ส่วนแบ่งตลาด EV ของอินเดียในปี 2022 — จุดเริ่มต้นของ S Curve Evolution

ปี 2022 ถือเป็นปีที่น่าตื่นเต้นสำหรับตลาด EV ในอินเดีย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะวิเคราะห์ถึงจุดที่เราอยู่และเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

By ลักษมีชา เค เอส

ข้อมูลทั้งหมดที่นี่มาจากแดชบอร์ดกลาง (รัฐบาลกลาง) ของอินเดีย (พอร์ทัลวาฮัน). พอร์ทัลรวบรวมข้อมูลจาก RTO (สำนักงานขนส่งภูมิภาค) ทั้งหมดที่ยานพาหนะได้รับการจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกรัฐจะเข้าร่วม Vahan ปัจจุบันมี 36 รัฐและดินแดนสหภาพ 34 รัฐได้ขึ้นเครื่องแล้ว และจาก 1428 RTO มี 1341 ที่ได้ลงทะเบียนกับ Vahan ข้อมูลที่ใช้คิดเป็น 90–95% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในอินเดีย ดังนั้นเราจะไม่ดูตัวเลขที่แน่นอนเนื่องจากยังไม่สมบูรณ์ แต่เราสามารถดูส่วนแบ่งของรถยนต์ไฟฟ้าในแต่ละเซ็กเมนต์และส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์ต่างๆ ได้ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสัดส่วน จึงน่าจะใกล้เคียงกับตัวเลขจริงมากกว่า และเราสามารถดึงข้อมูลจากการรับรู้ทิศทางได้

ในระดับบนสุด ในกลุ่มยานยนต์ เราได้เห็นการเติบโตอย่างมากในรถยนต์ไฟฟ้า สาเหตุเป็นเรื่องธรรมดาในแต่ละกลุ่ม การรุกรานยูเครนของรัสเซียและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นในเวลาต่อมาได้ผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาใช้ไฟฟ้ามากขึ้น เนื่องจากต้นทุนการใช้ไฟฟ้าเริ่มมีมากกว่าต้นทุนการซื้อกิจการที่สูงขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียยังให้เงินอุดหนุนผ่านทาง ชื่อเสียง IIประกอบกับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ/จังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือ

เราจะแบ่งกลุ่มรถยนต์ของอินเดียออกเป็นสี่กลุ่มกว้างๆ ตามที่เป็นบรรทัดฐานในสื่อยานยนต์ที่นี่ พวกเขาคือ

1) รถสองล้อ - รวมถึงรถสองล้อขับเคลื่อนทั้งหมดซึ่งมีความเร็วสูงสุดมากกว่า 25 กม. ต่อชั่วโมง แบ่งเป็นสองประเภทกว้างๆ ได้แก่ สกู๊ตเตอร์และรถจักรยานยนต์

2) รถสามล้อ — ได้แก่ รถสามล้อ (ตุ๊กตุ๊ก รถลาก) และมีทั้งที่ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายคนและสินค้า

3) ยานพาหนะโดยสาร — โดยหลักแล้วประกอบด้วยรถยนต์และยานพาหนะอื่นๆ ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ส่วนบุคคลที่มีล้อมากกว่า 3 ล้อ ในทางปฏิบัติ เราสามารถสรุปได้ว่าสิ่งนี้เทียบเท่ากับรถยนต์

4) ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ — ซึ่งรวมถึงยานพาหนะหลากหลายประเภทตั้งแต่รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถโดยสาร ไปจนถึงรถตู้ขนาดเล็ก และรถบรรทุกขนาดเล็ก

