- 3Ç23 mali sonuçlarıyla güçlü bir performans sergiledi
- Tüm yıl 2023 görünümünü artırma
PLANO, Teksas, 26 Ekim 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Tamsayı Holding Şirketi Önde gelen tıbbi cihaz dış kaynak üreticisi (NYSE:ITGR), bugün 29 Eylül 2023'te sona eren üç aylık sonuçları açıkladı.
Üçüncü Çeyrek 2023 Özeti (belirtilen durumlar hariç, 2022'nin Üçüncü Çeyreğiyle karşılaştırıldığında)
- Satışlar, %18'lük organik büyümeyle %405 artarak 18 milyon dolara ulaştı.
- GAAP net geliri %11 artışla 27 milyon $ artarak 70 milyon $'a yükseldi. GAAP dışı düzeltilmiş net gelir, %11'lik bir artışla 43 milyon $ artarak 35 milyon $'a ulaştı.
- GAAP işletme geliri %19 artışla 48 milyon $ artarak 64 milyon $'a yükseldi. GAAP dışı düzeltilmiş faaliyet geliri, %18'lik bir artışla 64 milyon $'ı 39 milyon $'a çıkardı.
- GAAP seyreltilmiş EPS, hisse başına 0.33 $ artarak hisse başına 0.81 $'a yükseldi. GAAP dışı düzeltilmiş EPS hisse başına 0.32 $ artarak 1.27 $'a yükseldi.
- Düzeltilmiş FAVÖK, %18 artışla 81 milyon $ artarak 28 milyon $'a ulaştı.
- 2022'nin sonundan itibaren, toplam borç 16 milyon $ artarak 941 milyon $'a yükseldi ve net toplam borç 17 milyon $ artarak 924 milyon $'a yükseldi; bu durum çoğunlukla 500 milyon $'lık dönüştürülebilir senetler ve 35 milyon $'lık ilgili sınırlı çağrı ile ilişkili ücretlere atfedilebilir ve bu da kaldıraç oranıyla sonuçlanır: 3.1 Eylül 29 itibarıyla düzeltilmiş FAVÖK'ün 2023 katı.
Nörovasküler kateter yeteneklerini daha da güçlendirmek için InNeuroCo, Inc.'in belirli varlıkları satın alındı
- 1 Ekim 2023'te kapalı satın alma ve bunun hisse başına hisse başına hemen artması bekleniyor.
- InNeuroCo, öncelikle iskemik felç ve intrakraniyal anevrizmaların tedavisinde kullanılan yüksek büyümeli nörovasküler kateterlerde derin tasarım uzmanlığı ve üretim yetenekleri getiriyor.
- 42 milyon dolarlık satın alma fiyatı artı 2027 yılına kadar belirli gelir hedeflerine ulaşılmasına bağlı ek bedel.
- Satın alma yapısı, önümüzdeki 5 yıl içinde nakit vergileri net bugünkü değere göre yaklaşık 15 milyon dolar kadar dengelemesi beklenen vergi indirimleri sağlıyor.
- InNeuroCo 2023 satışlarının artan marj profiliyle yaklaşık 25 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Integer'in 2023 dördüncü çeyreğine ilişkin görünümü, InNeuroCo'dan 5 milyon dolarlık satış ve 1 milyon dolarlık düzeltilmiş işletme gelirini içeriyor.
Integer'in başkanı ve CEO'su Joseph Dziedzic şunları söyledi: "Integer, organik satışlarının %18 artmasıyla ve satış büyüme oranının iki katından fazla olan %39'luk düzeltilmiş işletme geliri büyümesiyle güçlü bir çeyrek daha gerçekleştirdi" dedi. “Hedeflenen büyüme pazarlarımızda güçlü müşteri talebi görmeye devam ederken, tüm yıl satış görünümümüzü orta noktada %15 büyümeye yükseltiyoruz. Ek olarak, düzeltilmiş işletme geliri görünümümüzü orta noktada %25'lik büyümeye yükseltiyoruz. Büyüme stratejimizin bir parçası olarak, nörovasküler kateter yeteneklerimizi daha da güçlendirmek için InNeuroCo'nun satın alımını 1 Ekim'de tamamladık."
Ürün Hattının Tartışılması Üçüncü Çeyrek 2023 Satış
- Kardiyo ve Vasküler satışları, tüm pazarlarda devam eden güçlü talep, kılavuz teller gibi temel ürünlerdeki büyüme, elektrofizyoloji ve yapısal kalpteki yeni ürün rampaları ve tedarik zinciri iyileştirmelerinin etkisiyle 23'ün üçüncü çeyreğinde 2023'nin üçüncü çeyreğine kıyasla %2022 arttı.
- Kardiyak Ritim Yönetimi ve Nöromodülasyon satışları, 22'nin üçüncü çeyreğine kıyasla 2023'ün üçüncü çeyreğinde %2022 arttı; hem CRM hem de Nöromodülasyonda, PMA'lı yeni müşterilerden gelen çift haneli büyüme de dahil olmak üzere güçlü talebin etkisiyle çift haneli büyüme gerçekleşti (önceki pazar onayı) ürünler ve tedarik zinciri iyileştirmeleri.
- Gelişmiş Cerrahi, Ortopedi ve Taşınabilir Medikal satışları, 13'de duyurulması planlanan çok yıllı Taşınabilir Medikal çıkışının uygulanması ve Gelişmiş Cerrahi ve Ortopedi'deki düşük çift haneli düşüş nedeniyle 2023'nin üçüncü çeyreğine kıyasla 2022'ün üçüncü çeyreğinde %2022 düştü. .
- Electrochem satışları, 25'nin üçüncü çeyreğine kıyasla 2023'ün üçüncü çeyreğinde %2022 azaldı ve tedarik zincirinin toparlanmasından kaynaklanan daha önce yüksek satışların ardından normalleştirilmiş bir satış oranına geri döndü.
