我们会在 2023 年看到大麻价格触底吗?
由大卫·拉比诺维茨撰写
2 年 2023 月 XNUMX 日星期一
供应过剩是症状,在行业认识到并关注原因之前,他们将无法解决问题
几个星期以来的每一天,新闻媒体,从福布斯到 “华盛顿邮报”, 揭示了大麻价格暴跌的突发新闻,这在很大程度上归咎于产能过剩。
作家们常常显得很惊讶,但事实是,这已经酝酿了好几年。 大麻行业充斥着许多人,他们往往不了解商业的基本原理,也不了解大麻的行业结构。 该行业的运作方式与大多数其他行业不同——它是州监管机构禁止州际贸易的唯一行业。 结果,一个州的供应过剩导致价格下跌,而另一个州的供应紧张则使价格居高不下。 看看马萨诸塞州(经历价格暴跌)和纽约(一家新开的商店排队几乎完全包围了纽约街区,通过纽约大麻律师 Jeffrey Hoffman 链接)。
所以, 价格暴跌的背后是什么? 这不是供应过剩。 供应过剩就是症状。 在行业认识到并关注原因之前,他们将无法解决问题。 我最近听说马萨诸塞州一位成功的大麻企业家早早套现,现在正试图筹集 20 万美元在纽约开展室内种植业务。 不过,闪电并不总是会击中两次,正如我们在过去的文章中指出的那样,随着时间的流逝,我们离第一次世界末日越来越近了——州际贸易.
但是,让我们看看价格暴跌的原因,重点关注我最了解的市场:马萨诸塞州。 今天的讨论有两个驱动因素——让我们从需求开始。
该州的监管机构从未告知市场需要多少产品,也从未报告过有关产能的全部数据。 有效的监管机构应该跟踪和公布市场上出售的鲜花(包括鲜花等价物,如 vape 烟弹、油、输液等)克数。 该数据应该很容易估计,因为每个州都采用种子到销售跟踪系统,并且应该公布零售销售了多少花(或花等价物),并根据植物数量和收成,公布了多少克花保存在供应链库存中。 报告这些有价值的统计数据将使该行业能够 知道需要多少花来满足需求 以及供应链中可用或需要多少库存。 在商业术语中,这称为需求计划。
第二个报告指标是生产能力。 这包括有多少树冠空间已获得许可并投入使用,该树冠空间中报告了多少植物,以及根据过去当地行业的表现,这些植物的预期平均产量。 监管机构还可以披露已经申请了多少平方英尺的树冠,并且 (a) 获得了临时许可但尚未获得最终许可,以及 (b) 已提交申请但尚未获得临时许可。
与我交谈过的人似乎都不清楚需要多少平方英尺的树冠才能满足该州的需求。 通过该州的开放数据平台,通过一些电子表格工作,可以获得多少 Canopy 获得许可,但没有披露临时许可证的 Canopy,也没有披露申请的 Canopy。 这意味着新申请者对市场是否有空间容纳另一个进入者一无所知。
结果,种植者冲锋在前,却不了解供需何时可能达到平衡,或者这种平衡何时已经发生。
真正的罪魁祸首是影棚的悬垂。 让我解释 …
从开始寻找地点并获得市政批准到申请许可证可能需要数月甚至一年以上的时间。 许可过程需要几个月的时间,然后是扩建。 栽培操作复杂,需要很长时间才能完成。 从项目构思,到授权,再到开始运营,轻而易举就需要两年时间。 因此,当供需达到平衡时,待处理的申请将积压,被许可人在尚未开始种植的地方建造设施,以及尚未达到首次收获的新作物。 如果发生这种情况,就像联邦政府通常在经济衰退开始大约八个月后宣布衰退一样,市场至少要在经济衰退发生一年后才会意识到供需平衡。 产能过剩似乎不可避免。 如果前两句话听起来很熟悉,感谢您成为普通读者。 那是来自我们的 2019年XNUMX月专栏. 在马萨诸塞州,花了三年时间才达到这一点。 像纽约这样的新开放市场可能会在 18 个月内到达同一个地方。
在冬季的几个月里,我们将阅读有关美国道路上多辆汽车的连环事故。 根本原因通常被认为是冰、雾或雪能见度降低。 原因不是天气,而是车辆的行驶速度超过了驾驶员能看到的前方距离。 结果,当司机终于看到路面上凝结的大量刹车灯时,已经来不及停车了,车辆猛地撞向了前面的车堆。
歡迎來到 2023 年的大麻.
当足够多的刹车灯和紧急闪光灯发出足够亮的光时,接近的司机就会充分减速并在撞车前停下来。
供应过剩不是原因,而是症状。 原因是市场没有意识到何时有足够的产能可用,因此该行业继续向前发展,直到价格暴跌。 到那时为时已晚。
产能过剩不可避免。 在监管机构开始向市场提供关键数据之前,投资者将继续为培养能力提供资金,直到每个州都有自己的本地价格崩盘。
未来两年大麻的损失将是巨大的。 这并不意味着要逃离市场。 但这确实意味着调整您的策略以从混乱和产能过剩中获益。 财富会被创造和失去。 你只需要决定你将站在硬币的哪一边。
2023 年的大麻,继续阅读……
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- Sumber: http://cannabis.net/blog/opinion/what-is-the-real-reason-cannabis-prices-are-crashing-inquiring-minds-want-to-know
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