SAN MATEO, California–(BUSINESS WIRE)–Guidewire (NYSE: GWRE) hôm nay đã công bố kết quả tài chính cho quý tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX.
Mike Rosenbaum, giám đốc điều hành của Guidewire cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng với kết quả tài chính quý đầu tiên của mình và động lực tiếp tục phát triển trên Nền tảng đám mây Guidewire khi bảy giao dịch đám mây khác đã kết thúc”. “Sự phấn khích xung quanh Nền tảng đám mây Guidewire đã được thể hiện đầy đủ tại hội nghị khách hàng thường niên của chúng tôi, Connections, nơi có khoảng 3,000 thành viên từ cộng đồng khách hàng và đối tác của chúng tôi cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thành công, cộng tác và tìm hiểu thêm về Innsbruck, bản phát hành đám mây mới nhất và thứ chín của chúng tôi .”
Jeff Cooper, giám đốc tài chính của Guidewire cho biết: “Chúng tôi đang có một khởi đầu mạnh mẽ cho năm tài chính với ARR hoàn thành trên mức cao nhất mà chúng tôi đưa ra và tỷ suất lợi nhuận vượt đáng kể so với kỳ vọng của chúng tôi”. “Chúng tôi đang ở một bước ngoặt thú vị về mặt lợi nhuận và đang nâng cao các mục tiêu lợi nhuận trong năm.”
Điểm nổi bật về tài chính quý 2024 năm XNUMX
lợi tức
- Tổng doanh thu trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 là 207.4 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm tài chính 2023. Doanh thu đăng ký và hỗ trợ là 127.6 triệu USD, tăng 29%; doanh thu dịch vụ là 45.8 triệu USD, giảm 17%; và doanh thu từ giấy phép là 34.0 triệu USD, giảm 17%.
- Tính đến ngày 31 tháng 2023 năm 770, doanh thu định kỳ hàng năm, hay ARR, là 763 triệu USD, so với 31 triệu USD tính đến ngày 2023 tháng 2024 năm 2023. Kết quả ARR cho các kỳ quý tạm thời trong năm tài chính XNUMX dựa trên tỷ giá tiền tệ thực tế vào cuối năm tài chính năm XNUMX, được giữ không đổi trong suốt cả năm.
Khả năng sinh lời
- Khoản lỗ GAAP từ hoạt động là 33.8 triệu USD trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024, so với khoản lỗ GAAP từ hoạt động là 74.6 triệu USD trong cùng quý của năm tài chính 2023.
- Thu nhập phi GAAP từ hoạt động là 4.1 triệu USD trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024, so với khoản lỗ Non-GAAP từ hoạt động là 35.9 triệu USD trong cùng quý của năm tài chính 2023.
- Khoản lỗ ròng GAAP là 27.1 triệu USD trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024, so với 69.3 triệu USD trong cùng quý năm tài chính 2023. Lỗ ròng GAAP trên mỗi cổ phiếu là 0.33 USD, dựa trên số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng đang lưu hành là 81.7 triệu, so với một Khoản lỗ ròng GAAP trên mỗi cổ phiếu là 0.83 USD trong cùng quý của năm tài chính 2023, dựa trên số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng đang lưu hành là 83.3 triệu.
- Khoản lỗ ròng không phải GAAP là 0.3 triệu USD trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024, so với khoản lỗ ròng không phải GAAP là 9.9 triệu USD trong cùng quý của năm tài chính 2023. Thu nhập/lỗ ròng không phải GAAP trên mỗi cổ phiếu là 0.00 USD, dựa trên Số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền đang lưu hành là 81.7 triệu, so với mức lỗ ròng phi GAAP trên mỗi cổ phiếu là 0.12 USD trong cùng quý của năm tài chính 2023, dựa trên số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền đang lưu hành là 83.3 triệu.
Thanh khoản và Nguồn vốn
- Công ty có 853.6 triệu USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư vào ngày 31 tháng 2023 năm 927.5, so với 31 triệu USD vào ngày 2023 tháng 72.1 năm 2024. Công ty đã sử dụng XNUMX triệu USD tiền mặt từ hoạt động trong quý đầu tiên của năm tài chính XNUMX.
Triển vọng kinh doanh
Guidewire đang đưa ra triển vọng sau cho quý 2024 năm tài chính XNUMX dựa trên những kỳ vọng hiện tại:
- ARR từ 793 triệu USD đến 798 triệu USD
- Tổng doanh thu từ 237 triệu USD đến 243 triệu USD
- Thu nhập hoạt động (lỗ) từ $(24) triệu đến $(19) triệu
- Thu nhập hoạt động không phải GAAP (lỗ) từ 15 triệu đến 20 triệu USD
Guidewire đang cập nhật triển vọng cho năm tài chính 2024 dựa trên những kỳ vọng hiện tại như sau:
- ARR từ 846 triệu USD đến 858 triệu USD
- Tổng doanh thu từ 976 triệu USD đến 986 triệu USD
- Thu nhập hoạt động (lỗ) từ $(75) triệu đến $(65) triệu
- Thu nhập hoạt động không phải GAAP (lỗ) từ 82 triệu đến 92 triệu USD
- Dòng tiền hoạt động từ 115 triệu USD đến 135 triệu USD
Thông tin cuộc gọi hội nghị
Điều gì: |
Guidewire Cuộc gọi hội nghị kết quả tài chính quý 2024 năm tài chính XNUMX |
||
Thời gian: |
Thứ năm, tháng mười hai 7, 2023 |
||
thời gian: |
2 giờ chiều PT (00 giờ chiều theo giờ ET) |
||
Cuộc gọi trực tiếp: |
(877) 704-4453, Nội địa |
||
Cuộc gọi trực tiếp: |
(201) 389-0920, Quốc tế |
||
Replay: |
(844) 512-2921, Mật mã 13742810, Nội địa |
||
Replay |
(412) 317-6671, Mật mã 13742810, Quốc tế |
||
webcast: |
http://ir.guidewire.com/ (trực tiếp và phát lại) |
Webcast sẽ được lưu trữ trên trang web của Guidewire (www.guidewire.com) trong thời gian 3 tháng.
