想投资股票、ETF 和共同基金,但需要一些建议来帮助您投资? Zacks 和 Morningstar 是当今可用的两种顶级投资建议服务。 两者都是为自主市场研究而设计的,但它们专注于不同的领域。
在本指南中,我们将比较 Zacks 与 Morningstar,以帮助您确定哪个平台更适合您。
评论内容
关于 Zacks 和晨星
Zacks Investment Research 是一家市场研究公司,由 Leonard Zacks 于 1978 年创立。 该公司早期的大部分分析都集中在盈利预测修订上,这为股价与其潜在估值不同提供了机会。 今天,Zacks 以其量化股票排名系统而闻名,该公司的研究被众多主要券商采用。
Morningstar 由 Joe Mansueto 于 1984 年创立,旨在为日常投资者提供与专业投资者相同的财务信息。 晨星因其简单易懂的共同基金星级评级系统而迅速受到关注。 晨星的数据被经纪公司广泛使用,并作为投资者的研究工具提供。
Zacks vs. Morningstar:股票排名系统
Zacks 和 Morningstar 都提供对数以千计的美国和国际股票的研究。 在这两个平台上,您都可以找到有关公司价格历史、关键财务指标和收益的详细信息。 此外,Zacks 和 Morningstar 都以 1-5 的等级对股票进行评级(这些等级在 Zacks 中被称为排名,在 Morningstar 中被称为明星),但它们在这些评级中的内容有所不同。
在 Zacks,评级基于 3 个因素的组合:价值、增长和动力。 价值代表了一家公司的股价与其公允价值的比较,这是由 Zacks 分析师计算的。 增长着眼于随着时间的推移盈利增长,特别关注盈利预测的修订。 动量着眼于技术因素,以提供股票在每月时间范围内是否正在经历看涨或看跌价格走势的感觉。
对于每只股票,Zacks 为价值、增长和动量中的每一个提供 AF 等级,以及 1-5 的整体排名。 此外,您可以找到详细的分析师报告,更详细地解释评级背后的基本原理,并将公司与其行业同行进行比较。
Morningstar 提供了类似的分析,并附有详细的分析师报告。 然而,晨星根据其业务护城河以及公司利用资本产生收益的效率对股票进行评级,而不是价值、增长和动力。 晨星还为每只股票提供公允价值估计,并提供该股票被视为“强力买入”或“强力卖出”的价格水平。
总体而言,Zacks 的股票分析倾向于关注 3-6 个月的时间范围,而晨星的分析本质上是长期的。 晨星在评级股票时根本不考虑技术因素。
Zacks vs. Morningstar:顶级投资名单
Zacks 和 Morningstar 都使用他们的股票评级来汇总推荐投资清单。 在 Zacks,所有股票都被组织成排名列表——排名第一的股票包括 Zacks 分析师评为“强力买入”的股票,而排名第五的股票包括他们评为“强力卖出”的股票。 在 Morningstar,您会找到一份 1 星级股票清单以及被低估和宽护城河股票的清单。
Zacks vs. Morningstar:基金分析
Zacks 和 Morningstar 还涵盖共同基金和 ETF。 在 Zacks,每只基金都被分配了 1-5 的评级以及从低到高的风险评分。 您可以快速查看基金的持有量、历史表现和费用,但 Zack 的基金分析主要以冗长的分析师报告的形式出现。
晨星使其基金分析更易于理解。 对于该服务涵盖的每只共同基金和 ETF,您都会找到星级评级、分析师评级以及基金管理团队、资产选择过程和投资动机的评级。 晨星还对基金相对于可比基金的业绩、风险和费用进行评级。 重要的是,晨星比 Zacks 使用更多的图表和可视化来呈现基金数据,因此完全没有必要阅读完整的分析师报告来了解特定基金是否值得投资。
Zacks vs. Morningstar:基金筛选器
Zacks 和 Morningstar 都策划了顶级基金投资清单,以帮助您快速找到要投资的共同基金和 ETF。此外,这两个平台都提供筛选工具,让您可以对他们评级的数千只基金进行分类。
在 Zacks,您会找到 50 多个筛选参数,用于筛选基金类型、业绩、费用和 Zacks 排名等因素。 您还可以根据基金持有的特征进行深度扫描,例如平均每股收益增长或成分股的市盈率。 Zacks 还拥有超过 45 个预制屏幕,可帮助您识别在价值、增长或势头方面脱颖而出的基金。
Morningstar 的共同基金和 ETF 筛选器与 Zacks 提供的筛选器非常相似。 一个主要优势是您可以轻松地在结果表中看到所有基金的星级。 不幸的是,Zacks 在显示屏幕结果时不显示基金评级。
除了筛选工具,Zacks 和 Morningstar 都可以让您直接比较基金。 您一次只能与 Zacks 比较 5 只基金,而您可以与 Morningstar 比较的基金数量没有限制。
Zacks 与晨星:定价
Zacks 和 Morningstar 都免费提供大量内容和建议,但您需要在任一站点付费订阅才能解锁筛选器和投资清单。 Zacks Premium 每年收费 299 美元,而 Morningstar Premium 每年收费 199 美元。 Zacks 还提供 Investor Collection,其中包括访问 8 个模型投资组合,每年 495 美元,以及 Ultimate,提供实时股票交易建议,每年 2,995 美元。
哪个服务更好?
Zacks 和 Morningstar 都是为投资者提供优质服务的备受推崇的公司。 一般来说,对于希望更多地关注个股而不是 ETF 和共同基金的中期投资者来说,Zacks 是更好的选择。 Zacks 在分配股票评级时会考虑技术动能和同比收益增长,而晨星则更关注股票价格与其长期公允价值的比较。 此外,想要做空高估股票的投资者可以使用 Zacks 的#5 排名列表。
对于主要希望通过共同基金和 ETF 建立投资组合的长期投资者,我们认为晨星是更好的平台。 虽然 Morningstar 和 Zacks 都提供了基金分析工具,但 Morningstar 的指标更容易理解,而且基金之间的可比性也更直接。 此外,晨星的筛选器和基金比较工具比 Zacks 的工具更适合直接比较基金。
Zacks 和 Morningstar 的替代品
如果您对个股投资比对基金投资更感兴趣,那么像 杂色傻瓜的股票顾问 对你来说可能比 Zacks 或 Morningstar 更有意义。 股票顾问每月发布 2 种特定股票投资的建议,因此您只需进行很少的研究。 建议以具有良好长期前景的高增长股票为中心,持仓时间至少为 2 年,有时甚至长达 10 年。
Stock Advisor 每年的费用为 199 美元(第一年为 99 美元),因此它的价格与 Morningstar Premium 订阅相当。
结论
扎克斯投资研究 和 晨星 是美国最受尊敬的股票研究公司之一。 这两个平台都为股票和基金投资者提供优质服务。 我们认为 Zacks 最适合更倾向于购买个股的中期投资者,而晨星最适合希望专注于共同基金和 ETF 的长期投资者。