Bu zamanlarda, becerilerinizi, bilginizi ve kendinizi ikiye katlayın. Vardiyaya uyum sağlamak ve en iyiden öğrenmek için 8-10 Ağustos'ta Inman Connect Las Vegas'ta bize katılın. En iyi fiyatla biletinizi şimdi alın.
Rocket Mortgage'ın ana şirketi Rocket Companies, geçen yıl mortgage oranlarındaki dramatik artışın şirketin işini azaltabileceğinden daha hızlı aşındırması nedeniyle 2022'nin son aylarında yaklaşık yarım milyar dolar kaybettiğini söyleyerek Salı günü halka açıldığından bu yana ilk zararını bildirdi. masraflar.
roket bildirildi gelir bir yıl öncesine göre yüzde 493 düşüşle 202 milyon dolara düşerken, giderleri üçüncü çeyreğe göre 81 milyon dolar düşürdükten sonra bile dördüncü çeyrekte 481 milyon dolarlık net zarar.
Geçen yıl refinansman işi büyük ölçüde kuruduktan sonra, Rocket üçüncü çeyrekte ülkenin en büyük ipotek kredi kuruluşu unvanını rakibine kaptırdı. Birleşik Toptan Mortgage, ev alıcılarını çekmek için geçen yaz agresif bir şekilde fiyatları düşürdü.
Şimdi, Rocket yöneticileri, ev alıcılara yönelik yeni ürünler sunarak şirketin satın alma kredisi pazarındaki payını artırmaya odaklandıklarını söylediler. emlak danışmanları ile ortaklıklarve Rocket'in toptan satış kanalı aracılığıyla ipotek komisyoncularıyla iş kurmak, Roket TPO'su.
Giden Rocket CEO'su Jay Farner, yatırım analistleriyle yaptığı bir telefon görüşmesinde, "Şirketimiz, bu alanda ipotek yeniden finansmanını bozma ve pazar payını artırma konusunda uzun bir geçmişe sahip" dedi. “Aynı şeyi ev satın alma pazarında yapmak için iyi bir konumda olduğumuza inanıyoruz.”
Yatırımcılar, Rocket yöneticilerini şirketin toparlanacağı sözlerine inandırmış görünüyorlar - Rocket, düzeltilmiş gelirin yılın ilk üç ayında 700 milyon ila 850 milyon dolar arasına sıçramasını bekliyor.
Roket hisseleriGeçen yıl 5.97 dolardan az ve 14.31 dolardan işlem gören , Salı günkü piyasanın 3 dolardan kapanmasının ardından mesai sonrası işlemlerde yüzde 7.86 arttı.
Tüm yıl boyunca Rocket, 700 yıllık giderlerini yüzde 55 düşürerek 2021 milyar dolara düşürerek geliri 5.8'den yüzde 2022 düşerek 25 milyar dolara düşerken bile 5.1 milyon dolar kar elde etmeyi başardı.
Rocket Mortgage kredisi kullanımları, 2019-2022
Kaynak: Rocket Company kazanç raporları.
Rocket, yılın son üç ayında ipoteklerde 19 milyar dolar yarattı ve şirketin oranların daha düşük olduğu 75'in son aylarında çıkardığı 75.8 milyar dolardan yüzde 2021 düşüş gösterdi. Tam 12 ay boyunca, Rocket Mortgage'in 2022 kredileri, 131'deki 62 milyar dolarlık rekor üretimden yüzde 2021 düşüşle 351 milyar doları buldu.
Eski Rocket Mortgage CEO'su Bill Emerson, ipotek devinin 2020 ilk halka arzına başkanlık eden Farner ve bir fintech'e dönüş Platform, 1 Haziran'da emekli oluyor şirkette 27 yıl sonra.
Salı günü, Roket açıklanması Emerson'ın 600,000 $'lık bir taban maaş kazanacağını ve 100'te bu miktarın yüzde 2023'üne kadar ikramiye almaya hak kazanacağını. Ayrıca Emerson, 6 Mart'ta üç yılı aşkın bir süre için geçerli olacak 3 milyon $'lık kısıtlı hisse alacak.
