Jan 1, 2023
En FX-mäklares verksamhet är starkt beroende av en CRM-lösning. Forex CRM programvara tillåter FX-mäklare att ge exceptionellt stöd till sina kunder samtidigt som de hanterar IB:er och andra partners. De bästa valuta-CRM:erna är mer som en fullständig mäklarhanteringslösning, med back-office-funktioner, partnerportaler och ett handlarrum ingår.
Oavsett dina krav, utvärdera olika CRM-lösningar för att upptäcka det bästa för din FX-verksamhet. Medan de flesta toppar valuta CRMs på marknaden är heltäckande och erbjuder många funktioner, vissa mäklare kanske inte behöver alla klockor och visselpipor. I det här fallet kan en mer grundläggande lösning som är enkel att använda och navigera passa bättre.
Låt oss överväga några av de måste-ha alternativen för en FX CRM
Överensstämmelsefunktioner
En bra FX kundhanteringssystem måste erbjuda efterlevnadsfunktioner som hjälper dig att följa gällande regler. Detta inkluderar saker som klientintroduktion, vet-din-kund-kontroller (KYC), efterlevnad av anti-penningtvätt (AML) och mer.
Handelsfunktioner
Vissa FX CRMs kommer också med handelsfunktioner som låter dig göra affärer direkt från plattformen. Detta kan vara ett värdefullt verktyg för mäklare som vill erbjuda en one-stop-shop för sina kunder.
klient~~POS=TRUNC
Som namnet antyder hjälper ett kundhanteringssystem dig att hålla reda på dina kunder och deras konton. Detta inkluderar kontaktinformation, kontosaldon, positioner och mer. Ett sunt klienthanteringssystem låter dig också segmentera dina kunder så att du kan erbjuda dem skräddarsydda tjänster.
Rapport
En annan kritisk aspekt av en FX CRM är förmågan att generera rapporter. Rapporter kan användas för att spåra saker som kundaktivitet, försäljning och mer. Denna information kan användas för att fatta bättre affärsbeslut och förbättra din övergripande verksamhet.
Partnerhantering
Om du har partners hjälper partnerhantering dig att hålla reda på deras resultat. Detta inkluderar saker som intjänade provisioner, gjorda betalningar och mer.
Kommunikationsspårning
En annan användbar funktion i en FX CRM är möjligheten att spåra kommunikation. Detta kan användas för att övervaka saker som telefonsamtal, e-postmeddelanden och chattmeddelanden. Denna information kan användas för att förbättra din kundservice eller försäljningsprocess.
Säljstöd
En bra FX CRM kommer också att erbjuda säljstödsfunktioner. Detta kan inkludera saker som offerter, fakturering och mer.
integrationer
Förutom ett API kommer ett bra FX CRM även att erbjuda integrationer med populära mjukvaruapplikationer. Detta inkluderar saker som bokföringsprogram, e-postplattformar och mer.
Helpdesk
Slutligen kommer en fantastisk FX CRM att tillhandahålla kundservice i händelse av att du har några frågor eller behöver hjälp med plattformen. Detta kan vara i form av en livechatt, e-post eller telefonsupport.
API
Ett API (Application Programming Interface) låter dig ansluta din CRM med andra programvaror. Detta kan användas för att automatisera uppgifter, såsom kundintroduktion eller datainmatning.
Betalningsintegration
Ett annat måste för en CRM för Forex är förmågan att integrera med betalningsprocessorer. Detta gör att du kan automatisera processen för att samla in betalningar från dina kunder.
B2Core Forex CRM
B2Core är en kraftfull CRM-lösning för mäklare som hjälper alla att hantera sina företag mer effektivt. Den tillhandahåller en rad funktioner och verktyg för att hantera kunder, anställda och betalningar. Det är också front-end för handlare, vilket ger ett bekvämt sätt att handla och få tillgång till kontoinformation. B2Core är det perfekta valet för företag som behöver en heltäckande och lättanvänd CRM-lösning.
B2Core är en branschledande lösning designad just för ditt företags behov. Det är lika populärt bland B2Brokers befintliga kunder som hos nya kunder som letar efter en pålitlig och effektiv lösning. B2Core erbjuder ett brett utbud av funktioner och fördelar som gör det till det perfekta valet för företag av alla storlekar.
B2Core är stolta över att kunna erbjuda en ny paketbaserad lösning som låter våra kunder välja det perfekta paketet för deras behov och budget. Med detta innovativa tillvägagångssätt betalar företag bara för de funktioner och tjänster de behöver – vilket gör B2Core till den perfekta partnern.
Det finns en mängd olika mäklarpaket tillgängliga, beroende på verksamhetens behov. Till exempel kan Basic-paketet räcka för vissa mäklare, medan de med större krav kan välja Advanced eller Enterprise-paketen. Detta gör att företag kan välja de funktioner som bäst motsvarar deras önskade mål.
Se: Bitbuy erbjuder aktiehandel till sina användare
Den B2Core-paketbaserade lösningen är idealisk för B2Broker-klienter som kräver en mycket lyhörd och flexibel produkt. Den stöder ett brett utbud av handelsplattformar samt över 80 betalningssystem. Detta gör det enkelt att skräddarsy lösningen för att möta dina specifika behov.
Förutom att vara mycket anpassningsbart är B2Core ett effektivt, kraftfullt system som är överlägset andra CRM:er på marknaden. När du väljer B2Core för dina CRM-behov kan du vara igång inom sju dagar efter att du har undertecknat ditt avtal. Det kommer att vara ett beslut som du inte behöver se tillbaka på!
