การคาดการณ์ EV ปี 2024: ห่วงโซ่อุปทาน เครือข่ายการชาร์จ และตลาดวัสดุแบตเตอรี่

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

สำหรับภาคยานยนต์ไฟฟ้า ในปี 2023 ผู้บริโภคลดลง
การตั้งค่าสำหรับ EVs สตาร์ทอัพที่มีแนวโน้มหลายรายตกอยู่ภายใต้
ต้นทุนวัสดุแบตเตอรี่ลดลง และผู้ผลิต OEM ที่มีความทะเยอทะยาน
และซัพพลายเออร์จากจีนแผ่นดินใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการส่งออก
ยานพาหนะตลอดจนส่วนประกอบ การคาดการณ์ของ S&P Global Mobility
สำหรับปี 2024 ถือเป็นการมองโลกในแง่ดีด้วยความระมัดระวัง โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
EV ราคาไม่แพง ระบบนิเวศการชาร์จยานพาหนะที่เชื่อถือได้ และ
ผลตอบแทนที่มีกำไร

แม้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อ EV จะชะลอตัวลง แต่ก็ยังมีอยู่
อย่างไรก็ตาม มีความจำเป็นอย่างต่อเนื่องในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย EV
กฎระเบียบและเหตุการณ์สำคัญส่วนใหญ่ไม่เสียหายและใกล้จะถึงหนึ่งปี
ใกล้ชิดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความปรารถนาของผู้บริโภคต่อรถยนต์ไฟฟ้าที่มีอยู่อาจชะลอตัวลง
ส่งเสริมตลาดเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ที่ทำกำไรได้และ
พอร์ตโฟลิโอของผู้ผลิตรถยนต์รุ่นเก่า ขับเคลื่อนการรวมตัวและการดึงดูด
ดอกเบี้ยภาคเอกชน

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนใน
พื้นที่ไฟฟ้าจะต้องสร้างในระยะเวลาอันใกล้นี้ หลาย
ผู้ผลิต OEM นั้นอยู่นอกเหนือจุดที่ไม่อาจตอบแทนการเปลี่ยนไปใช้ EV ได้ในขณะเดียวกัน
ซัพพลายเออร์บางรายอาจตั้งคำถามถึงความชาญฉลาดในการ "ทำทุกอย่าง"
EVs ค่อนข้างเร็ว ๆ นี้

การตัดสินใจส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการส่งมอบที่
ปรับขนาด EV ในตลาดมวลชนราคาไม่แพงพร้อมช่วงการใช้งานจริงที่ได้รับการปรับปรุง
ยานพาหนะเหล่านี้จำเป็นต้องบูรณาการเข้ากับระบบนิเวศการชาร์จนั้น
มีทั้งความอุดมสมบูรณ์และเชื่อถือได้ พร้อมสร้างความมั่นใจในการทำกำไรและ
การรักษาอัตรากำไรขั้นต้น ความพยายามเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลตอบแทน
สำหรับนักลงทุนที่รอคอยผลตอบแทนจากเงินทุนอย่างใจจดใจจ่อ
การลงทุนในภาคยานยนต์โดยสารขนาดเล็กมีส่วนสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงพลังงาน

นี่คือการฝ่าวงล้อมการคาดการณ์ของเราตามภาคส่วนต่างๆ ภายใน
พื้นที่ไฟฟ้า:

ยอดขาย EV ทั่วโลก

แม้ว่าความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคจะชะลอตัวลงก็ตาม รายงาน
การตายของ EV ได้รับการพูดเกินจริงอย่างมาก เอสแอนด์พีโกลบอล
การคาดการณ์ยอดขายทั่วโลกของ Mobility ในปี 2024 โครงการแบตเตอรี่ไฟฟ้า
รถยนต์โดยสารจะครบ 13.3 ล้านคัน
ทั่วโลกในปี 2024 – คิดเป็นประมาณ 16.2% ของทั่วโลก
การขายรถโดยสาร เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง ปี 2023 ได้โพสต์ประมาณการไว้
รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์จำนวน 9.6 ล้านคัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 12%

แม้ว่าตลาดหลักๆ จะได้รับการคาดการณ์สำหรับปริมาณส่วนใหญ่นี้ก็ตาม
ตลาดขนาดเล็กก็จะเห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน คาดการณ์ BEV
แบ่งตามภูมิภาคดังนี้:

