富达投资者评论
- 质量保证
- 值
- 性能
- 易用性
总结
在市场上寻找新的投资通讯吗?富达投资者 (Fidelity Investor) 是首席投资官吉姆·洛厄尔 (Jim Lowell) 的时事通讯。本通讯重点介绍了 Fidelity 的基金产品,展示了如何使用它们构建专为长期投资者设计的 9 个模型投资组合。本通讯还介绍了交易策略、401(k) 模型、关联工具等。您应该开始阅读这份时事通讯吗?请在我们完整的富达投资者评论中找到答案!
富达投资者 (Fidelity Investor) 是吉姆·洛厄尔 (Jim Lowell) 运营的 InvestorPlace 的时事通讯。洛厄尔本人曾担任基金经理,也是顾问投资公司的首席投资官。他也是这些书的作者 从头开始,明智的资金流动, 和 每个富达投资者都需要了解什么.
在 Fidelity Investor 中,Lowell 专注于 Fidelity 的基金产品,为长期投资者构建 7 个模型投资组合。该时事通讯特别适合拥有雇主资助的退休计划的任何人 保真度。洛厄尔还提供交易策略,活跃投资者可以利用这些策略从富达基金阵容中赚取短期利润。
那么,洛厄尔的时事通讯适合您吗?我们将在完整的富达投资者评论中涵盖您需要了解的所有内容。
评论内容
富达投资者定价选项
Fidelity Investor 每季度的费用为 34.95 美元。当您注册第一季度时,您可以免费使用 3 个月。
投资组合
Fidelity Investor 以 9 个模型投资组合为中心,所有投资组合均由 Fidelity ETF 和共同基金组成:
-
- 全球数量增长 – 专注于美国和中国的全球股票基金
- 全球量化收入 – 全球政府和企业债券基金
- 增长– 美国和中国股市向科技和金融基金倾斜
- ESG 增长 – 富达可持续投资基金中的美国股票
- 因素+ – 美国股息、房地产和债券基金的组合
- 增长与收入 – 股票和债券基金的混合
- 收入 – 股息、房地产收入和债券基金
- 年金增长 – 富达 VIP 管理基金专注于美国和全球股票
- 年金增长和收入 – 富达 VIP 管理基金专注于美国股票和债券
每个投资组合由 5-10 个 Fidelity 基金组成。富达投资者描述了每只基金对投资组合的贡献百分比,以便您可以在您的富达账户中自行组合。
富达投资者的投资组合相对保守,因此近年来落后于美国主要股指。截至 2021 年上半年,成长型投资组合的回报率仅为 9.1%,而标准普尔 18.1 指数的回报率为 500%。同一投资组合的平均 5 年回报率为 13%,而标准普尔 18.2 指数的平均年化回报率为 500%。
富达投资者特点
时事通讯和更新
富达投资者在每个月初都会发布一份时事通讯,提供模型投资组合的最新信息以及洛厄尔对市场环境的看法。在每份新闻通讯的开头,您都会找到一个表格,显示每个投资组合的关键统计数据,包括其与标准普尔 500 指数的相关性、波动性以及 12 个月的表现。
然后,时事通讯更详细地介绍每个投资组合的内容,显示每个成分基金的每月回报。您还可以找到有关数百只 Fidelity 共同基金和 ETF 的详细信息,其中包括不属于 Fidelity Investor 投资组合的基金。洛厄尔为每只基金发布买入/卖出/持有评级,如果您想补充模型投资组合或采取更积极的投资方法,这将很有帮助。最重要的是,时事通讯强调了“战术进攻”和“战术防御”机会,这是您可以对模型投资组合进行的中短期调整,以利用市场条件。
洛厄尔还在每份时事通讯中发表了他对市场的看法。您会发现对市场状况的广泛讨论,解释了洛厄尔和富达投资团队如何应对经济更新。此外,洛厄尔通常会关注一个投资组合,讨论其表现如何及其构成背后的基本原理。
在时事通讯之间,洛厄尔每周都会提供有关市场的简短更新。如果模型投资组合中有任何交易,它们将在每周更新以及下一期新闻通讯中突出显示。