2023 Outlook(A) (milyon dolar, hisse başına tutarlar hariç) |
||||||||
GAAP | GAAP dışı(B) | |||||||
Bildirdiği gibi | Önceki Yıla Göre Değişim | Düzeltilmiş | Önceki Yıla Göre Değişim | |||||
Satış | $ 1,575 dolar 1,595 | 14% 16% için | N / A | N / A | ||||
Faaliyet gelirleri | $ 166 dolar 174 | 36% 43% için | $ 235 dolar 243 | 22% 27% için | ||||
FAVÖK | N / A | N / A | $ 302 dolar 310 | 18% 21% için | ||||
Net gelir | $ 90 dolar 96 | 37% 48% için | $ 151 dolar 157 | 16% 22% için | ||||
Seyreltilmiş hisse başına kazanç | $ 2.66 dolar 2.86 | 36% 46% için | $ 4.47 dolar 4.67 | 15% 20% için | ||||
Işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı | $ 185 dolar 205 | 59% 76% için | N / A | N / A |
(A) | Aşağıda açıklananlar dışında, yukarıdaki “2023 Görünümü”müzde yer alan Düzeltilmiş faaliyet geliri, Düzeltilmiş FAVÖK, Düzeltilmiş net gelir ve Düzeltilmiş Hisse Başına Kazanç (“EPS”) ve Düzeltilmiş toplam için ilgili en yakın GAAP mali ölçüsüne satır öğesi bazında mutabakatlar Aşağıdaki “Ek Mali Bilgiler”de yer alan faiz gideri, Düzeltilmiş efektif vergi oranı ve Kaldıraç oranı, bu GAAP dışı mali ölçütlerin dışında bırakılan ücretlerin yüksek değişkenliği, karmaşıklığı ve görünürlüğü nedeniyle ileriye dönük olarak makul olmayan çabalar olmadan kullanılamaz. . |
(B) | 2023 için düzeltilmiş işletme geliri, maddi olmayan varlıkların amortismanı, yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili masraflar ve vergi öncesi toplamı yaklaşık 70 milyon $ olan satın alma ve entegrasyon maliyetleri gibi kalemler hariç GAAP işletme gelirinden oluşur. 2023 için Düzeltilmiş net gelir ve Düzeltilmiş EPS, GAAP net geliri ve seyreltilmiş EPS'den oluşur; maddi olmayan duran varlıkların amortismanı, yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili masraflar, satın alma ve entegrasyon maliyetleri ve toplam yaklaşık 78 milyon $ tutarındaki özkaynak yatırımlarından kazanç veya kayıp gibi kalemler hariç, vergi öncesi. Bu kalemlerin vergi sonrası etkisinin yaklaşık 61 milyon $ veya seyreltilmiş hisse başına yaklaşık 1.81 $ olduğu tahmin edilmektedir. |
Düzeltilmiş FAVÖK'ün, amortisman, faiz, hisse bazlı tazminat ve vergiler gibi toplam yaklaşık 151 milyon ila 153 milyon dolar arasındaki kalemler hariç olmak üzere Düzeltilmiş net gelirden oluşması beklenmektedir. | |
Tamamlayıcı Finansal Bilgiler
(milyon dolar) | 2023 Görünüm |
2022 Gerçek |
|
Amortisman ve itfa payları | $ 98 dolar 102 | $92 | |
Düzeltilmiş toplam faiz gideri(A) | $ 47 dolar 50 | $39 | |
Hisse senedine dayalı tazminat | $ 22 dolar 23 | $21 | |
Yeniden yapılandırma, satın alma ve diğer masraflar(B) | $ 15 dolar 18 | $22 | |
Düzeltilmiş efektif vergi oranı(C) | 17.5% 18.5% için | %16.1 | |
Kaldıraç oranı(D) | 2.5x için 3.5x | 3.5x | |
Sermaye harcamaları(D) | $ 100 dolar 120 | $74 | |
Nakit gelir vergisi ödemeleri | $ 29 dolar 33 | $11 |
(A) | Düzeltilmiş toplam faiz gideri, 52 için 55 milyon $ ila 2023 milyon $ arasında olması beklenen, ertelenmiş ihraç maliyetlerinin hızlandırılmış silinmesiyle ilişkili ücretlerin tüm yıl etkisini ortadan kaldırmak için ayarlanan beklenen tam yıl GAAP toplam faiz giderimizi ifade eder ve varsa, GAAP toplam faiz giderine dahil edilen itfa edilmemiş indirimler (borcun tasfiyesinden kaynaklanan kayıp). |
(B) | Yeniden yapılandırma, satın alma ve diğer masraflar, yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili ücretler, satın alma ve entegrasyon maliyetleri, diğer genel giderler ve yeni Avrupa Birliği tıbbi cihaz düzenlemelerine uyum için artan maliyetlerden oluşur. |
(C) | Düzeltilmiş efektif vergi oranı, 15.0 için %16.0 ila %2023 arasında olması beklenen, düzeltilmiş net gelir sağlamada hariç tutulan kalemlerin ve belirlenen diğer bazı kalemlerin tüm yıl etkisini yansıtacak şekilde ayarlanan tam yıl GAAP efektif vergi oranımızı ifade eder. öğeler. |
(D) | Kaldıraç oranı ve sermaye harcamaları hakkında ek bilgi için lütfen “GAAP Dışı Finansal Bilgilere İlişkin Notlar”a bakınız. |
Özet Finansal Sonuçlar (hisse verileri başına bin dolar) |
|||||||||||||||||
Üç Ay Bitti | Dokuz Ay Sona Erdi | ||||||||||||||||
Eylül 29, 2023 |
Eylül 30, 2022 |
QTD Değişikliği | Eylül 29, 2023 |
Eylül 30, 2022 |
YTD Değişikliği | ||||||||||||
Faaliyet gelirleri | $ | 48,075 | $ | 29,258 | 64.3 | % | $ | 123,817 | $ | 84,462 | 46.6 | % | |||||
Net gelir | $ | 27,257 | $ | 16,057 | 69.8 | % | $ | 64,293 | $ | 48,260 | 33.2 | % | |||||
Seyreltilmiş EPS | $ | 0.81 | $ | 0.48 | 68.8 | % | $ | 1.91 | $ | 1.45 | 31.7 | % | |||||
FAVÖK(A) | $ | 68,591 | $ | 50,563 | 35.7 | % | $ | 191,762 | $ | 148,428 | 29.2 | % | |||||
Düzeltilmiş FAVÖK(A) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | 28.0 | % | $ | 223,201 | $ | 183,019 | 22.0 | % | |||||
Düzeltilmiş işletme geliri(A) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | 39.0 | % | $ | 173,898 | $ | 134,667 | 29.1 | % | |||||
Düzeltilmiş net gelir(A) | $ | 42,971 | $ | 31,788 | 35.2 | % | $ | 110,403 | $ | 92,518 | 19.3 | % | |||||
Düzeltilmiş EPS(A) | $ | 1.27 | $ | 0.95 | 33.7 | % | $ | 3.28 | $ | 2.78 | 18.0 | % | |||||
(A) | FAVÖK, Düzeltilmiş FAVÖK, Düzeltilmiş faaliyet geliri, Düzeltilmiş net gelir ve Düzeltilmiş EPS, GAAP dışı finansal ölçütlerdir. GAAP dışı mali ölçütleri kullanmamızla ilgili ek bilgi için lütfen “GAAP Dışı Mali Bilgilere İlişkin Notlar”a bakın. Düzeltilmiş tutarların en yakın karşılık gelen GAAP mali ölçütleriyle mutabakatları için bu yayının sonundaki Tablo A ve B'ye bakın. |
Özet Ürün Grubu Sonuçları (bin dolar) |
|||||||||||
Üç Ay Bitti | |||||||||||
Eylül 29, 2023 |
Eylül 30, 2022 |
QTD Değişikliği | Organik Değişim(A) | ||||||||
tıbbi Satış | |||||||||||
Kardiyo ve Vasküler | $ | 214,003 | $ | 174,131 | 22.9 | % | 22.2 | % | |||
Kardiyak Ritim Yönetimi ve Nöromodülasyon | 159,221 | 130,631 | 21.9 | % | 21.9 | % | |||||
Gelişmiş Cerrahi, Ortopedi ve Taşınabilir Tıp | 22,678 | 26,150 | (13.3 | )% | (13.3 | )% | |||||
Toplam Medikal Satış | 395,902 | 330,912 | 19.6 | % | 19.3 | % | |||||
Tıbbi Olmayan Satışlar | 8,791 | 11,768 | (25.3 | )% | (25.3 | )% | |||||
Toplam satış | $ | 404,693 | $ | 342,680 | 18.1 | % | 17.8 | % | |||
Dokuz Ay Sona Erdi | |||||||||||
Eylül 29, 2023 |
Eylül 30, 2022 |
YTD Değişikliği | Organik Değişim(A) | ||||||||
tıbbi Satış | |||||||||||
Kardiyo ve Vasküler | $ | 613,700 | $ | 513,772 | 19.4 | % | 18.4 | % | |||
Kardiyak Ritim Yönetimi ve Nöromodülasyon | 457,771 | 389,900 | 17.4 | % | 17.4 | % | |||||
Gelişmiş Cerrahi, Ortopedi ve Taşınabilir Tıp | 77,808 | 69,101 | 12.6 | % | 12.6 | % | |||||
Toplam Medikal Satış | 1,149,279 | 972,773 | 18.1 | % | 17.6 | % | |||||
Tıbbi Olmayan Satışlar | 34,243 | 30,900 | 10.8 | % | 10.8 | % | |||||
Toplam satış | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | 17.9 | % | 17.4 | % | |||
(A) | Organik satış değişimi, GAAP dışı bir finansal ölçüttür. GAAP dışı mali ölçütleri kullanmamızla ilgili ek bilgi için lütfen "GAAP Dışı Mali Bilgilere İlişkin Notlar"a bakın ve bu tutarların mutabakatı için bu yayının sonundaki Tablo D'ye bakın. |
Konferans Çağrı Bilgileri
Şirket, bu sonuçları tartışmak için 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 8 CT / 9 ET'de bir konferans görüşmesi düzenleyecektir. Planlanan konferans görüşmesi web üzerinden canlı yayınlanacak ve şu adresteki web sitemizden erişilebilir: yatırımcı.integer.net veya (888) 330-3567 (ABD) veya (646) 960-0842 (ABD dışında) numaralı telefonu arayarak ve konferans kimliği 9252310'dur. Arama, Şirketin web sitesinde arşivlenecektir. Şirketin sonuçları hakkında ek bilgiler içeren bir kazanç çağrısı slayt sunumu adresindeki web sitemizde yayınlanacaktır. yatırımcı.integer.net konferans aramasından önce ve konferans araması sırasında başvurulacaktır.