ห่วงโซ่อุปทานของ EV

OEM ก็มี เปลี่ยนไปใช้ในบ้าน
การพัฒนาส่วนประกอบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและ
ภูมิทัศน์ของโปรแกรมจากภายนอกสำหรับส่วนประกอบต่างๆ เช่น บูรณาการ
e-Axles มีการแข่งขันสูงเป็นพิเศษ

การควบคุมตลาดมอเตอร์ไฟฟ้าของจีนแผ่นดินใหญ่และของมัน
ทรัพยากรที่จำเป็นได้นำไปสู่การเติบโตทางเทคนิคและการเมือง
ความพยายามที่จะกระจายตัวออกจากการใช้แม่เหล็กถาวร (PM) หลัก
แพลตฟอร์ม โดยเฉพาะการใช้งาน e-Axle รองในทุกล้อ
ไดรฟ์กำลังเปลี่ยนจาก PM

ความร่วมมือระหว่างซัพพลายเออร์ OEM ที่เพิ่มขึ้นส่งสัญญาณถึงความพยายามที่จะควบคุม
ตลาดมอเตอร์ไฟฟ้ากับการครอบงำของจีนแผ่นดินใหญ่
“บัตรผ่านฟรี” ของ E-fuels ในยุโรปมอบโอกาสท่ามกลางการลดลง
ความเชื่อมั่นของ EV กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนโฟกัสไปที่การวิจัยและ
การพัฒนา (R&D) และการขยายขนาดห่วงโซ่อุปทาน

นอกจากนี้คาดว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้น
ส่งเสริมความร่วมมือ พันธมิตร และการร่วมทุนให้มากขึ้น นี้
การทำงานร่วมกันช่วยให้ OEM สามารถควบคุมสิ่งที่สำคัญได้มากขึ้น
ห่วงโซ่คุณค่าของการขับเคลื่อน ซึ่งสามารถนำเสนอความท้าทายทางเทคนิคและ
ข้อจำกัดของห่วงโซ่อุปทานที่อาจเกิดขึ้น

Tesla Cybertruck และประสิทธิภาพเชิงความร้อน

Tesla และ OEM ของจีนแผ่นดินใหญ่เป็นผู้นำในการบูรณาการระบบระบายความร้อน
ส่วนประกอบเพื่อสร้าง BEV ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและแนวโน้มนี้ควร
ดำเนินต่อไปทั่วโลก การจัดการระบายความร้อนด้วยเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
ต่อคันอาจกลายเป็นจุดสนใจใหม่สำหรับซัพพลายเออร์ท่ามกลางกลุ่ม OEM
กะภายใน

OEM หลายรายได้เริ่มสำรวจการควบรวมกิจการของ
วงจรทำความเย็นและการบูรณาการส่วนประกอบย่อยของระบบหลักเช่น
เป็นปั๊มและวาล์ว หากนำนวัตกรรมของไซเบอร์ทรัคมาบูรณาการ
มีการใช้เทคโนโลยีการจัดการระบายความร้อน (ITM) อย่างมีประสิทธิภาพ
มีแนวโน้มว่าผู้ติดตามที่รวดเร็วจะเลียนแบบความก้าวหน้าเหล่านี้
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอาจเป็นการเปลี่ยนจากส่วนประกอบแรงดันต่ำ
ไปจนถึงระบบ 48V – ส่งผลต่อองค์ประกอบต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำ, ระบบทำความเย็น
พัดลม ชิลเลอร์อ่างเก็บน้ำ และเครื่องเป่าลม HVAC

การพัฒนาดังกล่าวใช้ประโยชน์จากคลีนชีตแพลตฟอร์ม BEV
เสรีภาพในการพัฒนาเพื่อส่งมอบระบบที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เราคาดว่าแนวโน้มนี้จะยังคงมีอยู่ในยุโรปและอเมริกาเหนือ
OEM โดยมีซัพพลายเออร์ระดับ tier 1 หลายรายพัฒนาและส่งมอบอย่างต่อเนื่อง
พวกเขาใช้โมดูลระบายความร้อนในตัว

อย่างไรก็ตามในขณะที่การเปิดตัว Tesla Cybertruck อาจส่งผลกระทบ
เทคโนโลยีการจัดการระบายความร้อนในระยะสั้นก็อาจแจ้งได้เช่นกัน
คำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Octovalve และ Super ที่รวมกัน
ระบบ Manifold ตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพในการทำงานที่หลากหลาย
เงื่อนไข