Roket, satın alma kredileri için UWM ile kafa kafaya gidiyor
Geçen yıl ipotek oranları yükselirken, tüm ipotek kredi verenlerinin karşı karşıya kaldığı önemli sınav, mevcut kredileri daha düşük oranlarda yeniden finanse etmekten ev alıcılarıyla daha fazla iş yapmaya geçiş yapmaktı.
Rocket'ın kaygan çevrimiçi başvuru süreci, pandemi sırasında rekor yeniden finansman işi yapmasına yardımcı olurken, tüm kredilerini birden fazla kredi verenle çalışan ipotek komisyoncuları aracılığıyla yapan rakip UWM, ev alıcılara ulaşmada üstünlük sağladı.
UWM, ipotek komisyoncularının kendi yerel pazarlarında emlak komisyoncuları ve ev alıcıları ile sahip olduğu bağlardan faydalanmakla kalmadı, aynı zamanda toptancı bir "Game On" fiyatlandırma girişimi Haziran ayında faiz oranlarını tüm kredi türlerinde 50 ila 100 baz puan (0.5 ila 1 puan) düşürdü.
UWM'nin üçüncü çeyrek satın alma kredisi kullanımlarındaki 27.7 milyar dolarlık rekoru, Rocket Mortgage'in toplam kredi üretimini - hem satın alma hem de yeniden finanse etme - 23.7 milyar doları aştı.
Ancak Rocket aynı zamanda UWM ve CEO'su Mat Ishbia'ya karşı topyekün ve halka açık bir saldırı başlatan toptan satış bölümü Rocket TPO aracılığıyla ipotek komisyoncularıyla da iş yapıyor.
Ishbia ünlü olarak aldı Mart 2021'de Facebook UWM'nin artık rakipleri Rocket Mortgage veya Fairway Independent Mortgage'a kredi başvurusu gönderen ipotek komisyoncularıyla iş yapmayacağını duyurmak.
Ishbia, bu şirketlerin doğrudan ve perakende kanalları aracılığıyla ipotek komisyoncularının müşterilerini kaçırmaya çalıştığını iddia etse de, UWM'nin "All In" girişimi rekabete aykırı olmakla suçlandıve UWM kendisini mahkemede buldu. davalı ve davacı.
Rocket Pro TPO Yöneticisi Mike Fawaz, 14 Şubat'ta bir şirket etkinliğinde ipotek komisyoncularıyla görüşme yapmak üzere sahneye çıktı ve Rocket veya Fairway ile çalışanları UWM'nin zarar iddiaları veya davalarına karşı tazmin etme sözü verdi.
[Gömülü içerik]
Fawaz, canlı yayınlanan ve YouTube'da izlenebilen etkinlikte Rocket'ın "zorba kalkanını" duyururken, UWM'nin "ültimatomunun 50 yıl içinde bağımsız ipotek komisyoncularının başına gelen en kötü şeylerden biri olduğunu" söyledi.
Fawaz, Ishbia "gücünü daha az güce sahip olanları korkutmak ve zorlamak için kullanıyor ve bunun her gün olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi. "Küçük komisyoncuların mahkemede UWM ile mücadele edecek mali güce sahip olmadığını biliyor. O, her gün küçük çocukların öğle yemeği parasını alan oyun parkı zorbasıdır. Ve bunu biliyorsunuz ve komisyoncular bunu biliyor. Oyun alanında daha büyük bir çocuk var ve o da Rocket."
Bir UWM sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı Inman Rocket'ın ipotek komisyoncularını UWM tarafından açılan davalara karşı tazmin etme teklifinde.
Fawaz ayrıca etkinlik sırasında UWM'nin agresif "Game On" fiyatlandırma stratejisinden geri adım attığını söyledi.
Fawaz, "Size 'Game On' fiyatlandırmasının sona erdiğini söylemek için buradayım," dedi. “İşi her gün izliyorum ve… bitti. O mağazayla çalışan her iş ortağını, fiyatlarına bir göz atın ve nerede olduklarına bakın. Bitti."
15 Ocak'ta UWM yeni bir “Fiyatınızı Kontrol Edin” kredi verenlerin kredi başına 40 baz puana kadar indirim yapmasına ve her çeyrekte 150 baz puanlık bir üst tavana sahip olmasına izin veren program.