รถสองล้อไฟฟ้า

เรามาเริ่มกันที่นักแสดงดาวเด่นประจำปี 2022 กันก่อน ยอดขายรถสองล้อไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นในปี 2022 ส่วนแบ่งของรถสองล้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 1.1% ในปี 2021 เป็น 4.1% ในปี 2022 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 260% จากปีที่แล้ว . เพียงเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในเดือนมกราคม 2021 พอร์ทัลวาฮาน ติดตามยอดขายรถสองล้อไฟฟ้าจำนวน 5,264 คัน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของยอดขายรวม กลับมาอีกครั้งในเดือนมกราคม 2022 ที่ พอร์ทัล ติดตามยอดขาย 29,748 คัน คิดเป็น 2.62% ของยอดขายรถสองล้อทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นอีกภายในเดือนธันวาคม 2022 ด้วย วาฮาน มียอดขาย 64,476 คัน คิดเป็น 5.7% ของยอดขายรถสองล้อทั้งหมด

การเพิ่มเงินอุดหนุน FAME II สำหรับรถสองล้อมีส่วนช่วยในการเติบโตของระบบเทอร์โบชาร์จ ในราคา Rs. 15,000 ต่อกิโลวัตต์ ($185 ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) ทำให้ แบตเตอรี่ใช้งานได้จริง สำหรับผู้ผลิต จึงช่วยให้พวกเขาเข้าถึงราคาที่เท่าเทียมกันด้วยทางเลือก ICE นอกจากนี้ การเปิดตัว Ola electric พร้อมสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ (S1 และ S1 pro) สร้างความฮือฮาอย่างมากในหมู่คนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ที่ชื่นชอบ EV แบบดั้งเดิม สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นใน โอล่าการไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดสูงสุดภายในหนึ่งปีหลังจากเปิดตัวในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อ

แผนภูมิโดยผู้เขียน

แนวโน้มปี 2023

แม้ว่าปี 2022 จะเป็นปีที่ยอดเยี่ยม แต่คาดว่าปี 2023 จะเห็นโมเมนตัมการเติบโตเพิ่มขึ้นอีก Ola electric ได้ประกาศสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าราคาประหยัดที่สุด เอส 1 แอร์ ด้วยราคา Rs.84,999 (~$1000) เทียบได้กับรุ่นสองล้อที่ขายดีที่สุดจาก Honda motors (Honda active) ในราคา ฮอนด้าแอคทีฟมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ตลาดสกู๊ตเตอร์ หรือ 12–13% ของตลาดรถสองล้อ ICE โดยรวม

[หมายเหตุด้านข้าง: เช่นเดียวกับบริษัทแม่ในญี่ปุ่น Honda กำลังพยายามเปิดตัวรุ่นไฟฟ้าในอินเดีย หาก Ola S1 Air ประสบความสำเร็จ คาดว่าจะเห็นผลกระทบร้ายแรงต่อส่วนแบ่งการตลาดของ Honda ในตลาดรถสองล้อ เนื่องจากยอดขาย 60% มาจากกลุ่มสกู๊ตเตอร์ และการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในส่วนนี้มากกว่าในส่วนอื่น ( ส่วนรถจักรยานยนต์)]

เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของ Ola electric ในปี 2022 ความคาดหวังของรุ่นนี้จึงสูง ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Ola electric คาดว่าจะขายได้ทั้งหมด 1 ล้านหน่วยภายในเดือนพฤศจิกายน 2023 ทุกรุ่นแปลเป็นอัตราการวิ่งต่อเดือนที่ 100,000 คัน ซึ่งเกือบ 10 เท่าของอัตราการวิ่งปัจจุบัน และ 2 เท่าของยอดขายรถสองล้อไฟฟ้าทั้งหมด นอกจากแบรนด์ใหม่อย่าง พลังงานอย่างง่าย และรุ่นใหม่และเพิ่มการผลิตจากผู้เล่นที่มีอยู่เช่น พลังงานอื่น ๆฉันคาดการณ์ส่วนแบ่งไฟฟ้าของตลาดรถสองล้อในอินเดียจะแตะเลขสองหลักในปี 2023 ฉันคาดว่าจะออกจากปีด้วยส่วนแบ่ง EV 13–15% ในเดือนธันวาคม 2023

