ในช่วงเวลานี้ ให้เพิ่มเป็นสองเท่า — ทักษะของคุณ ความรู้ของคุณ และคุณ เข้าร่วมกับเราในวันที่ 8-10 สิงหาคมที่ Inman Connect Las Vegas เพื่อเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุด รับตั๋วของคุณตอนนี้ในราคาที่ดีที่สุด.
Rocket Companies บริษัทแม่ของ Rocket Mortgage รายงานการขาดทุนครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันอังคาร โดยกล่าวว่าบริษัทขาดทุนเกือบครึ่งพันล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2022 เนื่องจากอัตราการจำนองที่สูงขึ้นอย่างมากในปีที่แล้วได้กัดเซาะธุรกิจของบริษัทเร็วกว่าที่จะลดได้ ค่าใช้จ่าย.
จรวดรายงาน ขาดทุนสุทธิ 493 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 202 แม้จะลดค่าใช้จ่ายลง 81 ล้านดอลลาร์จากไตรมาส 481 เนื่องจากรายรับลดลง XNUMX% จากปีที่แล้วเหลือ XNUMX ล้านดอลลาร์
หลังจากที่ธุรกิจรีไฟแนนซ์หยุดชะงักเมื่อปีที่แล้ว Rocket ก็สูญเสียตำแหน่งผู้ให้กู้จำนองรายใหญ่ที่สุดของประเทศในช่วงไตรมาสที่สามให้กับคู่แข่ง ยูไนเต็ด ค้าส่ง สินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งลดราคาอย่างหนักเมื่อฤดูร้อนที่แล้วเพื่อดึงดูดผู้ซื้อบ้าน
ตอนนี้ ผู้บริหารของ Rocket กล่าวว่าพวกเขากำลังมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มส่วนแบ่งของบริษัทในตลาดสินเชื่อเพื่อการซื้อโดยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่ผู้ซื้อบ้าน เสริมความแข็งแกร่ง ความร่วมมือกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และสร้างธุรกิจกับนายหน้าจำนองผ่านช่องทางค้าส่งของ Rocket จรวด ทปอ.
“บริษัทของเรามีประวัติอันยาวนานในการขัดขวางการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้และส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น” เจย์ ฟาร์เนอร์ ซีอีโอของ Rocket กล่าวในการโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์การลงทุน “เราเชื่อว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะทำเช่นเดียวกันในตลาดการซื้อบ้าน”
นักลงทุนดูเหมือนจะยอมรับคำพูดของผู้บริหารของ Rocket ว่าบริษัทจะกลับมา - Rocket คาดว่ารายรับที่ปรับแล้วจะกลับมาอยู่ระหว่าง 700 ล้านถึง 850 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนแรกของปี
หุ้นใน Rocketซึ่งมีการซื้อขายเพียง $5.97 และมากถึง $14.31 ในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 3% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการหลังจากปิดตลาดวันอังคารที่ 7.86 ดอลลาร์
ตลอดทั้งปี Rocket สามารถทำกำไรได้ 700 ล้านดอลลาร์ แม้ว่ารายรับจะลดลง 55 เปอร์เซ็นต์จากปี 2021 เป็น 5.8 พันล้านดอลลาร์ โดยลดค่าใช้จ่ายประจำปี 2022 ลง 25 เปอร์เซ็นต์เหลือ 5.1 พันล้านดอลลาร์
ต้นกำเนิดสินเชื่อ Rocket Mortgage ปี 2019-2022
ที่มา: รายงานผลประกอบการของ Rocket Companies
