Popsicle Finance'in DEX Likidite Sağlayıcı Getiri Optimizasyonuna Yaklaşımı DeFi'yi Yeni Bir…

CoinFund'un Popsicle Finansına Yönelik Yatırım Tezi

Popsicle Finans CoinFund'un çoklu baskın katman 1'ler teziyle uyumlu çoklu zincirli bir yaklaşım benimseyerek, DEX'ler genelinde getiri optimizasyonunda büyük ölçüde karşılanmayan bir ihtiyacı ele alıyor. Otomatik piyasa yapıcılar (AMM'ler), geleneksel sipariş defteri modellerinin sürtünmeleriyle sınırlanmayan gelişmiş likidite ile izinsiz, eşler arası, merkezi olmayan token değişimi sunarak DeFi'de bir inovasyon patlamasını katalize etti. Bu, DeFi için bir dönüm noktasıydı ve borç verme protokolleri, yönetişim tokenları, getiri çiftçiliği, DEX toplayıcıları, türevler ve getiri optimize ediciler dahil olmak üzere daha fazla yeniliğin önünü açtı. Bu yeni ilkeller, üretken kripto varlıklarının iki ana biçimini yarattı: takaslardan işlem ücreti kazanan AMM DEX likidite sağlayıcısı (LP) pozisyonları ve protokol kazançlarını tahakkuk ettiren stake edilmiş DeFi yönetişim tokenları. LP pozisyonları, yalnızca Uniswap v13.5, Uniswap v2, Sushiswap ve Balancer'da Ethereum'da 3 milyar dolarlık TVL ve Solana, Terra, Polygon, Fantom, BSC ve Avalanche'daki DEX'lerde milyarlarca dolar ile kendi başına bir varlık sınıfı olarak ortaya çıktı. . Sermayeyi etkili bir şekilde dağıtmak için likidite sağlayıcıları, havuzdaki TVL ile ortalama ticaret faaliyetini (sermaye verimliliği), DEX tarafından yönetişim token teşviklerini, kalıcı kayıp ve riskten korunma dinamiklerini ve yoğunlaştırılmış likidite tedariği için aralık yönetimini tartmalıdır. Popsicle Finance, DEX likidite sağlayıcıları için bu karmaşıklığın çoğunu ortadan kaldırmak amacıyla çok zincirli bir getiri optimizasyon ağı kuruyor; bunun adreslenebilir piyasayı büyük ölçüde genişleteceğine ve bu varlık sınıfının getirilerini artıracağına inanıyoruz. Proje başlangıçta Sorbetto Fragola ve Sorbetto Limone olmak üzere iki ürün sunumuna odaklandı. Bu hizmetler, likidite provizyonunun, öncelikle erken ve son derece teknik kripto piyasası katılımcılarından oluşan bir kullanıcı tabanından, getiri arayan yatırımcılardan oluşan küresel bir ana kitleye kadar genişlemesini sağlayacak.

şerbetçiotu Fragola otomatik bir Uniswap V3 likidite yöneticisidir. Uniswap V3 konsantre likidite provizyonu, AMM tasarımında kullanıcıların tüm eğri boyunca belirli fiyat aralıklarında likidite sağlamalarına olanak tanıyan önemli bir yenilikti.² Ancak, önemli düzeyde izleme gerektirir ve daha küçük LP'lerin aktif olarak yönetilmesi için maliyet engelleyici olabilir. Sorbetto Fragola, Popsicle'ı kullanarak likiditeyi fiyat hareketine bağlı olarak en uygun aralığa programlı bir şekilde tahsis ediyor ve LP pozisyonlarını toplayarak gaz harcamalarını önemli ölçüde azaltıyor. Uniswap V3, Ethereum'da hacim açısından 1 numaralı DEX'tir ve günlük hacmi 1.2 Milyar Dolar, TVL'de 2.6 Milyar Dolar ve likidite sağlayıcıları için günlük olarak oluşturulan ücretlerde 2 Milyon Dolar'dır.² TVL'deki bu 2.6 Milyar Doların %1'inden azı şu anda otomatik likidite yönetimi protokolleri tarafından yönetilir.³

