加拿大央行是少数仍在加息和降息之间保持平衡的央行之一。尽管人们普遍认为即将举行的会议将在没有任何政策变化的情况下结束,但不确定性确实意味着市场会出现更大的波动。即使没有彻底改变利率,中国央行更明确方向的潜在迹象也可能推动加元朝任一方向发展。
中国央行一直坚称仍对加息持开放态度。这是在比大多数央行更早暂停之后,消费者物价指数才反弹。此后通胀仍保持在目标之上。尽管美联储已果断采取行动,直到降息时机到来,但中国央行去年过于急于降息,使其很容易受到通胀突然爆发的影响。但是,由于经济也显示出放缓的迹象,它现在的处境有些尴尬。这使得预测未来加拿大利率变得更加困难,因此市场可能会对加拿大央行的行动(或决定不行动)做出更强烈的反应。
尽管中国央行迄今为止不愿放弃“必要时仍可加息”的论点,但市场已经转向关注何时降息。最近的数据显示加拿大经济疲软,因此加拿大央行可能是时候最终同意下一步行动将是下行。但是,这可能会带来很多警告,并坚持利率将在更长时间内保持高位
目前,期货定价为四月份开始的降息。这反映了对加拿大南部邻国的预期,美联储期货价格从第二季度开始就将降息。如果美联储采取宽松政策,那么中国央行将面临越来越大的压力,至少会效仿。
中国银行最近对企业进行的跟踪其前景的调查显示,大多数企业表示它们受到了高利率的负面影响。这些公司还表示,他们不打算招聘任何新员工,并且预计未来的商业环境将更加不利。换句话说,中国银行自己的数据表明,其高利率正开始损害经济。如果加拿大经济严重放缓,那么中国银行可能会受到指责,而摆脱鹰派立场将有助于避免这种情况。
另一方面,如果经济放缓,则意味着通胀可能会下降。大多数分析师认为,通胀降至目标的速度将快于中国央行的预测。也就是说,分析师预计第二季度通胀率将降至2%,而中国央行则谈论“年底前”。届时,降息将被视为最有可能的结果。
在不改变利率的情况下,中国央行可以向市场发出其将放弃紧缩政策的信号。主要问题之一是量化紧缩会发生什么。通常情况下,央行会在开始加息之前先结束量化宽松。中国银行可以就其 QT 计划提供一些前瞻性指导。
另一种更微妙的摆脱加息的方式是调整前瞻性预测,并谈论通胀比预期更早降至目标。这样一来,我们仍然可以说必要时可能加息,但同时也暗示转向宽松政策已经不远了。所有这些选择最终都可能削弱加元。
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