ภาค Neobanking ของอินเดียเติบโต 50.5% ต่อปีจนถึงปี 2025 – Fintech Singapore

ตลาด neobanking ของอินเดียเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้แรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ระดับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น และการสนับสนุนโครงการริเริ่มของรัฐบาล

บริษัทบัญชีและที่ปรึกษา Grant Thornton ประมาณการ ตลาดนีโอแบงก์กิ้งของอินเดียมีมูลค่า 3.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 การเติบโตของบริษัทเป็นผลมาจากประชากรวัยหนุ่มสาวของประเทศ โดยมากกว่า 50% ของประชากรอายุต่ำกว่า 28 ปี และกล่าวว่าได้รับการอำนวยความสะดวกโดย กองอินเดียชุดของอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) ที่ครอบคลุมการระบุตัวตนเฉพาะ เอกสารดิจิทัล และการเงิน

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนี้มีบทบาทสำคัญในการเติบโตของธนาคารดิจิทัลของประเทศ บริษัทกล่าวว่าช่วยให้ธนาคาร บริษัทการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFCs) บริษัทฟินเทค หน่วยงานรัฐบาล และผู้มีบทบาทบริการทางการเงินอื่น ๆ เปิดใช้งานการจัดส่งแบบดิจิทัล ไร้กระดาษ และไร้เงินสด ของบริการ.

Grant Thornton คาดว่าโมเมนตัมจะยังคงดำเนินต่อไปในปีนี้ โดยคาดการณ์ว่าภาคธุรกิจ neobanking ของอินเดียจะเติบโตที่อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) 50.5 ปีที่ 2025% จนถึงปีงบประมาณ 11.65 จากนั้น อุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า ประมาณ XNUMX พันล้านเหรียญสหรัฐ

ขนาดตลาด neobank ของอินเดียที่คาดการณ์ไว้ (ตามรายได้) เป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มา: The Banking matrix: Emergence of open and integrated neobanks, Grant Thornton Bharat, กรกฎาคม 2022

การประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลตลาดและผู้บริโภค Statista ด้วย เสนอ แนวโน้มในเชิงบวกคาดการณ์ว่าการเข้าถึงของผู้ใช้ของ neobanking จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.4% ภายในปี 2027 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเพียง 1% ในปี 2023 ภายในปี 2027 ภาคส่วนนี้จะให้บริการผู้ใช้มากกว่า 21 ล้านคน บริษัทคาดการณ์

Grant Thornton กล่าวว่าหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตนี้คือกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSME)

อินเดียเป็นที่ตั้งของ SME มากกว่า 63 ล้านราย ซึ่งคิดเป็นประมาณ 30% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศ แม้ว่า MSMEs จะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น แต่ MSMEs ก็พยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้เงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ ตลาดนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการเปิดรับธนาคารใหม่ บริษัทกล่าว

สตาร์ทอัพเชิงนวัตกรรมได้เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ไร้รอยต่อให้กับผู้บริโภคและธุรกิจ โครงสร้างต้นทุนต่ำ และบริการเสริมมากมายนอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคาร ซึ่งช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเติบโตของอินเดียและบรรลุการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ตลาดนีโอแบงก์กิ้งของอินเดีย

Swapnil Bhaskar หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของ Niyo สตาร์ทอัพ neobanking ท้องถิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่อิ่มตัวแล้วอย่างสหภาพยุโรป (EU) และจีน บอก Business World ในการสัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้ว เมื่อพิจารณาว่า neobanks เพิ่งเริ่มต้นในอินเดีย ตลาดกำลังมองหาการเติบโตมากกว่า 100% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) แม้ว่าจะมีฐานที่ต่ำก็ตาม เขากล่าว

Jasmin B Gupta ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ LXME ซึ่งเป็น neobank สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะของอินเดีย ประเมินว่า neobank ประมาณ 36 แห่ง กำลังดำเนินการ ในประเทศซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการและผู้ร่วมตลาดต่างเล็งเห็นถึงโอกาสและแห่กันเข้ามาในตลาดอย่างล้นหลาม