นี่เป็นความสำเร็จที่สำคัญเนื่องจากอินเดียมีรถสองล้อมากกว่ารถยนต์ (เกือบ 5 เท่าในแง่ของการเป็นเจ้าของ) เกือบ 62% ของการใช้น้ำมันในประเทศคิดเป็นรถสองล้อ ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบไฟฟ้าอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่น

รถยนต์ (รถยนต์โดยสาร)

สำหรับรถยนต์ที่เรียกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) อยู่ที่ 1.1% ในปี 2022 แม้ว่าจะเป็นส่วนแบ่งเพียงเล็กน้อย แต่ก็เพิ่มขึ้น 3 เท่าจาก 0.33% ในปี 2021 สิ่งที่ทำให้ตัวเลขเหล่านี้มีนัยสำคัญก็คือ ส่วนใหญ่ (60–70%) โดยรถยนต์รุ่นเดียวคือ Tata Nexon EV จาก Tata Motors อินเดียเป็นตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยความสามารถในการจ่าย โดยราคาขายรถยนต์เฉลี่ยอยู่ที่ $12,500 และรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกที่สุดในปี 2022 ก็สูงกว่านั้น

เหตุผลหลักสำหรับส่วนแบ่งที่ต่ำคือการไม่มีทางเลือกให้กับลูกค้า ตลาดรถยนต์ในอินเดียถูกครอบงำโดยสามกลุ่ม ได้แก่ แบรนด์ญี่ปุ่น (Suzuki & Toyota), เกาหลี (Hyundai & Kia) และแบรนด์อินเดีย (Tata Motors & Mahindra & Mahindra) ในปัจจุบัน มีเพียง Tata Motor เท่านั้นที่พยายามอย่างจริงจังในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่แพง แบรนด์เกาหลีต่างนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าในพอร์ตโฟลิโอของตน แต่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 30,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็น 3 เท่าของราคาขายเฉลี่ย ศักยภาพจึงมีจำกัด ในขณะเดียวกันแบรนด์ญี่ปุ่นก็เหมือนกับที่อื่นๆ ไม่สนใจที่จะจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอาจคิดจะทำในปี 2030! พวกเขายังคงมองหาการนำเทคโนโลยีไฮบริดที่ล้าสมัยมาสู่อินเดีย

แผนภูมิโดยผู้เขียน

แนวโน้มปี 2023

คาดว่าปี 2023 จะเป็นก ปีที่ก้าวหน้า สำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอินเดีย ผู้นำตลาดไฟฟ้า Tata Motors กำลังเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดที่สุดในอินเดีย Tata Tiago ในราคาเริ่มต้นที่ 10,500 ดอลลาร์ ได้เห็นการตอบรับอย่างล้นหลามจากรถคันแรกแล้ว การจอง 10,000 รายการจะถูกปิดภายใน 24 ชั่วโมงบังคับให้ผู้ผลิตขยายขนาดการจองครั้งแรกเป็น 20,000 รถมีระยะเวลารอคอย 4 เดือนก่อนที่จะเปิดตัวด้วยซ้ำ คาดว่ารถยนต์จะวางจำหน่ายในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 และนักวิเคราะห์ตลาดคาดว่ารถจะขายได้ 3000 ถึง 5000 หน่วยต่อเดือนเทียบเท่ากับ 1–2% ของตลาดรถยนต์โดยรวม (รวมถึงรุ่น ICE) นอกจากนี้เรายังมี Mahindra & Mahindra ที่เปิดตัว XUV400 เอสยูวีไฟฟ้าคันแรกของบริษัทSUV ไฟฟ้าทั้งหมดจะมีราคาเริ่มต้นที่ 15.99 แสนรูปี (ประมาณ 19,500 เหรียญสหรัฐ) คล้ายกับ Tata Nexon EV (ผู้นำตลาดในปัจจุบัน) Mahindra & Mahindra XUV400 คาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 เมื่อรวมทั้งหมดนี้ เราคาดว่าส่วนแบ่งตลาดไฟฟ้าจะสูงถึง 2–4% ในปี 2023 โดยมีส่วนแบ่งออก 4+% ในเดือนธันวาคม 2023 ขณะนี้ ยังตามหลังยุโรปและจีนอยู่มาก เครื่องหมายยานพาหนะที่ใหญ่เป็นอันดับสามet (อันดับที่ 4 หากรวมสหภาพยุโรปเป็นหนึ่งเดียว) ก้าวของการใช้พลังงานไฟฟ้ายังคงมีความสำคัญ