Rocket ทำเงินจำนองได้ 19 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 75 เดือนสุดท้ายของปี ลดลง 75.8% จาก 2021 พันล้านดอลลาร์ที่บริษัทก่อขึ้นในเดือนสุดท้ายของปี 12 เมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำลง ในช่วง 2022 เดือนเต็ม ยอดการผลิตของ Rocket Mortgage ในปี 131 มีมูลค่ารวม 62 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 2021% จากสถิติการผลิตในปี 351 ที่ XNUMX แสนล้านดอลลาร์
Bill Emerson อดีต CEO ของ Rocket Mortgage จะทำหน้าที่เป็น CEO ชั่วคราวของ Rocket Company เมื่อ Farner ซึ่งเป็นประธานในการเสนอขายครั้งแรกต่อประชาชนทั่วไปในปี 2020 และ เปลี่ยนไปสู่ฟินเทค แพลตฟอร์ม, เกษียณอายุในวันที่ 1 มิถุนายน หลังจาก 27 ปีกับบริษัท
ในวันอังคารจรวด เปิดเผย ว่า Emerson จะได้รับเงินเดือนพื้นฐานที่ 600,000 ดอลลาร์ และมีสิทธิ์ได้รับโบนัสสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนั้นในปี 2023 นอกจากนี้ Emerson จะได้รับหุ้นจำกัดจำนวน 6 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 3 มีนาคม ซึ่งจะได้รับสิทธิเป็นเวลาสามปี
Rocket กำลังเผชิญหน้ากับ UWM เพื่อซื้อสินเชื่อ
เมื่ออัตราการจำนองเพิ่มสูงขึ้นในปีที่แล้ว การทดสอบที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ให้กู้จำนองต้องเผชิญคือการเปลี่ยนจากการรีไฟแนนซ์เงินกู้เดิมในอัตราที่ต่ำลงไปสู่การทำธุรกิจกับผู้ซื้อบ้านมากขึ้น
ในขณะที่ขั้นตอนการสมัครทางออนไลน์ที่ลื่นไหลของ Rocket ช่วยให้บริษัททำธุรกิจการรีไฟแนนซ์ได้สูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงที่เกิดโรคระบาด คู่แข่งอย่าง UWM ซึ่งดำเนินการปล่อยสินเชื่อทั้งหมดผ่านนายหน้าจำนองที่ทำงานร่วมกับผู้ให้กู้หลายราย ได้รับความได้เปรียบในการเข้าถึงผู้ซื้อบ้าน
UWM ไม่เพียงแต่ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่นายหน้าจำนองมีกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และผู้ซื้อบ้านในตลาดท้องถิ่นของตนเท่านั้น แต่ผู้ค้าส่งได้ประกาศ ความคิดริเริ่มด้านการกำหนดราคา "Game On" ในเดือนมิถุนายนซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง 50 ถึง 100 คะแนนพื้นฐาน (0.5 ถึง 1 เปอร์เซ็นต์) สำหรับสินเชื่อทุกประเภท
UWM ทำสถิติที่ 27.7 พันล้านดอลลาร์ในการให้สินเชื่อเพื่อการซื้อในไตรมาสที่สาม ซึ่งสูงกว่าการผลิตสินเชื่อรวมของ Rocket Mortgage ทั้งการซื้อและการรีไฟแนนซ์ที่ 23.7 พันล้านดอลลาร์
แต่ Rocket ยังทำธุรกิจกับนายหน้าจำนองผ่านแผนกค้าส่ง Rocket TPO ซึ่งได้เปิดตัวการโจมตีแบบเต็มรูปแบบและแบบสาธารณะต่อ UWM และ Mat Ishbia ซีอีโอของ บริษัท
อิชเบียโด่งดังไป Facebook ในเดือนมีนาคม 2021 เพื่อประกาศว่า UWM จะไม่ทำธุรกิจกับนายหน้าจำนองที่ส่งคำขอสินเชื่อไปยังคู่แข่งอย่าง Rocket Mortgage หรือ Fairway Independent Mortgage อีกต่อไป
ในขณะที่ Ishbia อ้างว่าบริษัทเหล่านั้นพยายามที่จะรุกล้ำลูกค้าของนายหน้าจำนองผ่านช่องทางโดยตรงและช่องทางค้าปลีกของพวกเขา โครงการริเริ่ม “All In” ของ UWM ได้รับการ ถูกโจมตีว่าเป็นการต่อต้านการแข่งขันและ UWM ขึ้นศาลในฐานะทั้ง ก จำเลย และ โจทก์.
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ Mike Fawaz ผู้บริหาร Rocket Pro TPO ได้ขึ้นเวทีในงานของบริษัทเพื่อเสนอขายนายหน้าจำนอง โดยสัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่ทำงานร่วมกับ Rocket หรือ Fairway จากการเรียกร้องความเสียหายหรือการฟ้องร้องโดย UWM
[เนื้อหาฝัง]
“คำขาดของ UWM เป็นหนึ่งในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับนายหน้าจำนองอิสระในรอบ 50 ปี” Fawaz กล่าวในการประกาศ “โล่กันรังแก” ของ Rocket ในงาน ซึ่งถ่ายทอดสดและพร้อมให้รับชมบน YouTube
อิชเบีย “ใช้อำนาจของเขาเพื่อข่มขู่และบีบบังคับผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่า และเราทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกวัน” ฟาวาซกล่าว “เขารู้ว่านายหน้ารายย่อยไม่มีความสามารถทางการเงินที่จะต่อสู้กับ UWM ในศาลได้ เขาเป็นคนรังแกสนามเด็กเล่นที่เอาเงินค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็กทุกวัน และคุณรู้เรื่องนี้และโบรกเกอร์ก็รู้เรื่องนี้ มีเด็กที่ใหญ่กว่าอยู่ในสนามเด็กเล่นและมันคือ Rocket”
โฆษกของ UWM ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น Inman เกี่ยวกับข้อเสนอของ Rocket ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนายหน้าจำนองจากการฟ้องร้องโดย UWM
Fawaz ยังกล่าวในระหว่างเหตุการณ์ว่า UWM ได้ถอยกลับจากกลยุทธ์การกำหนดราคาแบบ “Game On” ที่ก้าวร้าว
“ฉันมาที่นี่เพื่อบอกคุณว่าราคา 'Game On' จบลงแล้ว” Fawaz กล่าว “ฉันดูธุรกิจทุกวันและ … มันจบลงแล้ว ฉันสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์ทุกรายที่ทำงานกับร้านค้านั้น ดูราคาและดูว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน มันจบแล้ว."
เมื่อวันที่ 15 มกราคม UWM ประกาศใหม่ “ควบคุมราคาของคุณ” โปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ให้สินเชื่อลดคะแนนพื้นฐานได้มากถึง 40 คะแนนต่อสินเชื่อ โดยมีเพดานสูงสุดที่ 150 คะแนนพื้นฐานต่อไตรมาส
“บางครั้งคะแนนพื้นฐาน 10-20 คือทั้งหมดที่ LO ต้องการเพื่อเอาชนะตัวแทนอสังหาริมทรัพย์หรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการกู้ยืมเงินของผู้กู้” UWM กล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อ Inman. “ด้วยการควบคุมราคาของคุณ ตอนนี้พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนราคาได้ตามที่เห็นสมควร”
มีให้สำหรับเงินกู้ธรรมดา รัฐบาลและไม่ใช่หน่วยงานที่มีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์ สิ่งจูงใจนี้ “นอกเหนือไปจากการกำหนดราคาที่สูงมากของ UWM แล้ว” บริษัทกล่าว
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับรายได้ของ Rocket ว่าบริษัทประสบความสำเร็จในการสรรหาหุ้นส่วนนายหน้าจำนองรายใหม่เพียงใด Farner กล่าวว่า Fawaz และทีมของเขา “ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม” แต่ไม่ได้เสนอตัวเลขใดๆ
“พวกคุณประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดในการเพิ่มพันธมิตรรายใหม่ให้กับ Rocket TPO เมื่อพิจารณาจากไดนามิกของราคาที่สามารถแข่งขันได้ซึ่งเราเคยเห็นในพื้นที่ค้าส่งและพฤติกรรมการกำหนดราคาที่ไม่สมเหตุสมผลบางอย่างที่เราเคยเห็นจากคู่แข่ง” Blake Netter นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ถาม Farner
Farner กล่าวว่า "มันสะท้อนกับโบรกเกอร์และเป็นพื้นที่ที่ลื่นไหลมาก “เราติดตามจำนวนคู่ค้าที่เข้ามาติดตามจำนวนคู่ค้าที่ออกจากรายอื่น และอย่างที่คุณพูดจริงๆ โบรกเกอร์เหล่านั้นมีความอ่อนไหวต่อราคามาก … มันเป็นอำนาจของนายหน้าจำนอง ความสามารถในการเลือกและเลือกคนที่พวกเขาทำงานด้วย เพื่อให้ตัวเองได้เปรียบ และอย่างที่คุณทราบ เรายืนหยัดสนับสนุนการเพิ่มมหาอำนาจนั้นอย่างมั่นคง ดังนั้นเราจึงเปิดรับพันธมิตร TPO รายใหม่ตลอดเวลา และฉันคิดว่านั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องในการเข้าถึงตลาดนั้น”
จุดเปลี่ยนของ Rocket สู่แพลตฟอร์มฟินเทค
ผู้บริหารของ Rocket ยังคงเสนอการซื้อกิจการแอปการเงินส่วนบุคคล Truebill มูลค่า 1.27 พันล้านดอลลาร์ของ Rocket ในปี 2021 เป็นองค์ประกอบหลักของแผนในการหาลูกค้าใหม่และเปลี่ยนแบรนด์ที่มั่นคงของบริษัทให้กลายเป็นแพลตฟอร์มฟินเทคที่สามารถปลดล็อก “มูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้า”
พร้อมทั้งให้สินเชื่อบ้านผ่าน สินเชื่อที่อยู่อาศัยจรวด เป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของ Rocket นอกจากนี้ยังช่วยผู้บริโภคในการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อส่วนบุคคล รถยนต์มือสอง และระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาผ่านบริษัทในเครือ บ้านจรวด, สินเชื่อจรวด, ร็อคเก็ตออโต้ และ จรวดพลังงานแสงอาทิตย์.
ตั้งแต่ รีแบรนด์ Truebill เป็น Rocket Money ในเดือนสิงหาคมและผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม Rocket อย่างแน่นหนา แอปดังกล่าวได้ไต่ขึ้นสู่ 10 อันดับแรกใน iOS app store และเป็นแอปการเงินที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุดในวันที่ 2 มกราคม Rocket กล่าว
“Rocket Money มอบความได้เปรียบในการแข่งขันที่แตกต่างให้กับเราโดยการหาลูกค้าในราคาต่ำกว่า $100 ต่อลูกค้าหนึ่งราย” Brian Brown ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Rocket กล่าวในการเรียกรายได้เมื่อวันอังคาร “ในทางตรงข้าม อุตสาหกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ลูกค้าที่ปิดไปแล้วในราคาหลายพันดอลลาร์ เรามองเห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการลดต้นทุนการหาลูกค้าด้วยการหาลูกค้าผ่าน Rocket Money ลูกค้าที่ได้มาจาก Rocket Money มุ่งเน้นไปที่การเงินของพวกเขา และมีแนวโน้มที่จะเร็วกว่านั้นมากในเส้นทางการเป็นเจ้าของบ้าน”