Smakämnen National Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) är ett ekosystem med finansiell innovation som tillhandahåller utbildning, marknadsintelligens, branschförvaltning, nätverks- och finansieringsmöjligheter och tjänster till tusentals medlemmar i samhället och arbetar nära med industrin, regeringen, partners och dotterbolag för att skapa en levande och innovativ fintech och finansiering industri i Kanada. NCFA är decentraliserat och distribuerat med globala intressenter och hjälper till att inkubera projekt och investeringar i fintech, alternativ finansiering, crowdfunding, peer-to-peer-finansiering, betalningar, digitala tillgångar och tokens, blockchain, cryptocurrency, regtech och insurtech-sektorer. Ansluta sig Kanadas Fintech & Funding Community idag GRATIS! Eller bli en bidragande medlem och få förmåner. För mer information, besök: www.ncfacanada.org
relaterade inlägg
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Källa: https://ncfacanada.org/why-b2core-is-the-perfect-choice-for-your-forex-business/
- 1
- 2018
- a
- förmåga
- tillgång
- Konto
- Redovisning
- bokföringsprogram
- konton
- aktivitet
- Dessutom
- avancerat
- affiliates
- Avtal
- Alla
- tillåter
- alternativ
- AML
- och
- penningtvätt
- api
- Ansökan
- tillämpningar
- tillvägagångssätt
- aspekt
- Tillgångar
- Bistånd
- automatisera
- tillgänglig
- B2Broker
- tillbaka
- saldon
- grundläggande
- blir
- Där vi får lov att vara utan att konstant prestera,
- klocka
- klockor
- Fördelarna
- BÄST
- Bättre
- större
- bitköp
- blockchain
- mäklare
- mäklare
- budget
- företag
- företag
- cache
- Samtal
- Kanada
- kapacitet
- Vid
- Kontroller
- val
- Välja
- klient
- klient onboarding
- klienter
- nära
- Samla
- komma
- provisioner
- Kommunikation
- samfundet
- Efterlevnad
- kompatibel
- omfattande
- Kontakta
- Tänk
- kontakta
- Bekväm
- skapa
- kritisk
- CRM
- CRM-lösning
- crowdfunding
- kryptovaluta
- Aktuella
- kund
- Kundservice
- Kunder
- anpassningsbar
- datum
- datainmatning
- Dagar
- decentraliserad
- Beslutet
- beslut
- krav
- beroende
- utformade
- digital
- Digitala tillgångar
- direkt
- Upptäck
- distribueras
- intjänade
- LÄTTANVÄND
- ekosystemet
- Utbildning
- Effektiv
- effektiv
- effektivt
- e
- anställda
- ingrepp
- tillräckligt
- Företag
- inträde
- lika
- Eter (ETH)
- utvärdera
- händelse
- alla
- exempel
- exceptionell
- befintliga
- Leverans
- Funktioner
- finansiering
- finansiella
- fintech
- passa
- flexibel
- Forex
- formen
- från
- full
- finansiering
- FX
- FX-mäklare
- generera
- skaffa sig
- Välgörenhet
- Mål
- god
- Regeringen
- stor
- kraftigt
- hjälpa
- hjälper
- höggradigt
- HTTPS
- idealisk
- förbättra
- in
- innefattar
- ingår
- innefattar
- industrin
- branschledande
- informationen
- Innovation
- innovativa
- Insurtech
- integrera
- integrationer
- Intelligens
- Gränssnitt
- investering
- fakturering
- IT
- jan
- Ha kvar
- KYC
- penningtvätt
- lever
- se
- du letar
- Lot
- gjord
- göra
- GÖR
- Framställning
- hantera
- ledning
- Management Solution
- hantera
- marknad
- max-bredd
- Möt
- medlem
- Medlemmar
- meddelanden
- kanske
- Övervaka
- mer
- mest
- Måste-ha
- namn
- Navigera
- Behöver
- behov
- nätverk
- Nya
- erbjudanden
- Erbjudanden
- Onboarding
- ONE
- drift
- möjligheter
- Tillbehör
- Övriga
- övergripande
- paket
- paket
- partnern
- partner
- Betala
- betalning
- Betalningssystem
- betalningar
- peer-to-peer
- perfekt
- prestanda
- förmåner
- telefon
- telefonsamtal
- Plats
- plattform
- Plattformar
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- snälla du
- Populära
- positioner
- den mäktigaste
- exakt
- process
- processorer
- Produkt
- Programmering
- projekt
- stolt
- ge
- ger
- tillhandahålla
- område
- regtech
- föreskrifter
- pålitlig
- Rapport
- kräver
- Obligatorisk
- Krav
- mottaglig
- Rum
- rinnande
- försäljning
- Sektorer
- segmentet
- service
- Tjänster
- sju
- signering
- storlekar
- So
- Mjukvara
- lösning
- Lösningar
- några
- ljud
- specifik
- intressenter
- bo
- Stewardship
- lager
- aktiehandel
- sådana
- Föreslår
- överlägsen
- stödja
- Stöder
- system
- System
- uppgifter
- Smakämnen
- deras
- saker
- tusentals
- till
- i dag
- tokens
- verktyg
- verktyg
- topp
- spår
- handla
- handlare
- handel
- Handel
- Handelsplattformar
- användning
- användare
- Värdefulla
- mängd
- olika
- levande
- medan
- VEM
- bred
- Brett utbud
- kommer
- inom
- Vann
- fungerar
- Din
- zephyrnet