UWM, "Bazen 10-20 baz puan, bir LO'nun bir emlak komisyoncusunu kazanmak veya bir borçlunun kredisinde yaratıcı olmak için ihtiyaç duyduğu tek şeydir" dedi. Inman. "Fiyatınızı Kontrol Edin ile artık fiyatları uygun gördükleri şekilde değiştirme olanağına sahipler."
Şirket, 1 milyon dolara kadar konvansiyonel, devlet ve kurum dışı krediler için mevcut olan teşvikin "UWM'nin zaten keskin fiyatlandırmasına ek olduğunu" söyledi.
Rocket'ın kazanç aramasında şirketin yeni ipotek komisyoncusu ortakları bulmada ne kadar başarılı olduğu sorulduğunda Farner, Fawaz ve ekibinin "harika bir iş çıkardığını" söyledi, ancak rakam vermedi.
"Toptan satış alanında gördüğümüz bazı rekabetçi fiyatlandırma dinamikleri ve rakiplerden gördüğümüz bazı irrasyonel fiyatlandırma davranışları göz önüne alındığında, Rocket TPO'ya yeni ortaklar eklemekte ne kadar başarılı oldunuz?" Morgan Stanley analisti Blake Netter, Farner'a sordu.
Farner, "Komisyoncular arasında yankı uyandırıyor ve çok akıcı bir alan" dedi. "Kaç ortağın geldiğini takip ediyoruz, kaç ortağın diğerlerinden ayrıldığını takip ediyoruz. Ve gerçekten ifade ettiğiniz gibi, bu komisyoncular fiyatlara çok duyarlıdır … bir ipotek komisyoncusunun süper gücü, kiminle çalışacaklarını seçme ve kendilerine avantaj sağlama yeteneğidir. Ve bildiğiniz gibi, bu süper güce yenilerini eklemenin kesinlikle arkasındayız. Bu nedenle, her zaman yeni TPO ortakları ediniyoruz ve bence bu pazara yaklaşmanın doğru yolu bu."
Rocket'ın fintech platformuna dönüşü
Rocket yöneticileri, Rocket'ın 1.27'de 2021 milyar dolarlık kişisel finans uygulaması Truebill'i satın almasını, yeni müşteriler edinme ve şirketin istikrarlı markalarını "müşterinin yaşam boyu değerini" ortaya çıkarabilecek bir fintech platformuna dönüştürme planlarının önemli bir bileşeni olarak sunmaya devam ediyor.
aracılığıyla konut kredisi sağlarken Roket İpoteği Rocket'in en büyük işidir, aynı zamanda tüketicilerin yan kuruluşlar aracılığıyla emlak hizmetleri, kişisel krediler, kullanılmış arabalar ve çatı üstü güneş enerjisi sistemleri oluşturmasına yardımcı olur. Roket Evleri, Roket Kredileri, Roket Oto ve roket güneş.
Dan beri Truebill'i Rocket Money olarak yeniden adlandırmak Rocket, Ağustos ayında Rocket platformuyla entegrasyonunu sıkılaştıran uygulamanın, iOS uygulama mağazasında ilk 10'a tırmandığını ve 2 Ocak'ta en çok indirilen finans uygulaması olduğunu söyledi.
Rocket CFO'su Brian Brown Salı günkü kazanç görüşmesinde "Rocket Money, müşteri başına 100 dolardan daha az bir fiyata müşteri edinerek bize belirgin bir rekabet avantajı sağlıyor" dedi. Buna karşılık, ipotek sektörü binlerce dolara kapalı bir müşteri ediniyor. Rocket Money aracılığıyla müşteri edinerek müşteri edinme maliyetlerimizi düşürmek için muazzam bir fırsat görüyoruz. Rocket Money aracılığıyla edinilen müşteriler, mali durumlarına odaklanıyor ve ev sahibi olma yolculuklarında çok daha erken olma eğilimindeler."
Potansiyel ev alıcılarıyla etkileşim kurmak için Rocket, Kasım ayında daha geniş bir kitleye yayma sürecinde olan “Ev Satın Alma Planı” adlı kılavuzlu bir dijital gösterge tablosunun pilot uygulamasını başlattı.
Farner, "Müşteriler ev satın alma kilometre taşları belirleyebilir, kişiselleştirilmiş finansal araçlarla ve kredi oluşturma kaynaklarıyla etkileşim kurabilir" dedi. "Hayallerindeki evi arayabilir ve daha güvenli ev alıcıları olmak için nasıl yolda kalacakları konusunda tavsiye alabilirler. Ev Satın Alma Planı, bir sonraki işlem için hazırlanırken onlara yardım ve rehberlik sağlayarak müşterilerle etkileşim kurmamızı sağlıyor.”
Farner, bir müşterinin Rocket Money'nin finansal planlama araçlarını kullanarak ve bir Rocket hesabı oluşturarak Rocket ile ilişkisine başlayabileceğini söyledi. Rocket, ev sahibi olma isteklerini belirledikten sonra, Ev Satın Alma Planı ile tanıştırılır.
Farner, "İpotek alanında ve özellikle satın almada pazar payını fiilen büyütmek için bir fırsat var, ancak müşteri edinme maliyetini düşürmeniz gerekiyor, dönüşüm oranını artırmanız gerekiyor," dedi.
Dönüşüm oranlarını artırmak için, geçen sonbahar Roket fırlatıldı sadakat programı, Roket Ödülleri, Rocket Mortgage için daha fazla iş yaratmak için. Müstakbel ev alıcıları, Rocket Mortgage aracılığıyla ev satın almalarını finanse ederken kapanış maliyetlerinde 10,000$'a kadar tasarruf etmek için eğitici makaleler okuyarak, videolar izleyerek veya bir ipotek hesaplayıcı kullanarak ödül puanları kazanabilirler.
Rocket Salı günü yaptığı açıklamada, sadakat programının bugüne kadar yaklaşık 1 $ puan kullanan 600,000 milyondan fazla müşteriyle güçlü müşteri benimsemesi ve bağlılığı gösterdiğini söyledi. Geçen ay, Rocket, şirketin aylık ödemelerini tahsil ettiği ipotek borçluları olan 2.5 milyon hizmet müşterisine Rocket Rewards'ı tanıttı.
Farner, Rocket Rewards oluşturmak için bir sonraki adımın bir Rocket Rewards kredi kartı olabileceğini ima etti.
Farner, "[Buna] biraz dokunabilirim … [ama] her gün bir şeyler harcadığınız ve bir şeyler yaptığınız ve bu harcamaların bir sonraki evinizi satın almanıza yardımcı olacak ödüller oluşturmanıza izin verdiği bir kredi kartı hayal edin," dedi Farner.
Farner, Rocket Rewards'ın aynı zamanda ev satın alacak kişilerin, Rocket Homes ortak acenteleri nihayetinde Rocket Mortgage'ı seçin.
Farner, "Müşteri ile etkileşim halinde olabiliriz, ancak o cumartesi öğleden sonra o evi gördüklerinde orada olmalıyız ve ... genellikle orada oldukları kişi temsilcileridir," dedi Farner. "Yani acentelerinin birlikte çalışmaktan hoşlandıkları bir ipotek şirketi olabilir."
Farner, Rocket Homes CEO'su Doug Seabolt ve Baş Ürün Sorumlusu Sam Vida'nın son altı aydır Rocket Homes ortak temsilci ekibini "büyüttüğünü ve sağlamlaştırdığını" söyledi.
Farner, ödül programı artık yürürlükteyken, "Müşterilerimiz bakıyor ve 'Bir saniye, Rocket ile kapanış ücretlerim için zaten 850 $ biriktirdim' diyor" dedi. “'Doğrulanmış bir onayım var. Ve Cumartesi günü orada oturan tercih edilen bir Roket Ajanı ile çalışıyorum.' Tek arama, kısa mesaj veya e-posta doğrudan bize geliyor, başka bir ipotek şirketine değil.
Editörün notu: Bu hikaye, Rocket'ın toptan satış bölümü Rocket TPO'ya ipotek komisyoncuları alma kampanyası ve şirketin bir fintech platformu olma ekseni hakkında ek ayrıntılar içerecek şekilde güncellendi.