เพื่อดึงดูดผู้ซื้อบ้านในอนาคต ในเดือนพฤศจิกายน Rocket ได้เริ่มนำร่องแดชบอร์ดดิจิทัลที่แนะนำซึ่งเรียกว่า “แผนซื้อบ้าน” ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการเปิดตัวสู่ผู้ชมในวงกว้างขึ้น
“ลูกค้าสามารถกำหนดเหตุการณ์สำคัญสำหรับการซื้อบ้าน มีส่วนร่วมกับเครื่องมือทางการเงินส่วนบุคคลและทรัพยากรการสร้างเครดิต” Farner กล่าว “พวกเขาสามารถค้นหาบ้านในฝันและรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อให้เป็นผู้ซื้อบ้านที่มีความมั่นใจมากขึ้น แผนการซื้อบ้านช่วยให้เราสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่พวกเขาในขณะที่พวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับการทำธุรกรรมครั้งต่อไป”
ดังนั้นลูกค้าอาจเริ่มต้นความสัมพันธ์กับ Rocket โดยใช้เครื่องมือการวางแผนทางการเงินของ Rocket Money และสร้างบัญชี Rocket Farner กล่าว เมื่อ Rocket ระบุความต้องการที่จะเป็นเจ้าของบ้านได้แล้ว พวกเขาจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับแผนการซื้อบ้าน
“มีโอกาสที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในพื้นที่จำนองและการซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่คุณต้องลดต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าที่คุณต้องเพิ่มอัตราการแปลง” Farner กล่าว
หากต้องการเพิ่มอัตราการแปลง เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว จรวดพุ่งออกไป โปรแกรมความภักดี รางวัลจรวดเพื่อสร้างธุรกิจเพิ่มเติมให้กับ Rocket Mortgage ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ซื้อบ้านสามารถรับคะแนนสะสมได้โดยการอ่านบทความด้านการศึกษา ดูวิดีโอ หรือใช้เครื่องคำนวณสินเชื่อบ้านเพื่อประหยัดเงินค่าปิดบัญชีได้มากถึง 10,000 ดอลลาร์เมื่อซื้อบ้านผ่าน Rocket Mortgage
Rocket กล่าวเมื่อวันอังคารว่าโปรแกรมความภักดีได้แสดงให้เห็นถึงการยอมรับและการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่แข็งแกร่งโดยมีลูกค้ามากกว่า 1 ล้านรายที่แลกคะแนนเกือบ 600,000 ดอลลาร์จนถึงปัจจุบัน เมื่อเดือนที่แล้ว Rocket ได้เปิดตัว Rocket Rewards ให้กับลูกค้าที่ให้บริการ 2.5 ล้านราย ซึ่งก็คือผู้กู้จำนองที่บริษัทเรียกเก็บจากการชำระเงินรายเดือน
ขั้นตอนต่อไปในการสร้าง Rocket Rewards Farner บอกใบ้อาจเป็นบัตรเครดิต Rocket Rewards
“ฉันสัมผัสได้เพียงเล็กน้อย … [แต่] ลองนึกภาพบัตรเครดิตที่คุณใช้จ่ายและทำสิ่งต่าง ๆ ทุกวัน และการใช้จ่ายนั้นช่วยให้คุณสร้างรางวัลเพื่อช่วยให้คุณซื้อบ้านหลังต่อไป” Farner กล่าว
Farner กล่าวว่า Rocket Rewards ควรช่วยให้มั่นใจว่าผู้ที่จะซื้อบ้านจะทำงานร่วมกัน ตัวแทนพันธมิตรของ Rocket Homes ในที่สุดเลือก Rocket Mortgage
“เราสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ แต่เราต้องไปถึงที่นั่นในบ่ายวันเสาร์นั้น เมื่อพวกเขาเห็นบ้านหลังนั้น และ … โดยปกติแล้วผู้ที่อยู่ที่นั่นด้วยก็คือตัวแทนของพวกเขา” Farner กล่าว “ดังนั้น ตัวแทนของพวกเขาอาจมีบริษัทรับจำนองที่พวกเขาต้องการร่วมงานด้วย”
Farner กล่าวว่า Doug Seabolt ซีอีโอของ Rocket Homes และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ Sam Vida ได้ “เติบโตและเสริมความแข็งแกร่ง” ให้กับทีมตัวแทนพันธมิตรของ Rocket Homes ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
ขณะนี้มีโปรแกรมรางวัล "ลูกค้าของเรามองแล้วพูดว่า 'รอสักครู่ ฉันสร้างเงินได้ $850 เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีกับ Rocket'" ฟาร์เนอร์กล่าว “'ฉันได้รับการอนุมัติที่ยืนยันแล้ว และฉันกำลังทำงานกับ Rocket Agent ที่ต้องการซึ่งนั่งอยู่ที่นั่นในวันเสาร์' มีเพียงการโทร ข้อความ หรืออีเมลเท่านั้นที่ส่งตรงถึงเรา ไม่ใช่บริษัทรับจำนองรายอื่น”
หมายเหตุบรรณาธิการ: เรื่องราวนี้ได้รับการอัปเดตเพื่อรวมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญของ Rocket ในการรับสมัครนายหน้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยในแผนกค้าส่ง Rocket TPO และจุดเปลี่ยนของบริษัทให้กลายเป็นแพลตฟอร์มฟินเทค
รับ Inman's จดหมายข่าวสินเชื่อพิเศษ ส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ บทสรุปรายสัปดาห์ของข่าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกของการจำนองและการปิดให้บริการทุกวันพุธ คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://www.inman.com/2023/02/28/rocket-posts-its-first-loss-since-going-public-and-its-a-doozy/
- $ 1 ล้าน
- 000
- 1
- 10
- 100
- 12 เดือน
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 50 ปี
- 7
- a
- ความสามารถ
- เกี่ยวกับเรา
- ลงชื่อเข้าใช้
- ได้รับ
- ที่ได้มา
- ซื้อกิจการ
- การแสวงหา
- การครอบครอง
- ข้าม
- จริง
- นอกจากนี้
- เพิ่มเติม
- ปรับ
- การนำมาใช้
- ความได้เปรียบ
- คำแนะนำ
- หลังจาก
- กับ
- ตัวแทน
- ตัวแทน
- ก้าวร้าว
- ทั้งหมด
- ช่วยให้
- แล้ว
- จำนวน
- นักวิเคราะห์
- นักวิเคราะห์
- และ
- ประกาศ
- ประกาศ
- ประกาศ
- ประจำปี
- อื่น
- app
- แอปสโตร์
- การใช้งาน
- การใช้งาน
- เข้าใกล้
- การอนุมัติ
- บทความ
- พยายาม
- ผู้ฟัง
- สิงหาคม
- สิงหาคม
- ใช้ได้
- กลับ
- ถอย
- ฐาน
- รากฐาน
- กลายเป็น
- เริ่ม
- หลัง
- เชื่อ
- ประโยชน์
- ที่ดีที่สุด
- ระหว่าง
- ที่ใหญ่กว่า
- ที่ใหญ่ที่สุด
- บิล
- พันล้าน
- บิต
- โบนัส
- ผู้กู้
- เด้ง
- แบรนด์
- ไบรอัน
- นำมาซึ่ง
- ออกอากาศ
- ที่กว้างขึ้น
- โบรกเกอร์
- โบรกเกอร์
- นำ
- สร้าง
- การก่อสร้าง