รถสามล้อ

อินเดียเป็น ตลาดสามล้อที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งรวมถึงรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกสินค้า อินเดียก็มีอยู่รอบๆ 6 ล้าน เหล่านี้บนท้องถนน ในบรรดากลุ่มยานยนต์ทั้งหมด ส่วนนี้มีการก้าวกระโดดอย่างมากในแง่ของการใช้พลังงานไฟฟ้า ส่วนแบ่งตลาดรถสามล้อไฟฟ้าอยู่ที่ 54% ในปี 2022 เพิ่มขึ้นจาก 43% ในปี 2021

โปรแกรม Outlook 2023

เราคาดว่าแรงผลักดันสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าจะยังคงดำเนินต่อไปในปี 2023 แม้ว่าจะเป็นไปอย่างช้าๆก็ตาม Bajaj Auto ซึ่งมี ส่วนแบ่ง 60% ในตลาดรถสามล้อ ICE และมีแบรนด์ที่มีความหมายเหมือนกันกับรถสามล้อแต่ยังไม่มีการเปิดตัวรุ่นไฟฟ้า นอกจากนี้ ส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญ (31% ในปี 2022) มาจากก๊าซ CNG หลากหลายชนิด แม้ว่ารัสเซียจะบุกยูเครน แต่ต้นทุนการดำเนินการระหว่างรุ่นไฟฟ้าและ CNG ก็ยังไม่มีนัยสำคัญเพียงพอที่จะผลักดันตลาดไปสู่ระบบไฟฟ้าโดยสิ้นเชิง ฉันคาดว่าส่วนแบ่งตลาดไฟฟ้าจะสูงถึง 60–65% ในปี 2023

ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในอินเดียครอบคลุมกลุ่มยานพาหนะที่หลากหลาย รวมถึงรถโดยสาร รถบรรทุกหนัก รถโดยสารขนาดเล็ก และรถตู้บรรทุกสินค้า และอื่นๆ ตามที่คาดหวังและเห็นได้ทั่วโลก การรุกของยานพาหนะไฟฟ้าในกลุ่มนี้มีจำกัด ส่วนแบ่งของยานพาหนะไฟฟ้าในกลุ่มรถยนต์เพื่อการพาณิชย์โดยรวมอยู่ที่ 0.3% ในปี 2022 ซึ่งยังคงใกล้เคียงกัน (โดยลดลงเล็กน้อย) จากปี 2021 ที่ส่วนแบ่งอยู่ที่ 0.37% ให้เราดูส่วนย่อยแบบกว้างๆ ของหมวดหมู่นี้

