ہندوستان میں بہترین اجارہ داری اسٹاکس

آپ کتنے اجارہ دار ہندوستانی کارپوریشنوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ آج ہم وارن بفیٹ کے پسندیدہ زمروں میں سے ایک کو دیکھتے ہیں، اجارہ داری، لیکن ہندوستانی منڈیوں میں۔ اجارہ داری کا تعلق کاروبار کے زمرے سے ہے جو ایک اہم مسابقتی فائدہ کی وجہ سے اپنی صنعت میں مارکیٹ لیڈر ہیں۔ ان فرموں کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اپنی مصنوعات اور خدمات کے لیے سب سے زیادہ مارکیٹ شیئر رکھنا مشکل ہے۔

ان کمپنیوں کے اسٹاک کو سرمایہ کاری کی دنیا میں MOAT اسٹاک کہا جاتا ہے۔ ایک کھائی ایک وسیع کھائی ہے جو قرون وسطی کے قلعوں کو گھیرتی ہے اور حفاظت کا ایک حاشیہ پیش کرتی ہے۔ کارپوریٹ دنیا میں، اس طرح کی کھائیاں یا تو داخلے کی رکاوٹیں ہوتی ہیں جیسے اہم سرمایہ یا حکومتی پابندیاں یا ایک مسابقتی برتری جسے کمپنی نے بنایا ہے۔

We take a look at the Indian Monopoly stocks that dominate their respective industries. There are industry leaders who have no or very little competition. Monopoly examples in India are available in every industry in different sizes. The top monopoly stocks are divided into three categories: large-cap, midcap and smallcap monopoly stocks. Let’s get this party started.

ایک کاروبار کس طرح ایک مضبوط مارکیٹ کی اجارہ داری کو پورا کرتا ہے؟

In a monopolistic market, customers continue to purchase a particular company’s products or services since the market is controlled by this company. There are several ways companies create monopolies in their respective industries. Some of these are significant technology barriers, distribution reach, and regulations. Many a time, customers continue to use a company’s products simply because of high switching costs, effectively helping the company in creating a monopoly.

یہ بھی پڑھیں: All about Syrma SGS IPO GMP, Price, Date, Allotment

سوئچنگ کی قیمت کیا ہے؟

یہ گاہک کی طرف سے ایک پروڈکٹ سے دوسرے پراڈکٹ میں تبدیل ہونے کی لاگت ہے۔ قیمتوں کا تعین کرنے کی مضبوط طاقت اور وسیع تر موٹ والی کمپنیاں اپنے صارفین کے لیے اپنی مخصوص خصوصیات کو شامل کر کے حریف کی مصنوعات کو استعمال کرنا مشکل بنا دیتی ہیں۔ چونکہ منفرد خصوصیت ایک مسابقتی فائدہ فراہم کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں محصولات میں چپچپا پن، ایسی اجارہ داریوں کا مستقبل امید افزا ہوتا ہے۔

The company’s goodwill is another factor that distinguishes monopoly stocks.

مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنے کی اجازت دیں۔ ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں سوچتے ہی ذہن میں پہلا برانڈ کون سا ہوگا… کیا وہ کولگیٹ نہیں ہے؟ اسی طرح، جب آپ نوڈلز کے بارے میں سوچتے ہیں، تو پہلی چیز جو فوراً ذہن میں آتی ہے وہ میگی ہے۔

Monopolistic businesses have exceptional brand recognition. This is because they put in a lot of effort to make their product stand out. Not only that, but the business has also spent a lot of money on marketing and expanding its distribution system.

Because of these factors, monopoly stocks have the potential to become multi-baggers in the long term.

پڑھیں - اڈانی کیپٹل آئی پی او پلانز کے اندر: ہر سال قرض کی کتاب کو دوگنا کرنا

سمال کیپ اجارہ داری اسٹاکس

A small-cap company in India is defined as one with a market capitalization of less than INR 5,000 crores, although the precise definition isn’t very relevant to our discussion. Investors are generally looking for up-and-coming growing firms that are rapidly expanding.

