Vill du investera i aktier, ETF:er och fonder, men behöver råd som hjälper dig att investera? Zacks och Morningstar är två av de bästa investeringsrådgivningstjänsterna som finns tillgängliga idag. Båda är designade för självstyrd marknadsundersökning, men de är specialiserade inom olika områden.
I den här guiden kommer vi att jämföra Zacks vs. Morningstar för att hjälpa dig bestämma vilken plattform som är bättre för dig.
Granska innehållet
Om Zacks och Morningstar
Zacks Investment Research är ett marknadsundersökningsföretag som grundades 1978 av Leonard Zacks. Företaget fokuserade mycket av sin tidiga analys på revidering av vinstuppskattningar, som erbjuder möjligheter för aktiekursen att skilja sig från dess potentiella värdering. Idag är Zacks mest känt för sitt kvantitativa aktierankningssystem och företagets analys används av många stora mäklarhus.
Morningstar grundades 1984 av Joe Mansueto för att ge vanliga investerare tillgång till samma finansiella information som professionella investerare. Morningstar fick snabbt draghjälp på grund av sitt enkla att förstå stjärnklassificeringssystem för fonder. Morningstars data används i stor utsträckning av mäklarfirmor och erbjuds som ett analysverktyg för investerare.
Zacks vs. Morningstar: Aktierankingsystem
Zacks och Morningstar tillhandahåller båda forskning om tusentals amerikanska och internationella aktier. På båda plattformarna hittar du detaljerad information om företags prishistorik, viktiga finansiella mätvärden och intäkter. Dessutom har både Zacks och Morningstar betyg på en 1-5-skala (dessa betyg kallas rang hos Zacks och stjärnor hos Morningstar), men de skiljer sig åt i vad som går in i dessa betyg.
Hos Zacks baseras betyg på en kombination av tre faktorer: värde, tillväxt och momentum. Värde representerar hur ett företags aktiekurs jämförs med dess verkliga värde, vilket beräknas av Zacks analytiker. Tillväxt tittar på vinsttillväxt över tid, med särskild uppmärksamhet på revidering av vinstuppskattningar. Momentum tittar på tekniska faktorer för att ge en känsla av huruvida en aktie upplever hausse eller baisse under en månatlig tidsram.
För varje aktie erbjuder Zacks ett AF-betyg för var och en av värde, tillväxt och fart, samt en övergripande 1-5-ranking. Dessutom kan du hitta detaljerade analytikerrapporter som förklarar logiken bakom betygen mer i detalj och jämför företaget med dess branschkollegor.
Morningstar erbjuder en liknande analys, komplett med detaljerade analytikerrapporter. Men istället för värde, tillväxt och fart, graderar Morningstar aktier baserat på deras affärsvallgrav och hur effektivt företaget använder kapital för att generera vinst. Morningstar ger också en uppskattning av verkligt värde för varje aktie och erbjuder prisnivåer där aktien skulle anses vara ett "starkt köp" eller ett "starkt sälj".
Sammantaget tenderar Zacks aktieanalys att fokusera på en tidsram på 3-6 månader medan Morningstars analys är mer långsiktig. Morningstar tar inte alls hänsyn till tekniska faktorer vid värdering av aktier.
Zacks vs. Morningstar: Toppinvesteringslistor
Både Zacks och Morningstar använder sina aktiebetyg för att sätta ihop listor över rekommenderade investeringar. Hos Zacks är alla aktier organiserade i ranklistor – rankningslistan nummer 1 inkluderar aktier som Zacks analytiker bedömer som ett "starkt köp", medan rankningslistan # 5 inkluderar aktier som de bedömer som "starkt sälj". Hos Morningstar hittar du en 5-stjärnig aktielista samt listor för undervärderade och breda vallgravsbestånd.
Zacks vs. Morningstar: Fondanalys
Zacks och Morningstar täcker även fonder och ETF:er. Hos Zacks tilldelas varje fond ett betyg 1-5 samt en riskpoäng från låg till hög. Du kan snabbt se en fonds innehav, historiska resultat och avgifter, men köttet av Zacks fondanalys kommer i form av långa analytikerrapporter.
Morningstar gör sin fondanalys mer lättsmält. För varje värdepappersfond och ETF som tjänsten täcker, hittar du ett stjärnbetyg, ett analytikerbetyg och betyg för fondens ledningsgrupp, tillgångsvalsprocess och investeringsmotiveringar. Morningstar bedömer också fondernas resultat, risk och avgifter i förhållande till jämförbara fonder. Viktigt är att Morningstar använder fler diagram och visualiseringar än Zacks för att presentera fonddata, så det är inte strikt nödvändigt att läsa hela analytikerrapporten för att få en känsla av om en viss fond är en givande investering.
Zacks vs. Morningstar: Fund Screeners
Både Zacks och Morningstar sammanställer listor över toppfondinvesteringar för att hjälpa dig att snabbt hitta fonder och ETF:er att investera i. Dessutom erbjuder de två plattformarna screeningverktyg som låter dig sortera bland de tusentals fonder de betygsätter.
