الجديدة لتعزيز مجموعتها الشاملة من منتجات SaaS.
جاءت الجولة في أعقاب تحول شركة Perfios إلى أرباح، مع ارتفاع إيرادات العمليات ثلاثة أضعاف في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، بالنسبة الى للبيانات المالية الموحدة التي اطلع عليها وحللها Entrackr. وبحسب ما ورد تستعد الشركة الآن لطرح عام أولي (IPO) وتستهدف الإدراج في عام 2024.
تأسست شركة Perfios في عام 2008، وهي شركة عالمية تعمل في مجال B2B SaaS وتخدم الخدمات المصرفية والمالية وصناعة التأمين في 18 دولة. توفر الشركة، التي لديها أكثر من 1,000 عميل، مجموعة شاملة من الخدمات للمؤسسات المالية، بما في ذلك تحليل الدخل وفحص الاحتيال والتحقق والتأهيل الآلي للعملاء. تلبي هذه الخدمات قطاعات مختلفة مثل الإقراض الاستهلاكي وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وإدارة الثروات.
تدعي شركة Perfios أنها تعالج 1.7 مليار معاملة سنويًا بأصول تحت الإدارة (AUM) بقيمة 36 مليار دولار أمريكي.
كريديت بي – 200 مليون دولار أمريكي، السلسلة د، الهند
جمعت شركة KreditBee الهندية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الائتمانية ما مجموعه 200 مليون دولار أمريكي في تمويل السلسلة D الذي يشمل شريحتين تم تأمينهما في ديسمبر 2022 ويناير 2023. ولم يكشف KreditBee عن تقييمه ولكن شخص مطلع على الأمر قال The Economic Times تبلغ قيمتها حوالي 680 مليون دولار أمريكي.
وقالت الشركة إنها ستستخدم العائدات لتوسيع نطاق أعمالها وتنويع عروض منتجاتها من خلال الدخول في المنتجات المالية المدعومة رقميًا. ويخطط أيضًا لاستخدام رأس المال لتنويع محفظة منتجاته لتشمل إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تقديم قروض السيارات والمركبات.
تأسست KreditBee في عام 2018، وهي عبارة عن منصة تسهل معاملات القروض بين المقترضين والمؤسسات المالية. بدء التشغيل ويوفر منتجات التمويل الشخصي من خلال كيان الشركة المالية غير المصرفية (NBFC)، Krazybee Services، إلى جانب شراكات مع أكثر من 10 مؤسسات مالية. كريديت بي مطالبات يخدم 10 مليون عميل في جميع أنحاء الهند.
رصيد الصورة المميز: تم تحريره من freepik
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://fintechnews.sg/82571/funding/fintech-funding-apac-vc/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- :أين
- ] [ص
- 10 مليون دولار
- 000
- 000 عميل
- 01
- 1
- 10
- 118
- 14
- 15%
- 2008
- 2015
- 2016
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 30
- 300
- 350
- 50
- 500
- 600
- 7
- 700
- 84
- 9
- a
- الوصول
- في
- وأضاف
- بأسعار معقولة
- أفريقيا
- ضد
- بقوة
- AGRITECH
- AI
- الكل
- على طول
- أيضا
- البديل
- التمويل البديل
- أمريكا
- an
- تحليل
- حلل
- و
- سنوي
- اباك
- التطبيق
- ما يقرب من
- حول
- AS
- آسيا
- ممتلكات
- At
- أغسطس
- المؤلفة
- الآلي
- علم
- b
- دليل الشركات
- ب2ب2ج
- الى الخلف
- مصرف
- بنك اندونيسيا
- البنوك والمصارف
- على أساس
- فاز
- بدأ
- بالإضافة إلى
- ما بين
- المشروبات
- أكبر
- مشروع قانون
- مليار
- تمديد BNPL
- بولتيك
- المقترضين
- العلامة تجارية
- العلامات التجارية