- สร้าง
- ธุรกิจ
- ซื้อ
- การซื้อ
- โทรศัพท์
- ที่เรียกว่า
- รณรงค์
- สามารถ
- บัตร
- รถยนต์
- เพดาน
- ผู้บริหารสูงสุด
- ช่อง
- ช่อง
- หัวหน้า
- หัวหน้าฝ่ายการเงิน
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์
- Choose
- อ้างว่า
- การเรียกร้อง
- ไคลเอนต์
- ลูกค้า
- ปีนขึ้นไป
- ปิดหน้านี้
- ปิด
- ปิด
- เก็บรวบรวม
- COM
- มา
- ความเห็น
- บริษัท
- บริษัท
- บริษัท
- การแข่งขัน
- คู่แข่ง
- ส่วนประกอบ
- มั่นใจ
- เชื่อมต่อ
- ผู้บริโภค
- เนื้อหา
- ต่อ
- ตรงกันข้าม
- ควบคุม
- ตามธรรมเนียม
- การแปลง
- ราคา
- ค่าใช้จ่าย
- ได้
- ศาล
- การสร้าง
- ความคิดสร้างสรรค์
- เครดิต
- บัตรเครดิต
- สำคัญมาก
- ลูกค้า
- ตัด
- หน้าปัด
- วันที่
- วัน
- ส่ง
- รายละเอียด
- DID
- ดิจิตอล
- โดยตรง
- โดยตรง
- แตกต่าง
- การแบ่ง
- การทำ
- ดอลลาร์
- Dont
- สอง
- ลง
- อย่างมาก
- ฝัน
- ในระหว่าง
- พลศาสตร์
- ก่อน
- ได้รับ
- รายได้
- คาดผลประกอบการเรียก
- เกี่ยวกับการศึกษา
- บทความเพื่อการศึกษา
- เหมาะสม
- อีเมล
- ที่ฝัง
- ช่วยให้
- ส่งเสริม
- ว่าจ้าง
- มีส่วนร่วม
- น่าสนใจ
- ทำให้มั่นใจ
- ที่ดิน
- แม้
- เหตุการณ์
- ทุกๆ
- ทุกวัน
- ผู้บริหารงาน
- ผู้บริหารระดับสูง
- ที่มีอยู่
- คาดว่า
- รายจ่าย
- ต้องเผชิญกับ
- ตก
- ชื่อเสียง
- เร็วขึ้น
- ค่าธรรมเนียม
- สู้
- สุดท้าย
- เงินทุน
- การเงิน
- ทางการเงิน
- การจัดหาเงินทุน
- Fintech
- แน่นหนา
- ชื่อจริง
- พอดี
- มุ่งเน้น
- พบ
- ราคาเริ่มต้นที่
- จาก 2021
- เต็ม
- เกียร์
- สร้าง
- ได้รับ
- ให้
- กำหนด
- ไป
- รัฐบาล
- ขึ้น
- การเจริญเติบโต
- มือ
- เกิดขึ้น
- ที่เกิดขึ้น
- ช่วย
- ช่วย
- จะช่วยให้
- โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- หน้าแรก
- บ้าน
- บ้าน
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- ทำอย่างไร
- HTTPS
- ระบุ
- in
- แรงจูงใจ
- ประกอบด้วย
- เพิ่ม
- อิสระ
- อุตสาหกรรม
- แรกเริ่ม
- เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป
- Initiative
- บูรณาการ
- ข่มขู่
- แนะนำ
- การลงทุน
- iOS
- iOS App
- IT
- ตัวเอง
- แจน
- การสัมภาษณ์
- ร่วม
- เข้าร่วมกับเรา
- การเดินทาง
- คีย์
- เด็ก
- ทราบ
- ความรู้
- ส่วนใหญ่
- ใหญ่ที่สุด
- LAS
- ลาสเวกัส
- ชื่อสกุล
- ปีที่แล้ว
- เปิดตัว
- คดี
- เรียนรู้
- การออกจาก
- ผู้ให้ยืม
- ผู้ให้กู้
- การให้กู้ยืมเงิน
- ช่วยให้
- ตลอดชีวิต
- Line
- น้อย
- สด
- เงินกู้
- เงินให้กู้ยืม
- ในประเทศ
- นาน
- อีกต่อไป
- ดู
- ปิด
- ความจงรักภักดี
- โปรแกรมความภักดี
- อาหารกลางวัน
- การทำ
- การจัดการ
- หลาย
- มีนาคม
- ตลาด
- ตลาด
- ความกว้างสูงสุด
- อาจ
- เหตุการณ์สำคัญ
- ล้าน
- แก้ไข
- เงิน
- เดือน
- รายเดือน
- เดือน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- มอร์แกน
