ธนาคารดิจิทัลสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่มีความเสี่ยงในสิงคโปร์หรือไม่?

การพัฒนาทางเทคโนโลยีได้เร่งการเปลี่ยนแปลงของบริการทางการเงิน ซึ่งนำไปสู่การระเบิดของธนาคารดิจิทัลทั่วโลก ในสิงคโปร์ การเข้ามาของธนาคารดิจิทัลเข้าสู่ระบบการเงินในประเทศกำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับการเข้าถึงบริการทางการเงิน ตามฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า 'ผลกระทบจากเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารดิจิทัล' ที่เผยแพร่โดย ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS).

MAS เป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญของวงการธนาคารดิจิทัลที่กำลังพัฒนาของสิงคโปร์ ได้ให้สิทธิ์การใช้งานแก่กลุ่มรวมสำหรับธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ (DFB) ซึ่งรับฝากและเสนอบริการธนาคารสำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าที่ไม่ใช่รายย่อย และธนาคารค้าส่งดิจิทัล (DWB) ซึ่งรับเงินฝากและให้บริการธนาคารแก่ SME และบริษัทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ส่วนค้าปลีก 

ธนาคารกลางและหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินได้กำหนดไว้ ใบอนุญาตธนาคารดิจิทัล ใน 2020 ถึง GXS Bank ของ Grab และ Singtel (DFB), MariBank ของ Sea Limited (DFB), ANEXT Bank (DWB) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Ant Group และ ธนาคารดิจิทัล Green Link (DWB) ได้รับการสนับสนุนโดย Greenland Financial Holdings และ NTUC และ Trust Bank ของ Standard Chartered ซึ่งดำเนินงานภายใต้การจัดหมวดหมู่ Significantly Rooted Foreign Bank (SFRB) ใหม่ของ StanChart 

ผู้เข้ามาใหม่เหล่านี้ก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับธนาคารแบบดั้งเดิมที่ดิ้นรนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง แต่เนื่องจากธนาคารดิจิทัลยังคงเป็นแนวคิดระหว่างประเทศที่ค่อนข้างใหม่ จึงมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินและความระมัดระวังอย่างมาก

ธนาคารดิจิทัลอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในภาคการธนาคารอย่างไร?

การทำให้ภาคการธนาคารเป็นดิจิทัล ซึ่งขับเคลื่อนโดยความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้มีผู้ให้บริการรายใหม่เกิดขึ้น สิ่งนี้นำไปสู่ผลประโยชน์ของผู้บริโภคหลายประการ แต่ก็สร้างความเสี่ยงใหม่ให้กับธนาคารเช่นกัน ทั้งผู้ครอบครองตลาดและผู้เข้ามาใหม่ 

คุณลักษณะของ MAS รายงานว่าการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอาจกัดกร่อนอำนาจทางการตลาด ลดอัตรากำไร และลดมูลค่าแฟรนไชส์ สิ่งนี้อาจทำให้ธนาคารมีความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผม ธนาคารแบบดั้งเดิม ได้รับแรงกดดันและอาจปล่อยกู้ให้กับผู้กู้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อเพิ่มผลกำไรและปกป้องส่วนแบ่งการตลาด การรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้อาจส่งผลเสียต่อภาคการธนาคาร รวมถึงระดับหนี้สูญและการผิดนัดชำระที่สูงขึ้น ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบธนาคาร

ธนาคารดิจิทัลอาจมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการล่าเหยื่อเพื่อสร้างส่วนแบ่งการตลาดในปีแรก ๆ (เช่น โดยการเสนอราคาพิเศษและจ่ายดอกเบี้ยสูงอย่างไม่ยั่งยืนเพื่อดึงดูดเงินฝาก) 

นอกจากนี้ ธนาคารดิจิทัลยังสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับบุคคลอายุน้อยที่มีรายได้และคะแนนเครดิตต่ำกว่า โดยให้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเป็นหลัก ดังนั้นคุณภาพสินทรัพย์ของผู้เล่นรายใหม่เหล่านี้อาจต่ำกว่าธนาคารแบบดั้งเดิม