- BRIDGE
- الأعمال
- الأعمال
- لكن
- يشترى
- by
- تسمى
- أتى
- CAN
- قدرات
- الموارد
- قبعات
- بطاقات
- تلبية
- الرئيس التنفيذي
- تحدي
- الشيكات
- الصين
- الصين
- مطالبات
- سم
- المتعاونين
- مجموعة
- تجارة
- الشركات
- حول الشركة
- مقارنة
- شامل
- يتألف
- تضم
- تكتل
- التواصل
- يربط
- مستهلك
- المستهلكين
- محتوى
- واصل
- دولة
- البلد
- ائتمان
- بطاقات الائتمان
- ثقافة
- حالياًّ
- زبون
- العملاء
- يوميا
- التاريخ
- يوم
- صفقة
- ديسمبر
- اتخاذ القرار
- رفض
- دمقرطة
- نشر
- تصميم
- تطوير
- جهاز
- فعل
- رقمي
- التجارة الرقمية
- الإقراض الرقمي
- رقمنة
- كشف
- توزيع
- عدة
- تنويع
- يهيمن
- محركات
- قطرة
- إسقاط
- أثناء
- التجارة الإلكترونية
- في وقت مبكر
- الشرق
- الشرقية
- اقتصادي
- النظام الإيكولوجي
- جهد
- جزءا لا يتجزأ من
- EMEA
- الناشئة
- الأسواق الناشئة
- يشمل
- النهاية
- إنهاء
- تعزيز
- الشركات
- كيان
- البيئة
- إنصاف
- خاصة
- أنشئ
- أوروبا
- EVER
- كل
- فائض
- تبادل
- القائمة
- وسع
- توسيع
- توسع
- خبرة
- الوجه
- يسهل
- تيسير
- تمويل
- مالي
- المؤسسات المالية
- السوق المالي
- المنتجات المالية
- الخدمات المالية
- التمويل
- FINTECH
- شركات Fintech
- شركة FINTECH
- تمويل Fintech
- أخبار Fintech
- بدء التشغيل fintech
- الاسم الأول
- مالي
- مسطحة
- يطفو
- تركز
- طعام
- في حالة
- الشرق الأوسط
- النموذج المرفق
- عليها
- وجدت
- احتيال
- تبدأ من
- وقود
- التمويل
- جولة التمويل
- جولات التمويل
- جمع التبرعات
- جمع التبرعات
- إضافي
- فجوة
- جارج
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- يعطي
- العالمية
- الاقتصادية العالمية
- توسع العالم
- متجر عالمي
- على الصعيد العالمي
- شراء مراجعات جوجل
- Google Play
- متجر Google Play
- حكومة
- إجمالي
- مجموعات
- التسويق
- كان
- نصفي
- يد
- يملك
- he
- ساعد
- مرتفع
- تاريخيا
- عقد
- القابضة
- كونغ
- سخونة
- لكن
- HTML
- HTTPS
- محور
- صورة
- in
- يشمل
- بما فيه
- دخل
- زيادة
- الهند
- هندي
- الحكومة الهندية
- أندونيسيا
- الأندونيسية
- العالمية
- في البداية
- الطرح العام الأولي
- الاكتتاب العام الأولي (IPO)
- مبادرة
- مبتكرة
- لحظة
- المؤسسية
- استثمارات مؤسسية
- المؤسسات
- التأمين
- قطاع التأمين
- Insurtech
- رؤيتنا
- السطح البيني
- عالميا
- إلى
- استثمر
- الاستثمار
- استثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- IPO
- IT
- انها
- يناير
- اليابانيّة
- مشترك
- المشاريع المشتركة
- JPG
- م
- واحد فقط
- KreditBee
- المشهد
- أكبر
- أكبر
- اسم العائلة
- العام الماضي
- الى وقت لاحق
- لاتيني
- أمريكا اللاتينية
- إطلاق
- إطلاق
- زعيم
- قادة
- قيادة
- ليد
- الإقراض
- منصة الإقراض
- التراخيص
- مثل
- لينكدين:
- قائمة
- قرض
- القروض
- طويل الأجل
- بحث
- يبدو مثل
- ميل تشيمب
- البر الرئيسى
- البر الرئيسي للصين
- أغلبية
- تمكن
- إدارة
- مارس
- تجارة
- الأسواق
- أمر
- ناضج
- ماكس العرض
- مايو..
- بضائع
- التجار
- الصغير
- التمويل الأصغر
- وسط
- الشرق الأوسط
- ربما
- مليون
- مليون عميل
- مليون بقيمة
- شهر
- المقبلة.