Các biện pháp tài chính phi GAAP và các số liệu khác
Thông cáo báo chí này bao gồm các biện pháp tài chính phi GAAP sau: lợi nhuận gộp không phải GAAP, thu nhập (lỗ) không phải GAAP từ hoạt động, thu nhập ròng (lỗ) không phải GAAP, cung cấp (lợi ích) thuế không phải GAAP), ròng không phải GAAP thu nhập (lỗ) trên mỗi cổ phiếu và dòng tiền tự do. Lợi nhuận gộp không phải GAAP và thu nhập (lỗ) không phải GAAP từ hoạt động không bao gồm khoản bồi thường dựa trên cổ phiếu, khấu hao tài sản vô hình và khoản giữ lại khi xem xét mua lại. Thu nhập ròng (lỗ) không phải GAAP và việc cung cấp (lợi ích) không phải GAAP cũng loại trừ việc khấu hao chi phí phát hành nợ từ trái phiếu chuyển đổi của chúng tôi và các ảnh hưởng thuế liên quan của các điều chỉnh không phải GAAP. Ngoài ra, thu nhập (lỗ) ròng Non-GAAP trên mỗi cổ phiếu không bao gồm chi phí lãi vay đối với khoản nợ chuyển đổi. Dòng tiền tự do bao gồm dòng tiền ròng được cung cấp bởi (được sử dụng vào) hoạt động kinh doanh trừ đi tiền được sử dụng để mua tài sản, thiết bị và chi phí phát triển phần mềm được vốn hóa. Các biện pháp phi GAAP này cho phép chúng tôi phân tích hiệu quả tài chính của mình mà không bị ảnh hưởng bởi một số khoản mục không dùng tiền mặt như khấu hao và thù lao dựa trên cổ phiếu.
Doanh thu định kỳ hàng năm (“ARR”) được sử dụng để định lượng giá trị định kỳ hàng năm được nêu trong hợp đồng khách hàng đang hoạt động vào cuối kỳ báo cáo. ARR bao gồm giá trị định kỳ hàng năm của giấy phép có thời hạn, thỏa thuận đăng ký, hợp đồng hỗ trợ và thỏa thuận lưu trữ dựa trên hợp đồng khách hàng, có thể không giống với thời gian và số tiền doanh thu được ghi nhận. Tất cả các thành phần của việc cấp phép và các thỏa thuận khác dự kiến sẽ không tái diễn (chủ yếu là giấy phép vĩnh viễn và các dịch vụ chuyên nghiệp) đều bị loại trừ. Trong một số thỏa thuận có nhiều nghĩa vụ thực hiện, một phần giá trị giấy phép định kỳ và giá trị hợp đồng hỗ trợ hoặc đăng ký được phân bổ cho doanh thu dịch vụ nhằm mục đích ghi nhận doanh thu nhưng không được phân bổ cho mục đích tính toán ARR. Việc phân bổ doanh thu này chỉ ảnh hưởng đến thời hạn ban đầu của hợp đồng. Điều này có nghĩa là khi chúng tôi tăng cường các thỏa thuận với nhiều nghĩa vụ thực hiện bao gồm các dịch vụ ở mức giá chiết khấu, phần lớn tổng giá trị hợp đồng sẽ được ghi nhận là doanh thu dịch vụ nhưng số ARR được báo cáo của chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng. Trong quý tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm 3.0, giá trị giấy phép định kỳ và hợp đồng hỗ trợ hoặc đăng ký được ghi nhận là doanh thu dịch vụ là XNUMX triệu USD.
Guidewire tin rằng các biện pháp tài chính phi GAAP này và các số liệu khác cung cấp thông tin hữu ích cho ban quản lý và nhà đầu tư về các xu hướng tài chính và kinh doanh nhất định liên quan đến tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của Guidewire. Ban quản lý của Công ty sử dụng các biện pháp phi GAAP này và các số liệu khác để so sánh hiệu suất của Công ty với hiệu suất của các giai đoạn trước nhằm phân tích xu hướng, nhằm mục đích xác định mức thù lao khuyến khích quản lý cấp cao và điều hành cũng như cho mục đích lập ngân sách và lập kế hoạch. Công ty tin rằng việc sử dụng các biện pháp tài chính phi GAAP này và các số liệu khác cung cấp một công cụ bổ sung cho các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá kết quả và xu hướng hoạt động hiện tại cũng như so sánh các biện pháp tài chính của Công ty với các công ty phần mềm khác, nhiều trong số đó có các biện pháp phi tài chính tương tự. Các biện pháp tài chính GAAP và các số liệu khác cho các nhà đầu tư.
Ban quản lý của Công ty không xem xét các biện pháp phi GAAP này một cách biệt lập hoặc thay thế cho các biện pháp tài chính được xác định theo GAAP. Hạn chế chính của các biện pháp tài chính phi GAAP này là chúng loại trừ các chi phí và thu nhập đáng kể mà GAAP yêu cầu phải ghi vào báo cáo tài chính của Công ty. Ngoài ra, chúng còn phải chịu những hạn chế cố hữu vì chúng phản ánh việc ban quản lý đưa ra phán quyết về việc chi phí và thu nhập nào được loại trừ hoặc đưa vào khi xác định các biện pháp tài chính phi GAAP này. Guidewire kêu gọi các nhà đầu tư xem xét việc đối chiếu các biện pháp tài chính phi GAAP của mình với các biện pháp tài chính GAAP tương đương, bao gồm trong các thông cáo báo chí công bố kết quả tài chính hàng quý, bao gồm các bảng tài chính ở cuối thông cáo báo chí này và không dựa vào bất kỳ thước đo tài chính duy nhất để đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty.
Giới thiệu về Guidewire
Guidewire là nền tảng mà các công ty bảo hiểm P&C tin tưởng để tham gia, đổi mới và phát triển hiệu quả. Chúng tôi kết hợp kỹ thuật số, cốt lõi, phân tích và máy học để cung cấp nền tảng của chúng tôi dưới dạng dịch vụ đám mây. Hơn 540 công ty bảo hiểm ở 40 quốc gia, từ các liên doanh mới đến lớn nhất và phức tạp nhất trên thế giới, chạy trên Guidewire.