Şirket internet sitesinde zaman zaman yatırımcıların ilgisini çekebilecek bilgilere yer verilmektedir. yatırımcı.integer.net. Integer finans haberlerini e-posta ile otomatik olarak almak için lütfen şu adresi ziyaret edin: yatırımcı.integer.net ve e-posta uyarılarına abone olun.
Tamsayı Hakkında®
Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR), kardiyak, nöromodülasyon, vasküler, taşınabilir medikal ve ortopedi pazarlarına hizmet veren dünyanın en büyük tıbbi cihaz dış kaynak (MDO) üreticilerinden biridir. Şirket, dünya çapında hastaların yaşamlarını iyileştiren yenilikçi, yüksek kaliteli tıbbi teknolojiler sunmaktadır. Ayrıca Şirket, enerji, askeri ve çevresel pazarlardaki üst düzey niş uygulamalar için piller geliştirmektedir. Şirketin markaları arasında Greatbatch Medical bulunmaktadır.®, Göller Bölgesi Medikal® ve Elektrokimya®. Ek bilgi şu adreste mevcuttur: www.integer.net.
Yatırımcı İlişkileri:
Andrew Senn
763.951.8312
andrew.senn@integer.net
GAAP Dışı Finansal Bilgilere İlişkin Notlar
Amerika Birleşik Devletleri'nde genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ("GAAP") göre rapor edilen sonuçlarımıza ek olarak, düzeltilmiş net gelir, düzeltilmiş EPS, faiz, vergi, amortisman ve itfa payından önceki kâr ("EBITDA"), düzeltilmiş FAVÖK, düzeltilmiş faaliyet geliri ve organik satış değişim oranları.
Düzeltilmiş net gelir ve düzeltilmiş hisse başına kazanç, dönem içinde meydana gelen ölçüde aşağıdakilere göre düzeltilmiş GAAP tutarlarından oluşur: (i) maddi olmayan duran varlıkların amortismanı, (ii) belirli yasal giderler, (iii) yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili masraflar; (iv) satın alma ve entegrasyonla ilgili maliyetler; (v) diğer genel giderler; (vi) öz sermaye yatırımlarından (kazanç) zarar; (vii) borç masraflarının sona erdirilmesi; (viii) Avrupa Birliği tıbbi cihaz düzenlemesi artımlı ücretler, (ix) envanter artırımlı amortisman; (x) olağandışı veya nadiren meydana gelen öğeler; (xi) bu düzeltmelere ilişkin gelir vergisi karşılığı (kazancı) ve (xii) dönemin normal vergi karşılığının dışında kalan belirli vergi kalemleri. Düzeltilmiş EPS, düzeltilmiş net gelirin, mevcut seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
FAVÖK, en doğrudan karşılaştırılabilir GAAP mali ölçüsü olan net gelire geri faiz gideri, gelir vergileri karşılığı (faydası), amortisman gideri ve maddi olmayan duran varlıklardan ve finansman kiralamalarından amortisman gideri eklenerek hesaplanır. Düzeltilmiş FAVÖK, FAVÖK artı stok bazlı tazminat ve (i), (vii), (xi) ve (xii) maddeleri hariç yukarıda listelenen aynı düzeltmelerin eklenmesinden oluşur. Düzeltilmiş faaliyet geliri, yukarıda (vi), (vii), (xi) ve (xii) maddeleri dışında listelenen aynı kalemler için düzeltilmiş faaliyet gelirinden oluşur.
Organik satış değişimi, yabancı para biriminin etkisi ve satın almaların katkısı için ayarlanan satış büyümesidir. Dövizin satış artış oranları üzerindeki etkisini hesaplamak için, döviz cinsinden yapılan herhangi bir satışı, cari dönem satışlarını önceki dönem satışlarına çevirerek o tarihte geçerli olan döviz kurunu kullanarak dönüştürüyoruz ve ardından ikisini karşılaştırarak, herhangi bir döviz etkisini ortadan kaldırıyoruz. işlem gelirimiz üzerindeki tutar ve sırasıyla cari/önceki dönem tutarlarından dönem içinde elde edilen veya elden çıkarılan satış tutarını hariç tutun.
Düzeltilmiş net gelir, düzeltilmiş EPS, FAVÖK, düzeltilmiş FAVÖK, düzeltilmiş faaliyet geliri ve organik satış değişim oranlarının sunumunun, finansal durumumuzla ilgili mali ve ticari eğilimleri anlamak isteyen yönetim ve yatırımcılara önemli tamamlayıcı bilgiler sağladığına inanıyoruz. operasyonların sonuçları. Yukarıda tanımlanan performans ölçütlerine ek olarak, net toplam borç ve kaldıraç oranının anlamlı likidite ölçüleri sağladığına ve satın almaların finansmanı ve borç geri ödemeleri dahil olmak üzere faaliyetlerimizi finanse etme yeteneğimizi değerlendirmek için yararlı bir temel sağladığına inanıyoruz. Net toplam borç, ödenmemiş borcun toplam anapara tutarından nakit ve nakit benzerlerinin düşülmesiyle hesaplanır. Kaldıraç oranını, son 4 çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK'e bölünen net toplam borç olarak hesaplıyoruz. Serbest nakit akışı, işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit (Yoğun Konsolide Nakit Akışı Tablolarımızda belirtildiği gibi) sermaye harcamaları (maddi duran varlık alımı, KK&E satışından elde edilen net gelir) ile azaltılan olarak tanımlanır. .
Tablolar İleriye Dönük
Bu basın bülteninde yer alan bazı ifadeler, 27 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın değiştirilmiş şekliyle 1933A Bölümü ve 21 mali sonuçları da dahil olmak üzere değiştirildiği şekliyle 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın 2023E Bölümü anlamında "ileriye dönük beyanlardır". ve rehberlik; gelecekteki satışlar, giderler ve kârlılıkla ilgili beyanlar; müşteri talebi; tedarikçi performansı (teslimat gecikmeleri dahil); maliyetler (ücretler, personel seviyeleri ve navlun dahil); üretim kapasitemizin genişletilmesi de dahil olmak üzere işimizin ve sektörümüzün gelecekteki gelişimi ve beklenen büyümesi; mevcut veya gelecekteki satın alma hedeflerinin tamamlanması ve entegrasyonu dahil olmak üzere iş modelimizi ve iş stratejimizi uygulama becerimiz; önümüzdeki on iki ay için işletme sermayesi, borç servisi ve sermaye harcaması gereksinimlerini karşılamak için yeterli nakit ve borçlanma kapasitesine sahip olmak; öngörülen sermaye harcaması; ve gelecekte gerçekleşecek veya olabilecek diğer olaylar, koşullar veya gelişmeler. İleriye dönük ifadeleri "görünüm", "öngörülen", "olabilir", "olacak", "olmalı", "olabilir", "beklemek", "niyet ediyor", "planlar", "tahmin ediyor" gibi terminolojiyle tanımlayabilirsiniz. "İnanır", "tahmin eder", "tahmin eder", "potansiyel", "proje" veya "devam" veya bu terimlerin veya diğer karşılaştırılabilir terminolojinin varyasyonları veya olumsuzları. Bu ifadeler sadece tahmin. Gerçek olaylar veya sonuçlar, bu ileriye dönük beyanlarda belirtilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olabilir. Bu beyanları ve beklentilerimizi değerlendirirken, aşağıda belirtilen faktörleri dikkatlice göz önünde bulundurmalısınız.