- الأكثر من ذلك
- أكثر
- محرك
- على الصعيد الوطني
- تقريبا
- إحتياجات
- neobank
- شبكة
- جديد
- استثمار جديد
- التكنولوجيات الجديدة
- السنة الجديدة
- أخبار
- تسعة
- شمال
- امريكا الشمالية
- نوفمبر
- الآن
- ملاحظ
- شهر اكتوبر
- خلاف
- of
- الوهب
- عروض
- عروض
- حاليا
- on
- التأهيل ل
- مرة
- ONE
- online
- التسوق عبر الانترنت
- جاكيت
- طريقة التوسع
- تعمل
- عمليات
- عامل
- الطلبات
- عضوي
- نمو عضوي
- أخرى
- على مدى
- الخاصة
- p2p
- جزء
- مشاركة
- الشريكة
- شركاء
- شراكات
- وسائل الدفع
- نظام الدفع
- المدفوعات
- الند للند
- نظير إلى نظير (P2P)
- إلى
- فترة
- شخص
- الشخصية
- التمويل الشخصي
- القروض الشخصية
- الفلبين
- مادي
- تخطيط
- خطط
- المنصة
- منصات التداول
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- بلايستشن
- اللعب مخزن
- لاعب
- محفظة
- ان يرتفع المركز
- المنشورات
- مدعوم
- إعداد
- ابتدائي
- قبل
- برنيوسويري
- العائدات
- العمليات
- معالجة
- المنتج
- عرض المنتج
- عروض المنتجات
- المنتجات
- مربح
- البرامج
- الملكية
- الحماية
- تزود
- المقدمة
- مقدمي
- ويوفر
- جمهور
- عرض عام
- مشتريات
- Q3
- q3 2022
- قطر
- ربع سنوي
- يقتبس
- رفع
- رفع
- نطاق
- الوصول إلى
- في الوقت الحقيقي
- يعكس
- منطقة
- إقليمي
- مسجل
- تسجيل
- يقال
- يمثل
- مرونة
- على التوالي
- بيع بالتجزئة
- إيرادات
- دائري
- جولات
- s
- S & P
- S&P Global
- ادارة العلاقات مع
- قال
- تخفيضات
- نفسه
- يقول
- الهيئة الفرعية للتنفيذ
- سبي القابضة
- حجم
- ثانوي
- قطاعات
- مضمون
- تأمين
- رأيت
- إحساس
- سبتمبر
- مسلسلات
- سلسلة ب
- السلسلة C
- خدمة
- يخدم
- خدماتنا
- خدمة
- مشاركة
- حاد
- التسوق والترفيه
- التفضيل
- أظهرت
- مماثل
- سنغافورة
- صغير
- الأعمال الصغيرة
- الشركات الصغيرة
- EMS
- إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة
- الشركات الصغيرة والمتوسطة
- الحلول
- بعض
- مصدر
- الجنوب الشرقي
- جنوب شرق آسيا
- متخصص
- محدد
- رياضة
- كومة
- المدرجات
- بدأت
- بدء التشغيل
- البدء
- ملخص الحساب
- البيانات
- المحافظة
- متجر
- فروعنا
- الإستراتيجيات
- تعزيز
- ناجح
- هذه
- جناح
- مجموع
- الدعم
- تجاوز
- نظام
- تناسب
- أخذ
- الموهوبين
- استهداف
- الأهداف
- تشكرونش
- التكنولوجيا
- تكنولوجيا
- سياسة الحجب وتقييد الوصول
- تايلاند
- من
- أن
- •
- العاصمة
- الفلبين
- تشبه
- الثالث
- ثلاثة
- عبر
- طوال
- الوقت
- مرات
- إلى
- اليوم
- تيشرت
- الإجمالي
- المعاملات
- اكثر شيوعا
- جديد الموضة
- تريليون
- تحول
- اثنان
- الشكوك
- مع
- يونيكورن
- موحد
- المقبلة
- UPI
- us
- الولايات المتحدة
- تستخدم
- المستخدمين
- تقييم الموقع
- قيمنا
- قيمتها
- الاختلافات
- مختلف
- VC
- تمويل VC
- المثالية
- مشروع
- فينشر كابيتال
- رأس المال الاستثماري (VC)
- المشاريع
- التحقق
- بواسطة
- فيتنام
- افتراضي
- وكان
- we
- ثروة
- إدارة الثروة
- حسن
- كان
- ابحث عن
- متى
- التي
- من الذى
- واسع
- مدى واسع
- سوف
- مع
- في غضون
- شهد
- العالم
- قيمة
- سوف
- عام
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت