为什么您的 CRM 可能会导致您的下一次数据泄露 – DATAVERSITY

在当今快节奏的销售世界中，每次客户互动都具有重要的价值。 销售代表会获取电话和短信的电话号码，获取家庭住址以发送礼物，甚至记录健康状况更新（例如，由于客户感染新冠病毒而必须重新安排会议）。 虽然这些行为通常出于良好的意图，旨在建立关系并跟踪客户旅程，但它们提出了一个关键问题：

您如何保护 CRM 中的关键数据？ 

事实上，您的 CRM 是销售运营的重要核心，但它的处理方式通常与其他存储 PII、PCI、PHI 等敏感信息的数据存储环境不同。如果没有适当的控制和监督，您的 CRM 数据可能会暴露在内部，可供第三方应用程序访问，或容易受到错误配置的影响。 （看这个 令人震惊的启示 SFDC 中的数据泄露。）

CRM 与其他任何产品一样 数据存储 技术，包含大量潜在敏感信息。 最重要的是，它们管理起来很复杂，形成了一个危险的组合。 

让我们探讨一下最小化这些风险的四点方法：

1. 发现和分类
2. 使用和访问分析
3. 控制和配置
4. 缺口分析

下面，我们将逐一分解：

发现和分类

• 识别 CRM 中的所有数据资产。 这不仅包括核心功能中的数据，例如交易、机会、潜在客户、联系人和交互，还包括任何附件或文档。 这通常很耗时，但对于全面来说至关重要。
• 根据敏感度级别对数据进行分类。 例如，将数据分为“高度敏感”（即健康记录）、“中度敏感”（即联系信息）和“非敏感”（即一般电子邮件）等类别。 
• 制定政策来管理数据应保留多长时间以及何时应删除。
• 评估数据对于其预期目的是否至关重要。 删除不必要的数据。

使用和访问分析

• 确定谁有权访问敏感数据。 分析角色、权限和访问控制。 这在某些 CRM 环境中可能具有挑战性，但却至关重要。
• 对第三方应用程序的权限进行彻底审核 数据安全 实践，超出用户权限。
• 定期对用户进行安全数据处理方面的教育。

控制和配置

• 审查 CRM 系统控制，包括加密、身份验证、密码策略和数据备份，确保正确配置以防止未经授权的访问和泄露。
• 了解与每个设置相关的风险，因为错误配置可能导致数据泄露。
• 删除任何不活动的用户或应用程序 - 不再属于需要访问数据的组织部分或已离开数据的用户，以及不再使用但权限仍然存在的应用程序。

缺口分析

• 一旦收集了这些数据，就从可见性转向评估风险。 这涉及彻底的风险评估。
• 启动数据清理工作，消除过时或不相关的数据。 将敏感数据访问限制为选定的管理员（即超级管理员）。
• 建立持续监控和事件响应程序。 定期审查和更新。

保护 CRM 的安全并不是一项简单的任务，尤其是因为并不总是有熟悉细节的专门 DevOps 团队。 业务管理员也可能并不总是完全意识到相关的风险。 然而，这是至关重要的。 这不是“一劳永逸”的努力。 它是连续的。 销售组织不会消失，也不需要保护客户的敏感数据。 

在数据泄露不断成为新闻焦点且法规变得越来越严格的时代，保护您的 CRM 不仅是最佳实践，而且是必须做的事情。 首先，请确保您制定了涵盖上述四点的全面策略。 通过这种方式，您可以增强 CRM 的安全性，并确保您的客户关系始终建立在信任和安全的基础上。

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• Sumber: https://www.dataversity.net/why-your-crm-may-cause-your-next-data-breach/