Gerçek sonuçların ileriye dönük beyanlarımızın ifade ettiği veya ima ettiği sonuçlardan farklı olmasına neden olabilecek veya gelecekteki sonuçlarımızı etkileyebilecek tüm faktörlerin kapsamlı bir listesini oluşturmak mümkün olmasa da, bu faktörlerden bazıları ve diğer riskler ve belirsizlikler Form 1-K'deki Yıllık Raporumuzun 10A Maddesi "Risk Faktörleri"nde ve SEC'e yaptığımız diğer periyodik dosyalamalarda açıklanmakta ve aşağıdakileri içermektedir:
- Değişen ekonomik, sosyal ve idari ortamlar ve bunların ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere, küresel tedarik zinciri sorunlarının süresi, kapsamı ve etkisi ile Rusya ile Ukrayna ve İsrail ile Hamas arasındaki askeri çatışmaların süresi, kapsamı ve etkisi gibi operasyonel riskler küresel ekonominin yanı sıra; sınırlı sayıda müşteriye bağımlılığımız; müşterilerden karşılaştığımız fiyatlandırma baskıları; hammaddeler, temel ürünler ve alt bileşenler için üçüncü taraf tedarikçilere olan bağımlılığımız; rekabetçi işgücü piyasası ve yeterli sayıda nitelikli çalışanı çekme, eğitme ve elde tutma becerimiz; ürünlerimizle ilgili kalite sorunlarından dolayı itibarımıza zarar verme potansiyeli; enerji piyasasına ilişkin gelirlerimizin petrol ve doğal gaz endüstrisindeki koşullara bağımlılığı; üretim faaliyetlerimizdeki kesintiler; bilgi teknolojisi sistemlerimize bağımlılığımız ve siber saldırıları ve diğer arızaları önleme yeteneğimiz; üst düzey yönetim ekibimize ve teknik personelimize olan bağımlılığımız;
- karşı karşıya olduğumuz yoğun rekabet ve ürünlerimizi başarıyla pazarlama becerimiz gibi stratejik riskler; teknolojideki değişikliklere yanıt verme becerimiz; yeni ürünler geliştirme ve yeni coğrafi ve ürün pazarlarına açılma becerimiz; ve işimizi beklentiler doğrultusunda genişletmek ve geliştirmek için satın almaları başarılı bir şekilde belirleme, gerçekleştirme ve entegre etme yeteneğimiz;
- önemli miktarda ödenmemiş borcumuz ve üst düzey teminatlı kredi imkanlarımız kapsamındaki mali ve diğer sözleşmelere uyma yeteneğimiz gibi mali riskler; sermaye piyasalarına, borçlanmalara veya finansal işlemlere erişimimizi kesintiye uğratabilecek ekonomik ve kredi piyasası belirsizlikleri; uluslararası operasyonlarımız ve satışlarımızla ilgili finansal ve piyasa riskleri; karmaşık uluslararası vergi profilimiz; ve maddi olmayan varlıklarımızın tam değerini gerçekleştirme becerimiz; Ve
- ürün şikayetleri, geri çağırmalar veya düzenleyici denetimlerden kaynaklanan düzenleyici sorunlar gibi yasal riskler ve uygunluk riskleri; ürün yükümlülüğü veya fikri mülkiyet iddialarına konu olma potansiyeli; fikri mülkiyetimizi ve mülkiyet haklarımızı koruma becerimiz; çevresel düzenlemelere uyma becerimiz ve maliyetimiz; müşteri odaklı politikalara ve üçüncü taraf standartlarına veya sertifikasyon gerekliliklerine uyma becerimiz; yeni teknolojiler için gerekli lisansları alabilmemiz; ticaret düzenlemesi dahil olmak üzere uluslararası operasyonlarımızdan kaynaklanan yasal ve düzenleyici riskler; ve sağlık sektörünün son derece regüle edilmiş olması ve çeşitli regülasyon değişikliklerine tabi olması.
Yasaların gerektirdiği durumlar dışında, bu basın bültenindeki ileriye dönük beyanları değişen varsayımları, beklenmeyen olayların meydana gelişini veya gelecekteki faaliyet sonuçlarındaki değişiklikleri, mali koşulları veya beklentileri veya başka bir şeyi yansıtacak şekilde güncelleme yükümlülüğü üstlenmiyoruz.
Özet Konsolide Bilançolar - Denetlenmemiş | ||||||
(binlerce) | ||||||
Eylül 29, 2023 | 31 Aralık 2022 | |||||
VARLIKLAR | ||||||
Dönen varlıklar: | ||||||
nakit ve nakite eşdeğer | $ | 32,142 | $ | 24,272 | ||
Alacak hesapları, net | 226,327 | 224,325 | ||||
Stoklar | 232,158 | 208,766 | ||||
İade edilebilir gelir vergileri | 4,832 | 2,003 | ||||
Sözleşme varlıkları | 86,637 | 71,927 | ||||
Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklar | 27,248 | 27,005 | ||||
Toplam dönen varlıklar | 609,344 | 558,298 | ||||
Nitelik, tesis ve araçgereç, ağ | 364,283 | 317,243 | ||||
Iyi niyet | 979,886 | 982,192 | ||||
Diğer maddi olmayan varlıklar, net | 779,115 | 819,889 | ||||
Ertelenmiş gelir vergileri | 6,398 | 6,247 | ||||
Faaliyet kiralama varlıkları | 67,418 | 74,809 | ||||
Finansal kiralama varlıkları | 8,352 | 8,852 | ||||
Diğer uzun vadeli varlıklar | 24,553 | 26,856 | ||||
Toplam varlık | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
YÜKÜMLÜLÜKLER VE HİSSEDARLARIN EŞİTLİĞİ | ||||||
Kısa vadeli yükümlülükler: | ||||||
Uzun vadeli borçların cari kısmı | $ | - | $ | 18,188 | ||
Ödenebilir hesaplar | 108,351 | 110,780 | ||||
Ödenecek gelir vergileri | 2,282 | 10,923 | ||||
Faaliyet kiralama yükümlülükleri | 9,977 | 10,362 | ||||
Tahakkuk eden giderler ve diğer cari borçlar | 82,491 | 73,499 | ||||
Toplam mevcut sorumluluklar | 203,101 | 223,752 | ||||
Uzun vadeli borç | 941,383 | 907,073 | ||||
Ertelenmiş gelir vergileri | 151,386 | 160,671 | ||||
Faaliyet kiralama yükümlülükleri | 57,325 | 64,049 | ||||
Finansal kiralama borçları | 7,488 | 8,006 | ||||
Diğer uzun dönem taahhütler | 15,317 | 13,379 | ||||
Toplam yükümlülükler | 1,376,000 | 1,376,930 | ||||
Özsermaye: | ||||||
Hisse senedi | 33 | 33 | ||||
Ek ödenmiş sermayenin | 721,283 | 731,393 | ||||
Dağıtılmamış karlar | 744,994 | 680,701 | ||||
Birikmiş diğer kapsamlı gelir | (2,961 | ) | 5,329 | |||
Toplam özkaynaklar | 1,463,349 | 1,417,456 | ||||
Toplam borçlar ve öz sermaye | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
Özet Konsolide Faaliyet Tabloları - Denetlenmemiş | |||||||||||||
(hisse başına veriler hariç binlerce olarak) | |||||||||||||
Üç Ay Bitti | Dokuz Ay Sona Erdi | ||||||||||||
Eylül 29, 2023 |
Eylül 30, 2022 |
Eylül 29, 2023 |
Eylül 30, 2022 |
||||||||||
Satış | $ | 404,693 | $ | 342,680 | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | |||||
Satışların maliyeti (COS) | 299,137 | 255,962 | 875,489 | 742,583 | |||||||||
Brüt kar | 105,556 | 86,718 | 308,033 | 261,090 | |||||||||
İşletme masrafları: | |||||||||||||
Satış, genel ve idari (SG&A) | 42,102 | 38,195 | 129,815 | 119,541 | |||||||||