ด้วยแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นและสภาวะการทำงานที่มีความต้องการมากขึ้น
อาจจะมีข้อสงสัยว่ามีความซับซ้อนและค่อนข้างเล็กหรือไม่
ระบบอย่าง Super Manifold สามารถทำความเย็นได้อย่างเพียงพอและ
หน้าที่ทำความร้อน สิ่งนี้อาจทำให้ Tesla พิจารณาใหม่อีกครั้ง
กลยุทธ์ระบบขนาดเดียวที่เหมาะกับทุกระบบ ความหมายที่เป็นไปได้ประการหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้
จำเป็นต้องรวมเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเพื่อจัดการ
ความท้าทายที่เกิดจากสภาพการทำงานที่เย็นกว่า

สตาร์ทอัพ EV ในจีนแผ่นดินใหญ่

จะเป็นอย่างไร ผลลัพธ์สำหรับแผ่นดินใหญ่
บริษัทสตาร์ทอัพ EV ในจีน และผู้ผลิตเซลล์ระดับ 1 ในแผ่นดินใหญ่
จีนหากความต้องการ EV ในประเทศไม่เติบโตอย่างที่คาด? ถ้าใหม่
มีการนำภาษีนำเข้าในยุโรปไปใช้ OEM ที่ประกอบกัน
ยานพาหนะส่งออกในจีนแผ่นดินใหญ่อาจพบว่าอัตรากำไรลดลง

นอกจากนี้ บริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่กำลังดำเนินการตามข้อตกลง
กับคู่ค้าของเกาหลีและโมร็อกโก โดยคาดว่าจะปฏิบัติตาม
กฎเงินอุดหนุน เกณฑ์ IRA ที่เข้มงวด ไม่รวมแบตเตอรี่ที่มี
การสนับสนุนเล็กน้อยจากจีนแผ่นดินใหญ่อาจจำกัด
คุณสมบัติของ EV เหล่านั้นสำหรับเครดิต $7,500 นอกจากนี้
ช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การชุมนุมในเขตการค้าเสรี
ประเทศที่ปฏิบัติตามข้อตกลงมีแนวโน้มที่จะได้รับการแก้ไขและ
ตัดออก

ราคาวัตถุดิบ EV และต้นทุนแบตเตอรี่
พลศาสตร์

ราคาโลหะที่ซบเซาในปี 2024 มีแนวโน้มที่จะหนุนยานพาหนะ
อัตรากำไรขั้นต้น แต่การลดลงอย่างไม่คาดคิดส่งผลกระทบต่อโครงการขุดเหมือง
ความมีชีวิต

ราคาแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับแบตเตอรี่ลดลงมากกว่า 60% และนิกเกิล
กราไฟท์และโคบอลต์ลดลงประมาณ 30% ในปี 2023 โลหะนิ่ง
ราคาตลอดปี 2024 จะช่วยลดต้นทุนแบตเตอรี่ได้
การปรับปรุงอัตรากำไรของยานพาหนะ (หรือความสามารถในการจ่ายได้หากผ่านการประหยัด
สู่ผู้บริโภค) อย่างไรก็ตาม การลดลงอย่างไม่คาดคิดของลิเธียม
โคบอลต์และราคาโลหะแบตเตอรี่ EV อื่น ๆ กำลังส่งผลกระทบต่อการขุด
ส่งผลให้มีการระงับหรือล่าช้าโครงการใหม่

แรงจูงใจและกฎระเบียบในการชาร์จ EV

จำนวนเครื่องชาร์จ AC และ DC ที่ติดตั้งทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก
3 ล้านคนในปี 2019 เป็นมากกว่า 10 ล้านคนในปี 2022 การนับจะ
เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 15 ล้านคนทั่วโลกในปี 2023 และเราคาดการณ์ไว้
70 ล้านคนในปี 2030 ความพร้อมในการชาร์จ
ยังคงเป็นประเด็นสำคัญ เพื่อการใช้งาน EV ในวงกว้าง
รัฐบาลเป็นหนึ่งในนักแสดงหลักในการสานต่อสาเหตุ
ทำให้เข้าถึงมันได้ง่ายขึ้น

สำหรับสหรัฐอเมริกา โครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ
Standards หรือ NEVI Formula Program ระบุที่รัฐบาลกลาง
จะต้องวางโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับทุนสนับสนุน ในยุโรป กฎระเบียบสำหรับ
การปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานเชื้อเพลิงทางเลือกกำหนดขั้นต่ำ
ข้อกำหนดที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องปฏิบัติตามโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติของ EV ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
โครงสร้างพื้นฐาน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้และกฎระเบียบอื่นๆ ทั่วโลกจะ
ให้แน่ใจว่ามีการใช้โครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม เปิด
คำถามยังคงอยู่เกี่ยวกับความสามารถในการทำงานร่วมกันข้ามเครือข่าย ความง่ายในการ
การชำระเงิน ความโปร่งใสของเวลาในการเรียกเก็บเงินที่คาดหวัง และการเข้าถึงที่กว้างขวาง
เพื่อการชาร์จที่รวดเร็ว