Sorbetto Limonu Fragola araç setini alıp onu çapraz DEX ve çoklu zincire getiriyor. Limone, yatırılan varlıkları en yüksek getirili havuzlara kaydırarak likidite havuzlarındaki getiriyi optimize edecek. Göze çarpan özelliği, bunun birden fazla DEX ve blok zincirinde çalışması ve sermayeyi desteklenen herhangi bir blok zincirinde en yüksek getirili DEX havuzuna kaydırmak için köprüler kullanmasıdır. Limone, müşterilere en iyi getiriyi sağlamak için sermaye verimliliğini, verim çiftçiliği teşviklerini, işlem maliyetlerini ve diğer bazı temel özellikleri hesaba katmak için özel kahinleri kullanacak. Yearn Finance gibi diğer DeFi protokolleri, borç verme protokolleri ve stableswap DEX'ler için getiri optimizasyonu konusunda önemli yenilikler yapmış ve önemli miktarda sermaye çekmiş olsa da, Popsicle, AMM DEX LP pozisyonlarında getiri optimizasyonu için yeniliğe öncülük ediyor.

Popsicle ekibi, DeFi alanı için çok zincirli bir geleceğe yatırım yapıyor. Ağ, $ICE adı verilen tokenıyla birlikte şu anda Ethereum, Fantom, Avalanche ve BSC'de aktif. Arbitrum, Moonriver, Polygon ve Solana'da da konuşlandırmalar planlanıyor. Popsicle, Ethereum, Fantom ve BSC'deki token sahiplerinin tekliflere oy verebildiği zincirler arası yönetimi uygulayan ilk projelerden biriydi. Dahası, kardeş proje Abracadabra ($SPELL) ve merkezi olmayan stablecoin $MIM tarafından geliştirilen ilkelleri kullanarak ürününü daha da geliştirmek için şekillendirilebilirlikten yararlanacak. MIM, getiri sağlayan varlıklar tarafından teminatlandırılarak basılıyor ve gelecekte Popsicle kullanıcıları, Popsicle tarafından yönetilen likidite sağlayıcı pozisyonlarına karşı teminatlandırılmış MIM basarak likidite provizyonuna maruz kalma risklerinden yararlanabilecekler.

Ürün ve vizyon öne çıksa da Popsicle'ı gerçekten diğerlerinden ayıran şey ekip ve topluluktur. Liderliğindeki ekip Daniele Sestagalli ve Sincap Kripto, uzun vadeli bir vizyona sahip ve sadece bugün için değil, 1, 2, 5 ve 10 yıl sonrasına yönelik ürünler üretmek için çalışıyor. Yoğun bir şekilde tekrarlanırlar, kullanıcı geri bildirimlerine ve uzun süredir DeFi oluşturucuları ve kullanıcıları olarak kendi deneyimlerine dayanırlar. Üstelik bugün DeFi alanında en üretken ekiplerden biri konumundalar ve yalnızca Popsicle Finance'i değil aynı zamanda Abrakadabra ve Harikalar diyarıHer biri, uzun vadeli DeFi vizyonları doğrultusunda yapboz parçaları olarak birlikte çalışıyor. Dahası, kriptodaki en benzersiz, aktif ve destekleyici topluluklardan birinin geliştirilmesine yardımcı oldular. Isvikinger'lar (topluluk olarak bilinir), yönetişime yüksek katılım oranlarıyla, Discord'daki stratejik tartışmaları yönlendirerek ve ürün yol haritasının oluşturulmasına yardımcı olarak projeyi ileriye taşımakta aktiftir. Bu, ağustos ayında meydana gelen saldırıyı takip etmekten daha belirgin olmamıştı (Posicle, saldırıdan önce iki denetimi tamamlamıştı). Kesin bir aksilik olmasına rağmen, ekibe ve topluluğa daha derine inip daha büyük inşa etme konusunda ilham verdi. Duygular hiçbir zaman bozulmadı ve etkilenenleri tazmin etmek için sağlam bir plan onaylandı.

Popsicle, Sorbetto Fragola ürününün yakında yeniden piyasaya sürülmesi için hazırlanırken, iki ek denetimi daha tamamladı, yüksek profilli hata tespit programları uyguladı ve ile önemli bir stratejik ilişki kurduğunu duyurdu. Sürekli Protokol. Popsicle Finance'in DEX'lere sermayenin arz tarafı için getiri optimizasyonu yaklaşımı, ekosistemi yeni verimliliklere ve yeni kullanıcılara açacak. Yakın, orta ve uzun vadede olacaklar bizi daha fazla heyecanlandıramaz ve projeyi ileriye taşımak için ekip ve Isvikinger topluluğuyla birlikte aktif bir destekçi olarak çalışmayı dört gözle bekliyoruz!