Là đối tác của khách hàng, chúng tôi liên tục phát triển để mang lại thành công cho họ. Chúng tôi tự hào về thành tích triển khai vượt trội của mình, với hơn 1,600 dự án thành công, được hỗ trợ bởi đội ngũ R&D lớn nhất và hệ sinh thái đối tác trong ngành. Thị trường của chúng tôi cung cấp hàng trăm ứng dụng giúp tăng tốc độ tích hợp, bản địa hóa và đổi mới.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.guidewire.com và theo dõi chúng tôi trên X (trước đây gọi là Twitter) @Guidewire_PandC và LinkedIn.
Ngôn ngữ Cảnh báo Liên quan đến Tuyên bố Hướng tới Tương lai
Thông cáo báo chí này chứa “các tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của các điều khoản “bến an toàn” của Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân năm 1995, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố về triển vọng tài chính và động lực kinh doanh trong tương lai của chúng tôi liên quan đến vị trí dẫn đầu sản phẩm của chúng tôi , giao dịch trên nền tảng đám mây, mục tiêu tài chính, tỷ suất lợi nhuận gộp và hoạt động, lợi nhuận cũng như kế hoạch, tầm nhìn và chiến lược kinh doanh liên quan của chúng tôi. Những tuyên bố hướng tới tương lai này được đưa ra kể từ ngày chúng được ban hành lần đầu tiên và dựa trên những kỳ vọng, ước tính, dự báo và dự đoán hiện tại cũng như niềm tin và giả định của ban quản lý. Những từ như “mong đợi”, “dự đoán”, “nên”, “tin tưởng”, “hy vọng”, “mục tiêu”, “dự án”, “mục tiêu”, “ước tính”, “tiềm năng”, “dự đoán”, “có thể, “sẽ”, “có thể”, “có thể”, “có ý định”, các biến thể của các thuật ngữ này hoặc phủ định của các thuật ngữ này và các cách diễn đạt tương tự nhằm xác định các tuyên bố hướng tới tương lai này. Các tuyên bố hướng tới tương lai phải đối mặt với một số rủi ro và sự không chắc chắn, nhiều trong số đó liên quan đến các yếu tố hoặc hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của Guidewire. Kết quả thực tế của Guidewire có thể khác biệt đáng kể so với kết quả được nêu hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai do một số yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở các rủi ro được nêu chi tiết trong Biểu mẫu 10-K và 10-Q gần đây nhất của Guidewire nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. cũng như các tài liệu khác đôi khi có thể được Guidewire nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Đặc biệt, các yếu tố sau, cùng với các yếu tố khác, có thể khiến kết quả khác biệt đáng kể so với kết quả được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó: kết quả hoạt động hàng quý và hàng năm có thể biến động nhiều hơn dự kiến; các biến thể theo mùa và các biến thể khác liên quan đến thỏa thuận khách hàng của chúng tôi và việc ghi nhận doanh thu liên quan có thể gây ra những biến động đáng kể trong kết quả hoạt động, ARR và dòng tiền của chúng tôi; sự phụ thuộc của chúng tôi vào việc bán hàng và gia hạn từ một số lượng tương đối nhỏ khách hàng lớn để mang lại một phần đáng kể doanh thu và ARR của chúng tôi; khả năng quản lý thành công mọi thay đổi đối với mô hình kinh doanh của chúng tôi, bao gồm việc chuyển đổi sản phẩm của chúng tôi sang dịch vụ đám mây và các chi phí liên quan đến hoạt động và bảo mật đám mây; thời gian, sự thành công và số lượng cam kết dịch vụ chuyên nghiệp cũng như tỷ lệ thanh toán và việc sử dụng các nhân viên và nhà thầu dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi; các sự kiện toàn cầu gần đây (bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas cũng như giữa Nga và Ukraine, căng thẳng leo thang ở Biển Đông, lạm phát cao hơn mức chúng ta đã thấy trong nhiều thập kỷ, đại dịch toàn cầu, phá sản ngân hàng, các bất ổn và khủng hoảng tài chính liên quan và các vấn đề về chuỗi cung ứng) cũng như tác động của chúng đối với nhân viên và hoạt động kinh doanh của chúng tôi cũng như hoạt động kinh doanh của khách hàng, đối tác tích hợp hệ thống (“SI”) và nhà cung cấp của chúng tôi; vi phạm bảo mật dữ liệu của các dịch vụ hoặc sản phẩm dựa trên đám mây của chúng tôi hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu của khách hàng, đặc biệt liên quan đến việc chúng tôi chuyển đổi sang lực lượng lao động kết hợp trực tiếp và từ xa; môi trường cạnh tranh của chúng tôi và những thay đổi trong đó; các vấn đề trong việc phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo và học máy kết hợp với môi trường pháp lý không chắc chắn; doanh thu dịch vụ của chúng tôi tạo ra tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn doanh thu từ giấy phép, đăng ký và hỗ trợ của chúng tôi; chu kỳ phát triển sản phẩm và bán hàng của chúng tôi kéo dài và có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi; tác động của các quy định và luật mới (bao gồm nhưng không giới hạn ở an ninh, quyền riêng tư, trí tuệ nhân tạo và học máy, các quy định và luật thuế cũng như chuẩn mực kế toán); khẳng định của bên thứ ba rằng chúng tôi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ; điều kiện kinh tế toàn cầu suy yếu có thể ảnh hưởng xấu đến ngành bảo hiểm P&C, bao gồm cả tỷ lệ chi tiêu cho công nghệ thông tin; các sự kiện chính trị hoặc gây mất ổn định chung, bao gồm chiến tranh, xung đột hoặc hành động khủng bố; khả năng bán sản phẩm của chúng tôi phụ thuộc nhiều vào chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và các đối tác SI; nguy cơ mất nhân sự chủ chốt; những thách thức trong hoạt động quốc tế, bao gồm những thay đổi về tỷ giá hối đoái ở các quốc gia như Argentina; và những rủi ro và sự không chắc chắn khác. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết là dấu hiệu của kết quả trong tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí này thể hiện quan điểm của Guidewire tính đến ngày phát hành thông cáo báo chí này. Guidewire dự đoán rằng các sự kiện và diễn biến tiếp theo sẽ khiến quan điểm của họ thay đổi. Guidewire không có ý định hoặc nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù là do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay lý do khác.
GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. VÀ CÁC CÔNG TY CON |
|||||||
BẢNG CÂN B CONSNG ĐÁNH GIÁ |
|||||||
(chưa được kiểm toán, hàng nghìn) |
|||||||
|
|
|
|
||||
|
Tháng 10 31, |
|
Tháng Bảy 31, |
||||
TÀI SẢN |
|
|
|
||||
TÀI SẢN LƯU ĐỘNG: |
|
|
|
||||
Tiền và các khoản tương đương tiền |
$ |
301,419 |
|
|
$ |
401,813 |
|
Đầu tư ngắn hạn |
|
411,528 |
|
|
|
396,872 |
|
Các khoản phải thu, ròng |
|
93,083 |
|
|
|
151,034 |
|
Các khoản phải thu chưa lập hoá đơn, ròng |
|
109,231 |
|
|
|
87,752 |
|
Chi phí trả trước và các tài sản hiện tại khác |
|
61,537 |
|
|
|
62,132 |
|
Tổng tài sản hiện tại |
|
976,798 |
|
|
|
1,099,603 |
|
Đầu tư dài hạn |
|
140,644 |
|
|
|
128,782 |
|
Các khoản phải thu chưa lập hoá đơn, ròng |
|
6,883 |
|
|
|
11,112 |
|
Tài sản và thiết bị, mạng |
|
55,280 |
|
|
|
54,499 |
|
Vận hành tài sản thuê |
|
50,402 |
|
|
|
52,373 |
|
Tài sản vô hình, ròng |
|
13,106 |
|
|
|
14,473 |
|
Ưu đai |
|
372,214 |
|
|
|
372,214 |
|
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại, ròng |
|
239,822 |
|
|
|
226,875 |
|
Tài sản khác |
|
64,448 |
|
|
|
67,957 |
|
TỔNG TÀI SẢN |
$ |
1,919,597 |
|
|
$ |
2,027,888 |
|
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ KHOẢN CỔ PHẦN |
|
|
|
||||
NỢ PHẢI TRẢ HIỆN TẠI: |
|
|
|
||||
Tài khoản phải trả |
$ |
19,210 |
|
|
$ |
34,627 |
|
Lương thưởng cho nhân viên đã tích lũy |
|
46,686 |
|
|
|
103,980 |
|
Doanh thu hoãn lại, thuần |
|
171,103 |
|
|
|
206,923 |
|
Các khoản nợ hiện tại khác |
|
25,376 |
|
|
|
27,731 |
|
Tổng nợ phải trả hiện tại |
|
262,375 |
|
|
|
373,261 |
|
Nợ thuê |
|
40,872 |
|
|
|
42,972 |
|
Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi, net |
|
397,601 |
|
|
|
397,171 |
|
Doanh thu hoãn lại, thuần |
|
3,915 |
|
|
|
5,988 |
|
Nợ phải trả khác |
|
9,185 |
|
|
|
9,030 |
|
Tổng nợ phải trả |
|
713,948 |
|
|
|
828,422 |
|
VỐN CỔ ĐÔNG: |
|
|
|
||||
Cổ phiếu phổ thông |
|
8 |
|
|
|
8 |
|
Vốn thanh toán bổ sung |
|
1,867,467 |
|
|
|
1,831,267 |
|
Tích lũy thu nhập toàn diện khác (lỗ) |
|
(16,805 |
) |
|
|
(13,859 |
) |
Thu nhập giữ lại (thâm hụt lũy kế) |
|
(645,021 |
) |
|
|
(617,950 |
) |
Tổng vốn cổ phần |
|
1,205,649 |
|
|
|
1,199,466 |
|
TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ KHOẢN CỔ PHẦN |
$ |
1,919,597 |
|
|
$ |
2,027,888 |
|
GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. VÀ CÁC CÔNG TY CON |
|||||||
BÁO CÁO ĐƯỢC XÁC NHẬN CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG |
|||||||
(chưa được kiểm tra, tính bằng nghìn ngoại trừ dữ liệu chia sẻ và mỗi chia sẻ) |
|||||||
|
|
|
|
||||
|
Ba tháng đã kết thúc vào ngày 31 tháng XNUMX năm |
||||||
|
2023 |
|
2022 |
||||
Doanh thu: |
|
|
|
||||
Đăng ký và hỗ trợ |
$ |
127,627 |
|
|
$ |
99,068 |
|
Giấy phép |
|
34,025 |
|
|
|
40,952 |
|
DỊCH VỤ |
|
45,755 |
|
|
|
55,262 |
|
Tổng doanh thu |
|
207,407 |
|
|
|
195,282 |
|
Chi phí doanh thu(1): |
|
|
|
||||
Đăng ký và hỗ trợ |
|
48,054 |
|
|
|
55,691 |
|
Giấy phép |
|
1,219 |
|
|
|
1,873 |
|
DỊCH VỤ |
|
45,842 |
|
|
|
65,566 |
|
Tổng chi phí doanh thu |
|
95,115 |
|
|
|
123,130 |
|
Lợi nhuận gộp: |
|
|
|
||||
Đăng ký và hỗ trợ |
|
79,573 |
|
|
|
43,377 |
|
Giấy phép |
|
32,806 |
|
|
|
39,079 |
|
DỊCH VỤ |
|
(87 |
) |
|
|
(10,304 |
) |
Tổng lợi nhuận gộp |
|
112,292 |
|
|
|
72,152 |
|
Chi phí hoạt động(1): |
|
|
|
||||
Nghiên cứu và phát triển |
|
62,469 |
|
|
|
58,170 |
|
Bán hàng và marketing |
|
44,581 |
|
|
|
46,468 |
|
Tổng hợp và hành chính |
|
39,023 |
|
|
|
42,067 |
|
Tổng chi phí hoạt động |
|
146,073 |
|
|
|
146,705 |
|
Thu nhập (lỗ) từ hoạt động kinh doanh |
|
(33,781 |
) |
|
|
(74,553 |
) |
Thu nhập lãi |
|
10,613 |
|
|
|
4,638 |
|
Chi phí lãi vay |
|
(1,683 |
) |
|
|
(1,674 |
) |
Thu nhập khác (chi phí), ròng |
|
(13,742 |
) |
|
|
(13,824 |
) |
Thu nhập (lỗ) trước khi trích lập (lợi ích từ) thuế thu nhập |
|
(38,593 |
) |
|
|
(85,413 |
) |
Dự phòng (lợi ích từ) thuế thu nhập |
|
(11,522 |
) |
|
|
(16,095 |
) |
Thu nhập ròng (lỗ) |
$ |
(27,071 |
) |
|
$ |
(69,318 |