ในขณะเดียวกัน การวิจัยของไอดีซี พบว่า 86% ของสถาบันการเงินในเอเชียแปซิฟิกยังคงมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการชำระเงินซึ่งจำเป็นต้องติดตั้งให้ดีขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในความต้องการของผู้บริโภค นั่นทำให้รายได้จากการชำระเงินของภูมิภาคนี้มีมูลค่า 276.79 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ (201 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ตกอยู่ในความเสี่ยงภายในปี 2030

MAS ประมาณการว่าลูกค้าในสิงคโปร์จะยังคงใช้บัญชีหลักกับธนาคารปัจจุบันของตน โดยอ้างอิงจากการสำรวจในปี 2019 โดย PwC 

“ในขณะที่ผู้ครอบครองตลาดและผู้เข้ามาใหม่อาจกำหนดเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเดียวกัน แต่ธนาคารดิจิทัลยังคงเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ในภูมิทัศน์การธนาคารของสิงคโปร์ และด้วยเหตุนี้ลูกค้าอาจมีแนวโน้มที่จะใช้แนวทาง “รอดู” ก่อนดำเนินการธนาคารเต็มรูปแบบกับธนาคารดิจิทัล” กล่าว มส.

ด้านที่สดใสของธนาคารดิจิทัล

ถึงกระนั้น ธนาคารดิจิทัลยังคงได้รับแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่าประมาณ 203 ล้านบาท ผู้คนใช้บริการธนาคารดิจิทัลในปี 2022 และคาดว่าจะถึง 216.8 ล้านคนภายในปี 2025

ฟีเจอร์ MAS พบว่าธนาคารดิจิทัลสามารถเสริมข้อเสนอของธนาคารแบบดั้งเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลและธุรกิจที่ด้อยโอกาสในปัจจุบัน  

A การศึกษาพบว่า เกือบสามในสี่ (ร้อยละ 74) ของผู้ใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีบัญชีธนาคารหรือมีเงินฝากไม่เพียงพอ ประเทศในภูมิภาคที่มีอัตราการรวมสูงสุด ไม่มีธนาคารและธนาคารไม่เพียงพอ ได้แก่เวียดนาม (ร้อยละ 79) ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 78) และอินโดนีเซีย (ร้อยละ 77) ซึ่งเป็นตัวเลขทางดาราศาสตร์สำหรับภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ช่องว่างขนาดใหญ่นี้เปิดโอกาสให้ธนาคารดิจิทัลใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี สร้างกระบวนการและช่องทางใหม่เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่แก้ปัญหาได้ การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมนี้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงการเข้าถึงของลูกค้า 

Micro-SMEs เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ธนาคารดิจิทัลสามารถรุกล้ำเข้ามาได้ และพวกเขาต้องการการเข้าถึงที่ปรึกษาและบริการด้านการธนาคารที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเติบโตได้ พวกเขา มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจจำนวนมากมีส่วนสนับสนุนการจ้างงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงร้อยละ 85 เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 44.8} ของ GDPs และร้อยละ 18 ของการส่งออกของประเทศ

ส่งเสริมการแข่งขันที่ยั่งยืนในสิงคโปร์

เพื่อให้แน่ใจว่าภาคการธนาคารส่งเสริมการแข่งขันที่ยั่งยืน MAS ได้วางมาตรการสำหรับการออกใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลในสิงคโปร์

ส่วนหนึ่งของความพยายามเหล่านี้ ก่อนหน้านี้ MAS ได้กำหนดชุดแนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและข้อกำหนดที่รอบคอบสำหรับธนาคารดิจิทัล หลักเกณฑ์เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับสนามแข่งขันระหว่างธนาคารดิจิทัลและธนาคารเดิม และส่งเสริมภาคธนาคารที่ยั่งยืนและแข่งขันได้ในสิงคโปร์

ประการแรก ผู้สมัครธนาคารดิจิทัลของสิงคโปร์ต้องแสดงโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อให้การแข่งขันไม่ทำลายมูลค่า ประการที่สอง ธนาคารดิจิทัลต้องแสดงเกณฑ์ความรอบคอบที่ตรงกัน (รวมถึงข้อกำหนดด้านเงินทุนและสภาพคล่อง) เช่นเดียวกับธนาคารที่มีอยู่ 

