加利福尼亚州圣克拉拉,04 年 2023 月 XNUMX 日(环球新闻社)— SI-BONE,Inc. (纳斯达克股票代码:SIBN)是一家致力于解决骶骨盆腔肌肉骨骼疾病的医疗器械公司,今天宣布其承销的 3,775,000 股普通股的公开发行定价为 22.00 美元。 在发售的普通股中,SI-BONE 发售了 3,502,247 股,出售股东发售了 272,753 股。 此外,SI-BONE 已授予承销商 30 天的选择权,可以在相同的条款和条件下额外购买最多 566,250 股公司普通股。 在扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用之前,SI-BONE 从此次发行中获得的总收益预计约为 77.0 万美元。 SI-BONE 不会从出售股东在发售中出售普通股股份中获得任何收益。 本次发行计划于 9 年 2023 月 XNUMX 日结束,但须满足惯例成交条件。
美国银行证券、摩根士丹利和杰富瑞担任联席账簿管理人。 Canaccord Genuity 和 Cantor 担任联席牵头经办人。
4 年 2023 月 XNUMX 日向美国证券交易委员会提交了与本次发行所售股份相关的暂缓登记声明,并在提交后自动生效。 与此次发行有关的初步招股说明书补充和随附的招股说明书已提交给美国证券交易委员会,可在美国证券交易委员会网站上免费获取,网址为 http://www.sec.gov. 如有,最终招股说明书补充文件和随附的与本次发行相关的招股说明书的电子副本可从以下地址获取:美国银行证券公司,NC1-022-02-25,201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001,收件人:招股说明书部门或发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com; 来自 Morgan Stanley & Co. LLC,收件人:Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; 或来自 Jefferies,邮寄至 Jefferies LLC,收件人:Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022,或致电 877-547-6340 或 877-821-7388,或发送电子邮件至 prospectus_department@jefferies .com。
本新闻稿不构成要约收购或要约收购的邀约,也不得在任何要约,要约或出售之前未经注册或资格认定是非法的州或司法管辖区进行任何此类证券的出售。根据任何此类州或司法管辖区的证券法。
关于SI-BONE
SI-BONE 是一家致力于解决骶骨盆腔肌肉骨骼疾病的医疗器械公司。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性陈述,包括与 SI-BONE 对公开发行的预期相关的陈述。 这些陈述受重大风险和不确定因素的影响,实际结果可能与预期结果存在重大差异。 SI-BONE 提醒投资者不要过分依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述。 这些风险和不确定性包括但不限于,承销公开发行的完成取决于惯例成交条件的满足。 与 SI-BONE 及其业务相关的风险和不确定性可在 SI-BONE 于 10 年 31 月 2023 日向美国证券交易委员会提交的截至 2 年 2023 月 4 日的季度的 2023-Q 表格的“风险因素”部分找到,在与 5 年 2023 月 XNUMX 日向美国证券交易委员会提交的拟议公开发行相关的初步招股说明书补充文件,以及将于 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日前后向美国证券交易委员会提交的与公开发行相关的最终招股说明书补充文件。SI-BONE 不承担任何责任或由于新信息、未来事件或 SI-BONE 预期的变化而更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的义务,法律要求的除外。
投资者联系方式:
萨基卜·伊克巴尔
高级总监,FP&A 和投资者关系
Investor@SI-BONE.com
玛丽莎·比奇
吉尔马丁集团负责人
marissa@gilmartinir.com
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