) |
Thu nhập ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu: |
|
|
|
||||
Cơ bản và loãng |
$ |
(0.33 |
) |
|
$ |
(0.83 |
) |
Cổ phiếu được sử dụng để tính thu nhập ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu: |
|
|
|
||||
Cơ bản và loãng |
|
81,690,912 |
|
|
|
83,320,967 |
|
(1) Số tiền bao gồm chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu như sau: |
|
Ba tháng đã kết thúc vào ngày 31 tháng XNUMX năm |
||||
|
2023 |
|
2022 |
||
Chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu: |
|
|
|
||
Chi phí đăng ký và doanh thu hỗ trợ |
$ |
3,462 |
|
$ |
3,468 |
Chi phí doanh thu giấy phép |
|
95 |
|
|
147 |
Doanh thu chi phí dịch vụ |
|
4,789 |
|
|
5,349 |
Nghiên cứu và phát triển |
|
9,986 |
|
|
9,291 |
Bán hàng và marketing |
|
7,729 |
|
|
6,887 |
Tổng hợp và hành chính |
|
10,036 |
|
|
9,954 |
Tổng chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu |
$ |
36,097 |
|
$ |
35,096 |
GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. VÀ CÁC CÔNG TY CON |
|||||||
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN |
|||||||
(chưa được kiểm toán, hàng nghìn) |
|||||||
|
Ba tháng đã kết thúc vào ngày 31 tháng XNUMX năm |
||||||
|
2023 |
|
2022 |
||||
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: |
|
|
|
||||
Thu nhập ròng (lỗ) |
$ |
(27,071 |
) |
|
$ |
(69,318 |
) |
Các điều chỉnh để đối chiếu thu nhập ròng (lỗ) với tiền mặt ròng được cung cấp bởi (được sử dụng trong) hoạt động điều hành: |
|
|
|
||||
Khấu hao và khấu hao |
|
5,442 |
|
|
|
7,623 |
|
Phân bổ chi phí phát hành nợ |
|
430 |
|
|
|
423 |
|
Khấu hao chi phí hợp đồng |
|
4,064 |
|
|
|
4,490 |
|
Bồi thường dựa trên cổ phiếu |
|
36,097 |
|
|
|
35,096 |
|
Thay đổi dự phòng rủi ro tín dụng và dự phòng doanh thu |
|
128 |
|
|
|
(72 |
) |
Thuế thu nhập hoãn lại |
|
(13,220 |
) |
|
|
(18,035 |
) |
Phân bổ phí bảo hiểm (tăng thêm chiết khấu) trên chứng khoán sẵn sàng để bán, ròng |
|
(2,927 |
) |
|
|
98 |
|
Các khoản mục không dùng tiền mặt khác ảnh hưởng đến thu nhập ròng (lỗ) |
|
(29 |
) |
|
|
34 |
|
Thay đổi trong tài sản hoạt động và nợ phải trả: |
|
|
|
||||
Những tài khoản có thể nhận được |
|
57,193 |
|
|
|
55,245 |
|
Các khoản phải thu chưa lập hoá đơn |
|
(17,250 |
) |
|
|
(20,659 |
) |
Chi phí trả trước và các tài sản khác |
|
(6,560 |
) |
|
|
(839 |
) |
Vận hành tài sản thuê |
|
1,971 |
|
|
|
3,768 |
|
Tài khoản phải trả |
|
(16,982 |
) |
|
|
847 |
|
Lương thưởng cho nhân viên đã tích lũy |
|
(54,576 |
) |
|
|
(45,548 |
) |
Doanh thu hoãn lại |
|
(37,893 |
) |
|
|
(33,575 |
) |
Nợ thuê |
|
(1,601 |
) |
|
|
(4,441 |
) |
Nợ phải trả khác |
|
701 |
|
|
|
(2,572 |
) |
Tiền thuần được cung cấp bởi (sử dụng trong) hoạt động |
|
(72,083 |
) |
|
|
(87,435 |
) |
DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ: |
|
|
|
||||
Mua chứng khoán sẵn sàng để bán |
|
(160,239 |
) |
|
|
(169,232 |
) |
Kỳ hạn và doanh số chứng khoán sẵn sàng để bán |
|
137,386 |
|
|
|
119,291 |
|
Mua tài sản và thiết bị |
|
(998 |
) |
|
|
(604 |
) |
Vốn hóa chi phí phát triển phần mềm |
|
(3,692 |
) |
|
|
(3,697 |
) |
Mua lại các khoản đầu tư chiến lược |
|
(250 |
) |
|
|
(181 |
) |
Tiền mặt được cung cấp bởi (sử dụng trong) hoạt động đầu tư |
|
(27,793 |
) |
|
|
(54,423 |
) |
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH: |
|
|
|
||||
Mua lại và nghỉ hưu của cổ phiếu phổ thông |
|
- |
|
|
|
(200,000 |
) |
Tiền mặt được cung cấp bởi (sử dụng trong) hoạt động tài chính |
|
- |
|
|
|
(200,000 |
) |
Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái đối với tiền, các khoản tương đương tiền và tiền hạn chế |
|
(4,303 |
) |
|
|
(2,992 |
) |
TĂNG (GIẢM) THUẦN TIỀN, CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN VÀ TIỀN MẶT HẠN CHẾ |
|
(104,179 |
) |
|
|
(344,850 |
) |
TIỀN MẶT, CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN VÀ TIỀN MẶT HẠN CHẾ—Đầu kỳ |
|
406,790 |
|
|
|
614,686 |
|
TIỀN MẶT, CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN VÀ TIỀN MẶT HẠN CHẾ—Cuối kỳ |
$ |
