เงินสดจำนวนมากเข้าสู่ ESG และกองทุนที่ยั่งยืนได้ท่วมท้นภาคการเงินด้านสภาพอากาศด้วยความกังวลเรื่อง Greenwash
ด้วยเงินลงทุนประมาณ 3 ล้านล้านดอลลาร์ที่ถืออยู่ในกองทุนดังกล่าวและคาดว่าจะมีการไหลเข้าที่มากขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี 2022 จึงเป็นการเดิมพันที่สมเหตุสมผลว่าเงินบางส่วนแสดงถึงการตลาดมากกว่าความพยายามที่แท้จริงในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เรากำลังพูดถึงอะไรกันแน่? โดยพื้นฐานแล้ว การล้างข้อมูลด้วยสีเขียวคือการหมุน ซึ่งเป็นข้อความที่สร้างความประทับใจให้เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ หรือแนวปฏิบัตินั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในภาคการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การล้างข้อมูลสีเขียวอาจเป็นเรื่องง่ายและโจ่งแจ้ง เช่นเดียวกับการตบฉลาก ESG บนกองทุนที่ไม่มีความโปร่งใสหรือข้อมูลที่แท้จริงในการสำรองคำร้อง และอาจไม่มีกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย ESG เลย
นี่เป็นการเรียกเก็บเงินที่ Deutsche Bank ปรับระดับเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วโดย Desiree Fixler อดีตเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนของ DWS Group ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารสินทรัพย์ของธนาคาร ท่ามกลางความวุ่นวายในที่สาธารณะ ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เธอกล่าวว่าบริษัทไม่มีกลยุทธ์ ESG ที่ชัดเจน ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ และทีม ESG ของบริษัทถูกมองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่าที่จะเป็นส่วนสำคัญของการตัดสินใจ
Fixler แย้งว่า “การแสดงข้อความขนาดใหญ่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านสภาพอากาศและการผนวกรวมโดยไม่มีสินค้าสำรองนั้นค่อนข้างอันตรายจริงๆ เนื่องจากจะป้องกันไม่ให้เงินและการดำเนินการไหลไปยังที่ที่ถูกต้อง
ผลกระทบ? Deutsche Bank ออกรายงานที่ปฏิเสธข้อเรียกร้องของ Fixler และไล่เธอออก Deutsche Bank ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมายาวนานในการดำเนินงานตามหลักจรรยาบรรณภายนอก ได้รับข่าวร้ายอีกรอบ
โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งนำมาใช้โดยที่ปรึกษาด้านปริมาณคือการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อกำจัดมลพิษออกจากสิ่งแวดล้อม
ประเด็นสำคัญประการหนึ่งในปัจจุบันสำหรับความกังวลเกี่ยวกับการล้างสีเขียวคือ EU Platform on Sustainable Finance ซึ่งเป็นงานที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งสะดุดกับประเด็นว่าจะรวมก๊าซนิวเคลียร์และก๊าซธรรมชาติในอนุกรมวิธานเป็นพลังงานที่ยั่งยืนหรือไม่ แผนเบื้องต้นที่จะรวมนิวเคลียร์และก๊าซเป็นกิจกรรม "ช่วงเปลี่ยนผ่าน" ได้รับการตอบรับอย่างเข้มงวดจากผู้เชี่ยวชาญ “การล้างพิษครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา” Andreas Hoepner ศาสตราจารย์ด้านความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การธนาคารและการเงินที่ University College Dublin กล่าวกับ Environmental Finance Hoepnner ซึ่งเป็นสมาชิกของ EU Platform เป็นหนึ่งในเก้าผู้ลงนามในจดหมายเตือนว่าผู้เชี่ยวชาญสามารถลาออกจากตำแหน่งในคณะกรรมการแพลตฟอร์มได้หากมาตรการดังกล่าวรวมอยู่ในการกระทำขั้นสุดท้าย
การตอบสนองต่อคำขอเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในข้อความร่างนั้นใกล้จะถึงแล้ว และจะมีการปรึกษาหารือกันอีกหนึ่งปีก่อนที่อนุกรมวิธานที่เสนอจะกลายเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย คำถามมูลค่า 250 พันล้านยูโรตามที่ Net Zero Sensemaker ระบุไว้ใน "You say green, I say greenwash" คือ "ไม่ว่าระบบในรูปแบบสุดท้ายจะสอดคล้องกับเป้าหมายของสหภาพยุโรปในการลดการปล่อยมลพิษลง 55 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2030 หรือไม่"
แล้วต้องทำอย่างไร? โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งนำมาใช้โดยที่ปรึกษาด้านปริมาณคือการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อกำจัดมลพิษออกจากสิ่งแวดล้อม Andy Moniz นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ Acadian Asset Management ซึ่งเป็นกองทุนมูลค่า 100 แสนล้านเหรียญ ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อค้นหาว่าบริษัทต่างๆ กำลังทำอะไรอยู่ ในบรรดาข้อมูลที่เขาวิเคราะห์เพื่อหาความเสี่ยง ESG ที่ซ่อนอยู่คือ “การถอดเสียงของผู้บริหารที่พูดในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุม และนักวิเคราะห์เรียกร้องให้มีสัญญาณของการหลีกเลี่ยง ความคลุมเครือ หรือการปฏิเสธที่จะตอบคำถาม” บลูมเบิร์กรายงาน สิ่งที่แปลกใหม่ก็คือเป้าหมายของ Moniz: เพื่อเน้นเฉพาะว่าปัญหา ESG ส่งผลต่อบรรทัดล่างอย่างไร “เราไม่ถือว่า ESG แตกต่างจากชุดข้อมูลอื่นๆ” Moniz กล่าว
การปฏิบัติต่อ ESG เป็นปัจจัยสำคัญในการคาดการณ์ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงอาจดูเหมือนเป็นการปฏิบัติเบื้องต้น แต่นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ก้าวไปข้างหน้าในการใช้ปัจจัย ESG อย่างมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุน
ที่มา: https://www.greenbiz.com/article/rising-tide-green-funds-floats-greenwash-boats