Araştırma, geliştirme ve mühendislik (Ar-Ge) | 14,539 | 16,123 | 50,514 | 47,077 | |||||||||
Yeniden yapılandırma ve diğer masraflar (R&O) | 840 | 3,142 | 3,887 | 10,010 | |||||||||
Toplam işletme giderleri | 57,481 | 57,460 | 184,216 | 176,628 | |||||||||
Faaliyet gelirleri | 48,075 | 29,258 | 123,817 | 84,462 | |||||||||
Faiz gideri | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
Öz sermaye yatırımlarında kayıp | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
Diğer (kazanç) zararı, net | 580 | (1,300 | ) | 1,699 | (932 | ) | |||||||
Vergi öncesi gelir | 32,077 | 16,995 | 77,966 | 55,366 | |||||||||
Gelir vergisi karşılığı | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
Net gelir | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
Hisse başına kazanç: | |||||||||||||
Basic | $ | 0.82 | $ | 0.48 | $ | 1.93 | $ | 1.46 | |||||
sulandırılmış | $ | 0.81 | $ | 0.48 | $ | 1.91 | $ | 1.45 | |||||
Tedavüldeki ağırlıklı ortalama hisse: | |||||||||||||
Basic | 33,346 | 33,145 | 33,305 | 33,116 | |||||||||
sulandırılmış | 33,774 | 33,336 | 33,679 | 33,329 | |||||||||
Özet Konsolide Nakit Akış Tabloları - Denetlenmemiş | |||||||
(binlerce) | |||||||
Dokuz Ay Sona Erdi | |||||||
Eylül 29, 2023 |
Eylül 30, 2022 |
||||||
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: | |||||||
Net gelir | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||
Net geliri faaliyet faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile uzlaştırmaya yönelik düzeltmeler: | |||||||
Amortisman ve itfa payları | 73,116 | 68,645 | |||||
Faiz giderine dahil edilen borçla ilgili masraflar | 7,126 | 1,445 | |||||
Stok artırma amortismanı | - | 798 | |||||
Hisse senedine dayalı tazminat | 17,099 | 15,973 | |||||
Nakit dışı kiralama gideri | 8,124 | 8,179 | |||||
Özkaynak yatırımlarında gayri nakdi kayıp | 3,472 | 5,611 | |||||
Koşullu bedel gerçeğe uygun değer düzeltmesi | (526 | ) | - | ||||
Diğer nakit dışı (kazanç) zararlar | (734 | ) | 3,373 | ||||
Ertelenmiş gelir vergileri | (5 | ) | (969 | ) | |||
İşletme varlıkları ve yükümlülüklerindeki satın alma sonrası değişim: | |||||||
Alacak hesapları | (58 | ) | (33,496 | ) | |||
Stoklar | (25,785 | ) | (59,036 | ) | |||
Peşin ödenen giderler ve diğer varlıklar | (1,473 | ) | (1,255 | ) | |||
Sözleşme varlıkları | (14,863 | ) | (7,698 | ) | |||
Ödenebilir hesaplar | (869 | ) | 25,524 | ||||
Tahakkuk eden giderler ve diğer yükümlülükler | 7,401 | (6,012 | ) | ||||
Ödenecek gelir vergileri | (11,692 | ) | (4,563 | ) | |||
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit | 124,626 | 64,779 | |||||
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları: | |||||||
Maddi duran varlıkların satın alınması | (82,885 | ) | (43,098 | ) | |||
Maddi duran varlık satışından elde edilen gelirler | 100 | 636 | |||||
Satın almalar, net | - | (126,636 | ) | ||||
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | (82,785 | ) | (169,098 | ) | |||
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları: | |||||||
Vadeli kredilerin anapara ödemeleri | (415,938 | ) | (11,437 | ) | |||
Dönüştürülebilir tahvillerin ihracından elde edilen hasılat, iskonto sonrası | 486,250 | - | |||||
Döner kredi tesisinden elde edilen gelir | 294,603 | 160,000 | |||||
Döner kredi tesisi ödemeleri | (353,993 | ) | (39,000 | ) | |||
Sınırlı aramaların satın alınması | (35,000 | ) | - | ||||
Borç ihraç masraflarının ödenmesi | (2,181 | ) | - | ||||
Hisse senedi opsiyonlarının kullanımından elde edilen gelir | 2,303 | - | |||||
Kısıtlanmış hisse senedi ödüllerinin net hisse mutabakatına ilişkin vergi stopajları | (3,067 | ) | (2,073 | ) | |||
Koşullu bedel ödemeleri | (7,660 | ) | (493 | ) | |||
Finansal kiralamalarda anapara ödemeleri | (854 | ) | (585 | ) | |||
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit (kullanılan) | (35,537 | ) | 106,412 | ||||
Döviz kurlarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi | 1,566 | 209 | |||||
Nakit ve nakit benzerlerinde net artış | 7,870 | 2,302 | |||||
Nakit ve nakit benzerleri, dönem başı | 24,272 | 17,885 | |||||
Nakit ve nakit benzerleri, dönem sonu | $ | 32,142 | $ | 20,187 | |||
Tablo A: Net Gelir ve Seyreltilmiş EPS Mutabakatları (hisse başına tutarlar hariç bin olarak) |
|||||||||||||||||||
Üç Ay Bitti | |||||||||||||||||||
Eylül 29, 2023 | Eylül 30, 2022 | ||||||||||||||||||
Vergi öncesi | Net Vergi | Başına sulandırılmış paylaş |
Vergi öncesi | Net Vergi | Başına sulandırılmış paylaş |
||||||||||||||
Net gelir (GAAP) | $ | 32,077 | $ | 27,257 | $ | 0.81 | $ | 16,995 | $ | 16,057 | $ | 0.48 | |||||||
Ayarlamalar(A): | |||||||||||||||||||
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları | 13,105 | 10,358 | 0.31 | 12,126 | 9,583 | 0.29 | |||||||||||||
Yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili masraflar(B) | 703 | 628 | 0.02 | 3,258 | 2,529 | 0.08 | |||||||||||||
Edinme ve entegrasyon maliyetleri(C) | 777 | 580 | 0.02 | 597 | 505 | 0.02 | |||||||||||||
Diğer genel giderler(D) | 28 | 28 | - | 626 | 465 | 0.01 | |||||||||||||
Öz sermaye yatırımlarında kayıp(e) | 3,451 | 2,726 | 0.08 | 2,887 | 2,281 | 0.07 | |||||||||||||
Borcun söndürülmesinde kayıp(F) | 87 | 68 | - | - | - | - | |||||||||||||
Tıbbi cihaz düzenlemeleri(G) | 205 | 164 | - | 320 | 254 | 0.01 | |||||||||||||
Diğer ayarlamalar(H) | 1,319 | 1,042 | 0.03 | (2 | ) | (1 | ) | - | |||||||||||
Vergi ayarlamaları(i) | - | 120 | - | - | 115 | - | |||||||||||||
Düzeltilmiş net gelir (GAAP dışı) | $ | 51,752 | $ | 42,971 | 1.27 | $ | 36,807 | $ | 31,788 | 0.95 | |||||||||
Düzeltilmiş seyreltilmiş EPS için ağırlıklı ortalama paylar | 33,774 | 33,336 | |||||||||||||||||
Dokuz Ay Sona Erdi | |||||||||||||||||||
Eylül 29, 2023 | Eylül 30, 2022 | ||||||||||||||||||
Vergi öncesi | Net Vergi | Başına sulandırılmış paylaş |
Vergi öncesi | Net Vergi | Başına sulandırılmış paylaş |
||||||||||||||
Net gelir (GAAP) | $ | 77,966 | $ | 64,293 | $ | 1.91 | $ | 55,366 | $ | 48,260 | $ | 1.45 | |||||||
Ayarlamalar(A): | |||||||||||||||||||