302,611 |
|
|
$ |
269,836 |
|
GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. VÀ CÁC CÔNG TY CON |
|||||||
Đối chiếu giữa GAAP với các biện pháp tài chính không phải GAAP |
|||||||
(chưa được kiểm toán, hàng nghìn) |
|||||||
|
|
|
|
||||
Các bảng sau điều chỉnh các mục cụ thể được loại trừ khỏi GAAP khi tính toán các biện pháp tài chính phi GAAP trong các giai đoạn được chỉ ra bên dưới: |
|||||||
|
Ba tháng đã kết thúc vào ngày 31 tháng XNUMX năm |
||||||
|
2023 |
|
2022 |
||||
Đối chiếu lợi nhuận gộp: |
|
|
|
||||
Lợi nhuận gộp GAAP |
$ |
112,292 |
|
|
$ |
72,152 |
|
Điều chỉnh không phải GAAP: |
|
|
|
||||
Bồi thường dựa trên cổ phiếu |
|
8,346 |
|
|
|
8,964 |
|
Khấu hao tài sản vô hình |
|
485 |
|
|
|
1,905 |
|
Lợi nhuận gộp không phải GAAP |
$ |
121,123 |
|
|
$ |
83,021 |
|
|
|
|
|
||||
Thu nhập (lỗ) từ đối chiếu hoạt động: |
|
|
|
||||
Thu nhập (lỗ) GAAP từ hoạt động |
$ |
(33,781 |
) |
|
$ |
(74,553 |
) |
Điều chỉnh không phải GAAP: |
|
|
|
||||
Bồi thường dựa trên cổ phiếu |
|
36,097 |
|
|
|
35,096 |
|
Khấu hao tài sản vô hình |
|
1,367 |
|
|
|
2,787 |
|
Hạn chế cân nhắc mua lại |
|
386 |
|
|
|
773 |
|
Thu nhập không phải GAAP (lỗ) từ hoạt động |
$ |
4,069 |
|
|
$ |
(35,897 |
) |
|
|
|
|
||||
Đối chiếu thu nhập ròng (lỗ): |
|
|
|
||||
GAAP thu nhập ròng (lỗ) |
$ |
(27,071 |
) |
|
$ |
(69,318 |
) |
Điều chỉnh không phải GAAP: |
|
|
|
||||
Bồi thường dựa trên cổ phiếu |
|
36,097 |
|
|
|
35,096 |
|
Khấu hao tài sản vô hình |
|
1,367 |
|
|
|
2,787 |
|
Hạn chế cân nhắc mua lại |
|
386 |
|
|
|
773 |
|
Phân bổ chi phí phát hành nợ |
|
430 |
|
|
|
423 |
|
Tác động thuế của các điều chỉnh không phải GAAP |
|
(11,493 |
) |
|
|
20,378 |
|
Thu nhập ròng không phải GAAP (lỗ) |
$ |
(284 |
) |
|
$ |
(9,861 |
) |
|
|
|
|
||||
Đối chiếu cung cấp thuế (lợi ích): |
|
|
|
||||
Cung cấp thuế GAAP (lợi ích) |
$ |
(11,522 |
) |
|
$ |
(16,095 |
) |
Điều chỉnh không phải GAAP: |
|
|
|
||||
Bồi thường dựa trên cổ phiếu |
|
3,379 |
|
|
|
27,626 |
|
Khấu hao tài sản vô hình |
|
128 |
|
|
|
2,194 |
|
Hạn chế cân nhắc mua lại |
|
36 |
|
|
|
608 |
|
Phân bổ chi phí phát hành nợ |
|
40 |
|
|
|
333 |
|
Tác động thuế của các điều chỉnh không phải GAAP |
|
7,910 |
|
|
|
(51,139 |
) |
Cung cấp thuế phi GAAP (lợi ích) |
$ |
(29 |
) |
|
$ |
(36,473 |
) |
GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. VÀ CÁC CÔNG TY CON |
|||||||
Đối chiếu giữa GAAP với các biện pháp tài chính không phải GAAP |
|||||||
(chưa được kiểm tra, tính bằng nghìn ngoại trừ dữ liệu chia sẻ và mỗi chia sẻ) |
|||||||
|
|
|
|
||||
Các bảng sau điều chỉnh các mục cụ thể được loại trừ khỏi GAAP khi tính toán các biện pháp tài chính phi GAAP trong các giai đoạn được chỉ ra bên dưới: |
|||||||
|
Ba tháng đã kết thúc vào ngày 31 tháng XNUMX năm |
||||||
|
2023 |
|
2022 |
||||
Đối chiếu thu nhập ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu: |
|
|
|
||||
Thu nhập ròng (lỗ) GAAP trên mỗi cổ phiếu – pha loãng |
$ |
(0.33 |
) |
|
$ |
(0.83 |
) |
Điều chỉnh không phải GAAP: |
|
|
|
||||
Bồi thường dựa trên cổ phiếu |
|
0.44 |
|
|
|
0.42 |
|
Khấu hao tài sản vô hình |
|
0.02 |
|
|
|
0.03 |
|
Hạn chế cân nhắc mua lại |
|
- |
|
|
|
0.01 |
|
Phân bổ chi phí phát hành nợ |
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
Tác động thuế của các điều chỉnh không phải GAAP |
|
(0.14 |
) |
|
|
0.24 |
|
Thu nhập ròng (lỗ) không phải GAAP trên mỗi cổ phiếu – pha loãng |
$ |
- |
|
|
$ |
(0.12 |
) |
|
|
|
|
||||
Cổ phiếu được sử dụng để tính số tiền thu nhập (lỗ) không phải GAAP trên mỗi cổ phiếu: |
|
|
|
||||
Cổ phiếu bình quân gia quyền theo quy định của GAAP và pro forma — pha loãng |
|
81,690,912 |
|
|
|
83,320,967 |
|
Bảng sau đây tóm tắt dòng tiền tự do của chúng tôi trong các khoảng thời gian được chỉ ra bên dưới: |
|
Ba tháng đã kết thúc vào ngày 31 tháng XNUMX năm |
||||||
|
2023 |
|
2022 |
||||
Dòng tiền tự do: |
|
|
|
||||
Tiền thuần được cung cấp bởi (sử dụng trong) hoạt động |
$ |
(72,083 |
) |
|
$ |
(87,435 |
) |
Mua tài sản và thiết bị |