#1 اورینٹل کاربن اور کیمیکل

اورینٹل کاربن اور کیمیکل ہندوستان میں ناقابل حل سلفر (IS) کا واحد کارخانہ دار ہے۔ اس کی مارکیٹ میں ایک غالب حیثیت ہے، جس میں مقامی مارکیٹ کا تقریباً 55% - 60% حصہ ہے (باقی درآمدات کے ذریعے حل کیا جاتا ہے) اور عالمی مارکیٹ شیئر تقریباً 10% ہے۔

IS کا استعمال ربڑ کو ولکنائز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جو پھر ٹائر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ولکنائزیشن صرف سلفر کے ساتھ ربڑ کو گرم کرنا ہے اور یہ عمل ربڑ کی مصنوعات کو زیادہ استحکام فراہم کرتا ہے۔

IS is a minor component of tyre cost, but it is critical to tyre functionality, life, and quality. The procedure is extremely specialized and capital-intensive. The approval process is also rigorous and lengthy, and it could take several years. Oriental Carbon is the sole household player in this specialized market.

اورینٹل کاربن اپنی صلاحیت میں مسلسل توسیع کی وجہ سے مارکیٹ کا لیڈر ہے۔ کمپنی کے پاس مضبوط مالیاتی اور اندرونی R&D بھی ہے۔

اورینٹل کاربن نے حال ہی میں ہریانہ اور دھروہرہ میں IS کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے اپنے منصوبے کا پہلا مرحلہ (5,500 MTPA صلاحیت) مکمل کیا ہے۔

#2 NOCIL

NOCIL is India’s largest rubber chemicals manufacturing business, accounting for over 40% of the market. Its long-term partnerships include Apollo, JK, Sumitomo Rubber, MRF, Ceat, Michelin, Yokohama Rubber, Continental, Bridgestone, and others.

NOCIL عالمی سطح پر مارکیٹ شیئر جیت رہا ہے اور ساتھ ہی بین الاقوامی خریدار چین سے باہر اپنی سورسنگ کو وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔

مزید برآں، کمپنی کے ریونیو میں رواں مالی سال میں اضافہ متوقع ہے کیونکہ یہ نئی شامل کردہ صلاحیت کو بڑھاتا ہے، قیمتوں میں مسلسل اضافے کو لاگو کرتا ہے، اور برآمدی منڈیوں میں مارکیٹ شیئر حاصل کرتا ہے۔

وہ صنعت جہاں NOCIL کام کرتی ہے قیمتوں کا تعین کرنے کی طاقت کم ہے۔ کسی کمپنی کی ترقی کی اکثریت کا اندازہ اس کی فروخت کے حجم کے ساتھ ساتھ اس کے پیش کردہ سامان کے تنوع سے لگایا جاتا ہے۔ NOCIL نے قیمتیں کم رکھ کر خوش قسمتی بنائی ہے اور یہ اسے اجارہ دار اسٹاکس میں خاص بناتا ہے۔

مڈ کیپ اجارہ داری اسٹاکس

Midcap companies have a market capitalization greater than INR 5,000 crore and less than INR 20,000 crore. Putting money in these businesses can be riskier than investing in companies in the large-cap market but these players often have a proven track record and a longer operating history than smallcap stocks.

#3 بوروسیل قابل تجدید ذرائع

Borosil Group has been ahead of others in tapping the solar opportunity in India. Its group company Borosil Renewables is India’s first and only solar glass manufacturer. Given the potential in the renewable energy sector in general and specifically the robust expected demand from retail households, Borosil Renewables is an excellent long-term pick for investors.

While it features in the list of midcap monopoly stocks as of now, its 3-year revenue CAGR of 43.8% indicates that the stock will migrate to a large cap in the coming years. The icing on the cake is its high ROCE of 27.2% which means the company wouldn’t need to take on a lot of debt to fund its expansion plans.

Borosil Renewables has also set its eyes on international markets and has revealed plans to acquire Europe’s largest solar glass manufacturer Interfloat Group. It also plans to invest INR 1,500 crore in the next two years to expand its manufacturing capacity.

#4 CAMS

کمپیوٹر ایج مینجمنٹ سروسز (CAMS) تقریباً 70% کے مارکیٹ شیئر کے ساتھ ہندوستان کی بڑھتی ہوئی میوچل فنڈ انڈسٹری کو مالیاتی ڈھانچہ اور خدمات پیش کرتی ہے۔ یہ ہندوستان کا سب سے بڑا رجسٹرار اور میوچل فنڈز میں ٹرانسفر ایجنٹ ہے لیکن میوچل فنڈز سے آگے کارپوریٹ گھرانوں کو خدمات بھی فراہم کرتا ہے۔ تکنیکی طور پر، CAMS ایک ڈوپولی میں کام کرتا ہے اور اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ کے فن ٹیکنالوجیز (which has a 30% market share) but has all elements of a monopoly stock.