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları | 39,136 | 30,934 | 0.92 | 36,015 | 28,465 | 0.85 | |||||||||||||
Yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili masraflar(B) | 5,624 | 4,485 | 0.13 | 5,895 | 4,604 | 0.14 | |||||||||||||
Edinme ve entegrasyon maliyetleri(C) | 1,715 | 1,282 | 0.04 | 5,866 | 4,654 | 0.14 | |||||||||||||
Diğer genel giderler(D) | 137 | 107 | - | 1,127 | 861 | 0.03 | |||||||||||||
Öz sermaye yatırımlarında kayıp(e) | 3,472 | 2,743 | 0.08 | 5,611 | 4,433 | 0.13 | |||||||||||||
Borcun söndürülmesinde kayıp(F) | 4,518 | 3,569 | 0.11 | - | - | - | |||||||||||||
Tıbbi cihaz düzenlemeleri(G) | 1,241 | 981 | 0.03 | 612 | 484 | 0.01 | |||||||||||||
Diğer ayarlamalar(H) | 2,228 | 1,760 | 0.05 | (108 | ) | (84 | ) | - | |||||||||||
Stok artırma amortismanı (COS)(J) | - | - | - | 798 | 630 | 0.02 | |||||||||||||
Vergi ayarlamaları(i) | - | 249 | 0.01 | - | 211 | 0.01 | |||||||||||||
Düzeltilmiş net gelir (GAAP Dışı) | $ | 136,037 | $ | 110,403 | $ | 3.28 | $ | 111,182 | $ | 92,518 | $ | 2.78 | |||||||
Düzeltilmiş seyreltilmiş EPS için ağırlıklı ortalama paylar | 33,679 | 33,329 |
(A) | Vergi öncesi ve vergi sonrası tutarlar arasındaki fark, ilgili düzeltmeyle ilgili tahmini vergi etkisidir. Net vergi tutarları, %21 ABD vergi oranı ve net faaliyet zararlarının (“NOL”) mevcudiyetine göre düzeltilmiş yabancı vergi bölgelerinde geçerli yasal vergi oranları kullanılarak hesaplanır. Vergi açısından indirilemeyen giderler (yani kalıcı vergi farkları) %100 oranında geri eklenir. |
(B) | Müşterilerimize ve pazarlarımıza daha iyi hizmet vermek, operasyonel verimliliği ve yetenekleri geliştirmek ve işletme maliyetlerini düşürmek veya karlılığı artırmak için öncelikle kaynakları yeniden düzenlemek için ayrı yeniden yapılandırma programları başlatıyoruz. Programa bağlı olarak yeniden yapılandırma ücretleri, fesih tazminatlarını, sözleşme feshi, tesis kapatma ve diğer çıkış ve elden çıkarma maliyetlerini içerebilir. Yeniden yapılandırmayla ilgili giderler programla doğrudan ilişkilidir ve elde tutma ikramiyelerini, hızlandırılmış amortismanı, danışmanlık giderlerini ve üretim operasyonlarını tesislerimiz arasında aktarma maliyetlerini içerebilir. |
(C) | Satın alma ve entegrasyon maliyetleri, doğrudan bir iş veya varlık edinimi ile ilgili artan maliyetlerdir. Bu maliyetler, diğer şeylerin yanı sıra profesyonel ücretler, danışmanlık ve diğer ücretler, sistem entegrasyon maliyetleri ve şarta bağlı bedelle ilgili gerçeğe uygun değer düzeltmelerini içerebilir. |
(D) | Diğer genel giderler, ara sıra meydana gelen ayrık işlemlerdir ve dönem-dönem karşılaştırmalarını etkiler. 2023 ve 2022 dönemine ilişkin giderler, öncelikle kıdem tazminatı, bilgi işlem sistemleri dönüşüm giderleri ve şirketin bazı tüzel kişiliklerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin giderleri içermektedir. |
(e) | 2023'ün üçüncü çeyreğinde, satılmayan hisse senedi menkul kıymetlerimizden birindeki yatırımın değer düşüklüğüne uğradığını ve 3.3 milyon dolarlık değer düşüklüğü zararı kaydettiğini belirledik. 2023 ve 2022 yıllarına ait kalan tutarlar, yatırım yapılan işletmenin temel hisselerindeki gerçekleşmemiş değerlenme/amortisman dahil, özsermaye yöntemiyle yatırım yapılan şirket zararlarındaki payımıza ilişkindir. |
(F) | Borç kapatma zararı, itfa edilmemiş ertelenmiş borç ihraç maliyetlerinin hızlandırılmış silinmesinden ve faiz giderine dahil edilen iskontolardan oluşmaktadır. 2023 tutarları, kredi imkanlarımızı, Vadeli Kredi kredisinin bazı kısımlarının ön ödemelerini ve B Vadeli Kredi İmkânımızın tamamının geri ödemesini yöneten kredi sözleşmesindeki değişikliklerle bağlantılı olarak amorti edilmemiş ertelenmiş borç verme maliyetlerinin silinmesini ve indirimleri temsil eder. . |
(G) | Masraflar, daha önce tescil edilmiş ürünler için yeni Avrupa Birliği tıbbi cihaz düzenlemelerine uyumun artan maliyetlerini temsil eder ve öncelikle projeyi destekleyen yükleniciler için olan ücretleri ve diğer doğrudan üçüncü şahıs masraflarını içerir. |
(H) | 2023 dönemlerine ilişkin tutarlar, liderlik geçişleri ve belirli resmi stratejik projelerle ilgili maliyetlerle ilgilidir. Liderlik geçiş maliyetleri öncelikle yöneticilerin ayrılmasıyla ilişkili kıdem maliyetlerini ve ilgili liderlik geçişleriyle ilişkili artan maliyetleri içerir. Stratejik projeler öncelikle üretim mükemmelliği operasyonel stratejik zorunluluğumuzu desteklemek için sistemin yeniden yapılandırılmasını ve yeteneklerimizi müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizalamak için belirli teknoloji ve platform geliştirme yatırımlarını içerir. 29 Eylül 2023'te sona eren üç ve dokuz aya ilişkin diğer ayarlamalar arasında sırasıyla 0.3 milyon dolar ve 1.2 milyon dolarlık vergi öncesi liderlik geçiş maliyetleri ve sırasıyla 1.0 milyon dolar ve 1.1 milyon dolarlık stratejik projelerle ilgili vergi öncesi maliyetler yer aldı. 2022 tutarları, Kasım 2019'da iflas başvurusunda bulunan eski bir müşteriye ilişkindir ve ağırlıklı olarak tedarikçi satın alma siparişi fesih hükümlerine ilişkin olumlu uzlaşmalardan ve önceden ayrılmış envanterin kullanımından veya satışından elde edilen faydalardan kaynaklanmaktadır. |
(i) | 2023 ve 2022 dönemleri için vergi düzeltmeleri, kullanım, belirsiz vergi avantajlarındaki değişiklikler ve ilgili faiz dahil olmak üzere ağırlıklı olarak edinilen yabancı vergi kredileriyle ilgilidir. 2022 dönemleri için vergi düzeltmeleri, vergi açısından indirilemeyen satın alma maliyetlerini de içerir. |
(J) | Satın almalarımızla ilgili muhasebe, envanteri, bazen envanterin önceki defter değerinden daha yüksek olan gerçeğe uygun değerinden kaydetmemizi gerektirir. Stok değerindeki artış, ilgili stoğun satıldığı süre boyunca satışların maliyetine itfa edilir. Devam eden faaliyet sonuçlarımızın bir göstergesi olduğuna inanmadığımız nakit dışı bir gider olduğundan, stok artırıcı amortismanı GAAP dışı mali ölçümlerimizin dışında tutuyoruz. |
GAAP dışı mali ölçütleri kullanmamızla ilgili ek bilgi için lütfen “GAAP Dışı Mali Bilgilere İlişkin Notlar”a bakın.