รถบัส — เช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของโลก นี่คือจุดที่ไฟฟ้าส่วนใหญ่เกิดขึ้น รถโดยสารในอินเดียเป็นการผสมผสานระหว่างรถยนต์ส่วนตัวและรถยนต์ของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐมีทั้งระบบขนส่งในเขตเทศบาลและภายในเมือง และการเดินทางระยะไกลภายในเมือง โดยรวมแล้วกลุ่มนี้คิดเป็น 20% ของยอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งหมดในอินเดีย การใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในส่วนการขนส่งของเทศบาล/เมือง มี 28 รัฐและ 8 ดินแดนสหภาพ (บริหารงานโดยรัฐบาลกลาง) ซึ่งแต่ละแห่งให้บริการที่แตกต่างกันในเมืองต่างๆ ในเขตอำนาจของตน ดังนั้นคาดว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเป็นชิ้นเล็กๆ กับหน่วยงานที่แตกต่างกันตามรูปแบบที่แตกต่างกัน สิ่งหนึ่งที่ควรสังเกตคือความคิดริเริ่มของรัฐบาลสหภาพ (สหพันธรัฐ) ที่จะรวบรวมข้อกำหนดรถโดยสารไฟฟ้าทั้งหมดไว้ใน ประกวดราคาเดี่ยว และบรรลุการประหยัดจากขนาด คาดว่าจะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลง

รถบรรทุก — โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งเหล่านี้เทียบเท่ากับรอบรองชนะเลิศในสหรัฐอเมริกา และอย่าสับสนกับหมวดหมู่ไซเบอร์ทรัค พวกเขาทำการขนส่งสินค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ กลุ่มนี้คิดเป็น 20% ของยอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในอินเดีย ส่วนนี้มีการใช้ระบบไฟฟ้าน้อยที่สุด โดยมีเพียงรุ่นไฟฟ้าหนึ่งหรือสองรุ่นในตลาดสำหรับการขนส่งขนาดกลาง เห็นสิ่งนี้ดำเนินต่อไปอีกสองสามปีข้างหน้าจนกว่าเราจะเห็นข้อเสนอเพิ่มเติมในราคาที่เหมาะสมในตลาด

รถตู้ — ส่วนนี้ปัจจุบันมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย แต่ก็พร้อมสำหรับการหยุดชะงัก ส่วนนี้คิดเป็น 60% ของกลุ่มรถยนต์เพื่อการพาณิชย์โดยรวม การรวมกันของการเติบโตของผู้เล่นค้าปลีกที่มีการจัดระเบียบและอีคอมเมิร์ซโดยชอบ อเมซอน และ Flipkart เมื่อรวมกับเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์เชิงรุกของบริษัทเหล่านี้ กำลังผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนนี้ องค์กรเหล่านี้เป็นลูกค้ารายใหญ่สำหรับกลุ่มยานยนต์นี้ซึ่งมีความต้องการด้านลอจิสติกส์ในระยะทางแรกและระยะทางสุดท้าย ทาทา มอเตอร์ส เปิดตัวรถขนส่งสินค้าสี่ล้อขนาดเล็กอีกครั้ง ทาทา เอซ อีวี. การส่งมอบเดียวกันได้เริ่มต้นขึ้น ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 ด้วย ยอดสั่งซื้อ 39,000 คัน จากบริษัทอีคอมเมิร์ซข้างต้น เราสามารถคาดหวังได้ว่าส่วนแบ่งพลังงานไฟฟ้าของรถยนต์ที่ขายในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับอุปทานที่เพิ่มขึ้นของ Tata Motors เท่านั้น

สรุป

เราจะเห็นได้ว่าในที่สุดยานยนต์ไฟฟ้าของอินเดียก็ก้าวข้ามเซกเมนต์ต่างๆ โดยบางเซกเมนต์กำลังวิ่งไปข้างหน้าและบางเซกเมนต์ยังคงล้าหลังแต่ยังคงก้าวไปข้างหน้า โดยสรุป เราจะเห็นว่าแต่ละส่วนอยู่ในจุดต่างๆ ของ S-curve ที่ใช้

แผนภูมิโดยผู้เขียน

ปี 2023 จะเป็นปีแห่งการแยกตัวของทั้งคู่ รถสองล้อ และรถยนต์และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบไฟฟ้าในที่สุด ในขณะที่ตลาดรถสามล้อจะยังคงก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://cleantechnica.com/2023/02/06/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution/