多伦多 -
北美领先的大麻运营商 TerrAscend Corp.(“TerrAscend”或“公司”)(CSE:TER)(OTCQX:TRSSF)今天宣布结束第二批私募(“私募”)总收益为 20.5 万美元。
第二批私募完成后,共有 2,292,434 个公司单位(“单位”),发行价格为每单位 1.50 美元(“发行价”),募集资金总额约为 3.4 万美元两次交割的总募集资金总额约为 9.5 万美元(“股票发行”),公司发行 100 份高级无担保可转换债券(“债券”),每张债券的价格为 1,000 美元,募集资金总额为 100,000 美元两次交割的募集资金总额为 10 万美元(“债券发行”),并向第三方投资者发行 TerrAscend Growth Corp.(“TerrAscend Growth”)的 A 类股票,金额为 1,000,000 美元(“重组投资”)。 私募配售的净收益将用于获得公司拟在多伦多证券交易所上市的资格、为马里兰州药房收购提供资金、以及用于营运资金和一般公司用途。
股权发行。
每个单位由公司的一股普通股(“普通股”)和一份普通股购买权证的一半(每份完整的普通股购买权证,“权证”)组成。 每份认股权证将赋予持有人在股票发行结束后 1.95 个月内以每股普通股 24 美元的价格收购一股普通股的权利。
债券发行。
除非提前偿还或转换,否则债券的未偿本金以及应计和未付利息将在债券发行结束后 36 个月(“到期日”)到期支付。 每张债券自发行之日起按年利率 9.9% 计息,每半年计算和复利一次,并于到期日支付。 每位持有人在签署认购协议时可以选择,选择每半年以现金支付最多 4.95% 的年利率。 每张债券可根据持有人的选择,在到期日前最后一个营业日收市前的任何时间以 2.01 美元的转换价转换为普通股。 转换其债券的持有人将收到从最后一次利息支付日期(含该日期)到转换日期(含该日期)期间的应计未付利息。
重组投资。
重组投资是在 TerrAscend 股东于 22 年 2023 月 99.8 日批准与 TerrAscend 申请在多伦多证券交易所上市其普通股有关的重组后完成的。 重组投资完成后,TerrAscend 现持有 TerrAscend Growth 的可交换股份,按转换后计算,约占 TerrAscend Growth 经济所有权的 95%。 除了在 TerrAscend Growth 中的权益外,TerrAscend 还拥有 Cookies Retail Canada Corp. XNUMX% 的股份,该实体拥有并经营位于加拿大安大略省多伦多市的 Cookies 品牌零售店。
本次私募构成多边文书 61-101 含义内的“关联方交易” 特殊交易中对少数群体安全持有人的保护 (“MI 61-101”)因为公司内部人士,如之前宣布的,Edward J. Schutter、Ziad Ghanem、Keith Stauffer 和 Jeroen De Beijer 参与了第一批交割,而 Jason Wild 直接和间接参与了股票发行第二期结束,并收购了 800,002 个单位,总收益为 1,200,003 美元。 总的来说,内部人士总共购买了 2,000 份债券和 825,734 个与私募有关的单位,总收益为 3,238,601 美元(“内部人士参与”)。 公司依赖 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 节中所载关于内部人参与的 MI 61-101 正式估值和少数股东批准要求的豁免作为公平市场私募配售中内部人参与的价值(根据 MI 61-101 确定)低于公司市值的 25%(根据 MI 61-101 确定)。
根据债券发行和股权发行的条款,公司同意根据资金来源支付一定的现金佣金,平均比例为公司收到的总收益的约2%。
根据私募配售发行的证券尚未且不会根据经修订的 1933 年美国证券法(“1933 年法案”)或任何州证券法进行注册,并且不得直接发行或出售或间接交付,或在未注册或未获得注册要求的适用豁免的情况下在美国境内交付。 本新闻稿不构成出售此类证券的要约或购买此类证券的招揽,也不构成在要约、招揽或销售违法的任何州或司法管辖区的要约、招揽或销售。 本新闻稿是根据 135 年《证券法》第 1933c 条发布的。
CSE 既没有批准也没有反对本新闻稿的内容。 CSE 及其市场监管机构(该术语在 CSE 政策中定义)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。
关于TerrAscend
TerrAscend 是北美领先的大麻运营商,在宾夕法尼亚州、新泽西州、马里兰州、密歇根州和加利福尼亚州开展垂直一体化业务,并在加拿大开展零售业务。 TerrAscend 在其核心市场经营 The Apothecarium 和 Gage 药房零售店以及规模化种植、加工和制造设施。 TerrAscend 的种植和制造实践生产出一致的高品质大麻,为医疗和合法成人使用市场提供行业领先的产品选择。 该公司拥有多个协同业务和品牌,包括 Gage Cannabis、The Apothecarium、Ilera Healthcare、Kind Tree、Legend、State Flower 和 Valhalla Confections。 欲了解更多信息,请访问 www.terrascend.com。
关于在美国大麻运营的警告
投资者应注意,美国对大麻行业有重要的法律限制和法规。 根据《美国管制物质法》,大麻仍然属于附表一药物,根据美国联邦法律,在美国种植、分销或拥有大麻等行为属于非法行为。 涉及美国大麻相关商业活动所产生或旨在促进大麻相关商业活动的收益的金融交易可能构成根据适用的美国联邦洗钱立法进行起诉的依据。
虽然美国联邦政府执行此类法律的方法倾向于对在此类计划合法的州遵守医疗或成人用大麻计划的个人和企业不执行,但严格遵守州法律关于大麻的条款既不能免除 TerrAscend 根据美国联邦法律承担的责任,也不能为可能针对 TerrAscend 提起的任何联邦诉讼提供辩护。 美国联邦法律的执行对 TerrAscend 的业务构成重大风险,因此对 TerrAscend 提起的任何诉讼都可能对 TerrAscend 的运营和财务业绩产生不利影响。
前瞻性信息
本新闻稿包含适用证券法含义内的“前瞻性信息”。 本新闻稿中包含的前瞻性信息可以通过使用诸如“可能”、“将”、“可能”、“将”、“可能”、“预期”、“预期”、“相信”等词语来识别、“打算”、“计划”、“预测”、“项目”、“估计”、“展望”等类似表达。 前瞻性信息不是对未来业绩的保证,而是基于管理层的一些估计和假设,这些估计和假设是根据管理层的经验和对趋势、当前状况和预期发展的看法,以及与情况相关的其他因素,包括关于当前和未来市场状况、当前和未来监管环境以及许可证、批准和许可证可用性的假设。
尽管公司认为此类前瞻性信息所依据的预期和假设是合理的,但不应过度依赖前瞻性信息,因为公司无法保证这些信息将被证明是正确的。 实际结果和发展可能与这些陈述中预期的结果和发展存在重大差异。 前瞻性信息受到各种风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际事件或结果与前瞻性信息中预测的存在重大差异。 此类风险和不确定性包括但不限于公司于10年31月2022日向美国证券交易委员会提交的截至16年2023月XNUMX日的XNUMX-K表年度报告中列出的风险因素。
本新闻稿中的陈述截至本新闻稿发布之日。 除适用的证券法要求外,公司不承担任何更新任何前瞻性信息的意图或义务,无论是由于新信息、未来事件或结果还是其他原因。
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- Sumber: https://mgmagazine.com/press-releases/terrascend-closes-on-second-tranche-of-private-placements-for-total-aggregate-proceeds-of-us20-5-million/
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