Tablo B: Düzeltilmiş Faaliyet Geliri Mutabakatları (binlerce) |
|||||||||||||
Üç Ay Bitti | Dokuz Ay Sona Erdi | ||||||||||||
Eylül 29, 2023 |
Eylül 30, 2022 |
Eylül 29, 2023 |
Eylül 30, 2022 |
||||||||||
İşletme geliri (GAAP) | $ | 48,075 | $ | 29,258 | $ | 123,817 | $ | 84,462 | |||||
Düzeltmeler: | |||||||||||||
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları | 13,105 | 12,126 | 39,136 | 36,015 | |||||||||
Yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili masraflar | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
Edinme ve entegrasyon maliyetleri | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
Diğer genel giderler | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
Tıbbi cihaz düzenlemeleri | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
Diğer ayarlamalar | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
Stok artırma amortismanı | - | - | - | 798 | |||||||||
Düzeltilmiş işletme geliri (GAAP dışı) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | $ | 173,898 | $ | 134,667 | |||||
Tablo C: FAVÖK Mutabakatları (binlerce) |
|||||||||||||
Üç Ay Bitti | Dokuz Ay Sona Erdi | ||||||||||||
Eylül 29, 2023 |
Eylül 30, 2022 |
Eylül 29, 2023 |
Eylül 30, 2022 |
||||||||||
Net gelir (GAAP) | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
Faiz gideri | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
Gelir vergisi karşılığı | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
Amortisman | 11,100 | 10,479 | 32,982 | 31,881 | |||||||||
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları ve finansal kiralamalar | 13,447 | 12,413 | 40,134 | 36,764 | |||||||||
FAVÖK (GAAP dışı) | 68,591 | 50,563 | 191,762 | 148,428 | |||||||||
Hisse senedine dayalı tazminat(A) | 5,482 | 4,668 | 17,022 | 14,790 | |||||||||
Yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili masraflar | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
Edinme ve entegrasyon maliyetleri | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
Diğer genel giderler | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
Öz sermaye yatırımlarında kayıp | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
Tıbbi cihaz düzenlemeleri | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
Diğer ayarlamalar | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
Stok artırma amortismanı | - | - | - | 798 | |||||||||
Düzeltilmiş FAVÖK (GAAP dışı) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | $ | 223,201 | $ | 183,019 | |||||
(A) | Yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili ücretler ile Satın alma ve entegrasyon maliyetlerine dahil edilen tutarlar düşüldükten sonra toplam stok bazlı tazminat gideri. |
Tablo D: Organik Satış Değişim Mutabakatı (% Değişim) | |||||
GAAP Bildirilen Büyüme | Satın Almaların ve Dövizin Etkisi(A) | GAAP Dışı Organik Değişim | |||
QTD Değişikliği (3Q 2023 vs 3Q 2022) | |||||
tıbbi Satış | |||||
Kardiyo ve Vasküler | %22.9 | %0.7 | %22.2 | ||
Kardiyak Ritim Yönetimi ve Nöromodülasyon | %21.9 | -% | %21.9 | ||
Gelişmiş Cerrahi, Ortopedi ve Taşınabilir Tıp | (13.3)% | -% | (13.3)% | ||
Toplam Medikal Satış | %19.6 | %0.3 | %19.3 | ||
Tıbbi Olmayan Satışlar | (25.3)% | -% | (25.3)% | ||
Toplam satış | %18.1 | %0.3 | %17.8 | ||
YTD Değişikliği (9M 2023 vs 9M 2022) | |||||
tıbbi Satış | |||||
Kardiyo ve Vasküler | %19.4 | %1.0 | %18.4 | ||
Kardiyak Ritim Yönetimi ve Nöromodülasyon | %17.4 | -% | %17.4 | ||
Gelişmiş Cerrahi, Ortopedi ve Taşınabilir Tıp | %12.6 | -% | %12.6 | ||
Toplam Medikal Satış | %18.1 | %0.5 | %17.6 | ||
Tıbbi Olmayan Satışlar | %10.8 | -% | %10.8 | ||
Toplam satış | %17.9 | %0.5 | %17.4 |
(A) | Satışlar, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ve satın almaların etkisini dışlayacak şekilde ayarlanmıştır. |
Tablo E: Net Toplam Borç Mutabakatı (binlerce) |
|||||
Eylül 29, 2023 |
Aralık 31, 2022 |
||||
Toplam borç | $ | 941,383 | $ | 925,261 | |
Ekle: Yukarıda yer alan itfa edilmemiş iskonto ve ertelenmiş borç ihraç maliyetleri | 14,864 | 5,977 | |||
Ödenmemiş borcun toplam anapara tutarı | 956,247 | 931,238 | |||
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri | 32,142 | 24,272 | |||
Net Toplam Borç (GAAP dışı) | $ | 924,105 | $ | 906,966 |
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.biospace.com/article/releases/integer-holdings-corporation-reports-third-quarter-2023-results/?s=93
- :dır-dir
- :olumsuzluk
- $ 1 milyon
- $3
- $UP
- 003
- 1
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15 yıl
- %15
- 150
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 1st
- 20
- 2019
- 2022
- 2023
- 21e
- 25
- 26
- 27
- 27a
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- %35
- 39
- 66
- 7
- 8
- 9
- a
- kabiliyet
- Hakkımızda
- yukarıdaki
- hızlandırılmış
- kabul edilen
- erişim
- ulaşılabilir
- uyum
- muhasebe
- elde
- edinilen
- edinme
- devralmalar
- karşısında
- Hareket
- faaliyetler
- gerçek
- katma
- ekleme
- ilave
- Ek
- Ek Bilgi
- Ayrıca
- Düzeltilmiş
- Ayar
- ayarlamaları
- idari
- ileri
- etkiler
- Sonra
- Bireysel Üyelik Sözleşmesi
- uyarılar
- hizalamak
- Türkiye
- Ayrıca
- Değişiklikler
- Amerika
- arasında
- amortisman
- miktar
- tutarları
- an
- ve
- açıkladı
- yıllık
- Başka
- herhangi
- uygulanabilir
- uygulamaları
- onay
- yaklaşık olarak
- ARE
- ortaya
- AS
- Değerlendirme
- varlık
- Varlıklar
- ilişkili
- üstlenmek
- varsayımlar
- At
- çekmek
- denetimler
- otomatik olarak
- mevcut
- ortalama
- b
- Arka
- Bakiye
- bilançolar
- Iflas
- temel
- piller
- BE
- Çünkü
- olma
- olmuştur
- önce
- Başlangıç
- Inanmak
- altında
- yarar
- faydaları
- Daha iyi
- arasında
- biyouzay
- ikramiye
- kitap
- Borçlanma
- her ikisi de
- markalar
- Getiriyor
- iş
- iş modeli
- iş stratejisi
- by
- hesaplamak
- hesaplanmış
- çağrı
- CAN
- yetenekleri
- Kapasite
- Başkent
- sermaye artırımı
- Sermaye piyasaları
- dikkatlice
- Nakit
- nakit benzerleri
- nakit akımı
- Sebeb olmak
- neden
- ceo
- belli
- belgeleme
- zincir
- değişiklik
- değişmiş
- değişiklikler
- ücret
- yükler
- iddia
- kapatma
- şirket
- Şirketin
- karşılaştırılabilir
- karşılaştırmak
- karşılaştırıldığında
- karşılaştırmalar
- Tazminat
- rekabet
- rekabet
- şikayetleri
- Tamamlandı
- tamamlama
- karmaşık
- karmaşıklık
- uyma
- uymak
- kapsamlı
- koşul
- koşullar
- Konferans
- çatışmalar
- bağ
- Düşünmek
- dikkate
- oluşur
- danışman
- içerdiği
- devam etmek
- devam
- sözleşme
- müteahhitler
- katkı
- Dönüştürme
- dönüştürmek
- dönüştürme
- KURUMSAL
- uyan
- araba
- Ücret
- maliyetler
- olabilir
- taahhütler
- yaratmak
- kredi
- Künye
- CRM
- CSS
- Para birimi
- akım
- müşteri
- Müşteriler
- veri
- Borç
- Reddet
- azalmış
- düşülebilir
- derin
- tanımlı
- gecikmeleri
- teslim edilen
- teslim
- Talep
- bağımlılık
- bağlı
- amortisman
- tarif edilen
- Dizayn
- kararlı
- geliştirmek
- gelişme
- gelişmeler
- geliştirir
- cihaz
- farklılık
- fark
- farklılıkları
- sulandırılmış
- direkt
- direkt olarak
- İndirim
- indirimler
- tartışmak
- yok etme
- bölünmüş
- do
- dolar
- tahrik
- gereken
- süre
- sırasında
- e
- E&T
- Kazanç
- kazanç çağrı
- FAVÖK
- Ekonomik
- ekonomisini
- Efekt
- Etkili
- etkileri
- verim
- çabaları
- E-posta
- ortaya çıkan
- son
- sona erdi
- enerji
- Mühendislik
- artırmak
- kişiler
- çevre
- ortamları
- ekipman
- öz kaynak
- eşdeğerleri
- tahmini
- Eter (ETH)
- Avrupa
- Avrupa Birliği
- değerlendirilmesi
- olaylar
- gelişen
- Mükemmellik
- Dışında
- takas
- Değişim Yasası
- Döviz kuru
- hariç
- hariç
- yürütmek
- infaz
- Yöneticiler
- Egzersiz
- Çıkış
- Genişletmek
- genişleme
- beklemek
- beklentileri
- beklenen
- harcama gereksinimleri
- giderler
- Uzmanlık
- ifade
- kapsam
- Yüz
- tesisler
- Tesis
- gerçek
- faktörler
- adil
- olumlu
- Fiyatlandırma(Yakında)
- dosyalanmış
- eğe talaşı
- maliye
- mali
- Ekonomik durum
- finansal bilgi
- finans haberleri
- Finansman
- akış
- Akışları
- dalgalanmalar
- takip etme
- İçin
- yabancı
- yabancı para birimi
- Airdrop Formu
- resmi
- Eski
- ileri
- ileriye dönük
- Dördüncü
- Ücretsiz
- navlun
- itibaren
- tam
- fon
- daha fazla
- gelecek
- gelecekteki işletim
- GAAP
- Kazanç
- Kazançlar
- GAZ
- genel
- genellikle
- coğrafi
- Küresel
- Küresel ekonomi
- dünya
- KÜRESEL HABER KABLOSU
- yöneten
- hükümet
- büyük
- Büyüme
- rehberlik
- vardı
- hamas
- zarar
- Var
- sahip olan
- sağlık
- Sağlık sektörü
- Network XNUMX'in Kalbi
- Yüksek
- İleri Teknoloji
- Yüksek kaliteli
- daha yüksek
- özeti
- büyük ölçüde
- Holdings
- ev sahibi
- HTTPS
- i
- ID
- tespit
- belirlemek
- if
- ii
- iii
- hemen
- darbe
- bozulma
- zorunlu
- ima edilen
- önemli
- iyileştirmek
- iyileştirmeler
- in
- A.Ş.