|
(998 |
) |
|
|
(604 |
) |
Vốn hóa chi phí phát triển phần mềm |
|
(3,692 |
) |
|
|
(3,697 |
) |
Dòng tiền miễn phí |
$ |
(76,773 |
) |
|
$ |
(91,736 |
) |
Liên hệ
Liên hệ với nhà đầu tư:
Alex Hughes
Hướng dẫn
(650) 356-4921
Liên hệ với Media:
Diana Stott
Hướng dẫn
(650) 781-9955
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.fintechnews.org/guidewire-announces-first-quarter-fiscal-year-2024-financial-results/
- :là
- :không phải
- :Ở đâu
- ][P
- $3
- 000
- 1
- 10
- 11
- 12
- 121
- 13
- 14
- 16
- 160
- 17
- 19
- 195
- 1995
- 20
- 200
- 2023
- 2024
- 24
- 25
- 27
- 302
- 31
- 32
- 320
- 33
- 35%
- 36
- 39
- 40
- 43
- 46
- 50
- 51
- 52
- 54
- 58
- 65
- 67
- 7
- 72
- 75
- 8
- 87
- 9
- 91
- a
- có khả năng
- Giới thiệu
- ở trên
- đẩy nhanh tiến độ
- truy cập
- Tùy theo
- Kế toán
- Trợ Lý Giám Đốc
- Tích lũy
- mua lại
- Hành động
- hoạt động
- hoạt động
- hành vi
- thực tế
- Ngoài ra
- thêm vào
- Ngoài ra
- điều chỉnh
- bất lợi
- ảnh hưởng đến
- bị ảnh hưởng
- ảnh hưởng đến
- thỏa thuận
- Tất cả
- phân bổ
- phân bổ
- Ngoài ra
- thay thế
- trong số
- khấu hao
- số lượng
- số lượng
- an
- phân tích
- phân tích
- phân tích
- và
- công bố
- thông báo
- Thông báo
- hàng năm
- hàng năm
- Một
- dự đoán
- bất kì
- các ứng dụng
- khoảng
- LÀ
- Argentina
- xung quanh
- sắp xếp
- nhân tạo
- trí tuệ nhân tạo
- Trí tuệ nhân tạo và học máy
- AS
- Tài sản
- liên kết
- giả định
- At
- Trung bình cộng
- Cân đối
- Ngân hàng
- ngân hàng đổ vỡ
- dựa
- cơ bản
- BE
- trước
- niềm tin
- tin
- phía dưới
- hưởng lợi
- giữa
- Ngoài
- thanh toán
- vi phạm
- ngân sách
- kinh doanh
- mô hình kinh doanh
- kế hoạch kinh doanh
- Business Wire
- các doanh nghiệp
- nhưng
- by
- tính
- phép tính
- cali
- cuộc gọi
- đến
- vốn
- viết hoa
- tiền mặt
- các khoản tương đương tiền
- dòng tiền
- Nguyên nhân
- nhất định
- chuỗi
- thách thức
- thay đổi
- Những thay đổi
- chánh
- Giám đốc điều hành
- giám đốc điều hành
- Giám đốc tài chính
- Giám đốc tài chính
- Trung Quốc
- hoàn cảnh
- đóng cửa
- đám mây
- Nền tảng đám mây
- hợp tác
- COM
- kết hợp
- kết hợp
- hoa hồng
- Chung
- Cộng đồng
- Các công ty
- công ty
- Của công ty
- so sánh
- so sánh
- so
- so sánh
- Bồi thường
- cạnh tranh
- phức tạp
- các thành phần
- toàn diện
- máy tính
- liên quan đến
- điều kiện
- điều kiện
- Hội nghị
- xung đột
- liên quan
- Kết nối
- Hãy xem xét
- xem xét
- bao gồm
- không thay đổi
- liên lạc
- chứa
- liên tục
- tiếp tục
- hợp đồng
- nhà thầu
- hợp đồng
- điều khiển
- hợp tác
- Trung tâm
- Phí Tổn
- Chi phí
- có thể
- nước
- tín dụng
- cuộc khủng hoảng
- Tiền tệ
- Current
- khách hàng
- khách hàng
- chu kỳ
- dữ liệu
- bảo mật dữ liệu
- Ngày
- Ưu đãi
- Nợ
- thập kỷ
- Tháng mười hai
- giảm
- THIẾU HỤT HOẶC KHUYẾT
- cung cấp
- phụ thuộc
- sụt giá
- gây mất ổn định
- chi tiết
- xác định
- xác định
- Phát triển
- phát triển
- khác nhau
- kỹ thuật số
- pha loãng
- Giảm giá
- Giao diện
- tài liệu
- làm
- hai
- suốt trong
- E&T
- Thu nhập
- Kinh tế
- Điều kiện kinh tế
- hệ sinh thái
- hiệu lực
- hiệu ứng
- hiệu quả
- Công nhân
- nhân viên
- cho phép
- cuối
- kết thúc
- thuê
- cam kết
- Môi trường
- Trang thiết bị
- sự bình đẳng
- tương đương
- dự toán
- đánh giá
- đánh giá
- sự kiện
- phát triển
- Trừ
- Sàn giao dịch
- Ủy ban trao đổi
- Tỷ giá
- Sự phấn khích
- thú vị
- loại trừ
- điều hành
- Đốc điều hành
- Tập thể dục
- mong đợi
- dự kiến
- chi phí
- bày tỏ
- biểu thức
- các yếu tố
- thất bại
- nộp
- tài chính
- Điều kiện tài chính
- hoạt động tài chính
- tài chính
- Tên
- Tài chính
- dòng chảy
- Chảy
- dao động
- biến động
- theo
- tiếp theo
- sau
- Trong
- Nhà đầu tư
- dự báo
- nước ngoài
- ngoại hối
- trước kia
- các hình thức
- hướng tới tương lai
- Miễn phí
- từ
- Full
- tương lai
- GAAP
- Tổng Quát
- được
- Toàn cầu
- Kinh tế toàn cầu
- tổng
- Phát triển
- có
- hamas
- Có
- Được tổ chức
- tại đây
- Cao
- cao hơn
- cao
- lưu trữ
- http
- HTTPS
- Hàng trăm
- Hỗn hợp
- xác định
- Va chạm
- tác động
- Tác động
- thực hiện
- bao hàm
- in
- Inc.