- มอร์แกนสแตนลีย์
- จำนอง
- การจำนอง
- มากที่สุด
- หลาย
- เนชั่น
- เกือบทั้งหมด
- ความต้องการ
- สุทธิ
- ใหม่
- ผลิตภัณฑ์ใหม่
- ข่าว
- ถัดไป
- พฤศจิกายน
- ตัวเลข
- น่ารังเกียจ
- เสนอ
- เสนอ
- การเสนอ
- เจ้าหน้าที่
- การดูแลพนักงานใหม่
- ONE
- ออนไลน์
- โอกาส
- ต้นตอ
- ต้นกำเนิด
- ผู้ริเริ่ม
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- การเป็นเจ้าของ
- การระบาดกระจายทั่ว
- บริษัท แม่
- ในสิ่งที่สนใจ
- หุ้นส่วน
- พาร์ทเนอร์
- การชำระเงิน
- เปอร์เซ็นต์
- เปอร์เซ็นต์
- ส่วนบุคคล
- การเงินส่วนบุคคล
- สินเชื่อส่วนบุคคล
- ส่วนบุคคล
- เลือก
- ขว้าง
- เดือย
- สถานที่
- แผนการ
- การวางแผน
- เวที
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ผู้เล่น
- จุด
- จุด
- ตำแหน่ง
- โพสต์
- อำนาจ
- ที่ต้องการ
- เตรียมการ
- กด
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ราคา
- ราคา
- การตั้งราคา
- มือโปร
- กระบวนการ
- ผลิตภัณฑ์
- การผลิต
- ผลิตภัณฑ์
- กำไร
- โครงการ
- แวว
- ที่คาดหวัง
- ให้
- ให้
- การให้
- สาธารณะ
- การเสนอขายต่อสาธารณะ
- ซื้อ
- หนึ่งในสี่
- คะแนน
- ราคา
- ถึง
- การอ่าน
- จริง
- อสังหาริมทรัพย์
- ดีดตัว
- รับ
- ระเบียน
- การสรรหา
- ความสัมพันธ์
- ปล่อย
- รายงาน
- รายงาน
- แหล่งข้อมูล
- หวงห้าม
- ค้าปลีก
- รายได้
- รางวัล
- รางวัล
- คู่แข่ง
- คู่แข่ง
- จรวด
- รีด
- กลิ้ง
- Roundup
- กล่าวว่า
- เงินเดือน
- แซม
- เดียวกัน
- ลด
- ค้นหา
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ที่สอง
- ดูเหมือน
- มีความละเอียดอ่อน
- ให้บริการ
- บริการ
- ชุด
- Share
- คม
- เปลี่ยน
- Shop
- น่า
- แสดง
- ตั้งแต่
- เดียว
- นั่ง
- หก
- หกเดือน
- ทักษะ
- อย่างเจ็บแสบ
- เล็ก
- มีขนาดเล็กกว่า
- So
- เพิ่มสูงขึ้น
- โซลา
- บาง
- ช่องว่าง
- การใช้จ่าย
- โฆษก
- มั่นคง
- ระยะ
- ยืน
- สแตนเลย์
- เข้าพัก
- ขั้นตอน
- สต็อก
- จัดเก็บ
- เรื่องราว
- กลยุทธ์
- เสริมสร้างความเข้มแข็ง
- แข็งแรง
- สมัครเป็นสมาชิก
- ความสำเร็จ
- ที่ประสบความสำเร็จ
- ฤดูร้อน
- มหาอำนาจ
- ระบบ
- เอา
- การ
- ทีม
- ทดสอบ
- พื้นที่
- โลก
- ของพวกเขา
- ตัวเอง
- สิ่ง
- ที่สาม
- พัน
- สาม
- ตลอด
- ตั๋ว
- ความสัมพันธ์
- กระชับ
- เวลา
- ครั้ง
- ชื่อหนังสือ
- ไปยัง
- เครื่องมือ
- ด้านบน
- สูงสุด 10
- รวม
- แตะ
- ไปทาง
- ลู่
- ซื้อขาย
- เทรด
- การทำธุกรรม
- มหึมา
- อังคาร
- กลับ
- ชนิด
- ในที่สุด
- ปลดล็อค
- ให้กับคุณ
- us
- รถมือสอง
- มักจะ
- ความคุ้มค่า
- สเวกัส
- การตรวจสอบแล้ว
- วีดีโอ
- วิดีโอ
- รายละเอียด
- นาฬิกา
- ชม
- วันพุธ
- รายสัปดาห์
- ที่
- WHO
- ขายส่ง
- จะ
- ชนะ
- ยอดเยี่ยม
- คำ
- งาน
- การทำงาน
- โรงงาน
- โลก
- แย่ที่สุด
- จะ
- yahoo
- ปี
- ปี
- ของคุณ
- YouTube
- ลมทะเล