กลุ่มที่ปรึกษาบอสตัน ระบุ กลยุทธ์หลักสามประเภทที่เกิดขึ้นในภาคธนาคารดิจิทัลของอินเดีย ประการแรก ธนาคารต่างๆ เช่น Kotak Mahindra Bank และ DBS กำลังเปิดตัวหน่วยงานที่ท้าทายเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มความคล่องตัวและนวัตกรรม และขยายฐานผู้ใช้

ประการที่สอง ผู้เล่นบริสุทธิ์เช่น Niyo, Freo และ Jupiter กำลังเข้าสู่ตลาดเพื่อมอบประสบการณ์ที่ทันสมัยและราบรื่นให้กับลูกค้า ความเร็วและความสะดวกสบายที่มากขึ้น และราคาที่แข่งขันได้มากขึ้นและค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส บริษัทเหล่านี้เป็นพันธมิตรกับธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อนำเสนอบริการด้านการธนาคารที่แตกต่างให้กับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เช่น MSMEs ผู้หญิง และคนรุ่นมิลเลนเนียล

ประการสุดท้าย กลยุทธ์ที่สามที่ร่างโดยที่ปรึกษาคือผู้เล่นในระบบนิเวศการเงินดิจิทัลที่มีอยู่ซึ่งมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่และกรณีการใช้งานที่หลากหลายซึ่งกำลังขยายไปสู่ธนาคารดิจิทัลเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติม ผู้เล่นเหล่านี้มีชื่อเช่น Razorpay และ Paytm

การธนาคารผู้ท้าชิงดิจิทัลมีบทบาทในอินเดีย ที่มา: Boston Consulting Group มิถุนายน 2021

นีโอแบงก์ยอดนิยม ให้บริการแก่ผู้บริโภค ได้แก่ Niyo ซึ่งเป็นธนาคารนีโอที่ให้บริการบัญชีออมทรัพย์แบบดิจิทัลและบริการธนาคารอื่น ๆ แก่บุคคลที่ได้รับเงินเดือนส่วนใหญ่ในอินเดีย การเรียกร้อง ลูกค้ากว่าหกล้านคน; Jupiter ซึ่งเป็น neobank ที่ได้รับอนุญาตเป็น NBFC ซึ่งให้บริการลูกค้ามากกว่าสองล้านราย เฟรโอซึ่ง นาฬิกา ลูกค้า 1.5 ล้านราย; และ Fi Money ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม neobanking ที่ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่ทำงาน นับ ลูกค้าหนึ่งล้านคน

ในพื้นที่ neobanking ของ SME ผู้เล่นที่โดดเด่น ได้แก่ RazorPayX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจธนาคารของ Razorpay บริษัท paytech ซึ่ง ให้บริการ ประมาณ 15,000 บริษัทในเดือนเมษายน 2021 และ Open ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม neobanking สำหรับ SME และสตาร์ทอัพ ให้บริการอาหาร มากกว่า 2.3 ล้านธุรกิจ

ในเดือนพฤศจิกายน 2014 ธนาคารกลางแห่งอินเดีย แนะนำ แนวทางการออกใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารใหม่ในประเทศ รวมถึงใบอนุญาตสำหรับธนาคารดิจิทัลหรือ "การชำระเงิน"

ภายใต้หลักเกณฑ์เหล่านี้ ธนาคารที่เรียกว่าการชำระเงินเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ให้บริการธนาคารแบบจำกัดที่เน้นการชำระเงินและการส่งเงินเป็นหลัก และสามารถรับเงินฝากจากบุคคลทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็กได้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมการให้กู้ยืม

รายงานล่าสุดได้เสนอว่ารัฐบาล ตอนนี้กำลังพิจารณา การแนะนำกฎใหม่ที่อนุญาตให้ธนาคารดิจิทัลให้บริการสินเชื่อธุรกิจแบบดิจิทัลทั้งหมด กฎระเบียบนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ MSMEs สามารถรักษาความปลอดภัยและรับเครดิตดิจิทัลได้ง่ายขึ้น

เครดิตภาพ: เรียบเรียงจาก Freepik

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตไอสตรีม. ข้อมูลอัจฉริยะ Web3 ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• การสร้างอนาคตโดย Adryenn Ashley เข้าถึงได้ที่นี่.
• ซื้อและขายหุ้นในบริษัท PRE-IPO ด้วย PREIPO® เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://fintechnews.sg/72636/fintech-india/india-neobanking-sector-poised-for-50-5-annual-growth-through-2025/