- Khuyến khích
- bao gồm
- bao gồm
- bao gồm
- Bao gồm
- lợi tức
- Tăng lên
- chỉ ra
- chỉ định
- ngành công nghiệp
- lạm phát
- Viêm
- Điểm uốn
- thông tin
- công nghệ thông tin
- vốn có
- ban đầu
- đổi mới
- sự đổi mới
- bất ổn
- bảo hiểm
- ngành bảo hiểm
- Công ty bảo hiểm
- vô hình
- hội nhập
- trí tuệ
- sở hữu trí tuệ
- Sự thông minh
- dự định
- Ý định
- quan tâm
- tạm thời
- Quốc Tế
- đầu tư
- Đầu Tư
- Các nhà đầu tư
- liên quan
- cô lập
- Israel
- phát hành
- Ban hành
- các vấn đề
- ban hành
- IT
- mặt hàng
- ITS
- jpg
- Tháng Bảy
- Key
- nổi tiếng
- Ngôn ngữ
- lớn
- lớn nhất
- mới nhất
- Luật
- Lãnh đạo
- LEARN
- học tập
- cho thuê
- ít
- nợ phải trả
- Giấy phép
- giấy phép
- Cấp phép
- giới hạn
- hạn chế
- Hạn chế
- Tranh tụng
- Luật cải cách tố tụng
- sống
- Nội địa hóa
- lâu
- mất
- sự mất
- thiệt hại
- thấp hơn
- máy
- học máy
- thực hiện
- quản lý
- quản lý
- nhiều
- lợi nhuận
- thị trường
- vật chất
- kỳ hạn
- Có thể..
- có nghĩa là
- có nghĩa
- đo
- các biện pháp
- Các thành viên
- Metrics
- làm biếng
- triệu
- kiểu mẫu
- Momentum
- tháng
- chi tiết
- hầu hết
- nhiều
- nhất thiết
- tiêu cực
- net
- Mới
- Không
- Chú ý
- con số
- NYSE
- nghĩa vụ
- nghĩa vụ
- Tháng Mười
- of
- off
- Cung cấp
- Nhân viên văn phòng
- on
- đang diễn ra
- có thể
- hoạt động
- kết quả hoạt động
- Hoạt động
- or
- Nền tảng khác
- Khác
- nếu không thì
- vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf
- nêu
- Outlook
- bên ngoài
- nổi bật
- Đại dịch
- riêng
- đặc biệt
- các bên tham gia
- đối tác
- Đối tác
- qua
- mỗi
- hiệu suất
- thời gian
- kinh nguyệt
- Vĩnh viễn
- kế hoạch
- lập kế hoạch
- nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- xin vui lòng
- Điểm
- chính trị
- phần
- cao cấp
- Trả trước
- trình bày
- nhấn
- Thông cáo báo chí
- Thông Cáo Báo Chí
- chủ yếu
- Hiệu trưởng
- Trước khi
- riêng tư
- riêng
- Kiện tụng chứng khoán tư nhân
- pro
- sản xuất
- Sản phẩm
- phát triển sản phẩm
- Sản phẩm
- chuyên nghiệp
- Lợi nhuận
- lợi nhuận
- dự
- dự án
- tài sản
- Quyền sở hữu
- tự hào
- cho
- cung cấp
- cung cấp
- cung cấp
- mua hàng
- mục đích
- chất lượng
- Quý
- R & D
- nâng cao
- Tỷ lệ
- Giá
- Đọc
- phải thu
- gần đây
- công nhận
- công nhận
- hòa giải
- ghi
- ghi lại
- định kỳ
- phản ánh
- cải cách
- Đạo luật cải cách
- về
- quy định
- nhà quản lý
- liên quan
- tương đối
- phát hành
- Phát hành
- sự phụ thuộc
- dựa
- xa
- Lực lượng lao động từ xa
- Gia hạn
- Báo cáo
- Báo cáo
- đại diện
- đại diện
- cần phải
- nghiên cứu
- tôn trọng
- hạn chế
- kết quả
- Kết quả
- giữ lại
- nghỉ hưu
- doanh thu
- xem xét
- xem lại
- quyền
- Nguy cơ
- rủi ro
- chạy
- Nga
- Nói
- bán hàng
- tương tự
- SEA
- theo mùa
- Thứ hai
- quý II
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- Cải cách Tố tụng Chứng khoán
- an ninh
- vi phạm an ninh
- đã xem
- bán
- cao cấp
- dịch vụ
- DỊCH VỤ
- XNUMX
- Chia sẻ
- cổ phiếu
- thời gian ngắn
- nên
- có ý nghĩa
- đáng kể
- tương tự
- duy nhất
- nhỏ
- Phần mềm
- phát triển phần mềm
- một số
- miền Nam
- riêng
- Chi
- tiêu chuẩn
- Bắt đầu
- quy định
- báo cáo
- Tuyên bố về
- Những câu chuyện
- Câu chuyện
- Chiến lược
- Chiến lược
- mạnh mẽ
- Tiêu đề
- đăng ký
- tiếp theo
- đáng kể
- thành công
- Câu chuyện thành công
- thành công
- Thành công
- như vậy
- cung cấp
- chuỗi cung ứng
- hỗ trợ
- Hỗ trợ
- hệ thống
- bàn
- mục tiêu
- thuế
- nhóm
- Công nghệ
- căng thẳng
- kỳ hạn
- về
- Khủng bố
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- thế giới
- cung cấp their dịch
- Kia là
- họ
- Thứ ba
- các bên thứ ba
- điều này
- những
- hàng ngàn
- số ba
- hồi hộp
- khắp
- Thứ năm
- thời gian
- thời gian
- đến
- bây giờ
- bên nhau
- công cụ
- Tổng số:
- theo dõi
- quá trình chuyển đổi
- khuynh hướng
- phân tích xu hướng
- Xu hướng
- NIỀM TIN
- Ukraina
- không được kiểm toán
- không được phép
- Không chắc chắn
- sự không chắc chắn
- cam kết
- chưa từng có
- Cập nhật
- cập nhật
- trên
- thúc giục
- us
- sử dụng
- đã sử dụng
- thông tin hữu ích
- sử dụng
- giá trị
- biến thể
- nhà cung cấp
- Ventures
- Lượt xem
- tầm nhìn
- Truy cập
- chiến tranh
- là
- we
- Website
- TỐT
- là
- Điều gì
- khi nào
- liệu
- cái nào
- sẽ
- Dây điện
- với
- ở trong
- không có
- từ
- Lực lượng lao động
- thế giới
- X
- năm
- zephyrnet