Inman'ı al Ekstra Kredi Bülteni doğrudan gelen kutunuza teslim edilir. Her çarşamba yayınlanan ipotek ve kapanışlar dünyasındaki en büyük haberlerin haftalık bir özeti. Abone olmak için buraya tıklayın.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.inman.com/2023/02/28/rocket-posts-its-first-loss-since-going-public-and-its-a-doozy/
- $ 1 milyon
- 000
- 1
- 10
- 100
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 50 Yıl
- 7
- a
- kabiliyet
- Hakkımızda
- Hesap
- kazanmak
- edinilen
- Aldı
- edinme
- edinme
- karşısında
- aslında
- ilave
- Ek
- Düzeltilmiş
- Benimseme
- avantaj
- tavsiye
- Sonra
- karşı
- Danışman
- ajanları
- agresif
- Türkiye
- veriyor
- zaten
- miktar
- analist
- Analistler
- ve
- duyurmak
- açıkladı
- Duyurusu
- yıllık
- Başka
- uygulamayı yükleyeceğiz
- app store
- Uygulama
- uygulamaları
- yaklaşım
- onay
- mal
- teşebbüs
- izleyici
- Ağustos
- Ağustos
- mevcut
- Arka
- arka çıkılmış
- baz
- temel
- müşterimiz
- başladı
- arkasında
- Inanmak
- yarar
- İYİ
- arasında
- büyük
- Biggest
- Fatura
- Milyar
- Bit
- Bonus
- ödünç alanlar
- Sıçrama
- markalar
- Brian
- getirmek
- yayın
- Daha geniş
- komisyoncu
- broker
- getirdi
- inşa etmek
- bina
- yapılı
- iş
- satın almak
- Satın alma
- çağrı
- denilen
- Kampanya
- yetenekli
- kart
- arabalar
- tavan
- ceo
- Telegram Kanal
- kanallar
- baş
- Şef mali
- şef mali görevli
- baş ürün sorumlusu
- Klinik
- iddia
- iddia
- müşteri
- istemciler
- Tırmandı
- Kapanış
- kapalı
- kapanış
- toplar
- COM
- gelecek
- yorum Yap
- Şirketler
- şirket
- Şirketin
- rekabet
- rakipler
- bileşen
- emin
- Sosyal medya
- Tüketiciler
- içerik
- devam etmek
- kontrast
- kontrol
- geleneksel
- Dönüştürme
- Ücret
- maliyetler
- olabilir
- Mahkeme
- Oluşturma
- Yaratıcı
- kredi
- kredi kartı
- çok önemli
- Müşteriler
- kesim
- gösterge paneli
- Tarih
- gün
- teslim edilen
- ayrıntılar
- DID
- dijital
- direkt
- direkt olarak
- farklı
- Bölünme
- yapıyor
- dolar
- Dont
- çift
- aşağı
- dramatik
- rüya
- sırasında
- dinamik
- Daha erken
- kazanmak
- Kazanç
- kazanç çağrı
- eğitsel
- eğitici makaleler
- uygun
- E-posta
- gömülü
- sağlar
- teşvik etmek
- meşgul
- nişan
- çekici
- sağlamak
- arazi
- Hatta
- Etkinlikler
- Her
- her gün
- yürütme
- Yöneticiler
- mevcut
- beklediğini
- giderler
- yüzlü
- Düşmek
- ünlü
- Daha hızlı
- Fiyatlandırma(Yakında)
- kavga
- son
- maliye
- Finans
- mali
- Finansman
- fintech
- sıkıca
- Ad
- uygun
- odaklanmış
- bulundu
- itibaren
- 2021 gelen
- tam
- dişli
- oluşturmak
- almak
- Vermek
- verilmiş
- gidiş
- Hükümet
- Büyümek
- Büyüyen
- el
- olmak
- olur
- yardım et
- yardım
- yardımcı olur
- okuyun
- Ana Sayfa
- Evler
- ev
- Ne kadar
- Nasıl Yapılır
- HTTPS
- tespit
- in
- özendirici
- dahil
- Artırmak
- bağımsız
- sanayi
- ilk
- halka arz
- Girişim
- bütünleşme
- Korkutmak
- tanıttı
- yatırım
- iOS
- iOS uygulaması
