Canoe Intelligence 为其另类投资数据管理和智能平台再融资 25 万美元

由柏拉图重新发布

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另类投资领域有源源不断的数据以各种形式出现，无论是来自资本需求、分配、月度和季度报告、电子邮件、投资平台和非结构化数据源的信息。为了使这些信息具有可操作性和洞察力，需要将其无缝集成并组织到公司的工作流程中。 独木舟 是另类投资行业的智能平台，服务于机构投资者、财富管理机构、资本配置者和资产服务公司。基于云的平台利用机器学习在几秒钟内摄取、分类、提取、验证和提供见解，无需手动数据输入和昂贵的专门后台运营团队。通过自动化流程，公司还能够减少报告滞后，综合更多数据以最大化回报，确保符合监管要求，改善风险管理，并通过数字化建立竞争优势。 Canoe 最初由 Portage Partners 孵化，目前在数百家管理着数千亿美元资产的顶级机构中使用。

AlleyWatch 采访到Canoe Intelligence CEO 杰森艾斯沃思了解更多关于业务、公司的战略计划、最近一轮融资以及更多……

谁是您的投资者，您筹集了多少资金？

我们筹集了 25 万美元。这是我们的 B 轮融资，由 F-Prime 资本 来自 八路风险投资 和其他战略投资者。
我们于 2020 年 2021 月完成了首轮 A 轮融资，其中包括战略合作伙伴和顾问的投资，包括 Hamilton Lane、Nasdaq Ventures 和其他另类投资领导者。我们的 A 系列延期于 XNUMX 年 XNUMX 月进行，由 Blackstone Innovations Investments 和 Carlyle 牵头，现有投资者 Hamilton Lane 参与。

告诉我们 Canoe 提供的产品或服务。

Canoe 为机构投资者、资本配置者、财富管理者和资产服务公司提供另类投资情报。我们的技术可帮助公司投资替代方案以简化其数据管理流程，减少与收集和核对文件相关的时间和成本，并使他们能够根据所需信息采取行动，从而做出更明智的投资决策。该平台利用人工智能和机器学习从投资者门户和电子邮件收件箱自动收集和分类文件，提取、验证干净的数据并将其交付给下游系统，无需手动输入数据。
我们目前提供两种产品，用于自动文档检索的 Canoe Connect 和用于持续数据提取、验证和交付到下游系统的 Canoe Intelligence。我们超过一半的客户群使用这两种产品。

是什么启发了独木舟的诞生？

2013 年，Canoe 在一家私人投资公司 Portage Partners 内孵化，并发展成为该公司的运营支柱。直到今天，Portage 还没有雇佣任何中后台专业人员，而是完全依赖 Canoe。 2017 年，Canoe 分拆出来，并于 2018 年开始提供其可扩展的解决方案来管理复杂的另类投资文件和数据。从一开始，我们就一直坚持以客户至上的方式来构建和增强我们的技术，并将继续这样做.

独木舟有何不同？

我们提供首创的人工智能技术，为另类投资的未来提供动力。 Canoe 使用基于云的机器学习技术重新构想了另类投资处理工作流程，用于文档收集、数据提取和数据科学计划。我们在几秒钟内将复杂的文档转化为可操作的情报，并为分配者提供工具以提高他们的业务效率。我们为客户提供无与伦比的另类投资数据访问权限，涵盖我们基金主数据中的 20,000 多个基金并提取超过 20 万个数据点。此外：

替代技术的先驱： Canoe 是由行业专家专门为行业专家打造的。我们的经验和专业知识推动我们成功地自动化与备选文件和数据管理相关的每项手动任务。
替代生态系统： 无论是与 GP 和门户提供商连接以自动收集文件，还是与报告系统无缝集成以简化分析，Canoe 的生态系统都提升了所有人的另类投资实践。
共享情报： 当客户使用 Canoe 来自动化他们的备选方案数据管理时，他们正在积极地为更强大和更紧密联系的行业做出贡献。引入的每个新基金文件中的数据都经过映射，从而加快了入职速度并提高了数据提取的准确性。
创新者支持： 从客户到投资者再到合作伙伴，我们的网络充满了行业变革者，他们团结一致推动另类投资的发展，并相信 Canoe 能够推动变革。当客户使用 Canoe 来自动化他们的另类数据管理时，他们正在积极地为更强大的市场做出贡献和更多相关的行业。

Canoe 的目标市场是什么？市场有多大？

Canoe 以配置替代资产类别的投资者为目标。另类投资是不属于传统投资类别（例如股票和债券）的资产。另类投资可能包括私募股权、风险投资、对冲基金、房地产等。
在过去十年中，另类资产类别的投资已从 4.6T 美元增长到 13.3T 美元，预计到 23 年全球将增长到 2026T 美元以上。估计有 5,850 家公司可以成为替代数据管理产品和服务的候选者。使用 Canoe 当前的产品套件，这是一个总计超过 1 亿美元的潜在市场。
数以百计的机构投资者、资产服务商、资本配置者和财富管理机构利用 Canoe Intelligence 来自动化他们最耗时的手动另类投资流程，更深入地访问他们的数据，并扩展他们的公司以实现可持续增长。

您的经营模式是什么？
Canoe Intelligence 通过向其技术平台及其独立的 Canoe Connect 文档检索产品销售基于网络的年度许可证来产生收入。额外的服务费用是通过入职、实施和专业服务合同产生的。

您如何为潜在的经济放缓做准备？
在经济不确定时期，配置另类投资通常被视为更具吸引力和更稳定的投资选择。我们的绝大多数客户群都希望看到资本流动和对另类投资的资金承诺增加，即使整体经济放缓。那，Canoe 允许其客户通过提高速度、效率、透明度和准确性，以相同数量的人员管理更多数量的另类投资。因此，与许多行业相反，可能的宏观经济放缓实际上有利于我们的增长。

筹资过程如何？
我们的融资流程是大多数高增长、基于 SaaS、产品与市场契合度高的企业以及世界级客户和投资者的典型流程。我们看到了后期 VC 投资者和成长资本投资者的极大兴趣。我们很高兴收到多个条款清单，并能够与 F-Prime 的 David Jegen 和 8 Roads 的 Alston Zecha 合作。

您在筹集资金时面临的最大挑战是什么？
即使进展顺利，筹资也是一个非常耗时的过程。而且，作为首席执行官，我的日子总是很充实。平衡融资过程的需求，同时充分参与 Canoe 的持续快速增长，当然需要大量额外的努力。

您的业务有哪些因素导致您的投资者写支票？
F-Prime Capital 和 Eight Roads Ventures 相信 Canoe 推动另类投资情报发展的愿景。 F-Prime Capital 认为，Canoe 的理想定位是满足投资基础设施的需求并成为行业标准。 Eight Roads Ventures 认为，与目前可用的任何本地解决方案相比，Canoe 可以更彻底地解决与欧洲替代方案相关的数据挑战。

“另类投资，如私募股权、对冲基金和房地产，对于寻求更高回报和多样化的投资者来说已经变得至关重要。然而，管理与这些投资相关的数据对资产管理者和机构投资者来说是一项挑战。 Canoe 显着改善了公司管理另类投资数据的方式。不仅大大提高了效率，还提高了另类投资数据的准确性和完整性。 Canoe 的理想定位是满足投资基础设施的需求并成为行业标准。”

F-Prime Capital 执行合伙人 David Jegen

“Canoe 的平台已迅速成为北美另类投资行业的重要解决方案，拥有令人印象深刻的客户业绩记录。 EMEA 另类投资行业的规模几乎与北美相同，其数据挑战也相同，但如今还没有可比的本地解决方案。 Canoe 有一个重要的机会，可以首先在已经开展业务的欧洲以及未来的其他地区提供客户价值。”

八路合伙人 Alston Zecha

您计划在接下来的六个月中实现哪些里程碑？
随着另类投资继续受到机构和个人投资者的欢迎，新的注资将使我们能够进一步服务于我们的客户群并在全球范围内简化另类投资数据。这笔资金将用于加速我们向欧洲市场的扩张，扩大我们在关键职能领域的团队，增强我们为企业客户提供的产品，开发新的数据产品，并加强我们的核心平台。