- dahil
- dahil
- içerir
- Dahil olmak üzere
- Gelir
- gelir vergisi
- Artırmak
- artmış
- artan
- artımlı
- belirten
- sanayi
- bilgi
- bilgi teknolojisi
- başlatmak
- yenilikçi
- soyut
- entegre
- bütünleşme
- entellektüel
- fikri mülkiyet
- faiz
- ilgi alanları
- Uluslararası
- içine
- envanter
- yatırım
- yatırım
- Yatırımlar
- Yatırımcılar
- dahil
- Israil
- yayınlama
- sorunlar
- IT
- ürün
- ONUN
- yargı
- anahtar
- emek
- işgücü piyasası
- göl
- büyük
- Kanun
- Liderlik
- önemli
- Yasal Şartlar
- az
- seviyeleri
- Kaldıraç
- yükümlülükler
- yükümlülük
- lisansları
- Sınırlı
- çizgi
- Likidite
- Liste
- Listelenmiş
- yaşamak
- Yaşıyor
- borç
- logo
- uzun süreli
- kayıp
- kayıp
- Düşük
- alt
- yapılmış
- yapmak
- yönetim
- Yönetim ekibi
- Üretici firma
- Üreticiler
- üretim
- Kenar
- pazar
- Piyasalar
- maddi olarak
- malzemeler
- Mayıs..
- anlam
- anlamlı
- ölçmek
- önlemler
- tıbbi
- Tıbbi cihaz
- Neden
- yöntem
- Askeri
- milyon
- milyonlarca
- model
- ay
- Daha
- çoğu
- çoğunlukla
- çok yıllık
- Doğal (Madenden)
- Doğalgaz
- gerekli
- ihtiyaçlar
- negatif
- net
- yeni
- yeni ürün
- Yeni ürünler
- Yeni teknolojiler
- haber
- Newswire
- sonraki
- niş
- dokuz
- yok hayır
- normal
- ünlü
- notlar
- Kasım
- numara
- NYSE
- yükümlülük
- elde etmek
- meydana
- olay
- meydana gelen
- Ekim
- Ekim
- of
- ofset
- Sıvı yağ
- on
- ONE
- devam
- bir tek
- işletme
- işletme sonuçları
- işletme
- Operasyon
- or
- sipariş
- organik
- Organik büyüme
- ortopedi
- Diğer
- aksi takdirde
- bizim
- Görünüm
- dışında
- outsource
- ödenmemiş
- tekrar
- Bölüm
- Parti
- hastalar
- ödemeler
- başına
- performans
- dönem
- periyodik
- dönemleri
- kalıcı
- personel
- planlanmış
- bitki
- platform
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- Lütfen
- artı
- politikaları
- taşınabilir
- mümkün
- posted
- Mesajlar
- potansiyel
- Tahminler
- ağırlıklı olarak
- mevcut
- sunum
- başkan
- basın
- Basın bülteni
- önlemek
- önceki
- Önceden
- fiyat
- fiyatlandırma
- öncelikle
- birincil
- Anapara
- ilkeler
- Önceki
- sorunlar
- gelir
- PLATFORM
- Ürünler
- profesyonel
- Profil
- karlılık
- Programı
- Programlar
- proje
- tahmin
- Projeler
- özellik
- özel
- umutları
- korumak
- sağlamak
- sağlanan
- sağlar
- sağlama
- hüküm
- satın alma
- satınalma siparişi
- amaçlı
- nitelikli
- kalite
- Çeyrek
- kaldırma
- Rampalar
- menzil
- oran
- oranlar
- oran
- Çiğ
- gerçekleştirmek
- alacak
- teslim almak
- tanınan
- uzlaşma
- kayıt
- kaydedilmiş
- kurtarma
- Indirimli
- başvurmak
- ifade eder
- yansıtmak
- ilişkin
- bölge
- kayıtlı
- düzenlenmekte olan
- Değişiklik Yapıldı
- yönetmelik
- düzenleyici
- ilgili
- ilişkiler
- serbest
- güven
- kalmak
- Kaldır
- ödeme
- geri ödemeler
- rapor
- Bildirilen
- Raporlar
- temsil etmek
- ün
- gerektirir
- gereklidir
- Yer Alan Kurallar
- ayrılmış
- Kaynaklar
- bu
- sırasıyla
- Yanıtlamak
- kısıtlı
- Yeniden yapılanma
- Ortaya çıkan
- Sonuçlar
- tutmak
- tutma
- dönen
- gelir
- gelir
- ritim
- haklar
- riskler
- Rusya
- s
- Adı geçen
- satış
- satış
- aynı
- tarifeli
- kapsam
- SEC
- Bölüm
- Secured
- Senetler
- Menkul Kıymetler Kanunu
- Menkul Kıymetler Borsası
- Menkul Kıymetler Borsası Yasası
- görmek
- arayan
- kıdemli
- Eylül
- hizmet vermek
- hizmet
- servis
- set
- Yerleşimleri
- paylaş
- Paylar
- meli
- önemli
- slayt
- Sosyal Medya
- satılan
- biraz
- bazen
- özel
- Harcama
- personel
- standartlar
- belirtilen
- ifadeleri
- Devletler
- Stok
- Stratejik
- Stratejileri
- Güçlendirmek
- güçlü
- yapısal
- yapı
- konu
- abone ol
- Başarılı olarak
- böyle
- yeterli
- satıcı
- tedarikçileri
- arz
- tedarik zinciri
- destek
- Destek
- cerrahi
- sistem
- Sistemler
- tablo
- Hedeflenen
- hedefler
- vergi
- Vergiler
- takım
- Teknik
- Teknolojileri
- Teknoloji
- dönem
- terminoloji
- şartlar
- Teksas
- göre
- o
- The
- Gelecek
- Amerika Birleşik Devletleri
- Dünya
- ve bazı Asya
- sonra
- Bunlar
- işler
- Üçüncü
- üçüncü şahıslara ait
- Re-Tweet
- Bu
- Binlerce
- üç
- İçinden
- Perşembe
- zaman
- zamanlar
- için
- bugün
- Toplam
- Ticaret
- Tren
- işlemsel
- işlemler
- transfer
- geçiş
- geçişler
- tedavi
- Trendler
- Iki kere
- iki
- bize
- Ukrayna
- beklenmeyen
- Belirsiz
- belirsizlikler
- altında
- altında yatan
- anlamak
- sendikasının
- birim
- Birleşik
- USA
- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
- olağandışı
- Güncelleme
- üzerine
- us
- kullanım
- Kullanılmış
- kullanma
- değer
- varyasyonlar
- çeşitli
- görünürlük
- Türkiye Dental Sosyal Medya Hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
- vs
- ücret
- oldu
- we
- Web sitesi
- İYİ
- olup olmadığını
- hangi
- irade
- ile
- içinde
- olmadan
- çalışma
- Dünya
- Dünya çapında
- X
- xi
- yıl
- yıl
- sen
- zefirnet