新加坡电信的首个数字可持续发展相关债券重申了集团对可持续发展的承诺并支持金融生态系统的数字化
20年2022月XNUMX日，新加坡 – 新加坡电信作为其支持可持续发展和金融生态系统数字化承诺的一部分，今天宣布成功定价新加坡最大的外币数字债券。
价值 100 亿美元、为期五年的数字可持续发展挂钩债券 (SLB) 是新加坡电信的全资子公司新加坡电信集团财政部 (SGT) 与大华银行和 ADDX 的合作伙伴关系。 数字 SLB 将根据 SGT 现有的 10 亿新元欧元中期票据计划提取，由新加坡电信担保。 SLB 的固定票面利率为每年 3.56%，将于 27 年 2027 月 27 日到期。此次发行的净收益将由 SGT 用于为其日常业务提供资金。 该债券将于 2022 年 3 月 XNUMX 日发行。对冲后，新元的有效年利率低于 XNUMX%。
SLB 是根据新加坡电信的可持续发展融资计划 Olives 推出的，并根据 14 年 2021 月 1 日建立的新加坡电信集团可持续发展挂钩债券框架发行。新加坡电信集团承诺减少其绝对温室气体排放（范围 2 和 2） tCO2025e) 到 2015 年，与 0.25 年的基线相比。 如果未达到既定目标，新加坡电信集团将在 SLB 到期日之前，对规定的绿色努力进行额外投资，金额不低于 SLB 未偿还本金总额的 XNUMX%。
新加坡电信集团首席财务官 Arthur Lang 先生表示：“新加坡电信的首个数字可持续发展相关债券重申了我们对可持续发展的承诺，并为每个人带来数字化的好处。 将我们的筹款努力与集团的环境可持续发展目标直接联系起来，表明我们认真对待我们对可持续发展的承诺。 通过区块链等技术，我们希望为资金民主化铺平道路，让更多元化的投资者群体有机会参与新加坡电信的发展，并支持我们金融生态系统的数字化。”
大华银行集团批发银行和市场部主管 Frederick Chin 先生表示：“现在市场正朝着资产代币化的方向发展，我们的客户对资产数字化的兴趣越来越大。 新加坡电信将其全部 100 亿美元的可持续发展相关债券发行代币化的举措表明，志同道合的发行人热衷于利用区块链技术的优势来提高安全性和智能合约以提高效率。 作为提供先进金融解决方案的最前沿，大华银行致力于与 ADDX 等行业合作伙伴合作，支持我们的企业客户利用这一空间满足其融资需求并享受资产代币化带来的好处。”
ADDX 首席执行官 Oi-Yee Choo 女士说：“数字证券现在在气候行动中发挥着至关重要的作用。 当应用于与可持续发展相关的债券和其他形式的绿色融资时，数字证券提高了发行的成本效率，并鼓励更多的可持续项目。 就电动汽车或太阳能等尖端的可持续发展技术而言，数字证券还可以帮助扩大融资渠道，不仅通过债券，还通过私募股权或风险资本来源。 作为数字债券的早期采用者，新加坡电信和大华银行展示了领导力和创新思维，ADDX 有幸与他们合作完成这项变革性交易。”
大华银行是此次发行的牵头经办人，整个 SLB 将在数字证券交易所 ADDX 上进行代币化。 数字债券或代币化债券是使用区块链和智能合约技术发行的，以消除证券生命周期不同阶段的人工流程，包括发行、分销、托管和交易后服务。
不得直接或间接在美国境内或向美国境内或向美国人分发。
本公告并非在美国出售证券的要约。 SLB 没有也不会根据经修订的 1933 年美国证券法（证券法）进行注册，不得在美国或为未注册或豁免的美国人提供或出售或为其利益提供或出售根据《证券法》注册。 没有在美国或任何其他限制或禁止此类发行的司法管辖区公开发行证券。 任何在美国公开发行的证券都将通过招股说明书或发行通函进行，该通函可从发行人处获得，其中包含有关发行人及其管理层的详细信息以及财务报表。
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资料来源：柏拉图数据情报： 柏拉图数据.io