เทคโนโลยีการชาร์จและระยะ EV

วัสดุแถบความถี่กว้าง (WBG) เช่น ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) และ
แกลเลียมไนไตรด์ (GaN) กำลังเปลี่ยนโฉมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังอย่างมีแนวโน้ม
BEV ขับเคลื่อนการชาร์จที่เร็วขึ้น ขยายช่วง และลดต้นทุน พวกเขา
ถูกมองว่าเป็นเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่เหนือกว่าสำหรับไฟฟ้าแรงสูง
อุปกรณ์ไฟฟ้าและด้วยเหตุนี้จึงสามารถรักษาพลังงานที่สูงขึ้นได้
เป็นระยะเวลานาน เทคโนโลยี WBG ช่วยให้การสลับเร็วขึ้น
นำไปสู่การสูญเสียพลังงานที่ลดลงและระบบที่มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น

การแบน PFA ของยุโรป

การตัดสินใจล่าช้าของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับเพอร์- และโพลีฟลูออโรอัลคิล
การห้ามใช้สาร (PFA) จะเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมยานยนต์
การวางแผนการพัฒนา แม้ว่าจะมีการทดสอบทางเลือกอื่นอย่างต่อเนื่องก็ตาม ที่
กระบวนการตัดสินใจที่ช้าและการกำหนดกำหนดเวลาของสหภาพยุโรป
สำหรับการห้ามการใช้และการผลิต PFA ยังคงอยู่ในวาระปี 2024
แต่ความคืบหน้าล่าช้า ขาดความชัดเจนที่กำลังจะเกิดขึ้น
กฎระเบียบไม่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะใน
เงื่อนไขของการพัฒนาในอนาคตและการวางแผนการรับรอง แม้ว่า
บริษัทต่างๆ กำลังทดสอบทางเลือกอื่นอยู่แล้ว ซึ่งมีแนวโน้มที่ชัดเจน
ยังไม่ปรากฏ

หางยาวของ ICE

ทั้งหมดเหล่านี้ อาจสะดุดได้
บล็อก นำเราไปสู่การเผาไหม้ภายในแบบครบวงจร
เทคโนโลยี

“บัตรผ่านฟรี” มอบให้กับสิ่งที่เรียกว่า เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ในยุโรป
กฎหมาย เกี่ยวกับการเลิกใช้ ICE ถือเป็นโอกาส
หากความเชื่อมั่นของ EV ยังคงลดลงต่อไป ความพยายามด้านการวิจัยและพัฒนาเช่นกัน
เป็นการขยายตัวของห่วงโซ่อุปทานจะยังคงสำรวจ
ศักยภาพของโอกาสนี้ ความพยายามเหล่านี้เป็นพิเศษ
เกี่ยวข้องกับผู้ที่เห็นว่า EV เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่สมบูรณ์เฉพาะเจาะจง
กรณีการใช้งาน

หากการเติบโตของยอดขาย EV ยังคงชะลอตัวลงหลายรายใหญ่
ซัพพลายเออร์อยู่ในตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในการส่งมอบคีย์ภายใน
ส่วนประกอบการเผาไหม้ในภาคตลาดซึ่งถึงแม้จะลดลง
อาจยังคงมีผลกำไรสูงและรวมกิจการ ในปี 2024 ต่อไป
การรวมตัวเป็นไปได้โดยมีผู้สมัครที่เหมาะสมจับฉลาก
ความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชนที่มีความกระตือรือร้นซึ่งมีเงินทุนเพียงพอ
เพื่อลงทุน.

เพื่อไฟฟ้าที่มากขึ้น
แนวโน้มของยานพาหนะ

สาธิตรถยนต์ของเรา
แพลตฟอร์มข่าวกรองทางเทคนิค

การวางแผนยานยนต์และ
การคาดการณ์

บทความนี้เผยแพร่โดย S&P Global Mobility และไม่ใช่โดย S&P Global Ratings ซึ่งเป็นแผนกที่มีการจัดการแยกต่างหากของ S&P Global