Hos Zacks hittar du mer än 50 screeningparametrar för faktorer som fondtyp, prestanda, avgifter och Zacks ranking. Du kan också köra djupgående skanningar baserat på egenskaperna hos fondernas innehav, som genomsnittlig EPS-tillväxt eller P/E-tal för de ingående aktierna. Zacks har också över 45 färdiga skärmar som hjälper dig att identifiera fonder som sticker ut för värde, tillväxt eller fart.
Morningstars screeners för fonder och ETF:er påminner mycket om vad Zacks erbjuder. En viktig fördel är att du enkelt kan se stjärnbetyget för alla fonder i din resultattabell. Tyvärr visar inte Zacks fondbetyg när de visar resultat på skärmen.
Förutom screeningverktygen låter Zacks och Morningstar dig båda jämföra fonder direkt. Du är begränsad till att jämföra 5 fonder åt gången med Zacks, medan det inte finns några gränser för hur många fonder du kan jämföra med Morningstar.
Zacks vs. Morningstar: Prissättning
Både Zacks och Morningstar tillhandahåller mycket innehåll och råd gratis, även om du behöver en betald prenumeration på båda sidorna för att låsa upp screeners och investeringslistor. Zacks Premium kostar $299 per år, jämfört med $199 per år för Morningstar Premium. Zacks erbjuder också Investor Collection, som inkluderar tillgång till 8 modellportföljer, för $495 per år, och Ultimate, som erbjuder realtidsrekommendationer för aktiehandel, för $2,995 XNUMX per år.
Vilken tjänst är bättre?
Zacks och Morningstar är båda högt ansedda företag som tillhandahåller utmärkta tjänster till investerare. Generellt sett är Zacks ett bättre val för investerare på medellång sikt som vill fokusera mer på enskilda aktier än på ETF:er och fonder. Zacks tar hänsyn till tekniskt momentum och vinsttillväxt från år till år när de tilldelar aktiebetyg, medan Morningstar är mer fokuserad på hur aktiernas pris jämförs med deras långsiktiga verkliga värde. Dessutom kan Zacks #5-rankinglista användas av investerare som vill shorta övervärderade aktier.
För långsiktiga investerare som vill bygga en portfölj främst från fonder och ETF:er, tror vi att Morningstar är den bättre plattformen. Medan både Morningstar och Zacks erbjuder verktyg för fondanalys, är Morningstars mätvärden lättare att förstå och mer direkt jämförbara mellan fonder. Dessutom är Morningstars screeners och fondjämförelseverktyg bättre lämpade för att jämföra fonder head-to-head än vad Zacks verktyg är.
Alternativ till Zacks och Morningstar
Om du är mer intresserad av individuella aktieinvesteringar än av fondinvesteringar kan en tjänst som Motley Fool's Stock Advisor kan vara mer vettigt för dig än antingen Zacks eller Morningstar. Aktierådgivare ger rekommendationer för 2 specifika aktieinvesteringar varje månad, så det kräver väldigt lite forskning från din sida. Rekommendationerna är centrerade kring högtillväxtaktier med utmärkta långsiktiga utsikter, och positioner är avsedda att hållas i minst 2 år och ibland upp till 10 år.
Stock Advisor kostar 199 USD per år (99 USD för det första året), så priset är jämförbart med ett Morningstar Premium-abonnemang.
Slutsats
Zacks Investment Research och Morningstar är bland de mest respekterade aktieanalysföretagen i USA. Båda plattformarna erbjuder utmärkta tjänster för aktie- och fondinvesterare. Vi tror att Zacks är bäst för investerare på medellång sikt som lutar mer åt att köpa enskilda aktier, medan Morningstar är bäst för långsiktiga investerare som vill fokusera på fonder och ETF:er.
- tillgång
- Konto
- Handling
- Fördel
- rådgivning
- rådgivare
- Alla
- bland
- analys
- analytiker
- runt
- tillgång
- baisse
- BÄST
- mäklar
- mäklarhus
- SLUTRESULTAT
- Hausse
- företag
- Köp
- Uppköp
- kapital
- Diagram
- Företag
- företag
- innehåll
- Kostar
- datum
- detalj
- Tidig
- Resultat
- ETF
- ETF
- verkligt
- avgifter
- finansiella
- Firm
- Förnamn
- Fokus
- För investerare
- formen
- Fri
- full
- fond
- fonder
- Tillväxt
- styra
- Hög
- historia
- Hur ser din drömresa ut
- HTTPS
- identifiera
- industrin
- informationen
- Internationell
- investera
- investering
- Investeringar
- investerare
- För Investerare
- problem
- IT
- Nyckel
- Begränsad
- Lista
- listor
- större
- ledning
- marknad
- marknadsundersökning
- Kött
- Metrics
- modell
- Momentum
- erbjudanden
- Erbjudanden
- möjligheter
- prestanda
- plattform
- Plattformar
- portfölj
- Premium
- presentera
- pris
- kvantitativ
- rates
- betyg
- realtid
- rapport
- Rapport
- forskning
- Resultat
- Risk
- Körning
- Skala
- screen
- sälja
- känsla
- Tjänster
- Kort
- So
- lager
- aktiehandel
- Aktier
- prenumeration
- system
- Teknisk
- tid
- topp
- Handel
- us
- Värdering
- värde
- VEM
- år
- år