CAMS نے اپنا IPO لانچ کیا۔ in September 2020 and rewarded investors very well with its shares gaining over 100% within 12 months of listing. It operates in a sunrise industry and thus, can be expected to do well in the coming several years and keep its place in the monopoly stocks list.

لارج کیپ اجارہ داری اسٹاکس

#5 کول انڈیا

Coal India is India’s leading coal mining and processing company. Coal Mines Authority Ltd. was formed in 1973. The Union Government now owns it and manages it through the Ministry of Coal. It is also the biggest coal-producing company in the world. Until 2020, coal mining was a government monopoly in India but the sector has now been opened to private players. Nevertheless, Coal India is still a dominant player and counts virtually all the domestic power and steel businesses among its customers.

India is now the world’s second-largest coal producer. It produced approximately 777.3 million tonnes of coal in FY2021-22. Coal India’s production stood at 596.2 million tonnes in the same year, translating to a market share of 82.0%.

جب کہ کول انڈیا کی کوئلے کی پیداوار کے شعبے میں اجارہ داری ہے، وہ شمسی توانائی کے منصوبے اور کھاد کے پلانٹ قائم کرکے اپنے کاروبار کو متنوع بنا رہا ہے۔

کول انڈیا تقریباً قرض سے پاک ہے اور صحت مند ڈیویڈنڈ کی پیداوار پر فخر کرتا ہے، جو اسے ڈیویڈنڈ سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بناتا ہے۔

There are footwear manufacturers and then there is Relaxo. One might even question the classification of Relaxo in monopoly stocks as there are several players in this sector. However, Relaxo keeps the competition away from making a dent in its target market of non-leather footwear by keeping costs low and earning less than INR5 per pair. This way, it creates a virtual monopoly.

اس میں روزانہ 7.5 ملین جوڑوں کے ساتھ آٹھ مینوفیکچرنگ سہولیات ہیں۔ کاروبار کے پاس پین انڈیا میں مضبوط ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک اور ریٹیل اسٹورز ہیں جو 50,000 سے زیادہ پوائنٹس آف سیل (POS) کے ذریعے ریلیکسو مصنوعات فراہم کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اعلی جغرافیائی اور کسٹمر تنوع پیدا ہوتا ہے۔

پڑھیں - آپشن ٹریڈنگ کے لیے بہترین اشارے

#7 ایشین پینٹس

Asian Paints is India’s leading paint company and it boasts of 50% market share in the domestic paints market. This market share increases to 60% when it comes to the decorative paints segment which is the mainstay of the company. Technically, this may not be a monopoly stock but practically, the company enjoys all the monopoly powers including pricing. Its extensive product range, massive distribution network across the country, and culture of continuous innovation help in defending its market share.

Lately, the supernormal profits enjoyed by Asian Paints have attracted the attention of other players and JSW group and Aditya Birla group’s Grasim Industries have expressed their interest in entering this lucrative market. This is not the first time Asian Paints’ market dominance has been challenged and the company has survived and thrived over several decades.

This is not an exhaustive monopoly stocks list and there are several other monopoly shares in India. Some of these monopoly players in India and their price performances are listed below.

ہندوستان میں بہترین اجارہ داری اسٹاکس

بند خیالات

While so much has been talked about investing in monopoly stocks and businesses, you must first determine whether the company can continue enjoying its dominance in the future. For example, in this article on best monopoly stocks, we mentioned firms with solid financials such as Relaxo, Asian Paints, and Oriental Carbon.

Monopolies are hard to establish and maintain in the lack of government support. Some monopolies, especially PSU monopolies like IRCTC, may vanish with a stroke of a pen. In such extreme cases, businesses often spiral down over several years and large-cap monopoly stocks become midcap and midcap monopoly stocks become small-cap stocks.

Investing refers to a company’s ability to maintain a strong position in the market to protect market share and ensure long-term profits. The larger the moat, the more secure the business. If the moat is weak, competition will eventually ruin the game, deplete returns, and steal market share and profits.

As a result, choosing firms with solid moats is a wise investment strategy and monopoly stocks come in this category. Of course, the company’s valuations, as well as its inherent value and margin of safety, must be examined. Investing in monopoly stocks is no silver bullet and even monopoly stocks are correct occasionally.

اجارہ داری کے اکثر پوچھے گئے سوالات

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 ڈیٹا انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ایڈریین ایشلے کے ساتھ مستقبل کا نقشہ بنانا۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://ipocentral.in/best-monopoly-stocks-in-india/