交易策略
Fidelity Investor 提供 4 种交易策略,投资者可以使用这些策略更积极地投资 Fidelity 基金。一种名为“Genesis”的交易策略是在富达最新基金推出时立即买入,然后在一年后出售。该策略在过去 200 年中带来了 5% 的收益,与标准普尔 500 指数一致。
当有买入或卖出订单可供分享时,交易策略也会包含在每月通讯中。
401(k) 型号
对于拥有 Fidelity 雇主资助的 401(k) 计划的投资者,Fidelity Investor 提供定制的投资组合模型。 Fidelity Investor 收集有关 120 多家主要雇主(包括 Microsoft 和 AT&T 等公司)的 Fidelity 投资计划中可用资金的数据。在此基础上,您将找到针对 401(k) 中可用资金的模型投资组合的调整。
关联工具
富达投资者为更多自主投资者提供的另一个有用工具是相关性计算器。您可以选择任意两只富达共同基金或 ETF,该工具将立即告诉您它们的表现的相关程度。
富达投资者服务的优势
富达投资者的目的与当今大多数其他投资通讯不同。富达投资者的目标不是试图建立最佳成长股票或最佳股息股票的投资组合,而是仅利用富达基金建立最佳投资组合。
这很重要,因为富达是最大的雇主资助退休计划投资公司之一,其中投资者只能使用富达基金。因此,尽管富达共同基金和 ETF 可能是也可能不是最佳投资方式,但显然需要仅根据富达的产品制定最佳投资策略。
富达投资者的另一个独特之处是它不仅仅专注于长期投资。洛厄尔和他的团队提供中期交易策略,使投资者能够围绕富达基金进行更积极的交易。此外,每份时事通讯都提供基金评级和短期投资机会,可以帮助自主投资者整合自己的投资组合。
富达投资者最适合什么类型的交易者?
富达投资者 (Fidelity Investor) 专为在富达 (Fidelity) 拥有雇主资助退休账户的投资者而设计。该平台投资组合的设计前提是您只能投资富达共同基金和 ETF,这通常是富达退休账户的情况。从历史上看,Fidelity Investor 的投资组合表现逊于标准普尔 500 指数,因此对于拥有 Fidelity 以外其他选择的投资者来说,它们可能不是最佳选择。
也就是说,对于希望利用富达共同基金和 ETF 产品建立多元化投资组合的长期投资者来说,富达投资者也可能有意义。该基金的 9 个投资组合涵盖了从成长型投资到收益投资的所有领域,并且可以使用每份新闻通讯中提供的基金评级轻松构建您自己的投资组合。
如果您希望将您的投资组合扩展到富达基金之外,您可以考虑类似的服务 股票顾问 or IBD排行榜.
优点
- 由富达基金构建的 9 个模型投资组合
- 包含详细基金覆盖范围的每月通讯
- 富达基金中期交易策略
- 主要雇主赞助的 Fidelity 401(k) 计划的具体投资组合
- 富达基金的关联工具
缺点
- 投资组合的表现历来逊于标准普尔 500 指数
- &
- 2021
- 7
- 9
- ACCESS
- 账号管理
- 要积极。
- 优点
- AI
- 所有类型
- 围绕
- AT&T
- 最佳
- 书籍
- 建立
- 买房
- 首席
- 中国
- 公司
- 内容
- Contents
- 成本
- data
- 细节
- 股利
- 经济
- 雇主
- 环境
- 房地产
- ETF
- ETF
- 扩大
- 特征
- 保真度
- 金融
- (名字)
- 专注焦点
- 对于投资者
- 自由的
- ,
- 基金
- 资金
- 全球
- 政府
- 事业发展
- 突出
- 网页
- 创新中心
- How To
- HTTPS
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