ประการที่สาม MAS จะยุติกิจกรรมที่อนุญาตของธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยใช้กระบวนการสามขั้นตอนที่มีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงแก่ผู้ฝากเงินรายย่อย ในขณะที่ลดความเสี่ยงของรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่และก่อกวน 

เมื่อใช้มาตรฐานเหล่านี้ MAS จะประเมินประสิทธิภาพของธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ (รวมถึงการพิจารณาความแข็งแกร่งของการควบคุมภายใน ประวัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความสามารถในการจัดการลูกค้า และความยั่งยืนของผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และอื่นๆ) และค่อยๆ ยกเลิกข้อจำกัดตามข้อกำหนด จะพบ

 การตอบสนองของธนาคารผู้ดำรงตำแหน่งในสิงคโปร์ต่อธนาคารดิจิทัล

การไม่สามารถก้าวให้ทันกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างแรงกดดันให้ผู้ครอบครองตลาดทบทวนรูปแบบธุรกิจ รูปแบบการดำเนินงาน และกลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับลูกค้าอีกครั้ง หลายคนเริ่มดำเนินการในโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อตอบสนองลูกค้าของตนที่มุ่งสู่ดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น

พวกเขามีความว่องไวมากขึ้นเรื่อยๆ การเป็นพันธมิตรกับฟินเทค เพื่อส่งมอบโซลูชั่นที่ปรับแต่งได้มากขึ้นในตลาดท้องถิ่น ในขณะที่ธนาคารดิจิทัลหลายแห่งเปิดตัวในตลาดต่างประเทศด้วย ตัวอย่างคือธนาคารดีบีเอสซึ่ง เปิดตัว Digibank ในอินเดียในปี 2016 ก่อนขยายไปยังอินโดนีเซีย

ซึ่งรวมถึงการใช้ประโยชน์จากโมเดลการดำเนินงานที่มีต้นทุนต่ำกว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า และนำแนวทางที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้นโดยการรวมตัวเลือกทางการเงินเข้ากับความต้องการที่ไม่ใช่ทางการเงินแบบดั้งเดิม

การลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงการริเริ่มดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารเดิมสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางดิจิทัลในแง่ของประสบการณ์ของลูกค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

อะไรต่อไป: การประเมินผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน

ในสิงคโปร์ MAS ได้ติดตามการพัฒนาของธนาคารดิจิทัลใหม่อย่างใกล้ชิดและผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน กรอบการประเมินผลกระทบถูกกำหนดขึ้นเพื่อศึกษาผลกระทบของผู้ที่เข้ามาใช้ดิจิทัลรายใหม่ต่อระบบธนาคารและเสถียรภาพทางการเงินโดยรวม 

กรอบประกอบด้วยสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นผ่านสองช่องทางของผลกระทบต่อระบบธนาคาร: การแข่งขันและประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่สองพิจารณาผลกระทบของการแข่งขันและประสิทธิภาพสำหรับความเปราะบางทางการเงินและการดำเนินงาน ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต ความสามารถในการทำกำไร บุคคลที่สาม/เอาท์ซอร์ส สภาพคล่อง และความสามารถในการทำกำไร 

แม้ว่าการดำเนินงานของธนาคารดิจิทัลใหม่จะยังเพิ่งเกิดขึ้น แต่ MAS ก็มองเห็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นบางประการที่บ่งชี้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเสถียรภาพทางการเงินแล้ว

ความต้องการข้อมูลและสารสนเทศที่มากขึ้นทำให้เกิดข้อจำกัดเช่นกัน เมื่อธนาคารดิจิทัลใหม่ได้รับความสนใจ MAS จะเพิ่มการตรวจสอบตัวบ่งชี้ที่ระบุข้างต้น ซึ่งสามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณในอนาคตของสุขภาพและเสถียรภาพของภาคการเงิน

เครดิตภาพ: เรียบเรียงจาก Freepik และ Unsplash