- IT
- kendisi
- Ara
- İş
- kaydol
- Bize katılın
- seyahat
- anahtar
- Çocuk
- Bilmek
- bilgi
- çok
- büyük
- LAS
- Las Vegas
- Soyad
- Geçen yıl
- başlattı
- Davalar
- ÖĞRENİN
- ayrılma
- ödünç veren
- kredi
- borç verme
- Lets
- ömür
- çizgi
- küçük
- yaşamak
- borç
- Krediler
- yerel
- Uzun
- uzun
- Bakın
- kayıp
- Bağlılık
- Sadakat programı
- öğle yemeği
- Yapımı
- yönetilen
- çok
- Mart
- pazar
- Piyasalar
- maksimum genişlik
- olabilir
- Kilometre Taşları
- milyon
- değiştirmek
- para
- Ay
- aylık
- ay
- Daha
- Morgan
- Morgan Stanley
- Ipotek
- Ipotekler
- çoğu
- çoklu
- Milletler
- neredeyse
- ihtiyaçlar
- net
- yeni
- Yeni ürünler
- haber
- sonraki
- Kasım
- sayılar
- saldırgan
- teklif
- sunulan
- teklif
- Subay
- Onboarding
- ONE
- Online
- Fırsat
- kökenli
- kökenler
- yaratıcılar
- Diğer
- mülkiyet
- yaygın
- ana şirket
- belirli
- Partner
- ortaklar
- ödemeler
- yüzde
- yüzde
- kişisel
- Kişisel Finans
- bireysel Krediler
- Kişiselleştirilmiş
- seçmek
- Zift
- Pivot
- yer
- plan
- planlama
- platform
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- oyuncu
- Nokta
- noktaları
- yerleştirilmiş
- Mesajlar
- güç kelimesini seçerim
- tercihli
- Hazırlamak
- basın
- Basın bülteni
- fiyat
- Fiyatlar
- fiyatlandırma
- başına
- süreç
- PLATFORM
- üretim
- Ürünler
- Kâr
- Programı
- umut verici
- muhtemel
- sağlanan
- sağlar
- sağlama
- halka açık
- halka arz
- satın alma
- Çeyrek
- oran
- oranlar
- uzanarak almak
- Okuma
- gerçek
- gayrimenkul
- geri tepme
- teslim almak
- kayıt
- askere alma
- ilişki
- serbest
- Bildirilen
- Raporlar
- Kaynaklar
- kısıtlı
- perakende
- gelir
- Ödüllendirmek
- "Rewards"
- Rakip
- rakipleri
- roket
- Hadde
- rolling
- toparlama
- Adı geçen
- maaş
- Sam
- aynı
- İndirim
- Ara
- SEC
- İkinci
- gibiydi
- hassas
- hizmet vermek
- Hizmetler
- set
- paylaş
- keskin
- çalışma
- Mağaza
- meli
- gösterilen
- beri
- tek
- Oturan
- ALTINCI
- Altı ay
- becerileri
- acımasız
- küçük
- daha küçük
- So
- yükseldi
- güneş
- biraz
- uzay
- Harcama
- sözcüsü
- kararlı
- Aşama
- durmak
- stanley
- kalmak
- adım
- Stok
- mağaza
- Öykü
- Stratejileri
- güçlendirme
- güçlü
- abone ol
- başarı
- başarılı
- yaz
- süper güç
- Sistemler
- Bizi daha iyi tanımak için
- alma
- takım
- test
- The
- Dünya
- ve bazı Asya
- kendilerini
- işler
- Üçüncü
- Binlerce
- üç
- İçinden
- bilet
- Kravatlar
- sıkma
- zaman
- zamanlar
- Başlık
- için
- araçlar
- üst
- Üst 10
- Toplam
- dokunma
- karşı
- iz
- işlem
- Trading
- işlem
- muazzam
- Salı
- DÖNÜŞ
- türleri
- eninde sonunda
- açma
- güncellenmiş
- us
- İkinci El Otomobil
- genellikle
- değer
- VEGAS
- Doğrulanmış
- Video
- Videolar
- Görüntüle
- İzle
- izlerken
- Çarşamba
- haftalık
- hangi
- DSÖ
- toptan
- irade
- kazanmak
- harika
- Word
- İş
- çalışma
- çalışır
- Dünya
- En kötü
- olur
- Yahoo
- yıl
- yıl
- Youtube
- zefirnet