Dijital Bankalar Singapur'da Riskli Bir Rekabet Ortamı mı Yaratıyor?

Teknolojik gelişmeler, finansal hizmetlerin dönüşümünü hızlandırmış, dünya çapında dijital bankaların patlamasına yol açmıştır. Singapur'da, Dijital Bankaların Finansal İstikrar Etkileri adlı yeni bir özelliğe göre, dijital bankaların yerel finansal sisteme girişi ekonomik yeniliği teşvik ediyor ve finansal katılımı artırıyor. Singapur Parasal Otoritesi (MAS).

MAS, Singapur'un gelişen dijital bankacılık sahnesinin kritik bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bireysel ve perakende olmayan müşteriler için mevduat kabul eden ve bankacılık hizmetleri sunan dijital tam bankalar (DFB'ler) ve mevduat alan ve KOBİ'lere ve diğer ticari olmayanlara bankacılık sağlayan dijital toptancı bankalar (DWB'ler) için konsolide gruplara lisanslar vermiştir. perakende segmentleri. 

Merkez bankası ve mali düzenleyici dijital bankacılık lisansları 2020’e Grab ve Singtel'in GXS Bankası (DFB), Sea Limited'in MariBank (DFB), Ant Group destekli ANEXT Bank (DWB) ve Yeşil Bağlantı Dijital Banka Greenland Financial Holdings ve NTUC tarafından desteklenen (DWB) ve StanChart'ın yeni Significantly Rooted Foreign Bank (SFRB) kategorizasyonu altında faaliyet gösteren Standard Chartered's Trust Bank 

Bu yeni girişler, değişimin hızına ayak uydurmak için mücadele eden geleneksel bankalar için zorluklar oluşturmaktadır. Ancak dijital bankalar hala nispeten yeni bir uluslararası kavram olduğundan, onlarla birlikte gelen önemli ihtiyat ve finansal istikrar riskleri var.

Dijital bankacılık, bankacılık sektöründeki riskleri nasıl etkileyebilir?

Bankacılık sektörünün sürekli değişen müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda dijitalleşmesi, yeni hizmet sağlayıcıların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu, çeşitli tüketici faydalarına yol açtı, ancak aynı zamanda hem yerleşik hem de yeni giren bankalar için yeni riskler yarattı. 

MAS özelliği, artan rekabetin pazar gücünü aşındırabileceğini, kar marjlarını azaltabileceğini ve franchise değerini azaltabileceğini bildirdi. Bu, bankaların rekabetçi kalabilmek için daha fazla risk almasına yol açabilir. 

Özellikle, geleneksel bankalar baskı altındadır ve karlarını artırmak ve pazar payını korumak için daha riskli borçlulara borç verebilir. Bu artan risk alma, daha yüksek seviyelerde kötü borçlar ve temerrütler dahil olmak üzere bankacılık sektörünü olumsuz etkileyebilir ve bankacılık sistemine güven kaybına yol açabilir.

Dijital bankalar ayrıca ilk yıllarında pazar payı oluşturmak için yağmacı uygulamalara da girişebilir (örneğin, mevduat çekmek için ayrıcalıklı fiyatlandırma sunarak ve sürdürülemez derecede yüksek faiz ödeyerek). 

Ek olarak, dijital bankalar daha düşük gelirli ve kredi puanlı genç bireyler için daha erişilebilirdir ve onlara öncelikle teminatsız krediler verir. Sonuç olarak, bu gelişmekte olan oyuncuların aktif kalitesi geleneksel bankalarınkinden daha düşük olabilir.

Bu arada, IDC'nin araştırması Asya-Pasifik finans kurumlarının yüzde 86'sının, tüketici tercihlerinde devam eden değişimler için daha iyi donatılması gereken ödeme teknolojisi altyapılarına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu, bölgenin 276.79 milyar SGD değerindeki (201 milyar ABD Doları) ödeme gelirini 2030 yılına kadar riske atıyor.

MAS, PwC tarafından 2019'da yapılan bir ankete atıfta bulunarak, Singapurlu müşterilerin birincil hesapları için büyük olasılıkla mevcut bankalarında devam edeceklerini tahmin ediyor. 

"Görevdekiler ve yeni girenler aynı müşteri segmentlerini hedefleyebilirken, dijital bankalar Singapur'un bankacılık ortamında nispeten yeni bir kavram olmaya devam ediyor ve bu nedenle müşteriler, tamamen dijital bir bankayla bankacılık yapmadan önce "bekle ve gör" yaklaşımını benimseme eğiliminde olabilirler" dedi. MAS.

Dijital bankacılığın parlak yüzü

Yine de dijital bankacılık ivme kazanmaya devam ediyor, tahmini 203 milyon 2022'de dijital bankacılık hizmetlerini kullanan ve 216.8 yılına kadar 2025 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

MAS özelliği, dijital bankaların şu anda yetersiz hizmet alan bireylerin ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için geleneksel bankaların tekliflerini tamamlayabileceğini buldu.  

A çalışma bulundu Güneydoğu Asyalı yetişkinlerin yaklaşık dörtte üçünün (yüzde 74) ya hiç banka hesabı yok ya da yetersiz banka hesabı var. En yüksek birleşme oranlarına sahip bölge ülkeleri bankasız ve az bankalı Vietnam (yüzde 79), Filipinler (yüzde 78) ve Endonezya (yüzde 77) — dünyanın en hızlı büyüyen bölgelerinden biri için astronomik rakamlar.

Bu büyük boşluk, dijital bankaların sorun çözücü finansal ürün ve hizmetler sunmak için yeni süreçler ve kanallar oluşturarak veri ve teknolojiden yararlanma fırsatı sunuyor. Veri ve teknolojinin bu yenilikçi kullanımı, maliyetlerin düşürülmesine ve müşteri erişiminin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. 

Mikro-KOBİ'ler, dijital bankaların ilerleyebileceği yetersiz hizmet alan başka bir segmenttir ve büyümelerine yardımcı olabilecek sağlam danışmanlık ve bankacılık hizmetlerine erişmeleri gerekir. Onlar Birçok ekonomide önemli bir rol oynayan, Güneydoğu Asya istihdamının yüzde 85'ine, GSYİH'nın yaklaşık yarısına (yüzde 44.8} ve ulusal ihracatın yüzde 18'ine katkıda bulunuyor.

Singapur'da sürdürülebilir rekabeti teşvik etmek

Bankacılık sektörünün sürdürülebilir rekabeti teşvik etmesini sağlamak için MAS, Singapur'da dijital bankaların lisanslanması için önlemler aldı.

Bu çabaların bir parçası olarak MAS, daha önce dijital bankalar için başvuru süreci ve ihtiyati gereklilikler hakkında bir dizi kılavuz tanımlamıştı. Bu yönergeler, dijital ve yerleşik bankalar arasındaki oyun alanını eşitlemeyi ve Singapur'da sürdürülebilir ve rekabetçi bir bankacılık sektörünü teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

İlk olarak, Singapur'un dijital banka başvuru sahipleri, rekabetin değer kaybına yol açmaması için sürdürülebilir iş modelleri sergilemelidir. İkinci olarak, dijital bankalar, mevcut bankalarla eşleşen ihtiyati kriterleri (sermaye ve likidite gereklilikleri dahil) göstermelidir. 

Üçüncüsü, MAS, gelişmekte olan, yıkıcı iş modellerinin risklerini azaltırken bireysel mevduat sahiplerine yönelik riskleri en aza indirmeyi amaçlayan üç aşamalı bir süreç kullanarak tamamen dijital bankaların izin verilen faaliyetlerini aşama aşama gerçekleştirecek. 

MAS, bu standartları kullanarak dijital tam bankanın performansını değerlendirecek (diğerlerinin yanı sıra iç kontrollerinin gücü, uyum geçmişi, müşteri yönetimi yeteneği ve iş performansının sürdürülebilirliği dahil) ve kısıtlamaları gereklilikler olarak kademeli olarak kaldıracaktır. karşılanır.

 Singapur'daki yerleşik bankaların dijital bankacılığa tepkisi

Değişen müşteri davranışlarına ve ihtiyaçlarına ayak uyduramama, yerleşik şirketler üzerinde iş modellerini, işletim modellerini ve müşteri katılım stratejilerini yeniden incelemeleri için baskı oluşturuyor. Birçoğu, dijitalleşen müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için dijital dönüşüm programlarına girişti.

Giderek daha çevik hale geldiler, fintech'lerle ortaklık birçoğu denizaşırı pazarlarda da dijital bankalar kurarken, yerel pazarlarında daha özelleştirilmiş çözümler sunmak için. Bir örnek, DBS Bank'tır. Digibank'ı başlattı Endonezya'ya genişlemeden önce 2016'da Hindistan'da.

Bu, müşteri kazanmak için daha düşük maliyetli bir işletme modelinden yararlanmayı ve finansal seçimleri geleneksel olarak finansal olmayan ihtiyaçlarla bütünleştirerek daha müşteri odaklı yaklaşımları benimsemeyi içerir.

Bu tür girişimlere devam eden yatırımlar, yerleşik bankaların müşteri deneyimi ve finansal ürün ve hizmetlerin kalitesi açısından dijital rakiplerine karşı rekabet etmelerini sağlayacaktır.

Sırada ne var: Finansal istikrar üzerindeki etkinin değerlendirilmesi

Singapur'da MAS, yeni dijital bankaların gelişmelerini ve bunların finansal istikrar üzerindeki etkilerini yakından izliyor. Dijital ortama yeni girenlerin bankacılık sistemi ve genel finansal istikrar üzerindeki etkisini incelemek için bir etki değerlendirme çerçevesi formüle edildi. 

Çerçeve iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, bankacılık sistemi üzerindeki iki etki kanalı aracılığıyla potansiyel faydalar ve riskler değerlendirilir: rekabet ve verimlilik. 

İkinci aşama, finansal ve operasyonel kırılganlıklar için rekabet ve etkinliğin etkilerini ele alır. Bu, kredi, kârlılık, üçüncü taraf/dış kaynak kullanımı, likidite ve kârlılık risklerini içerir. 

Yeni dijital bankaların operasyonları henüz gelişme aşamasındayken, MAS halihazırda finansal istikrar üzerindeki olası etkilerin bazı erken göstergelerini görüyor.

Daha fazla veri ve bilgiye duyulan ihtiyaç da kısıtlamalar getirir. Yeni dijital bankalar ilgi kazandıkça MAS, finans sektörünün sağlığı ve istikrarının gelecekteki nicel analizi için kullanılabilecek yukarıda belirtilen göstergelerin izlenmesini hızlandıracaktır.

Öne çıkan resim kredisi: düzenleyen Freepik ve Unsplash